12월 13일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 36,577.94p (+173.01p, +0.48%)
- S&P500: 4,643.70p (+21.26p, +0.46%)
- NASDAQ: 14,533.40p (+100.91p, +0.70%)
- 러셀2000: 1,881.27p (-2.41p, -0.13%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.05 (+0.34, +0.54%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.25 (+0.01, +0.03%)
- Eurex kospi 200: 340.45p (-0.05p, -0.01%)
- NDF 환율(1개월물): 1,308.88원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,930.18 (+27.80, +0.71%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.791 (-0.304, -0.29%)
- 유로/달러: 1.0798 (+0.0033, +0.31%)
- 달러/엔: 145.50 (-0.66, +0.45%)
- 파운드/달러: 1.2567 (+0.0012, +0.10%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.7266% (+1.9bp)
- 5년물: 4.2197% (-2.6bp)
- 10년물: 4.2044% (-2.9bp)
- 30년물: 4.3142% (-1.3bp)
- 10Y-2Y: -52.22bp (4.75bp 역전 확대)

미 증시는 혼재된 11월 소비자물가지수와 견고한 30년물 국채 입찰 수요에 힘입어 상승. 장 시작 전 발표된 11월 CPI는 지속적인 디스인플레이션 기조 속에서 경직적인 서비스 물가는 약간의 우려를 더했으나, 옐런 재무장관이 미국 경제가 연착륙을 걷고 있다는 긍정적 발언을 더한 점이 투자심리 개선에 기여. 또한 오후들어 진행된 미 국채 30년물 입찰도 견고한 수요 속에 마무리된 점도 긍정적. 이후 달러약세와 국채수익률 하락 영향으로 상승 폭 확대. VIX 지수는 팬데믹 이전 저점 수준까지 하락하였고 국제유가는 거의 4% 하락하며 엑슨모빌이 52주 최저가를 기록.

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.5%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.03% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1308.88원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 하락. KOSPI는 0.2%~0.4% 상승 시작할 것으로 예상.

# 특징종목

국제유가 하락 영향으로 에너지(-1.4%) 섹터가 약세를 보인 가운데 엑슨모빌(XOM, -1.6%)이 52주 신저가를 기록. 오라클(ORCL, -12.4%)는 클라우드 컴퓨팅 사업의 매출 성장 둔화 영향으로 시장 예상에 못 미치는 실적 발표하며 급락. 에어비앤비(ABNB, -1.7%)와 익스피디아 (EXPE, -2.3%)는 바클레이즈가 내년 수요둔화 전망에 약세. 반면, 질로우(Z, +3.8%), 허브스팟 (HUBS, +5.1%), 어플라이드 머티리얼즈(AMAT, +1.3%) 등은 투자의견 상향에 강세.

# 채권, 외환 및 상품 동향

국제유가(WTI)는 공급과잉과 수요둔화 우려로 거의 4% 가까이 하락하며 지난 6월 말 이후 최저인 배럴당 $68.6에 마감. OPEC+ 회의는 내년 1분기까지 하루 220만 배럴 규모의 감산을 계획하고 있지만 그 ‘효과’에 대해서는 의문. 그 이유는 미국과 캐나다의 원유 생산량이 지속 늘고 있기 때문. 미 에너지정보청(eia)에 따르면 12월 1일로 끝나는 주에 국내 휘발유 재고가 540만(예상 102만 배럴) 배럴 이상 증가했다고 발표. 또한 OPEC+ 내부의 결속력도 약화되는 모습. 이에 미 가솔린 선물 가격은 2021년 11월 이후 처음으로 갤런당 2달러 미만으로 하락.

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
尹대통령 "한·네덜란드 반도체 협력, '반도체 동맹'으로 격상될것"
(https://url.kr/igpkux)
-반도체: SFA반도체, 제주반도체, 어보브반도체, 네패스, 네오셈, 피델릭스, 에이직랜드, 퀄리타스반도체

▶2차전지
"상장 첫날 300% 상승"…LS머트리얼즈, 두 번째 '따따블' 달성
(https://url.kr/n1f9z7)
-신규상장: LS머트리얼즈
-2차전지: 에코프로비엠, 에코프로머티
-전고체: 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 레이크머트리얼즈, 레몬

▶STO/가상화폐
위믹스 가상자산 시장에 활력...빗썸, 위메이드 가상자산 '위믹스' 거래 재지원
(https://url.kr/5db8cz)
-위믹스: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이
-STO: 케이옥션, 서울옥션,갤럭시아머니트리,갤럭시아에스엠
-가상화폐: 아이티센, 우리기술투자, 한네트, 다날, 한화투자증권

▶로봇
LIG넥스원, 미국 로봇기업 고스트로보틱스 3149억원에 인수
(https://url.kr/dq58yh)
-로봇: LIG넥스원, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스

▶이정재
한국앤컴퍼니 이어 와이더플래닛도? 공시 전 또 선행매매 논란
(https://url.kr/ct5a2f)
-이정재: 와이더플래닛, 씨티프라퍼티, 티엔엔터테인먼트, 위지윅스튜디오

▶유튜브쇼핑
구글에 260억 투자받은 카페24 트위치 철수 반사이득까지 본다
(https://url.kr/p5gmei)
-유튜브쇼핑: 카페24, 레뷰코퍼레이션

🔶시간외 특징주

▶코웰패션은 임시주주총회 결과 (분할계획서 승인)공시로 상승(+7.15%)

▶3지대 빅텐트 구상 이낙연, 유승민 전 국힘 의원 회동 추진 소식 등에 시간외 유승민, 이낙연 테마 상승
대신정보통신(+6.80%), 삼일기업공사(+6.15%), 부국철강(+3.96%)

▶야놀자 내년 미국IPO 기대감 부각 등에 시간외 야놀자 테마 상승
아주iB투자 (+6.60%), 그래디언트(+6.25%), 한화투자증권(+5.54%), SBI인베스트먼트(+4.09%)

▶위믹스 빗썸에도 재상장 소식 등에 시간외 위메이드 그룹주 상승
위메이드플레이(+6.26%), 위메이드맥스(+6.25%), 위메이드(+4.06%)

▶신라젠은 미국 경쟁사 레프리뮨, 병용 임상 실패 소식 속 리제네론과의 파트너 입지 강화 기대감에 정규장어(+5.37%)

▶시간외 일부 가상화폐 테마 상승
우리기술투자(+2.93%), 위지트(+2.42%)

▶센서뷰는 연세대와 세계최초 6g어퍼미드밴드 대역 전 이중통신 시연 성공 기사에(+2.92%)

🔶시간외 하락특징주

▶현대바이오는 홈페이지를 통해 코로나 19 치료제 제프티에 대한 식약처 긴급사용승인이 늦어짐 등에 대한 공지문
발표 소식에 시간외 하한가

▶시간외 일부 이준석 테마 하락 (불성실 공시 법인 지정예고)- 공시 불이행
넥스트아이(-9.95%), ybm넷(-2.82%), 삼보산업(-1.65%)

▶네오셈은 846,023주 규모의 전환청구권 행사 공시에 하락(-3.82%)

▶중국 아동 호흡기 질환자 증가 추세 완화 소식 등에 시간외 일부 마이코플라스마 폐렴테마 하락
경남제약(-2.71%), 멕아이씨에스(-2.48%), 국제약품(-1.70%)

▶티엔엔터테이먼트는 단기과열종목 지정예고로 인해 하락9-2.19%)

▶대상홀딩스는 5일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수 관여 과다 종목 공시로 하락(-1.83%)

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202312130008&t=NN

뉴욕증시 예상 부합한 CPI에 장중 52주 신고가 출근전 꼭 글로벌브리핑

https://www.newspim.com/news/view/20231213000010

뉴욕증시, FOMC 앞두고 상승…파월 입 '주목'

https://v.daum.net/v/20231213062737499

미국 전기차 약세…테슬라 1% 하락, 북유럽 노사갈등 계속(상보)

https://www.fnnews.com/news/202312130651256915

뉴욕증시, 나흘 연속 상승...국제유가는 4% 폭락

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002237556?sid=100

[단독] 김무성 “영도 출마 고민 중”…휘청이는 여야 리더십에 OB들 ‘들썩’

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012262755?sid=100

[단독]'3지대 빅텐트' 구상 이낙연, 유승민 전 국힘 의원 회동 추진

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007231238?sid=101

"또 이정재" 와이더플래닛 3연상…거래정지 위험에도 '질주'[핫종목]

https://n.news.naver.com/article/001/0014386744

美 "韓 등 동맹과 첨단기술분야 새로운 다자 수출통제체제 논의"(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014386832

11월 수출입 물가 다섯 달 만에 내려…환율·유가 하락 여파

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005636658

삼성·ASML '1조 합작' R&D 센터 만든다…EUV 공동개발

https://n.news.naver.com/article/025/0003328101

[단독] 네이버·삼성 공동 개발한 AI 반도체, 19일 공개된다 | 팩플

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004973329?sid=101

"트위치 철수한다" 네이버·아프리카TV 웃는데…주가는 '미지근' 왜?

https://v.daum.net/v/20231213060447267

친중 vs 반중… 둘로 쪼개진 대만 총통선거 [대만 총통선거 한달 앞으로]

https://www.hankyung.com/article/2023121293372

美 완성차 업계, "중국 자율주행 견제해야"

https://news.nate.com/view/20231212n02390?mid=n0100

사전계약 '1만대' 실종…기아 'EV9' 재고만 5000대 : 네이트 뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005636719?sid=101

"日 증시 견인한 초완화정책 '흔들'…연말연초 불확실성 대응"

https://view.asiae.co.kr/article/2023121305275673366

MS, AI 가동에 원전 활용…SMR 인허가 작업에는 AI 이용 - 아시아경제

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231213003800091?input=1195m

MS, AI 가동에 원전 활용하고 AI 이용해 소형원전 승인기간 단축 | 연합뉴스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231213005100091?input=1195m

베이조스의 우주기업 블루오리진, 15개월만에 로켓 발사 재개 | 연합뉴스

https://www.hankyung.com/article/2023121214731

연말 다시 뛰는 구리값…"내년 공급량 줄어든다"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231212137400017?input=1195m

AI 내장하는 갤럭시S24…가우스에 제미나이·GPT-4까지? | 연합뉴스

https://www.mk.co.kr/news/stock/10896471

[단독] 뉴욕증권거래소 도배한 야놀자 CFO 축전…야놀자 내년 美 IPO 시동거나 - 매일경제

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231212_0002555701&cID=10406&pID=13100

1.5조 쏟은 韓 중이온가속기 라온, 내년부터 본격 활용 시작

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4291105

추경호 "주식양도세 완화 구체적 검토 안해…유류세 인하 2개월 연장" - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/article/448/0000439945

[단독] 여권, '한동훈 비대위' 체제 전환 검토