5월 29일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,852.86p (-216.73p, -0.55%)
- S&P500: 5,306.04p (+1.32p, +0.02%)
- NASDAQ: 17,019.88p (+99.09p, +0.59%)
- 러셀2000: 2,066.85p (-2.82p, -0.14%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.73 (+0.63, +0.98%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.96 (-0.06, -0.14%)
- Eurex kospi 200: 370.35p (-1.70p, -0.46%)
- NDF 환율(1개월물): 1,361.80원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,317.87 (+96.96, +1.86%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.603 (+0.008, +0.01%)
- 유로/달러: 1.0857 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 157.19 (+0.31, -0.20%)
- 파운드/달러: 1.2761 (-0.0008, -0.06%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9764% (+3.0bp)
- 5년물: 4.5902% (+6.3bp)
- 10년물: 4.5460% (+8.1bp)
- 30년물: 4.6609% (+9.1bp)
- 10Y-2Y: -43.04bp (5.07bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*13   (-0*01 , -0.03%)
- 5YR T-Notes: 105*08   (-0*06 1/2, -0.19%)
- 10YR T-Notes: 108*09 1/2 (-0*14 , -0.4%)
- US T-Bonds: 115*25   (-1*30 , -0.91%)
- Ultra US T-Bonds: 122*04   (-1*11 , -1.34%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 79.83 (+2.44, +3.14%)
- 브렌트유: 84.22 (+1.39, +1.67%)
- 금: 2,379.30 (+26.00, +1.10%)
- 은: 32.14 (+1.78, +5.84%)
- 아연(LME, 3M): 3,100.00 (+43.00, +1.41%)
- 구리: 485.50 (+11.05, +2.32%)
- 옥수수: 462.50 (-1.50, -0.32%)
- 밀: 700.25 (+5.50, +0.79%)
- 대두: 1,229.50 (-18.00, -1.44%)

 

- 나스닥, 사상 첫 1만 7천선 돌파…엔비디아 +7%

- 미 국채 입찰 수요 부진 + 높은 소비자 신뢰 지수 = 미 장기채 수익률 급등

- 국제 유가, OPEC+ 감산 및 지정학적 긴장감에 3%대 상승

 

나스닥은 엔비디아를 비롯한 반도체 강세에 힘입어 사상 첫 1만 7천선을 돌파하며 신고가 경신. 엔비디아는 최근 3거래일 동안 주가가 20%나 상승하며 S&P500과 나스닥 강세를 견인하였음. 특히, 지난 23일과 금일은 S&P500 내 상당수의 기업의 주가가 부진했음에도 불구하고 시총 3위인 엔비디아의 강세가 하방 위험을 제한하는 모습을 보임. 컨퍼런스보드에서 발표한 5월 소비자 신뢰 지수가 시장 예상을 크게 상회하였고 미 국채 2년물과 5년물의 입찰 수요가 부진하자 만기 10년물 이상의 장기채 수익률이 더 큰 폭을 상승하는 ‘베어스티프닝’이 나타난 점은 증시에 부담으로 작용. 또한 미국 주택가격의 상승세가 지속되고 있다는 점도 부담이 되었음. 국제 유가는 OPEC+ 오는 2일 온라인 회의에서 감산 시한을 하반기까지 연장할 수 있다는 우려와 러시아, 이스라엘 지정학적 긴장감이 더해져 3% 넘게 상승하였음

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.0% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,362원으로 전일 대비 2원 상승 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 하락. KOSPI는 약보합권에서 출발 예상. 전일 LG전자가 AI 기대감에 13% 넘게 상승하며 2021년 1월 20일 이후 가장 큰 폭의 상승을 기록. AI에 대한 기대감이 반도체에서 반도체 외로 확산되는 모습이 국내에서도 나타나. 그러나 미국 증시에서 나타나는 ‘확산’과는 다른 결로 볼 필요는 있다고 생각. 그렇다면 좀 더 본질적인 부분에 집중할 필요가 있다고 생각. 우리나라에서 AI 확산에 따른 직접적인 수혜는 ‘반도체’가 가장 클 전망.

# 특징종목

엔비디아(+7.0%)는 지난주 실적 발표 이후 20%나 급등. 특히, 테슬라의 CEO인 일론 머스크의 AI 스타트업인 xAI가 약 60억 달러 규모의 자금을 조달해 슈퍼컴퓨터를 구축할 것이란 소식에 엔비디아 AI 칩 수요 증가 기대감 더해져. 엔비디아의 주가는 올해 약 130%나 상승해 11% 상승한 S&P500 벤치마크를 크게 아웃퍼폼. 시가총액도 28일 종가 기준, 2조 8천억 달러를 기록하며 올해에만 약 1조 6천억 달러의 시가총액이 순증하였음. 이는 S&P500 시가총액 순증분의 약 35%를 차지. 엔비디아를 비롯한 Arm홀딩스(+9.0%), AMD(+3.2%), 마이크론(+2.5%) 등 반도체 강세에 힘입어 필라델피아 반도체 지수(+1.9%)도 역사적 신고가 를 달성. 특히, 필라델피아 반도체 지수와 S&P500 지수 간의 상대주가는 사상 첫 ‘역전’을 기록. 이외 애플(+0.01%)은 4월 중국 iPhone 출하량이 전년 동기 대비 52% 증가했다는 소식에도 주가는 보합으로 마감. 올해 유틸리티 업종 내 최고 상승률을 기록 중인 비스트라(+4.0%)는 모건스탠리가 목표 주가를 기존 대비 약 28%나 상향. 듀오링고(+8.8%) 역시 JP모건 호평에 강세.

# 채권, 외환 및 상품 동향

미 국채 수익률은 690억 달러 규모의 2년물과 700억 달러 규모의 5년물 국채 입찰 수요 부진과 시장 예상을 상회한 소비자 신뢰 지수의 영향으로 전일대비 10년물이 8bp, 30년물이 9bp 상승하는 등 단기물 보다 더 큰 폭으로 상승하는 ‘베어스티프닝’ 나타나. 특히, 미국 소비자들의 단기 기대인플레이션이 높아진 점(5.3%→5.4%)과 내년에도 금리는 지속 오를 가능성이 높다고 전망 (55.2%→56.2%)한 점이 장기물 금리 상승 압력을 높여. 다만, 달러인덱스는 큰 변화를 보이지 않음. 국제 유가는 OPEC+가 220만 배럴 규모의 자발적 감산 기한을 올해 연말까지 연장할 수 있다는 우려와 이스라엘, 러시아 등의 지정학적 긴장의 영향으로 전일대비 3% 넘게 상승. 국제 은 가격은 온스당 31.5달러로 지난주 11년 만에 최고치를 기록한 32달러 수준에 근접.

 

https://n.news.naver.com/article/001/0014713476

뉴욕증시, 혼조 속 엔비디아 강세…나스닥 1만7천 돌파 마감

https://n.news.naver.com/article/018/0005750720

美 5월 소비자신뢰 4개월 만에 ‘깜짝 반등’

https://n.news.naver.com/article/018/0005750703

치솟는 美 주택가격…3월 가격 전년비 7.4%↑

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311145

미니애 연은 총재 "금리 인상, 누구도 공식적으로 배제하지 않아" - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/article/001/0014713271

삼성전자 노사 임금협상 진통…'노노 갈등'으로 비화하나(종합)

https://m.news1.kr/articles/?5430203

美백악관, 전략망 현대화에 속도…고압선 교체·환경영향 평가 간소화

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240528131500009

"시진핑, 기업인 좌담회서 신에너지 분야 과잉투자 경고" | 연합뉴스

https://www.mk.co.kr/news/it/11027169

오픈AI, GPT-4 후속 모델 훈련 돌입...“AGI 향한 한 걸음” - 매일경제

https://www.hankyung.com/article/202405299656Y

엔비디아 주가 장중 6% 급등…나스닥 첫 17,000선 돌파

https://www.hankyung.com/article/202405287443i

머스크의 xAI 8조원 투자 유치, 기업가치 33조원… “'컴퓨팅 기가팩토리' 구축해 AGI 개발”

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004346292

AI 열풍에…원자재 채굴 ETF '급등'

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240528042451003?input=1195m

한·UAE 비즈니스 투자 포럼…"에너지·ICT·신사업 협력 강화"(종합) | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003453995?sid=101

[단독] 금융위, 가상자산과 신설 추진… ‘현물 ETF 승인’ 논의 급물살 타나

https://n.news.naver.com/article/138/0002174242

이재용, 초미세 공정 직접 챙긴다…물러설 곳 없는 '삼성 파운드리' [인더인싸]

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000995256?lfrom=cafe

DS證 “한미반도체, 수요 감소 우려 이르다… 시장 수혜 지속될 것”

https://m.newspic.kr/view.html?nid=2024052900264949963&pn=214&cp=Q4ZiK48k&utm_medium=affiliate&utm_campaign=2024052900264949963&channelName=%EA%B2%BD%EC%A0%9C&channelNo=14&sharedFrom=CT-NO-L&utm_source=np220221Q4ZiK48k

태양광 발전 늘어도 쓰지를 못해…美, 전력망 현대화 박차

https://n.news.naver.com/article/029/0002876610

중국서 줄기세포 치료법으로 당뇨 완치 성공…세계 최초 사례

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007567861?lfrom=cafe

"10개월 만에 3분의1 토막" 20만원 깨진 에코프로비엠…개미는 '줍줍'

https://m.newspic.kr/view.html?nid=2024052818450072646&pn=54&cp=Q4ZiK48k&utm_medium=affiliate&utm_campaign=2024052818450072646&rssOption=CATE_RANK_P&channelName=%EB%A9%94%EC%9D%B8&channelNo=1&sharedFrom=M-R-L&utm_source=np220221Q4ZiK48k

삼성전자, 美 냉난방공조 기업 '레녹스'와 합작법인 설립

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004989778?sid=101

'AI사업 수혜 전망' LG전자, 10만원대 회복…8% 급등

https://n.news.naver.com/article/088/0000881402

한동훈 "지구당 부활해야"…사퇴 후 첫 의견에 출마론 부상

https://n.news.naver.com/article/277/0005424554

부드럽고 쫀득쫀득한 게 독특하네…해외서 난리난 빙그레 '메로나'[국민브랜드]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004990098

탄소배출권 급등, ETF도 날았다

https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2024/05/29/20240529017002?wlog_tag3=naver

中企 수출 선봉장 ‘K뷰티’

https://www.hankyung.com/article/2024052891301

"전기심장 단 휴머노이드, 가정용도 곧 등장"

https://www.hankyung.com/article/2024052892011

스톡옵션 300배…시프트업 임직원 최대 수십억 '잭팟'

https://www.hankyung.com/article/2024052892071

췌장암·간암도 중입자 치료 가능해졌다

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240528140300001?input=1195m

尹대통령, UAE 대통령과 정상회담…원자력·방산 협력 등 논의 | 연합뉴스