11월 6일 월요일 장전뉴스
◆ 미국 증시
- DOW: 34,061.32p (+222.24p, +0.66%)
- S&P500: 4,358.34p (+40.56p, +0.94%)
- NASDAQ: 13,478.28p (+184.09p, +1.38%)
- 러셀2000: 1,760.71p (+46.49p, +2.71%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.67 (+1.62, +2.79%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.46 (+0.77, +2.04%)
- Eurex kospi 200: 322.35p (+2.75p, +0.86%)
- NDF 환율(1개월물): 1,307.60원 / 전일 대비 16원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,454.57 (+86.03, +2.55%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.021 (-1.103, -1.04%)
- 유로/달러: 1.0731 (+0.0109, +1.03%)
- 달러/엔: 149.39 (-1.06, +0.71%)
- 파운드/달러: 1.2380 (+0.0177, +1.45%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8386% (-15.1bp)
- 5년물: 4.5036% (-13.0bp)
- 10년물: 4.5724% (-8.7bp)
- 30년물: 4.7666% (-3.4bp)
- 10Y-2Y: -26.62bp (6.41bp 역전 축소)
미 증시는 10월 고용보고서와 서비스업 PMI의 둔화 소식에 상승 마감. 이는 연준의 추가 긴축 우려를 완화시키며 국채수익률 전반의 하방 압력을 높여. 특히, 2년물 국채 수익률이 전일대비 15bp나 하락하는 ‘불 스티프닝(Bull Steepening)’ 나타나며 장단기금리차는 오히려 축소. 달러인덱스는 지난 9월 20일 이후 최저치를 기록하였고, 유가 역시 주간기준 6% 가까이 하락. 공포지수인 ‘변동성 지수는 최근 5일 동안 30%나 급락하며 2020년 11월 이후 가장 큰 폭의 하락 기록
MSCI 한국 지수 ETF는 2.79%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.04% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,307.60원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 16원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.86% 상승. KOSPI는 0.5~0.8% 이상 상승 출발할 것으로 예상.
지난 한 주 동안 외국인과 기관의 ‘위험자산 선호(Risk-On)’가 두드러지며 국내증시는 4% 넘게 상승 마감. 다만, 외국인과 기관이 선호하는 업종에는 큰 차이 생겨. 외국인은 반도체 ‘Long(매수)’, 2차전지 ‘Short(매도)’를 유지하는 가운데, 국내 기관은 반도체와 2차전지를 동시에 담는 ‘바벨전략’을 취하는 모습. 미 국채 수익률과 달러인덱스 하락으로 우호적인 증시 분위기 이어질 것으로 예상되지만, 지속되는 매크로(경기) 불확실성은 상승폭을 제한시킬 것으로 전망. 또한 주말 사이 공매도를 내년 상반기까지 한시적으로 ‘금지’하기로 한 만큼 외국인 수급에 미칠 영향 확인 필요.
특징종목: 부동산ㆍ금융 강세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 섹터 중, 에너지(-1.01%)를 제외한 10개 섹터 모두 상승. 특히, 장기채 수익률 하락 영향으로 부동산(+2.35%) 섹터가 전일에 이어 2%대 강세 기록. 경기 방어 성격이 높은 필수소비재(+0.09%), 건강관리(+0.51%)는 상대적으로 부진.
(상승) 익스피디아(+18.84%), 드래프트킹스(+16.46%), 인슐렛(+15.76%), 파라마운트 글로벌(+15.44%), 가트너(+14.55%), 트루패니언(+14.30%), 아이칸 엔터프라이즈(+13.08%), 블록(+10.69%) 등 시장 예상보다 나은 분기 실적을 발표한 기업들의 주가 강세. 또한 금리 정점에 대한 낙관론이 확산되며 씨티그룹(+3.53%), 뱅크오브아메리카(+2.90%), JP모건체이스(+1.12%) 등 대형 은행을 비롯한 중소형 및 지역은행주 강세.
(하락) 애플(-0.52%)은 4분기 연속 매출 둔화와 연말 매출에 대한 보수적 가이던스에도 불구하고 광범위한 위험 자산 선호에 힘입어 낙폭을 축소. 다만, 빌 홀딩스(-25.19%)와 포티넷(-12.35%)은 예상보다 낮은 분기 실적과 향후 가이던스 하향 조정으로 급락. 특히, 빌 홀딩스는 KeyBanc가 주가 상승의 단기 촉매제가 부족하고 거시적 요인으로 인한 역풍을 우려로 투자의견 하향 조정. 글로벌 해운사 머스크(-15.43%)는 부진한 실적과 전망, 1만명 감원 계획 발표에 급락.
🔶 전일및 당일 특징주
▶AI
루닛, AI로 암 치료 효과 예측한 연구 6건 美 학회서 발표
(http://cuts.kr/kEsqb)
-AI의료: 루닛, 뷰노, 코어라인소프트, 제이엘케이,
-AI: 솔트룩스, 코난테크놀로지
▶메가서울
'메가 서울', 정국 핵 부상...與 '속도전' vs 野 '신중'
(http://cuts.kr/jpuvu)
-김포: 코아스, 누리플랜, 이건홀딩스, 엑사이엔씨, 코콤, 코스나인
-부산: 홈센타홀딩스, KNN
▶로봇
'K-로봇' 지원 대형 실증인프라 내년 구축…TF 가동
(http://cuts.kr/gQLKQ)
-로봇: 두산로보틱스, 유진로봇, 에브리봇, 에스비비테크, 이랜시스
▶반도체
"'반도체의 시간' 왔다" HBM 속도 내는 삼성·SK…문제는 낸드
(http://cuts.kr/JbOuk)
-반도체: 제주반도체, 퓨릿, 하나마이크론, 워트, 퀄리타스반도체, 미래반도체, 한미반도체
▶빈대확산
저게 다 '빈대' 흔적?…"지하철도 못 앉겠다" 전국 공포 확산
(http://cuts.kr/rgkWR)
-빈대확산: 경남제약, 동성제약
▶교육
지역인재 '인서울' 대신 지방대로…지역 명문고도 키운다
(http://cuts.kr/MKOWJ)
-교육: 메가엠디, YBM넷, NE능률
▶STO
"STO로 韓 금융선진국 도약 기회…기술 도우미 되겠다"
(http://cuts.kr/MZgPq)
-STO: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거, 서울옥션
🔶시간외 특징주
▶한국알콜은 트러스톤자산운용주식회사가 이사회 의사록 열람및 등사 허가 소송 제기 공시로 시간외 상한가
▶신시웨이는 스팩소멸 합병 상장 첫날 정규장 5.58%이어 시간외 상승(+7.33%)
▶카프로는 11우러 1일 신주 인수 및 경영권 이전 목적 투자 유치 예정 공시로 상승(+5.98%)
▶미국 주요 전기차 업체 주가 강세및 SK온 실적 선방에 공매도 일시 중단 발표 기대감에 2차전지 테마 시외 상승
에이치와이티씨(+5.30%), 에코프로비엠(+3.04%), 이수스페셜티케미컬(+2.98%), 포스코퓨처엠(+2.97%),
신성델타테크(+2.71%), 엘앤에프(+2.14%)
▶지스타 기대감 지속, 엔씨소프트 신자'TL' 출시 기대감 등에 시간외 일부 모바일 게임 테마 상승
썸에이지(+5.22%), 와이제이엠게임즈(+3.41%)
▶삼성출판사는 UAE경제대표단, 투자사 더핑크퐁컴퍼니 방문 계획 소식에 정규장 4.50% 상승이어 시간외(+2.89%)
▶네오팜은 3분기 호실적 공시에 (+2.56%)
▶HLB테라퓨틱스는 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동(최대주주 HLB)장내매수 공시에 (+2.47%)
🔶시간외 하락특징주
▶HB솔루션은 삼성디스플레이(주)와 체결한 145억원 규모 공급계약 해지 공시에 시간외 하한가
▶씨씨에스는 매매거래정지 예고및 투자위험 종목 지정 예고 공시에 시간외 하한가
▶심텍은 3분기 실적부진으로 하락(-5.13%)
▶대유에이텍은 채권자이의 제출 등 공시로 하락(-4.17%)
▶아이센스는 3분기 실적 하락으로 (-3.95%)
https://n.news.naver.com/article/003/0012189788?sid=101
주식 공매도 전격 금지…초강수 배경은
국내 주식 공매도가 금지된 것은 주식시장 역사상 이번이 4번째다. 그간 공매도 전면 금지는 대형 금융위기가 발생할 때마다 시장 안정을 위해 한시적으로 도입됐는데, 이번에는 글로벌 투자은
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https://n.news.naver.com/article/277/0005335909
美 고용 둔화에 '긴축 사실상 종료'…나스닥 1.38% ↑ 마감
미국 뉴욕증시의 3대 지수는 미국의 10월 고용이 크게 둔화했다는 소식에 일제히 상승 마감했다. 고용 둔화세가 뚜렷해지면서 연방준비제도(Fed)의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망이 커졌기
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https://n.news.naver.com/article/008/0004957810
공매도 금지로 증시 반등?… '공매도 먹잇감' 2차전지주 수혜 기대
정부여당이 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하기로 결정하면서 향후 시장이 반등할 수 있을지 관심이 쏠린다. 금융당국이 과거 세 차례 공매도 거래를 전면 금지했을 당시 외부 요인도 컸
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https://n.news.naver.com/article/015/0004910377
'made by 머스크' 생성 AI 챗봇 나온다…"'그록', X에 탑재"
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 일론 머스크가 본인이 설립한 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 통해 개발한 생성 AI 챗봇을 소개했다. 오픈AI가 개
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https://n.news.naver.com/article/001/0014310660
이스라엘군 "가자시티 완전 포위"…48시간 내 시가전 돌입하나
해안까지 진격해 가자 남북 분할 후 북부 완전 봉쇄 "시가전 통해 하마스 조직원·지하터널·민군기관 파괴" 김상훈 특파원 = 하마스 소탕을 위한 가자지구 지상 작전을 이어온 이스라엘군이 최
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https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004910389?sid=104
벅셔헤서웨이 현금 사상 최대치…"투자처 찾지 못해 매각만"
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 워런 버핏(사진)이 이끄는 벅셔 해서웨이의 7~9월 분기 보유 현금 규모가 사상 최대치를 찍었다. 이스라엘과
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https://cm.asiae.co.kr/article/2023110409114107417
국제유가, 전쟁 프리미엄↓·지표 부진에 2주 연속 하락 - 아시아경제
뉴욕유가는 전쟁 위험 프리미엄이 줄어들고, 미국의 경제 지표가 부진하게 나오면서 하락했다. 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월 인도 서부텍사스산원유(WT...
www.asiae.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003529430?sid=105
LK-99 공개 100일… ‘꿈의 물질’ 아니지만 희망을 봤다
국내 연구진으로 구성된 퀀텀에너지연구소 연구팀이 상온 초전도체를 구현한 물질 LK-99에 대한 연구 결과를 올 7월 22일 논문사전공개사이트 ‘아카이브’에 올린 지 약 100일이 지났다. 두 편의
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005612972?sid=101&lfrom=cafe
보호예수해제 폭탄 터진다…우려 커진 대형 새내기株
기업공개(IPO) 시장을 달궜던 대형 새내기주들이 반짝 상승한 뒤 지지부진한 흐름을 나타내고 있다. 상장한 지 한 달이 지나면서 본격적으로 보호예수 해제 물량이 시장에 풀리기 시작한 탓이다.
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000768647?sid=104&lfrom=cafe
1년 남은 미국 대선... 중국·러시아는 ‘트럼프의 귀환’을 기다린다
내년 11월 미국 대선에선 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령의 재격돌이 점쳐지고 있다. 사실 누가 다시 집권하더라도 세계 정세가 격동할 공산은 크지 않다. 진폭을 제한하는 현실적
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인도, 8억 국민에 '곡물무료 정책' 5년 연장…세계곡물시장 악재
작년 인도 곡물수출 금지로 세계 곡물가격 상당히 올라…당분간 유지될 듯 나렌드라 모디 인도 총리[페이스북 계정 캡처] (뉴델리=연합뉴스) 유창엽 특파원 = 나렌드라 모디 총리가 이
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美·EU 당국자들, 우크라에 '러와 평화협상' 언급 시작
백악관은 부인…협상 관련 모든 결정 우크라에 달려 군훈련소 찾아 병사들을 독려하는 볼로디미르 젤렌스키 대통령[AFP 연합뉴스자료사진. 재판매 및 DB 금지] (서울=연합뉴스)
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'홍라희·이부진·이서현' 삼성家, 삼성전자 주식만 2조 판다…왜
'12조 원' 상속세 납부 위해 계열사 주식 2.6조 원 매각 상속세 마련을 위해 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장(가운데)과 이부진 호텔신라 사장(오른쪽), 이서현 삼성복지재단 이
im.newspic.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004910391?sid=101
정부 보유 NXC지분 29.3% 내달 매각…'통매각' 가능할까
정부가 보유한 국내 최대 게임업체 넥슨 지주회사인 NXC 지분 29.3%가 내달 말 시장에서 공개 매각될 예정이다. 지난해 2월 별세한 김정주 넥슨 창업자 유족이 상속세 재원을 마련하기 위해 정부에
n.news.naver.com
사우디·러, 연말까지 석유 감산기조 유지 재확인
사우디아라비아의 원유 가공 시설[AP 연합뉴스 자료 사진. 재판매 및 DB 금지] (제네바=연합뉴스) 안희 특파원 = 사우디아라비아와 러시아가 연말까지 석유 감산과 공급 감축 기조
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https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000959845
'하따' 노린 개미군단, 영풍제지 140억 매수… 위험한 투자, 승기 잡을까
영풍제지가 개인투자자들의 '하따'(하한가 따라잡기)에 급등했다. 하한가 종목의 주가 반등을 기대하고 매수한 투자자가 몰린 덕이다. 전문가들은 영풍제지의 추가 하락 여지가 있는 만큼 투자
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003319288?sid=101
"등산스틱 반값에 샀어요"…날개 단 '알리' 韓직구 1위 장악
#경기 성남에 사는 최현호(36)씨는 지난주 알리익스프레스(이하 알리)에서 등산용 스틱과 만화 슬램덩크 유니폼을 구매했다. 유니폼은 1만7000원, 4만9000원짜리 등산 스틱은 2만4000원에 샀다. 해외
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005096090
쿠팡, 전기차 충전사업 시동거나… '로켓차저'상표권 출원
최근 전기자동차 보급 및 전기차 충전사업이 본격화되고 있는 가운데 쿠팡이 전기차 충전 관련 상표권을 출원한 것으로 확인됐다. 이에 따라 전기차 충전시장 선점을 위한 경쟁이 더욱 가열될
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/660/0000048473?sid=101
이틀만에 35원 '뚝'..원달러 환율 급락세 배경에 주목
원달러 환율이 매섭게 떨어지고 있습니다. 이틀 만에 35원 가까이 급락하며 지난 3월 이후 가장 큰 낙폭을 보이고 있습니다. 서울외환시장 등에 따르면 지난 1일 1357원 안팎을 기록하던 원달러 환
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003871336?sid=101
한은 "외환보유액 12.4억 달러↓… 석 달 연속 감소세"
한국 외환보유액 규모 세계 9위 수준 지난달 우리나라의 외환보유액이 12억달러 이상 줄면서 3개월 연속 감소세를 이어갔다. 한국은행이 3일 발표한 ‘2023년 10월 말 외환보유액’ 통계에 따르면
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005210075?sid=101
“외국인 떠날라” vs “개미 피해 방지”…공매도 금지 엇갈린 반응
그동안 세차례의 공매도 금지와 달리 증시에 외부 충격이 적었음에도 불구하고 전면적인 공매도 금지가 결정된 데 대해 증권가에선 당혹스럽다는 반응이 나온다. 외국인 뿐만 아니라 기관 역시
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/277/0005336219?sid=104
대선 1년 앞 파죽지세…트럼프, 핵심 경합주서 바이든에 완승
1년 앞으로 다가온 미국 대선의 향방을 가를 6개 핵심 경합주에서 도널드 트럼프 전 대통령이 현직 대통령인 조 바이든 대통령을 대부분 앞서는 것으로 나타났다. 고령 논란과 고금리 등 경제 이
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/018/0005612975
삼성전자·SK하이닉스 없는 'AI반도체 ETF' 나온 이유는
미래에셋자산운용이 11월 중순 인공지능(AI) 반도체 상장지수펀드(ETF)를 출시한다. 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 것이 특징인데, 앞으로 반도체 성장이 기존 모바일이나 PC가
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/014/0005096047
내년 CES, 韓 기업 사상 최대 참가..AI 모빌리티 주도한다
내년 1월 초 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 박람회인 CES 2024에서 한국의 위상이 한층 높아지고 있다. 한국 기업은 올해 초 열린 CES에 미국에 이어 2번째로 큰 규모로 참가한 가운데 내년에
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000052392?sid=101
사법 리스크‧분식회계에도 7% 솟은 카카오…전망은 ‘글쎄’ [이코노 株인공]
매주 월요일 아침, 빠르게 변하는 주식 시장에서 주목할 종목을 짚어 드립니다. 한 주 동안 투자자들의 관심이 집중된 주식을 ‘이코노 주(株)인공’으로 선정합니다. 주가가 급등락했던 원인과
n.news.naver.com
박진 장관, 파리에서 부산엑스포 유치 막판 총력전
박진장관,파리에서부산엑스포유치막판총력전-파리주재12개국국제박람회기구(BIE)대표들과연쇄면담을갖고,부산지지요청-케르켄테즈BIE사무총장과면담,판세분석및BIE와의협력의지표명-막판교섭
www.korea.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005095846
세계 2위 해운사 머스크, 최소 1만명 감원...세계교역에 빨간 불
세계 최대 해운사 가운데 한 곳인 덴마크의 AP 몰레르 머스크가 물동량 수요 둔화를 이유로 최소 1만명 감원에 나선다고 3일(이하 현지시간) 밝혔다. 해운 물동량 수요 둔화는 교역 수요 둔화를
n.news.naver.com
https://v.daum.net/v/20231105071739897
방탄소년단 정국, 美빌보드 글로벌 차트 '톱10' 3곡 진입..亞가수 최초·유일
[스타뉴스 | 문완식 기자] 방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드(Billboard) 글로벌 차트에서 아시아 가수 최초이자 유일한 신기록을 또 한번 세우며 글로벌 인기를 빛냈다. 미국 음악 매체 빌보드가
v.daum.net
https://www.hankyung.com/article/202311053428i
"755조 UAM 시장 잡아라"…KT, UAM 교통관리 시스템 첫선
"755조 UAM 시장 잡아라"…KT, UAM 교통관리 시스템 첫선, AI가 운항 안전·스케줄 관리 도와
www.hankyung.com
https://m.segye.com/view/20231105511441
역대 최대 규모 ‘부산 지스타’… 5년 만에 개최 ‘서울 롤드컵’
11월 개최되는 대규모 게임 축제들이 게임 팬들의 마음을 설레게 하고 있다. 국내 최대 게임쇼인 지스타 2023이 역대 최대 규모로 열리고, ‘리그 오브 레전드(LoL·롤) 월드 챔피언십’ 일명 ‘롤
m.segye.com
https://m.etnews.com/20231103000284
국산 LFP 배터리…현대차, 내년 개발
현대차그룹이 국내 기업과 함께 보급형·중저가 전기차용 리튬인산철(LFP) 배터리를 개발한다. LFP 배터리의 가격 경쟁력을 유지하면서도 안정성과 성능을 강화한 제품을 만든다. 2025년 전기차에
www.etnews.com
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=332069
리튬 수급 불안정에 대안 찾는다, 나트론에너지·CATL 나트륨 배터리 개발
리튬 가격이 최근 1년 사이에 70% 넘게 급락하면서 공급 부족을 겪을 것이란 전망이 나온다. 사진은 남미 칠레 북부에 위치한 아타카마 사막에 조성된 리튬광산 연못. 세계 3위..
m.businesspost.co.kr
https://n.news.naver.com/article/023/0003797211
서울 이어 부산… ‘메가시티’ 판 키우는 정치권
與 “전국 확대”… 野 일부도 주장 국민의힘이 꺼내 든 ‘메가 서울’이 서울과 생활권이 겹치는 경기 인접 도시뿐 아니라 부산 인근 지역을 아우른 ‘메가 부산’으로 전선이 확대되고 있다.
n.news.naver.com
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110314464248039
성안, 美 MP머티리얼즈 마운틴패스 광산 시설 시찰…희토류 산화물 첫 공급 시작 - 머니투데이
성안은 3일 이준영 대표이사를 포함한 경영진들이 미국 MP머티리얼즈(MP Materials)를 방문해 성안의 희토류 금속 구매 등 포괄적 분야에서 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다. 현재 성안은 MP머티
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