4월 8일 월요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,904.04p (+307.06p, +0.80%)
- S&P500: 5,204.34p (+57.13p, +1.11%)
- NASDAQ: 16,248.52p (+199.44p, +1.24%)
- 러셀2000: 2,063.47p (+9.64p, +0.47%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.10 (-0.01, -0.02%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.25 (+0.09, +0.22%)
- Eurex kospi 200: 376.40p (+2.65p, +0.71%)
- NDF 환율(1개월물): 1,349.27원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,819.13 (+63.06, +1.33%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.298 (+0.177, +0.17%)
- 유로/달러: 1.0838 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 151.61 (+0.27, -0.18%)
- 파운드/달러: 1.2628 (-0.0014, -0.11%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.7505% (+10.3bp)
- 5년물: 4.3947% (+9.8bp)
- 10년물: 4.4016% (+9.2bp)
- 30년물: 4.5528% (+7.7bp)
- 10Y-2Y: -34.89bp (1.09bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*00 1/2 (-0*05 3/4, -0.18%)
- 5YR T-Notes: 106*10 1/2 (-0*11 , -0.32%)
- 10YR T-Notes: 109*21   (-0*15 , -0.43%)
- US T-Bonds: 117*17   (-0*28 , -0.74%)
- Ultra US T-Bonds: 124*27   (-1*23 , -1.02%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 86.91 (+0.32, +0.37%)
- 브렌트유: 91.17 (+0.52, +0.57%)
- 금: 2,345.40 (+36.90, +1.60%)
- 은: 27.50 (+0.26, +0.94%)
- 아연(LME, 3M): 2,638.50 (-7.00, -0.26%)
- 구리: 423.60 (-1.30, -0.31%)
- 옥수수: 434.25 (-1.00, -0.23%)
- 밀: 567.25 (+11.00, +1.98%)
- 대두: 1,185.00 (+5.00, +0.42%)

- 미 주요지수, 주간기준 하락 기록(다우 -2.3%, S&P -1.0%, 나스닥 -0.8%)
- 3월 일자리 +30.3만개 추가…실업률 3.9%에서 3.8%로 하락
- 보우먼 연준이사 “디스인플레이션 정체. (가능성 희박) 다시 금리 인상해야 할 수도”

미 증시는 고용 서프라이즈에 국채수익률이 상승하고 달러가 강세를 보였음에도 높은 경기 회복력에 상승 마감. 3월 일자리 증가는 시장 예상을 약 10만명이나 상회하며 ‘서프라이즈’를 기록. 이에 연준의 6월 금리인하 가능성은 50% 초반까지 하락 하였고 3번의 금리인하 기대감이 2번으로 하향. 증시뿐만 아니라 유가, 금 등 실물자산도 강세. 국제유가(WTI)는 6거래일 연속 상승하며 배럴당 87달러를 기록. 금 가격은 사상 최고치를 재차 경신. 금 강세에 뉴몬트, 코어마이닝 등 관련주 강세. 반면, 테슬라는 저가형 전기차 모델 양산 계획 철회 소식에 약세. 

- 3월 고용보고서: 3월 일자리 30.3만개 추가. 이는 2월 하향 수정된 27만개와 시장 예상 20만개를 크게 상회하며 10개월 만에 가장 많은 증가세 기록. 고용 증가에 힘입어 실업률은 3.9%에서 3.8%로 하락하였고 임금 상승률은 전년대비 4.1%를 기록 하며 21년 6월 이후 최저 기록. 경제활동 참가율은 62.5%에서 62.7%로 증가. 강력한 고용 데이터는 연준의 금리 인하 기대감을 약화시킴. 연내 3회 금리인하에 대한 기대감이 고용보고서 발표 이후 2회로 바뀜. 또한, 6월 금리 인하 가능성은 54% 로 하락. 미셸 보우먼 연준 이사는 “디스인플레이션이 정체됐다”면서 “인플레 진정을 위해 다시 금리인상 할 수 있다”고 언급.

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.02% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,349원으로 5원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.7% 상승. KOSPI는 0.5~0.7% 상승 출발 예상. 미 증시는 3월 고용보고 서 서프라이즈에 국채수익률이 상승했음에도 불구하고 높은 경기 회복력에 대한 기대감에 상승. 이는 위험자산에 대한 비중 확대를 의미할 수도 있지만 연준의 금리 인하 기대감 후퇴, 국제유가 및 금 가격의 가파른 상승세 등은 또 다른 위험에 대한 가격을 반영하고 있는 것으로 볼 수 있음. 그런 측면에서 금일 상승 출발을 하더라도 상승폭은 제한적일 가능성에 유의.

# 특징종목

대형기술주 강세 속에 S&P500 11개 섹터 모두 상승. 이처럼 광범위한 상승 흐름은 미국 경기의 높은 회복력 속에 기업이익이 지속 증가할 수 있다는 기대감이 반영됐기 때문. 메타플랫폼스(+3.2%), 아마존(+2.8%), 엔비디아(+2.5%) 등이 상승을 견인. GE에어로스페이스(+6.0%)는 분할 이후 3거래일 연속 상승. 이 날, 회사는 분기 배당금을 주당 8센트에서 28센트로 확대 지급할 것이라고 밝혀. 또한, 금 및 은 가격 강세에 힘입어 뉴몬트(+5.1%), 코어마이닝(+12%) 등 강세. 특히, VanEck Gold Miners ETF는 지난 9거래일 중 8거래일이나 상승하며 2023년 5월 이후 최고치 기록. 반면, 엔페이즈 에너지(-7.0%)는 씨티 에서 투자의견 및 목표주가 하향과 최고상업책임자(CCO) 사임 소식에 약세. 테슬라(-3.6%)는 저가형 전기차 양산 계획을 철회 했다는 로이터 보도에 약세. 그러나 일론 머스크 CEO는 로이터 보도에 ‘사실무근’이라고 밝혀.

# 채권, 외환 및 상품 동향

미국의 3월 고용보고서 서프라이즈는 연준의 금리 인하 기대감을 약화시키며 국채수익률 상승과 달러 강세를 나타내. 특히, 미 국채 2년물과 10년물은 지난해 11월 말 이후 가장 높은 수준까지 상승하였고 10년물과 3개월 간 장단기금리차는 -96bp로 4개월 만에 -100bp 미만으로 떨어져. 국제유가는 이란과 이스라엘 간 지정학적 긴장감 고조에 6거래일 연속 상승하였고, 금 가격 역시 장 초반 하락에서 상승 반전하며 온스당 2,345달러로 사상 최고치를 재차 경신. 은 가격도 21년 6월 이후 최고 기록

https://n.news.naver.com/article/001/0014614804

美 3월 고용 30만3천명 깜짝 증가…'뜨거운 고용' 지속(종합)

https://n.news.naver.com/article/215/0001156380

'매파' 연준 이사 "금리인상 고려할 수도"

https://n.news.naver.com/article/001/0014614939

머스크 "테슬라 로보택시 8월 공개"…주가 시간외거래 5%↑(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014614844

"삼성전자, 美텍사스주에 36.5조원 반도체 추가투자"(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005402738?lfrom=cafe

"트럼프, 우크라 영토 러시아에 넘겨 전쟁 끝낼 것"

https://im.newspic.kr/bYHGeDi

고유가에 물가 경로 불안…한은, 기준금리 10연속 동결할 듯

https://im.newspic.kr/7FYMedS

LG이노텍, 성능 3배 강화한 ‘라이다’ 개발… LG전자와 함께 미래車 분야 존재감↑

https://im.newspic.kr/46SDvyH

정부, 10.5조 규모 가덕도신공항 부지조성공사 설명회 연다

https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1226134&inflow=N

(단독)삼성전자·SK하이닉스, 반도체 훈풍 타고 공장 공사 재개

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/04/07/PI4OTOGEDFBHRC5T6AJRY2RQWM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

"머스크 스타트업 xAI, 4조원 자금 조달 추진"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240407043152079?input=1195m

이스라엘, 가자남부서 지상군 대부분 철수…전술 조정하나(종합2보) | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005284491

오픈AI, 아이폰 디자인한 아이브와 손잡고 AI 웨어러블 만든다

https://m.khan.co.kr/world/world-general/article/202404060930001#c2b

‘AI콘텐츠’ 꼬리표 붙는다···메타, 다음달부터 AI 생성 콘텐츠에 라벨 부착

https://www.sedaily.com/NewsView/2D7TJVNCBP

'중국산 챗GPT'의 반격…생성형AI에 18조 쏟는다

https://n.news.naver.com/article/025/0003352572

분쟁에 유가↑ 호황에 구리↑…원자재 ‘에브리싱 랠리’

https://n.news.naver.com/article/008/0005022314

지진 피해 없다더니…벌써 800억 손실 본 TSMC, 삼성 반사이익?

https://www.mk.co.kr/news/it/10984595

8조 보조금 받는 삼성 … TSMC 추격 고삐 - 매일경제

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/04/07/F2DDN4EDQRBCTPWRKKM2R3JIDE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

1분기 실적시즌 시작...반도체 ‘맑음’ 배터리 ‘흐림’

https://www.fnnews.com/news/202404071836326078

"반도체, 이젠 유리 기판"… 국내 부품업계 선점 경쟁

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005402477

[대만칩통신]AI 훈풍에 PCB 업계 파란불…내년까지 성장가도 전망

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240407144351

HD한국조선해양, 선박 탄소중립 실증설비 구축

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304870

美 CPI에 韓 총선…이번주 국내 증시 '들썩' - 연합인포맥스

https://www.mk.co.kr/news/it/10984640

[단독] AI에 힘 주는 카카오...자회사 ‘카카오브레인’ 흡수·합병 - 매일경제

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240407012600504?input=1195m

軍정찰위성 2호기 오늘 발사…전천후 촬영 가능 SAR 위성 | 연합뉴스