1월 3일 수요일 장전뉴스
◆ 미국 증시
- DOW: 37,715.04p (+25.50p, +0.07%)
- S&P500: 4,742.83p (-27.00p, -0.57%)
- NASDAQ: 14,765.94p (-245.41p, -1.63%)
- 러셀2000: 2,012.80p (-14.28p, -0.70%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.74 (-0.79, -1.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.74 (-0.47, -1.17%)
- Eurex kospi 200: 360.15p (-3.65p, -1.00%)
- NDF 환율(1개월물): 1,310.59원 / 전일 대비 9원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,023.04 (-152.44, -3.65%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.242 (+0.909, +0.90%)
- 유로/달러: 1.0942 (-0.0103, -0.93%)
- 달러/엔: 142.00 (+1.11, +0.79%)
- 파운드/달러: 1.2619 (-0.0108, -0.85%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3201% (+7.0bp)
- 5년물: 3.9203% (+7.3bp)
- 10년물: 3.9388% (+6.0bp)
- 30년물: 4.0826% (+5.4bp)
- 10Y-2Y: -38.13bp (1.05bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*25 1/2 (-0*05 , -0.16%)
- 5YR T-Notes: 108*11 (-0*13 3/4, -0.4%)
- 10YR T-Notes: 112*09 1/2 (-0*18 , -0.5%)
- US T-Bonds: 123*26 (-1*30 , -0.85%)
- Ultra US T-Bonds: 132*03 (-1*18 , -1.08%)
미 증시는 애플을 포함한 M7과 기술주 및 반도체 업종 약세에 나스닥 급락. 투자의견이 하향된 애플과 미 정부의 ASML의 반도체 제조 장비에 대한 대중국 판매 금지 조치 소식에 M7을 비롯한 주요 기술주와 엔비디아, AMD 등 반도체 업종도 동반 하락. 게다가 국채 금리의 되돌림이 유입되며 반등하자 기술주에 대한 차익실현 욕구가 더 확대된 것으로 추정. 반면에 23년 마지막 거래일과 유사하게 경기 방어주 성격의 헬스케어와 필수소비재 업종은 상승하는 등 차별화가 진행되며 다우지수는 반등에 성공.
미국 12월 제조업 PMI는 11월에 발표된 49.4보다 위축된 47.9로 예비치인 48.2보다도 낮게 발표. 전방 수요 둔화에 따라 신규주문의 감소가 가속화되며 생산량과 고용이 동반 감소한 영향. 고용의 경우 2020년 6월 이후 가장 빠른 속도로 감소하고 있어 이번 주 예정된 고용지표의 결과에도 관심을 가질 필요. 하지만 생산 감소에 따른 재고도 빠른 속도로 소진되고 있어. 수요 악화와 불확실한 경제전망에 기업들이 낮은 재고를 유지하고 있는 것으로 추정. 만약 수요 회복 조짐이 확인될 경우 Restocking 수요가 빠르게 반등할 가능성도 염두.
# 특징종목
- 애플(AAPL, -3.58%)는 바클레이즈가 아이폰과 Mac, 웨어러블 기기 등 주요 제품의 판매량 부진 영향에 투자의견을 비중축소로 하향 조정하자 급락. 마이크로소프트(MSFT, -1.37%)와, 메타(META, -2.17%), 알파벳(GOOG, -0.87%), 아마존(AMZN, -1.32%) 등 M7으로 불리는 대형 기술주 동반 하락. 반면 테슬라(TSL, -0.02%)는 4분기에 48.5만 대를 인도하며 시장 예상을 상회하자 약보합권 마감. ASML(ASML, -5.28%)은 미 정부의 요청으로 수출 금지 유예기간에도 불구하고 중국행 일부 반도체 장비의 수출을 선제적으로 금지하자 급락. 엔비디아(NVDA, -2.73%), AMD(AMD, -5.99%), 인텔(INTL, -4.88%) 등 주요 반도체 업체도 규제 리스크에 하락 마감.
# 채권, 외환 및 상품 동향
- 국제유가는 지정학적 우려에 상승 출발했으나, 경기 둔화에 따른 수요 감소 우려 속 하락.
- 달러화는 주식시장 변동성 확대에 따른 안전자산 선호심리와 지진 여파에 따른 엔화 약세 등 기타 통화 대비 강한 흐름이 유지되며 상승.
- 국채금리는 경제지표의 둔화에도 불구 FOMC 의사록 공개 등 이벤트를 앞둔 경계감에 반등. 장단기 금리차는 소폭 축소
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.21%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.17% 하락. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 1.00% 하락. 필라델피아 반도체 지수도 3.65% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,310.59원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 9원 상승 출발 예상.
🔶 전일및 당일 특징주
▶제약바이오
'통합 셀트리온' 온다…2년만 22만원선 회복
(https://url.kr/gxeuwl)
-제약바이오: 셀트리온, 셀트리온셀스케어, 한올바이오파마, 알테오젠, 큐로셀, HLB, 레고켐바이오, 삼천당제약
▶반도체
반도체 AI 확장에 HBM·CXL 성장 주도
(https://url.kr/8nmwti)
-반도체: 제주반도체, 퀄리타스반도체, 엑시콘, 가온칩스, 에이직랜드, 에이디테크놀로지, 텔레칩스, 오픈엣지테크놀로지, 네오셈, 3S
▶정치
이재명 피습에 정치권도 충격…여권 "절대 있어서는 안 될 일"
(https://url.kr/r3th76)
-이재명: 동신건설, 에이텍
-한동훈: 디티앤씨, 대상홀딩스, 와이더플래닛
▶2차전지
12배 뛴 포스코DX...2차전지 따라 커진다
(https://url.kr/m3nxw1)
-2차전지: 에코프로머티, LS머트리얼즈, 엘앤에프
-포스코그룹: 포스코DX, 포스코엠텍, 포스코인터내셔널
▶로봇
대동, 2024년부터 로봇株로 주가 리레이팅 작용
(https://url.kr/iyktqf)
-로봇: 대동, 대동기어, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카
▶엔터
‘트위치’ 빈자리 네이버가 대신하나… 치지직, 이용자 확보 순항
(https://url.kr/x9s2vo)
-트위치철수: 아프리카TV, 이엠넷, 엔비티
🔶시간외 특징주
▶한동훈, 국민의 힘 비상대책위원장, 장래 정치 지도자 선호도 1위 소식 및 비트코인 가격 6,000만원 상회 소식에
에이티넘인베스트(+10.00%), 원익큐브(+9.96%), 컴퍼니케이(+3.22%)
▶메드팩토는 전이성 결장직장암 환자 대상 백토서팁 키트루다 병용 요법 제2b/3상 미국 FDA 임상 시험 계획 승인 공시
및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속에 (+9.95%)
테라젠이텍스(+8.28%), 아미노로직스(+5.20%), 아이큐어(+5.12%), 파멥신(+2.86%)
▶SFA반도체는 반도체 업황 반등세 지속 전망 등에 전규장에 이어 시간외 반도체 관련주 상승속에 (+9.95%)
제주반도체(+3.05%)
▶에이텍은 이재명 대표 부산 망문중 피습 소식속 정규장이어 시간외 추가상승(+4.78%)
▶이월드는 신당창당 기대감등에 이낙연 테마로 부각되어 시외 상승(+4.07%)
🔶시간외 하락특징주
▶와이더플래닛은 매매거래정지 예고 공시및 71,428주 추가 상장 및 60,714주 추가 상장 공시(-2.68%)
▶엑시콘은 단기과열 종목 지정예고 공시로 하락(-2.09%)
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202401020290&t=NN
뉴욕증시 애플 쇼크에 기술주 급락모더나 13 출근전 꼭 글로벌브리핑
[글로벌시장지표/ 한국시간 기준 1월 3일 오전 6시 현재] [미국증시 마감시황] 미국 뉴욕증시가 새해 첫날 급락했다. 2일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비
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https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014422256?sid=101
테슬라 작년 4분기 48만대 인도…中비야디 53만대에 뒤져(종합)
연간 목표치 180만대 달성했지만 '글로벌 전기차 1위' 자리 내줘 이지헌 특파원 = 미국 전기차업체 테슬라가 2023년 한 해 전년보다 38% 늘어난 181만대의 차량을 고객에게 인도한 것으로 집계됐다.
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/081/0003420926
일본 원전서 방사성 물질 누출…동일본대지진 악몽 되풀이? [핫이슈]
새해 첫 날 일본에서 규모 7.6의 강진이 발생한 가운데, 일부 원자력발전소에서 방사성물질이 포함된 물이 넘치는 등 피해가 잇따랐다. 지진이 발생한 이시카와현과 니가타현, 후쿠이현에는 다
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https://n.news.naver.com/article/025/0003332571
[단독] 이웃들 "이재명 습격범, 민주당원이라더라…조용한 성격"
2일 부산에서 이재명 더불어민주당 대표를 흉기로 찌른 피의자는 충청남도 아산시에서 공인중개사사무소를 운영하는 김모(67)씨로 파악됐다. 수사 당국 등을 통해 알려진 김씨의 신원과 관련해,
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014422264
새해 벽두 전쟁 격화…러·우크라 미사일 맞대결(종합2보)
러 미사일 99발 발사해 우크라 키이우·하르키우 5명 사망 러 벨고로드에도 보복 폭격, 1명 숨져…"우크라의 테러 공격" 접경국 폴란드, 전황 격화에 F-16 전투기 긴급 배치 (이스탄불=연합뉴스) 김
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/003/0012298418
사우디아라비아, 브릭스 공식 가입 선언…中 영향력 확대 영향
파이살 빈 파르한 사우디아라비아 외무장관이 2일(현지시간) 신흥 경제국 공동체인 브릭스(BRICS)에 자국이 가입했음을 공식적으로 확인했다. 파르한 장관은 이날 국영 TV에 출연해 사우디아라비
n.news.naver.com
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4293416
미 12월 S&P글로벌 제조업 PMI 위축세 심화 - 연합인포맥스
미국의 지난해 12월 제조업 업황이 더 심한 위축세를 나타냈다. 2일(현지시간) 스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 12월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.9로 기록됐다.이는 지난해 11월
news.einfomax.co.kr
https://n.news.naver.com/article/008/0004981214
바클레이즈 "애플 팔아라"…비중축소 의견에 -3%
투자은행 바클레이즈가 애플에 대한 투자의견을 하향했다. 실적전망이 좋지 않아 사실상 주식을 팔라는 의견인데 주가는 개장 후 3% 이상 하락을 면치 못하고 있다. 2일(현지시간) 바클레이즈는
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240102125000003
[미리보는 CES] 모빌리티 미래 엿본다…'모터쇼' 방불케하는 신기술 향연 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 한상용 기자 = 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2024'는 세계 최대 가전·IT 전시회를 간판으로 내걸고 있지만, '미...
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비트코인, 21개월만에 최고치…4만 5천달러선 위로
[이데일리 최효은 기자] 비트코인이 2024년 첫 거래일에 4만 5천달러선을 돌파했다. 코인데스크에 따르면 비트코인은 전날 오후 10시 30분경 4만 5천 519.52달러선을 기록
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해운기업 `머스크` 홍해상 운항 당분간 중단
[이데일리 이주영 기자] 운송 및 에너지 기업 머스크그룹이 당분간 홍해에서 운항을 중단하겠다고 밝혔다. 2일(현지시간) CNBC에 따르면 머스크사는 지난 12월 31일 한 척의 선
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하마스 정치국 2인자 폭사에 하마스·헤즈볼라 보복 다짐...가자 전쟁, 확산 기로
레바논인들이 2일(현지시간) 대규모 폭발이 일어난 레바논 베이루트 남부 교외 다히예의 파손된 건물 밖에 모여 있다./AP·연합뉴스 아시아투데이 하만주 워싱턴 특파원 = 팔레스타인
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https://cnevpost.com/2024/01/02/xiaomi-ev-to-build-hybrid-sales-network/
Xiaomi EV to build hybrid sales network, signs up 14 sales partners
Xiaomi EV's retail will include a directly-managed system and leverage external forces in pursuit of ultimate business efficiency and user experience, an executive said.
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https://www.etnews.com/20231228000244
삼성SDI-스텔란티스, 美 배터리 합작 '조기 가동' 띄운다
삼성SDI가 새해 미국 전기차 시장 공략에 승부를 걸었다. 미국에 처음 짓는 스텔란티스와의 전기차 배터리 합작 공장 가동을 앞당기기로 했다. 미국 인플레이션감축법(IRA) 수혜를 극대화하며 북
www.etnews.com
https://n.news.naver.com/article/011/0004281940?sid=105
[단독] 네이버, CEO직속 'AI 안전성' 센터 신설
최근 국제사회에서 ‘인공지능(AI) 안전성’에 대한 우려가 커진 가운데 네이버가 국내 IT업계 최초로 AI 안전성 연구를 전담하는 센터를 신설했다. 최고경영자(CEO)인 최수연 네이버 대표이사 직
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004932304?sid=101
'지정학적 쓰나미' 온다…北 도발 가시화에 방산주 '훨훨'
한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주 등 방산주가 일제히 상승했다. 선거를 앞두고 북한의 도발 가능성이 커진 데다 올해까지 지정학적 갈등이 이어지면서 방산 수요 확대 기대감이
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https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=118473
중국 게임 규제 과했나...게임 담당 출판국 국장 해임, 규제 대폭 완화 예상 - 테크M
지난달 말 중국 게임 관련 규제안이 발표된 이후 중국 내 게임 산업 규제를 담당하는 중앙선전부 출판국 국장이 해임된 것으로 확인됐다. 과도한 게임 규제안으로 인해 중국 내 투자가 축소되는
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