5월 8일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,884.26p (+31.99p, +0.08%)
- S&P500: 5,187.70p (+6.96p, +0.13%)
- NASDAQ: 16,332.56p (-16.69p, -0.10%)
- 러셀2000: 2,064.65p (+3.97p, +0.19%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.69 (-0.06, -0.09%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.27 (-0.24, -0.56%)
- Eurex kospi 200: 373.95p (+0.25p, +0.07%)
- NDF 환율(1개월물): 1,357.36원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,784.88 (-35.57, -0.74%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.370 (+0.319, +0.30%)
- 유로/달러: 1.0755 (-0.0014, -0.13%)
- 달러/엔: 154.68 (+0.76, -0.49%)
- 파운드/달러: 1.2509 (-0.0053, -0.42%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8262% (-0.4bp)
- 5년물: 4.4692% (-1.8bp)
- 10년물: 4.4570% (-3.0bp)
- 30년물: 4.6014% (-3.4bp)
- 10Y-2Y: -36.92bp (2.61bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*22   (-0*00 1/4, -0.01%)
- 5YR T-Notes: 105*24 1/2 (+0*01 1/4, +0.04%)
- 10YR T-Notes: 109*00 1/2 (+0*05 , +0.14%)
- US T-Bonds: 116*22   (+0*19 , +0.51%)
- Ultra US T-Bonds: 123*10   (+0*28 , +0.71%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.38 (+0.06, +0.08%)
- 브렌트유: 83.16 (-0.06, -0.07%)
- 금: 2,324.20 (-8.50, -0.36%)
- 은: 27.54 (-0.11, -0.41%)
- 아연(LME, 3M): 2,960.00 (+57.00, +1.96%)
- 구리: 460.55 (-2.35, -0.51%)
- 옥수수: 467.00 (-1.75, -0.37%)
- 밀: 642.75 (-5.50, -0.85%)
- 대두: 1,246.50 (-3.50, -0.28%)

 

- 다우지수, 5거래일 연속 상승…지난해 12월 이후 최장

- 미 국채 10년물 수익률 5거래일 연속 하락한 4.46% 기록

- 닐 카시카리 총재(미니애폴리스 연은), “가장 가능성 높은 시나리오는 금리가 장기간 유지되는 것”

 

미 증시는 5거래일 연속 하락한 국채 수익률과 기업 실적 호조에 힘입어 대체로 상승 마감. 다우 지수는 5거래일 연속 상승하며 지난해 12월 기록한 9거래일 연속 상승 이후 최장 상승 기록. 반면, 미 국채 수익률은 5거래일 연속 하락. VIX 지수는 3월 말 이후 최저 수준인 13.23 기록. 구리ㆍ철광석 등은 중국의 부동산 경기 부양 활성화 정책에 대한 기대로 연일 상승. 실적 결과에 따른 기업별 주가 차별화 극심하게 나타나

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,357원으로 4원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 보합권에서 출발 예상. 전일 국내 증시는 외국인과 기관의 강력한 순매수 속에 6주만에 가장 큰 폭의 일일 상승률을 기록. 특히, 외국인은 선물시장에서 2만 5천 계약(+2.3조원) 이상 순매수를 기록. 금일 국내 증시는 전일 상승에 따른 추가 상승의 여운 나타날 수 있지만 장중 차익실현 압력은 커질 가능성 있음.

# 특징종목

디즈니(-9.5%)는 회계연도 2분기 혼재된 실적에 주가 하락. 이익은 추정치를 상회했지만 매출은 하회. 또한 전통적인 TV 사업 부문의 부진과 박스오피스 약화로 인해 사업 손실이 예상된다고 밝혀 2022년 11월 이후 가장 큰 하락률 기록. 테슬라(-3.8%) 는 4월 중국에서의 전기차 판매량이 62,167대로 전년 동월 대비 18% 감소했다고 밝혀.  또한 최근 리콜과 관련해 규제당국이 오토파일럿 시스템에 대한 더 많은 정보를 요청한 것으로 알려져. 빌더스 퍼스트 리소스(-19%)는 1분기 이익이 전년대비 22.5% 나 감소하고 2분기 전망도 시장 예상을 하회하자 급락. 창호 제조업체인 JELD-WEN Holding(-25%) 역시 1분기 적자 및 실적 전망 하향에 급락하면 지난해 11월 초 이후 가장 낮은 수준까지 떨어져. 팔란티어(-15%)은 올해 예상 매출이 시장이 예상한 27.1억 달러를 하회한 26.8~26.9억 달러로 전망하자 2022년 5월 이후 가장 큰 하락률 기록. 루시드 그룹(-14%)은 시장 예상 보다 더 큰 손실을 기록해 하락. 반면, 애플(+0.4%)은 데이터 센터 서버용 AI 칩을 개발하고 있다고 밝혔고 크록스(+7.8%), Hims & Hers 건강(+6.0%), UBS(+7.0%), FMC(+9.5%) 등은 시장 예상을 상회한 실적에 강세. 펠로톤 인터랙티브(+15%)는 최근 몇몇 사모펀드가 회사를 인수할 것이란 소식에 급등. 펠로톤은 쵝느 13분기 연속 적자를 기록하면서 2025년 회계연도 말까지 연간 운영 비용을 최소 2억 달러 줄이는 광범위한 구조조정을 진행 중. 연초이후 주가는 거의 40% 하락했으면 2021년 1월 최고치 대비 거의 98% 하락하였음. 데이터독(-11%)은 1분기 어닝 서프라이즈에도 불구하고 Amit Agrawai CEO 사임 소식에 급락.

# 채권, 외환 및 상품 동향

미 국채 수익률은 580억 달러 규모의 3년물 국채 입찰에 대한 견고한 수요 속에 5거래일 연속 하락. 미 국채 10년물은 전일대비 3bp 하락하며 3주 만에 최저인 4.46%를 기록. 이 날, 미니애폴리스 연은 닐 카시카리 총재의 ‘매파적’ 에세이가 공개됐음에도 불구하고 시장은 큰 반응을 보이지 않음. 미국 천연가스 선물 가격은 최근 4개월래 최고 수준을 기록하고 있지만 5월 중순 이후 온화한 날씨가 예상돼 향후 가격 변동성 확대 가능성 있음. 다만, 주요 LNG 수출 공장이 프리포트의 재가동 수요가 하방을 높여줄 것으로 기대. 철광석 가격은 톤당 120달러로 상승해 2개월 만에 최고치를 기록하였고 유로화는 달러대비 한 달 만에 최고 수준을 기록. 특히, 일본 엔화는 일본 정부가 지난주 약 600억 달러의 자금을 투입해 가치 방어에 나선 것으로 나타나.

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014673521

뉴욕증시, 금리인하 경로 흔드는 매파 전망들…다우 0.08%↑마감

https://v.daum.net/v/20240508060231602

집권 3년차···中·러에도 손 내미는 尹

https://v.daum.net/v/20240508041500360

中 비야디, 美 뒷마당 공략…첫 전기픽업트럭 멕시코서 공개

https://n.news.naver.com/article/047/0002432810?lfrom=cafe

네이버, 결국 일본에 항복할 운명인가... "한국정부 정말 한심" [박철현의 도쿄스캔들]

https://news.zumst.com/articles/90462447

EU와 관계 개선 노리는 시진핑, 유럽서 무역 등 현안 논의

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003832730?sid=104

이스라엘, 팔레스타인 라파 검문소 장악... 제한적 지상전 개시

https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000041072?sid=102

중국 관광객 4천여명 싣고... '역대급' 대형 크루즈 인천 입항

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002305018?sid=100

한중일 정상회의 26~27일 서울 개최 가닥…공식발표만 남았다

https://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=317243

정부 "차세대 원자력 개발 실행 방안…상반기 발표" - 시사포커스

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70541&sn=123

[더구루] [단독] 이재용·정의선 '배터리 동맹' 결과물, 中서 첫 공개

https://n.news.naver.com/article/001/0014673543

'30조원 원전' 발주 앞두고…체코대사, 한국 최신형 원전 방문

https://n.news.naver.com/article/018/0005733293

"역대 가장 강력"…애플, AI기능 탑재한 아이패드 출시(종합)

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/05/07/JIG5MZPJQZFRDPL5TID6HBSKBM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

[단독] UAE, 韓 스타트업에 10억달러 투자... LB인베와 합작투자사 만든다

https://n.news.naver.com/article/025/0003358895

이젠 AI도 '가성비 전쟁'…언어모델 작게, 데이터센터 더 키운다 [팩플]