10월 27일 금요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 32,784.30p (-251.63p, -0.76%)
- S&P500: 4,137.23p (-49.54p, -1.18%)
- NASDAQ: 12,595.61p (-225.61p, -1.76%)
- 러셀2000: 1,657.00p (+5.58p, +0.34%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.17 (-1.22, -2.16%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $36.56 (-0.18, -0.49%)
- Eurex kospi 200: 310.30p (+1.15p, +0.37%)
- NDF 환율(1개월물): 1,351.42원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,188.42 (-17.42, -0.54%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.642 (+0.114, +0.11%)
- 유로/달러: 1.0561 (-0.0005, -0.05%)
- 달러/엔: 150.39 (+0.16, -0.11%)
- 파운드/달러: 1.2128 (+0.0016, +0.13%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0416% (-7.9bp)
- 5년물: 4.7951% (-12.5bp)
- 10년물: 4.8445% (-11.0bp)
- 30년물: 4.9873% (-9.9bp)
- 10Y-2Y: -19.71bp (3.14bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*09   (+0*04 , +0.14%)
- 5YR T-Notes: 104*18 1/4 (+0*14 1/4, +0.43%)
- 10YR T-Notes: 106*11   (+0*21 1/2, +0.64%)
- US T-Bonds: 109*28   (+1*14 , +1.33%)
- Ultra US T-Bonds: 113*04   (+1*28 , +1.69%)

미 증시는 엇갈린 기업 실적과 경제 데이터를 소화하며 낙폭을 축소한 채 하락 마감. 이 날 미 증시는 달러인덱스의 방향성에 좀 더 예민한 모습을 보임. 유로존의 성장 전망이 약해지고 ECB의 긴축 사이클이 종료에 임박했다는 소식과 미국의 3분기 경제성장률을 비롯한 주요 경제지표가 호조세를 보이자 달러화는 유로화 대비 강세 모습을 보여. 그러나 장중 이란 외무장관이 하마스가 인질들을 석방할 준비가 되어 있다고 밝히자, 달러 강세 폭 둔화되며 시장은 저점에서 반등하는 모습을 보임. 그러나 매그니피센트 7으로 불리는 대형기술주의 부진과 기업들의 가이던스 하향 조정은 장중 내내 하방 압력을 키워. 반면 미 국채 수익률은 견조한 채권 수요 영향으로 하락

MSCI 한국 지수 ETF는 2.16%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.49% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1351.42원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 10원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.37% 상승. KOSPI는 0.3~0.6% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 

최근 거듭되는 하락으로 국내 증시에서 우호적인 면을 찾아보기는 힘든 상황. 실제 코스피와 코스닥은 연중 고점대비 각각 14%, 22% 하락해 있는 상황. 이는 주요국 증시 중 가장 부진한 축에 속해. 수급적인 면에서도 외국인은 3개월 연속 순매도를 기록하고 있고, 미수금 잔고도 좀처럼 줄어들고 있지 않은 상황. 그럼에도 긍정적이라면 국내 증시에 대한 ‘밸류(value)’는 매력적. 코스피 12개월 선행 PER 9.94배는 지난 10년 평균 10.3배를 하회하고, PBR 0.8배는 팬데믹을 제외하곤 2019년 이후 가장 낮은 수준이기 때문. 지금은 시간과 가격을 분할해 접근하는 게 바람직해 보여.

특징종목: 시총 상위 업종 부진

S&P 500의 주요 섹터 중 시가총액 비중이 큰 커뮤니케이션 서비스(-2.58%), IT(-2.17%) 및 경기소비재(-1.56%)가 약세를 보이며 전체 증시 하락을 견인. 반면 부동산(+2.15%), 유틸리티(+0.86%), 소재(+0.72%)는 상승. 우선 전일 장 마감 후, 실적을 발표한 메타플랫폼스(-3.73%)는 4분기에 대한 실망스러운 가이던스를 공개하자 하락. 특히 중동의 지정학적 분쟁으로 인해 광고 시장이 위축될 수 있다는 우려는 피어그룹인 알파벳(-2.55%)의 주가에도 영향을 줘. 마스터카드(-5.62%)는 3분기 큰 폭의 실적 개선에도 불구하고 10월 지출 추세가 둔화되었다고 발표한 후 하락. 할리 데이비슨(-6.45%)은 지난 분기 출하량이 20% 감소하며 전체 매출이 감소하였다고 발표. 마텔(-7.61%)과 해스브로(-11.65%)는 시장 예상을 하회한 분기 실적과 가이던스 하향 조정으로 큰 폭 하락 기록. 또한 UPS(-5.93%)는 전 세계 배송 수요 둔화로 인해 3분기 매출이 감소하였고 향후 매출 전망도 하향 조정. 웨스턴디지털(-9.29%)은 키옥시아와의 M&A 협상이 결렬됐다는 소식에 약세. 얼라인(-24.88%) 역시 분기 실적 미스와 가이던스 하향으로 급락.

반면 퍼스티시티즌스(+8.67%)는 시장 예상을 상회한 실적과 예금 성장이 지속되고 있다고 밝혀 강세. 이는 다른 중소 및 지역은행 투자심리 개선에 긍정적 영향을 미치며 이글뱅코프(+13.35%), 홈스트리트(+8.01%), CVB파이낸셜(+7.28%) 등이 상승하며 S&P 지역은행 ETF(KRE)는 3% 가까이 상승. 아메리칸타워(+8.11%)와 서비스나우(+3.92%)는 시장 예상을 상회한 실적에 강세.

🔶 전일및 당일 특징주

▶신규상장
'기관 참여율 올해 최고' 퀄리타스반도체, 27일 코스닥 입성 
(https://url.kr/k7h81q)
-신규상장: 퀄리타스반도체

▶유가
"국제유가 250달러까지 간다"...BofA 경고
(http://cuts.kr/OcisF)
-유가: 극동유화, 흥구석유

▶질병
中 휩쓴 '낯선 감염병'…"한국도 환자 급증 하는 중" 대유행 경고
(http://cuts.kr/UWopx)
-폐렴: 멕아이씨에스, 국제약품, 위더스제약, 광동제약, 신신제약, 인트론바이오
-럼피스킨병: 대성미생물, 이글벳, 중앙백신,

▶금리인상
‘시중금리 인상될 것’ 전망, 31개월만에 최대폭 상승
(http://cuts.kr/wIrBi)
-금리인상: 제주은행, 푸른저축은행, SCI평가정보

▶클라우드
정부 시스템 클라우드 전환 추진…데이터 공유 인프라도 구축
(http://cuts.kr/ffRWO)
-클라우드: 한싹, 나무기술, 포시에스

▶가상화폐
"한 번 더 믿어봐?"···비트코인 상승장 돌입에 기대감 '솔솔'
(http://cuts.kr/vpGNJ)
-가상화폐: 위지트, 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 한화투자증권

▶화장품
중국 광군제 앞두고 화장품 관련주 '들썩'
(http://cuts.kr/SuXMW)
-화장품: 마녀공장, 뷰티스킨, 한국화장품제조, 토니모리, 잇츠한불

▶게임
'4N' 넘보는 네오위즈…'P의 거짓' 영업이익만 600억원 전망
(http://cuts.kr/YVtFq)
-게임: 네오위즈, 위메이드, 위메이드맥스, 크래프톤

🔶시간외 특징주

▶전국 17개 시도교육청, 미래 교육을 위해 2024년부터 2026년까지 총 77조원 투자 소식에 시간외 교육/온라인 교육주
메가엠디(+10.00%), YBM넷(+9.97%), NE능률(+9.94%), 비상교육(+9.93%), 아이스크림에듀(+8.07%)
웅진씽크빅(+3.15%)

▶중국 마이코플라스마 폐렴 유행 모멘텀 지속 등에 본장이어 시간외에서도 관련주 추가 상승
국제약품(+9.89%), 경동제약(+4.38%)

▶LCC항공주들 3분기 호실적 공시에 상승
에어부산(+9.84%), 티웨이항공(+4.41%), 제주항공은 (+3.63%)

▶에코플라스틱은 역대 최대 실적 기대감 등에 정규장 3.79% 상승에 이어 시간외 상승 (+7.30%)

▶한국알콜은 대량보유자 트러스트자산 운용 장내 매수 공시로 상승(+3.79%)

🔶시간외 하락특징주

▶제이브이엠은 3분기 실적 하락공시로 (-8.08%)

▶아이에스이커머스는 종가 급변 종목 공시로 하락(-6.69%)

▶대유에이텍은 박용우 대유위니아그룹 회장, 임글체불 금액도 틀려, 경각심이 없나 기사에 급락(-5.49%)

▶대성미생물은 투자주의종목 지정및 백신/진단시약/방역 테마 하락속 정규장 급락이어 시간외 하락(-3.26%)
중앙백신(-2.17%)

▶제주은행은 3분기 실적 하락 소식에 (-2.45%)

▶SNT에너지는 3분기 순이익 부진속 정규장 급락속 시간외 하락(-2.12%)

▶LIG넥스원은 3분기 실적 하락 속 (-2.16%)

▶신테카바이오는 임원및 주요주주 장내 매도 전자공시에 하락(-2.01%)

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202310270021&t=NN

뉴욕증시 GDP 호조 속 기업 실적 우려에 일제 하락MS 37 출근전 꼭 글로벌브리핑

https://n.news.naver.com/article/001/0014291304

ECB, 기준금리 동결…라가르드 "인하논의 시기상조"(종합2보)

https://n.news.naver.com/article/001/0014291357

美 반도체 기업 인텔, 3분기도 매출 감소…전망치보다는 많아

https://n.news.naver.com/article/421/0007136765

경기 둔화 우려+비축유 증가, 국제유가 2.5% 급락(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007134707?sid=101

중국 수출입 물량 증가…3분기 '컨' 물동량 전년비 5.5%↑

https://www.hankyung.com/article/202310255688i

中, 흑연까지 수출 통제 나서자…국내 배터리업계 '초비상'

https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000364613?sid=104

일본 후쿠시마 원전서 오염수 분출 사고…"2명 피폭 가능성"

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005204966?sid=101

한국경제, 3분기 연속 0%대 성장…3분기 0.6%·올해 1.4% ‘불투명’

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007136707?sid=102

전국 17개 교육청, 미래교육 위해 3년간 총 77조 투자

https://n.news.naver.com/article/003/0012172100

블링컨·왕이, 곧 회담…미중 정상회담·중동문제 논의(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014291331

美재무 "美경제 견조하고 강력한 성장세…연착륙 가능성 높아"

https://im.newspic.kr/e5sWLII

은행권 자영업자 대출 연체 2조 육박…금융위기 후 최대

https://im.newspic.kr/cPskyIz

바이든 美 인플레 꺾여도 경제 성장…셧다운 피해야

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012172126?sid=102

결국 檢 가는 카카오…특사경, 김범수 구속 카드 만지작

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231027005900091?input=1195m

아마존, 3분기 매출 1년 전 대비 13%↑…순이익 3배 넘어 | 연합뉴스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231026168000083?input=1195m

中 "흑연 수출통제, 특정국 겨냥 안했다…요건 맞으면 허가" | 연합뉴스

https://biz.sbs.co.kr/article/20000141266

반도체 회사 '美 웨스턴디지털-日 키옥시아', 합병 무산…"주주 동의받지 못해" [글로벌 비즈]

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231026022453527

HBM 날개 단 SK하이닉스, 3분기 적자 줄였다…D램은 흑자전환(종합2보) | 연합뉴스

https://www.hankyung.com/article/2023102691931

롯데머티리얼즈·자동차硏 "LFP 배터리용 양극재 개발"

https://www.mk.co.kr/news/stock/10859580

IPO 한파 녹일까…에코프로머티리얼즈 관심 - 매일경제

https://n.news.naver.com/article/421/0007136815

산업부, 데이터센터 분산 추진상황 점검…7개 유망 프로젝트 추가 발굴