11월 2일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 33,274.58p (+221.71p, +0.67%)
- S&P500: 4,237.86p (+44.06p, +1.05%)
- NASDAQ: 13,061.47p (+210.23p, +1.64%)
- 러셀2000: 1,669.70p (+7.42p, +0.45%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $56.25 (+1.30, +2.37%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.04 (+0.34, +0.93%)
- Eurex kospi 200: 315.05p (+4.00p, +1.29%)
- NDF 환율(1개월물): 1,346.60원 / 전일 대비 12원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,290.95 (+75.06, +2.33%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.662 (-0.001, 0.00%)
- 유로/달러: 1.0569 (-0.0006, -0.06%)
- 달러/엔: 150.96 (-0.72, +0.48%)
- 파운드/달러: 1.2151 (-0.0002, -0.02%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9478% (-14.0bp)
- 5년물: 4.6571% (-19.7bp)
- 10년물: 4.7383% (-19.2bp)
- 30년물: 4.9284% (-16.5bp)
- 10Y-2Y: -20.95bp (5.29bp 역전 확대)

 

미 증시는 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력이 투자심리를 개선시키며 상승 마감. 이 날은 연말 증시의 Key-driver가 될 만한 주요 일정과 경제지표 발표가 있었음. 부진한 미국의 ISM 제조업PMI와 재무부의 국채 발행 세부계획은 장기물 중심의 국채 수익률 하방 압력을 키웠으나, 예상보다 견조한 고용지표 결과로 달러가 강세를 보이며 상승 폭 축소하기도. 그러나 FOMC와 파월 의장 기자회견을 소화하며 달러와 국채수익률 낙폭이 더욱 확대되자 장중 최고치 부근에서 마감

 

MSCI 한국 지수 ETF는 2.37%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1346.60원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 12원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.29% 상승. KOSPI는 0.7~1.2% 내외 상승 출발할 것으로 예상.

미 증시의 분위기는 나쁘지 않았지만, 이 흐름이 국내 증시에도 이어질 것이란 ‘막연한 기대’는 조심스러워. 지난 6월 중순 13.3조원을 기록했던 외국인의 연초이후 순매수 규모는 전일 4.7조원으로 약 65% 감소. 같은 기간 코스피와 코스닥은 각각 9%, 17% 정도나 하락. 결국 중요한 건 국내 증시에 대한 ‘외국인’의 러브콜이 다시 이어지느냐의 여부. 전일 10월 수출 데이터가 우호적으로 나온 건 맞지만 추세적 전환이라고 보기에는 어렵고, 간밤 ‘매그니피센트 7’을 중심으로 상승을 주도했지만 실적 발표를 한 여러 기업들의 향후 전망과 제조업PMI 부진 등은 부담이 될 전망.

 

특징종목: 역시 ‘AI’…AMD +9.7%

 

S&P 500의 주요 섹터 중 IT(+2.08%), 커뮤니케이션 서비스(+1.84%), 경기소비재(+1.43%) 등이 상승을 견인한 반면 에너지(-0.33%), 필수소비재(-0.06%)는 하락 기록. 아마존(+2.94%), 마이크로소프트(+2.35%), 엔비디아(+3.79%), 메타(+3.51%) 등 매그니피센트 7(Seven) 주요 기업들이 전반적으로 강세를 보인 가운데, AMD(+9.69%)는 3분기 시장 예상을 소폭 상회한 실적 발표했지만, 4분기 매출 전망을 기대를 하회. 이에 전일 장 마감 후, 시간 외에서 상승폭을 축소. 그러나 리사 수(Lisa Su)는 내년 데이터센터향 GPU제품 매출이 20억 달러를 넘어설 것이란 전망에 강세. 이에 칩 메이커들 전반적으로 강세를 보이며 필라델피아 반도체지수(SOX)는 2.33%나 상승. 제너락(+14.35%)은 시장 예상을 상회한 실적 발표 후 급등. 넷플릭스(+2.06%)는 광고 요금제 출시 1년 만에 전 세계 고객이 1,500만명을 달성했다고 밝혀.

 

반면, 에스티로더(-18.90%), 페이콤소프트웨어(-38.49%), 매치그룹(-15.35%) 및 트림블(-13.09%)은 시장 컨센서스를 하회하는 실적 전망을 내놓으며 급락. 듀폰(-8.18%) 역시 3분기 실적과 향후 가이던스가 시장 예상을 하회하자 큰 폭 하락하였고, CVS헬스(-0.41%)는 3분기 실적이 견조했음에도 의료 혜택 비용이 예상보다 증가했다는 소식에 소폭 하락. 염차이나(-15.22%)는 3분기 실적이 시장 예상을 하회. 또한 9월 말과 10월에 소비자 수요가 둔화됐다고 밝히며 약세.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶메가서울
오세훈 “서울에 김포 편입, 연구 시작”…6일 김포시장 만난다
(http://cuts.kr/grSHt)
-김포: 코아스, 코스나인, 이건홀딩스, 엑사이엔씨, 코콤, 양지사

▶반도체
이재용, 이번엔 일본 출장…HBM 판 뒤집을 장비 물꼬 튼다
(http://cuts.kr/RTkEE)
-반도체: 워트, 퀄리타스반도체

▶빈대확산
"지하철 자리 있어도 서서 간다"…'빈대 공포'에 전국이 떤다
(http://cuts.kr/QKNzq)
-빈대확산: 경남제약, 동성제약

▶AI의료
AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용
(https://url.kr/pof37g)
-AI의료: 코어라인소프트, 제이엘케이, 루닛, 뷰노

▶STO
"STO로 韓 금융선진국 도약 기회…기술 도우미 되겠다"
(http://cuts.kr/MZgPq)
-STO: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거, 서울옥션

▶금가격
금값시세 상승에 돌잔치도 부담…금지옥엽인데 금반지 빼야 하나
(http://cuts.kr/wqYzF)
-금: 엘컴텍

▶화장품
화장품 가격도 오른다…LG생건·로레알, 내일부터 5% 안팎 인상
(http://cuts.kr/ytMQJ)
-화장품: 아모레퍼시픽, 마녀공장, 뷰티스킨, 코리아나

 

🔶시간외 특징주

▶삼성제약은 GV1001 췌장암 임상 3상 분석 논문 국제 학술지 게재 소식에 정규장 이어 시간외 상한가

▶카프로는 당사가 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 신주 인수 및 경영권 이전 목적 투자유치 안내 공시로
상한가

▶김포 서울 편입 모멘텀 종목 본장이어 시간외에서도 추가 상승
코콤(+9.88%), 양지사(+2.68%)

▶씨씨에스는 이사 후보자 및 감사후보자 확정에 따른 주주총회 소집 결의 정정공시, 최대주주 변경을 수반하는
주식 양수도 계약 체결 정정 공시로 (+9.86%)

▶큐리옥스바이오시스템즈는 27.20억원 규모 공급계약 체결 공시로 (+7.23%)

▶일부 반도체 종목 본장 이어 시간외 상승
퓨릿(+4.41%), 성우테크론(+3.51%), 큐알티(+3.38%), 비씨엔씨(+3.36%), 아나패스(+2.34%)

▶동성제약은 빈대관련주로 시외 상승(+2.62%)

▶한국타이어앤테크놀로지는 3분기 실적 호조로(+2.31%)

🔶시간외 하락특징주

▶위니아는 법적 지급제한에 따른 부도발생에 정규장 7.28% 약세, 장마감후 투자주의 단일계좌 상위종목(-4.31%)

▶코센은 46,415주 추가 상장 공시(-2.25%)

▶삼보산업은 전환청구권 행사 공시로 (-1.91%)

▶워트는 투자주의, 투자경고종목 지정 예고 공시로 하락(-1.90%)

 

 

https://www.newspim.com/news/view/20231102000002

뉴욕증시, 연준 긴축 종료 기대에 랠리…나스닥 1.6%↑

 

https://n.news.naver.com/article/001/0014303874

美 기업 9월 구인건수 955만건…전월 대비 0.6%↑

https://n.news.naver.com/article/421/0007148620

AMD 10% 폭등, 필라델피아반도체지수 2.33% 급등(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014301363?sid=104

美 투자회사 번스타인 "비트코인 2년 내 2억원 도달"

https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001309172?sid=104

"러시아, 하루에 우크라 118곳 공습, 올들어 최대"

https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000434142?sid=104

이스라엘, 가자지구 난민촌에 공습…"하마스 근거지 장악"

https://n.news.naver.com/article/001/0014303884

"유럽 지도자들, 전쟁에 지쳤다"…장난전화 속은 멜로니 伊총리

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007146960?sid=104

중국, 금융 관리 감독 강화…"높은 수준 대외 개방 촉진"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004956286?sid=105

6G도 한국이 1등으로…정부, 4407억 규모 R&D 계획 발표

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286192

금융당국 공매도 칼날 기관 향한다…제도개선 속도 내나 - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007147363?sid=100

'김포 서울 편입' 당론 추진 하루만에 특별법 발의 착수(종합)

https://im.newspic.kr/c9Ba7gC

유진테크놀로지, 코스닥 입성… 이차전지株 힘 실어줄까

https://n.news.naver.com/article/001/0014303947

산업부, 'K-로봇지원' 전담반 가동…내년부터 실증 인프라

https://n.news.naver.com/article/421/0007148679

금리동결에 비트코인도 2.36% 상승 3만5000달러 재돌파

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005208511?sid=101

바이든, 되는 일이 없네…수조원 쏟아부은 풍력발전 잇단 ‘계약파기’

https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023110121550001715?did=NA

결국 석유 카드 꺼낸 이란, 이슬람 국가들에 "이스라엘에 석유 팔지마"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909318?sid=101

일론 머스크 "테슬라 사이버트럭 연 20만대 생산 목표"

https://www.hankyung.com/article/2023110158851

가자지구 '죽음의 시가전'…이스라엘, 하마스 지하땅굴 진입

https://www.mk.co.kr/news/world/10864126

나치 암호해독 장소서 英 'AI 정상회의' 개최 - 매일경제

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110122134623942

반도체 가격↑ 對中교역 호조…"내년 초까지 수출 우상향" - 머니투데이

https://biz.chosun.com/industry/company/2023/11/02/6H2WXYF4M5GR5DFYULCWTXJHWU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

아시아나항공, 화물사업 매각할까… 이사회 다시 개최

https://www.mk.co.kr/news/economy/10863933https://v.daum.net/v/20231101183902287

[단독]에쓰오일, 송원산업 인수 뛰어들었다

"체코원전 잡아라"… 韓·美·佛 3파전 - 매일경제

https://n.news.naver.com/article/011/0004256290

정의선·구광모 '미래차 동맹' 확장…제네시스에 LG 웹OS 탑재

https://www.sedaily.com/NewsView/29X2FSSAIB

尹 '카카오택시 부도덕 행태, 반드시 제재'

https://n.news.naver.com/article/366/0000944341

윤석열 대통령, 세계 정상들과 AI 안전성 화상회의…'디지털 권리장전’ 의미 공유

https://biz.chosun.com/policy/politics/2023/11/01/ILZC7TJDJNFKPIETZNO2ZQSZE4/

‘입영 전 마약 검사 의무화’ 병역법 개정안 국방위 통과