5월 3일 금요일 장전뉴스

 

◆ 미국 증시
- DOW: 38,225.66p (+322.37p, +0.85%)
- S&P500: 5,064.20p (+45.81p, +0.91%)
- NASDAQ: 15,840.96p (+235.48p, +1.51%)
- 러셀2000: 2,016.11p (+35.88p, +1.81%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.46 (+1.37, +2.17%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.09 (+1.06, +2.58%)
- Eurex kospi 200: 368.45p (+3.10p, +0.85%)
- NDF 환율(1개월물): 1,365.75원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,605.35 (+97.67, +2.17%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.385 (-0.370, -0.35%)
- 유로/달러: 1.0726 (+0.0014, +0.13%)
- 달러/엔: 153.64 (-0.93, -0.60%)
- 파운드/달러: 1.2536 (+0.0009, +0.07%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8727% (-8.8bp)
- 5년물: 4.5683% (-8.0bp)
- 10년물: 4.5790% (-4.9bp)
- 30년물: 4.7295% (-2.0bp)
- 10Y-2Y: -29.37bp (3.82bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*20   (+0*03 , +0.1%)
- 5YR T-Notes: 105*13   (+0*05 , +0.15%)
- 10YR T-Notes: 108*11 1/2 (+0*04 , +0.12%)
- US T-Bonds: 115*04   (-0*05 , -0.14%)
- Ultra US T-Bonds: 120*29   (-0*13 , -0.34%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.95 (-0.01, -0.01%)
- 브렌트유: 83.67 (+0.22, +0.26%)
- 금: 2,309.60 (+0.50, +0.02%)
- 은: 26.83 (+0.13, +0.49%)
- 아연(LME, 3M): 2,886.00 (-40.00, -1.37%)
- 구리: 448.45 (-4.50, -0.99%)
- 옥수수: 459.75 (+9.25, +2.05%)
- 밀: 604.25 (+3.75, +0.63%)
- 대두: 1,199.00 (+29.75, +2.54%)

- 미 증시, 국채 금리 정점 전망에 나스닥을 중심으로 강세
- BOJ의 외환시장 개입에 따른 엔화 강세로 달러 약세 지속
- 애플, 장 마감 이후 시장 예상을 상회한 실적과 대규모 자사주 매입 소식에 시간외 급등  

- 미 증시는 금리 인하 시기 지연 가능성에서 불구하고 금리 정점 전망에 주목하며 상승 마감.  전일 미 증시는 FOMC와 파월 의장 연설 속 급등락 장세를 연출. FOMC 당일 금리 인하 시기 지연이라는 우려를 반영했다면, 금일은 금리 인하 지연에도 불구하고 파월 의장의 금리 인상 배제 언급에 따른 금리 정점 전망에 힘이 실린 모습. QT 감속과 캐나다 중앙은행의 기준금리 인하 시사 등도 금리 정점 기대에 영향을 미친 것으로 보임. 또한 일본 중앙은행의 외환시장 개입에 따른 엔화 강세로 달러가 약세로 전환되자 빅테크 기업의 실적 우려가 완화된 점도 투자심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 추정

# 한국증시전망 

- MSCI 한국 지수 ETF는 +2.17%, MSCI 신흥 지수 ETF는 +2.58% 상승. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 +0.85% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 +2.17% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월 물은 1,365.75원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. 미 국채 금리 하락에 따른 기술주와 반도체 업종 강세와 애플의 자사주 매입 등 긍정적 소식과 달러 약세 영향에 한국 시장 0.5% 이상 상승 시작할 것으로 전망. 금리 하락에 따라 코스닥과 선 조정 받은 반도체 업종의 반등 기대.

 

# 특징종목

 

- 애플은(+2.20%)은 실적 발표를 앞두고 그간 하락에 따른 반발 매수세와 온 디바이스 AI 기대감 속 상승. 장 마감 이후 예상을 상회한 실적 발표와 1,100억 달러 규모의 자사주 매입 소식에 시간 외 7%가량 급등. 퀄컴(+9.74%)은 예상을 상회한 실적 발표와 하이엔드 스마트폰의 수요 증가 언급에 10% 가까이 상승. 아마존(+3.20%)은 실적 호조와 AWS의 성장 지속에 상승. 엔비디아(+3.34%), 알파벳(+1.75%), 마이크로소프트(+0.73%), 메타(+0.57%) 등 주요 기술주도 금리 하락과 달러 약세 전환에 따른 실적 우려 완화에 강세. 마이크론(+2.40%)을 비롯해 어플라이드머티리얼즈(+2.02%), 램 리서치(+1.79%%) 등 주요 반도체 업종도 동반 상승. 카바나(+33.77%)는 호실적 발표와 JP모건의 투자의견 상향에 급등. 파라마운트 글로벌B (+13.05%)는 소니와 아폴로 글로벌의 35조 규모의 인수합병 제시 소식에 급등. 패스틀리(-32.02%)는 부진한 1분기 실적과 실망스러운 가이던스에 급락, 도어 대시(-10.32%)는 시장 예상을 상회한 실적 발표에도 수익성 저조에 따른 실망감에 하락.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

- 국채금리는 기준금리 인하 기대감이 지연되었음에도 불구하고 금리 정점 전망 속 하락. 2년 물 국채 수익률은 8bp 넘게 하락했으며, 10년 물도 5bp 가량 하락하며 4월 17일 이후 4.6%를 하회하며 마감. 장단기 금리차도 축소. 한편, 달러인덱스는 일본 중앙은행의 일주일 새 두 번의 외환시장 개입 영향에 전일대비 0.3% 이상 하락. 시장에선 일본 중앙은행이 지난 29일 5.5조엔, FOMC 이후 3조엔 규모로 추가 시장 개입에 나선 것으로 추정. 엔화는 153엔 수준에서 거래. 국제 유가(WTI)는 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상에 대한 낙관론과 미국의 원유재고 증가에 따른 여파에 4거래일 연속 하락하며 배럴 당 78달러까지 하락. 국제유가 하락에 물가 재반등에 대한 우려도 동반해서 감소.

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014667173?lfrom=cafe

뉴욕증시, 비둘기 연준·비농업고용 완화 기대…나스닥 1.5%↑마감

https://n.news.naver.com/article/052/0002030806?sid=104

[속보] 이라크 이슬람조직, 이스라엘 수도에 미사일 공격

https://n.news.naver.com/article/003/0012526406

지난주 美 실업급여 신규 청구, 20만8000건으로 그 전주와 변화없어

https://n.news.naver.com/article/003/0012526431

"日, 엔저 방어에 다시 26조원 규모 엔매수 시장 개입"

https://n.news.naver.com/article/001/0014667118

美 "러, 올해 北에 50만배럴 넘는 정제유 제공"…제재 무력화(종합2보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007518848?lfrom=cafe

中아이폰 판매 양호+151조 자사주 매입, 애플 시간외서 7%↑(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001000412?lfrom=cafe

슈퍼위크 관광객 20만명 온다… 코로나 이후 '최대 특수' 기대

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004336162?lfrom=cafe

에코프로비엠, 일부 하이니켈 양극재 라인전환 카드 꺼냈다

https://n.news.naver.com/article/366/0000990204

삼성디스플레이, 애플 전담 ‘A선행연구팀’ 만들었다

https://v.daum.net/v/20240503074147955?sn=123

[속보] 네이버 1분기 영업익 4393억원 …전년比 32.9%↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004980050?sid=101

국민연금, 위험자산 투자비중 65%까지 높인다

https://n.news.naver.com/article/366/0000990212

중국 버리고 美日 공략 통했다… 달라진 K뷰티 성공방정식

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240502139400009?input=1195m

"머스크, '기가캐스팅' 완전구현 연기"…비용 절감 차원 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002303851

“살 빼는 약이 이렇게 떼돈 벌 줄은” 반도체 판 돈보다 더 벌었다

https://n.news.naver.com/article/018/0005729949

[오늘 상장]LG엔솔이 점찍은 민테크, 오늘(3일) 코스닥 데뷔

https://www.hankyung.com/article/2024050230771

확신에 찬 곽노정…"HBM3E 12단 제품 3분기 양산"

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003294214?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

‘AI 전력’ 확보에 글로벌 빅테크 ‘사활’

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/05/02/Z57SYK6ETNFUZCXG7KRGH3SRPI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

주성엔지니어링, 반도체 부문 인적분할… “주력 사업 경쟁력 강화”

https://www.hankyung.com/article/2024050230431

윤영빈 우주청장 "우주개발, 민간 주도로 전환"

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000990077

엔비디아 넘는 ‘자율車 AI반도체’ 개발 지원…산업부, 신규 R&D 사업 심의

https://www.sedaily.com/NewsView/2D9187IS9Q

이창용 '20년간 해외송금 개선 안 돼… CBDC로 이익 가능'