2월 15일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,424.27p (+151.52p, +0.40%)
- S&P500: 5,000.62p (+47.45p, +0.96%)
- NASDAQ: 15,859.15p (+203.55p, +1.30%)
- 러셀2000: 2,012.10p (+47.93p, +2.44%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.87 (+1.16, +1.85%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.70 (+0.56, +1.43%)
- Eurex kospi 200: 354.55p (+23.05p, +0.58%)
- NDF 환율(1개월물): 1,329.09원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,565.41 (+97.23, +2.18%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.727 (-0.233, -0.22%)
- 유로/달러: 1.0727 (+0.0018, +0.17%)
- 달러/엔: 150.62 (-0.18, +0.12%)
- 파운드/달러: 1.2564 (-0.0028, -0.22%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5778% (-8.0bp)
- 5년물: 4.2448% (-7.1bp)
- 10년물: 4.2652% (-4.9bp)
- 30년물: 4.4424% (-2.0bp)
- 10Y-2Y: -31.26bp (3.09bp 역전 축소)

- A.굴스비 시카고 연은 총재 “1월 CPI 데이터에 당황하지 말아야. 인플레이션 하락은 명백”
- BofA 글로벌 펀드매니저 서베이 “美 기술주에 대한 투자 비중은 2020년 8월 이후 가장 커”
- 비트코인, 2년 만에 시가총액 1조 달러 회복

미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 마감. 특히, 1월 CPI 발표 이후 향후 인플레이션에 대한 경로와 연준의 기준금리 인하 불확실성이 확대되며 촉발됐던 매도세는 연준 위원들의 발언으로 진정되는 모습. 미 국채수익률과 달러인덱스는 전일대비 소폭 하락. 다만, 달러/엔 환율은 3개월래 최고 수준인 달러당 150엔을 상회. 한편, 비트코인 가격은 2년래 최고수준을 기록하며 시가총액 1조 달러를 회복. 국제유가는 주간 원유재고 증가 영향으로 하락하였고 미국 천연가스 선물가격은 2020년 6월 이후 최저 수준을 기록

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.9%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.4% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,329원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승. KOSPI는 0.4~0.8% 상승 출발 예상. 다만, 국내증시에서 개인들의 매수 여력이 커진 가운데 ‘테마장세’가 연출. 이로 인해 코스닥 시장의 가격 변동성이 확대되는 점은 유의할 필요가 있다고 생각.

 

# 특징종목

 

우버(UBER, +15%)는 70억 달러 규모의 첫 자사주 매입 프로그램을 발표한 이후 급등하며 52주 신고가를 기록. 또한 향후 3년 동안 총 예약 증가율이 10%대 중반에 이를 것으로 예상한다고 밝혀. 또 다른 차량 공유업체인 리프트(LYFT, +35%)는 시장 예상을 상회한 실적을 발표 후 급등. 로빈후드(HOOD, +13%) 역시 지난 서프라이즈한 4분기 실적 공개 후 급등하였고 질로우(Z, +7.8%) 역시 양호한 실적에 강세. 비트코인 가격이 2년만에 최고 수준을 기록하자 그레이스케일 비트코인 ETF(GBTC, +4.7%) 상승을 비롯해 코인베이 스(COIN), 마이크로스트래티지(MSTR), 매러선 디지털홀딩스(MARA), 라이엇 플랫폼즈(RIOT), 아이리스 에너지(IRSI) 등 관련주들 평균 13% 넘게 상승. 반면, 크래프트 하인즈(KHC, -5.5%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표에 하락하였고 MGM리조트(MGM, -6.3%)는 예상보다 나은 4분기 실적에도 불구하고 미국에서의 부분 파업과 인건비 상승 우려에 하락. 에어비앤비(ABNB, -1.7%)는 예상보다 나은 실적보다는 1분기 가이던스 우려를 반영하며 하락. 소니(SONY, -4.3%)는 예상보다 나은 실적에도 불구하고 플레이스 테이션5(PS5) 판매 전망을 기존 2500만대에서 2100만대로 하향 조정한 영향에 하락.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

비트코인 등 암호화폐에 대한 투자심리가 개선되면서 2년 만에 최고수준에 도달하며 비트코인 시가총액이 1조 달러를 상회. 금 가격은 장중 온스당 2천 달러를 하회하며 연중 최저 수준을 기록하였고 미국 천연가스 선물 가격은 4% 이상 하락하면서 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록. 한편, 국제유가(WTI)는 미 에너지정보청(eia)이 지난 주 원유 재고량이 1,200만 배럴 이상 증가했다고 발표한 영향으로 하락. 시장 기대치는 256만 배럴 증가할 것으로 예상. 그러나 휘발유 및 증류 연료 재고량은 예상을 상회하는 상당한 감소를 보여. 달러 강세 영향으로 일본 엔화가 거의 3개월 만에 처음으로 달러당 150엔을 돌파하며 당국의 구두 개입 가능성 커져.미국의 1월 CPI가 시장 예상을 상회하자 미 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력(가격 하락) 커지며 2년물은 4.6%, 10년물은 4.3%를 상회하며 12월 FOMC 이후 가장 높은 수준을 기록. 달러인덱스는 105선에 근접하며 3개월 만에 최고치를 기록. 달러 강세 영향으로 금, 은과 같은 귀금속 가격은 1~2%대 하락을 기록하며 각각 2개월, 4개월래 최저 수준을 기록. 미국 천연가스 선물 가격은 전일대비 5% 넘게 하락하며 2020년 7월 이후 최저치를 기록하였는데 이는 생산량 증가와 수요 감소로 인해 재고 수준이 계절 평균 대비 10% 넘게 더 높은 것으로 나타났기 때문.

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
SK하이닉스도 ‘MWC2024’ 참전…삼성전자와 AI 칩 시장 선점 대격돌
(https://url.kr/6o3fsw)
-반도체: 제주반도체, HPSP, 한미반도체, 네오셈, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 어보브반도체

▶초전도
LK-99 잇는 '차세대' 상온초전도체 나오나…PCPOSOS 정체는
(https://url.kr/92mcuy)
-초전도: 씨씨에스, 서남, 덕성, 신성델타테크, 고려제강

▶2차전지
"양극재 캐파 대비 부족분만 100만톤"...전구체 생산캐파 증설 전쟁
(https://url.kr/g1e2uh)
-2차전지: 엔켐, 솔브레인홀딩스, 동화기업, 에코프로머티, 에코앤드림, 탑머티리얼

▶로봇
몸속 자율주행 로봇 가능성 열려…클러치 작동 로봇 개발
(https://url.kr/neiya5)
-로봇: 두산로보틱스, 에브리봇, 레인보우로보틱스, 이랜시스, 삼익THK

▶방산
우주항공·방산 등 탄소소재 핵심기술 확보에 5년간 1046억원 투자
(https://url.kr/6fp3hk)
-방산: LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 컨텍

▶자동차
"제네시스 하이브리드 도입"…국내 유일 공급자 초강세
(https://url.kr/x5kgpv)
-자동차: 기아, 현대차, 코리아에프티, 서연이화, 성우하이텍, 화신

▶금융
기업 밸류업 기대감에 '저PBR' 열풍...빚투도 오름세
(https://url.kr/3ti4xo)
-금융: 제주은행, 흥국화재, KB금융, 신한지주, 롯데손해보험

🔶시간외 특징주

▶시간외 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승
이랜시스(+9.96%), 해성티피씨(+5.02%), 에브리봇(+3.19%), 티피씨글로벌(+1.51%)

▶제네시스 하이브리드 모델 출시 예정 소식 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 정규장 7.79% 상승
대원강업(+9.92%), 세종공업(+2.35%), 우신시스템(+2.18%)

▶반도체 경기 반등 기대감 및 AI 반도체 열풍 지속 속 시간외 일부 반도체 관련주 상승
코세스(+5.09%), 어보브반도체(+3.73%), 텔레칩스(+3.47%), 에스에프에이(+2.48%), 오픈엣지테크놀로지(+2.19%)
제주반도체(+2.17%), 와이아이케이(+2.08%), 큐알티(+2.07%), 한양디지텍(+1.99%)

▶정다운은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,854.91억원(전년대비 +1.55%), 영업이익 357.50억원(전년대비 +93.88%) (+4.55%)

▶원바이오젠은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 297.24억원(전년대비 +11.12%), 영업이익 73.88억원(전년대비 +43.44%)(+4.38%)

▶우리기술투자는 장중 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,707.41억원(전년대비 +382.97%), 영업이익 1,539.30억원(전년대비 흑자전환)(+2.81%)

▶서부T&D는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,691.61억원(전년대비 +25.04%), 영업이익 367.55억원(전년대비 +91.58%)(+2.61%)

▶DS단석은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.06조원(전년대비 -6.11%), 영업이익 766.57억원(전년대비 +3.61%) (+2.555)

▶제이오는 지난해 흑자전환에 정규장 7.90% 강세 (+2.52%)

▶상보는 장 마감 후 주주총회소집 결의 공시(+2.27%)

▶풍산홀딩스는 장 마감 후 보통주 250,000주 소각 결정(소각예정일:2024-02-20) 공시. 보통주 1주당 0.5주 배정 무상증자 결정(기준일:2024-03-05, 상장예정:2024-03-22) 공시 (+2.08%)

▶한전KPS는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.53조원(전년대비 +7.33%), 영업이익 1,993.76억원(전년대비 +52.71%). 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,404.32억원(전년동기대비 +10.51%), 영업이익 591.96억원(전년동기대비 +22.45%) (+2.06%)

▶소룩스는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 598.27억원(전년대비 +7.03%), 영업이익 5.15억원(전년대비 흑자전환) (+1.90%)

▶쏠리드는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 3,247.87억원(전년대비 +16.08%), 영업이익 369.80억원(전년대비 +29.34%). 보통주 1주당 50원(시가배당율0.8%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시. 주주환원정책(배당 및 자사주 취득(취득 자사주의 50% 이상 소각)) 안내 공시 (+1.72%)

▶이스트소프트는 네이버클라우드와 AI 휴먼·하이퍼클로바X 결합 관련 기술 제휴 및 공동 사업 발굴 위한 업무협약 체결 소식에 정규장 5.30% 상승 (+1.63%)

▶인포바인은 장 마감 후 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2024-02-16~2025-02-14, 한국투자증권 주식회사) 공시 (+1.57%)

🔶시간외 하락특징주

▶파두는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 224.70억원(전년대비 -60.15%), 영업손실 568.49억원(전년대비 적자전환) (-6.25%)

▶헬릭스미스는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 41.79억원(전년대비 +49.29%), 영업손실 355.94억원(전년대비 적자지속). (-3.94%)

▶인터로조는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,207.26억원(전년대비 -4.88%), 영업이익 196.32억원(전년대비 -36.94%) (-3.35%)

▶고려제강은 장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시 (-2.75%)

▶제주은행은 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시(-2.08%)

▶롯데손해보험은 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-1.93%)

▶HLB는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 429.00억원(전년대비 -76.12%), 영업손실 1,242.65억원(전년대비 적자지속) (-1.85%)

▶HLB바이오스탭은 장 마감 후 814,101주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시(-1.68%)

▶디와이디는 장 마감 후 전환가액의 조정(제5회차) 공시(-1.67%)

▶와이랩은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 201.30억원(전년대비 -32.40%), 영업손실 48.12억원(전년대비 적자지속) (-1.50%)

▶SK케미칼은 장 마감 후 풍문 또는 보도(글랜우드PE, SK케미칼 제약 사업부 인수 추진...6000억 안팎 전망)에 대한 해명 공시를 통해 글랜우드PE와 제약 사업부 매각에 관한 법적 구속력이 없는 MOU를 체결하고 협의를 진행하여 왔으나, 본건 제약 사업부 매각은 진행하지 않는 것으로 결정했다고 밝힘 (-1.47%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012373532?lfrom=cafe

뉴욕증시, 'CPI 충격파' 극복하고 일제히 랠리…나스닥 1.30%↑

https://v.daum.net/v/20240214222415188

삼성물산 '1조원' 규모 자사주 소각…15일 이사회서 결정

https://v.daum.net/v/20240215050152541

'기습 개최설' 나오는 中 3중전회…키워드는 '신품질 생산력'?

https://n.news.naver.com/article/421/0007351773

굴스비 총재 "인플레 완화중…CPI에 너무 신경 쓸 필요 없어"

https://n.news.naver.com/article/421/0007351838

연준 부의장 "1월 CPI 보고서, 인플레 2% 험로 시사"

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005142317

빗장 풀렸다… 성공 대작으로 ‘50조 中시장’ 노리는 K게임

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002855293

‘고공행진’ 은행주, ‘배당락 쇼크?’

https://n.news.naver.com/article/001/0014505783

[뉴욕유가] 원유재고 큰 폭 증가에 8일 만에 하락

https://n.news.naver.com/article/001/0014505736

韓, 쿠바와 외교관계 수립…"북한 방해에 맞서 전격 발표"(종합2보)

https://n.news.naver.com/article/374/0000370494

비트코인 급등…시가총액 1조 달러 탈환

https://n.news.naver.com/article/015/0004948359

"애플에 뺏길라"…삼성 에이스들 모아 '비밀조직'까지 만들었다

https://www.etnews.com/20240214000311

제이오, 지난해 매출 1145억…“역대 최대 실적”

https://v.daum.net/v/20240214183301179

에이피알, 청약 첫날부터 1.6조 몰려…올해 첫 황제주 나오나

https://n.news.naver.com/article/015/0004948345

[단독] 화웨이 두번 접는 폰 내놓는다…펼치면 '아이패드'

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002855275

`갤럭시 버즈`가 실시간 통번역…무선이어폰에 AI 심긴다

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240214137400009?input=1195m

저커버그 "500달러 메타 헤드셋, 3천500달러 비전프로보다 우월" | 연합뉴스

https://www.hankyung.com/article/2024021438741

러 "휴전 제안, 美가 거절"…美 "우크라 빼곤 못해"

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003180952

삼성전기, S24 울트라 최다 카메라 공급 업체로 부상

https://biz.chosun.com/industry/car/2024/02/14/22HGP3A2MNEDVOX4ECZ7DY3ZQY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

현대차, 아산공장 설비 공사 완료… 연내 아이오닉7 생산 시작

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004299593

데이터센터 폭증에…신규원전 2~4기 건설 검토

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240213140100002?input=1195m

고흥 우주발사체·울진 원자력수소 국가산단 예타 면제 추진 | 연합뉴스