10월 16일 월요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 33,670.29p (+39.15p, +0.12%)
- S&P500: 4,327.78p (-21.83p, -0.50%)
- NASDAQ: 13,407.23p (-166.99p, -1.23%)
- 러셀2000: 1,719.71p (-14.54p, -0.84%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.76 (-0.27, -0.46%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.86 (-0.14, -0.37%)
- Eurex kospi 200: 326.30p (-1.55p, -0.47%)
- NDF 환율(1개월물): 1,351.07원 / 전일 대비 0원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,452.97 (-95.65, -2.70%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.648 (+0.049, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0511 (-0.0017, -0.16%)
- 달러/엔: 149.57 (-0.24, +0.16%)
- 파운드/달러: 1.2132 (-0.0043, -0.35%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0538% (-1.5bp)
- 5년물: 4.6388% (-5.4bp)
- 10년물: 4.6124% (-8.5bp)
- 30년물: 4.7533% (-10.1bp)
- 10Y-2Y: -44.14bp (6.96bp 역전 확대)

미 증시는 장 시작 전 발표된 대형은행 호실적에 상승 출발하였으나, 10월 미시건대 소비자심리지수 악화, 기대인플레이션 상승 및 이스라엘-하마스 간 분쟁 확대 우려에 상승폭 축소하며 혼조세로 마감. 특히 시장은 지정학적 불안에 광범위한 반응을 보였는데, 공포지수로 불리는 변동성 지수(VIX)가 20% 넘게 급등하였고 국제유가는 5% 넘게 급등하며 에너지株가 전반적인 강세를 보임.

MSCI 한국 지수 ETF는 0.46%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.37% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1351.07원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 보합 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.47% 하락. KOSPI는 0.3%~0.6% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 

국내증시는 중동의 지정학적 불안이 가중됨에 따라 외국인의 ‘위험자산 회피, 안전자산 선호’ 영향을 받을 것으로 예상. 특히 연중 최고 수준에 도달해 있는 달러/원 환율의 추가 상승 압력은 외국인 수급에 우호적이지는 않을 전망. 또한 전일 美 증시에서 기대 인플레이션이 상승한 점은 테크 중심의 Mega cap 기업들의 주가에 부정적 영향을 준 만큼, 당분간 ‘지정학적 불안 – 유가 – 국채수익률 등락 – 환율변화’에 주목해서 볼 필요가 있음. 단기적으로는 지정학적 불안 및 유가 상승에 민감한 에너지, 방위산업株 등과 변동성(V-KOSPI) 움직임에 주목할 필요.

특징종목: 금융, 에너지 강세

S&P 500의 주요 섹터 중 에너지(+2.25%), 유틸리티(+1.09%) 등이 강세를 보인 반면 IT(-1.52%), 경기소비재(-1.46%), 커뮤니케이션서비스(-1.32%) 등 주요 빅테크가 포함된 섹터 약세 기록. 주요 대형은행들의 호실적 발표 속에 JP모건(+1.50%), 웰스파고(+3.07%) 등 상승하였고, 프로그레시브(+8.13%)는 시장 예상을 상회한 순보험료 증가를 기록하며 강세. 달러제너럴(+9.16%)은 지난 12일 사임한 제프 오웬 CEO 대신 전임 토드 바소스를 CEO로 재선임 될 거란 소식에 강세. 중동 지정학적 불안 확산 우려로 국제유가가 5% 넘게 급등하자, 에너지株 전반의 강세 흐름이 나타남. 엑슨모빌(+3.19%), 세브론(+1.75%) 뿐만 아니라 코노코필립스(+3.10%), EOG리소스(+3.78%), 데본에너지(+3.64%) 등 상승. 유나이티드헬스(+2.64%) 역시 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승. 

반면 보잉(-3.34%)은 737 Max 8 모델의 일부 결함으로 생산 및 인도 지연 영향으로 하락. Max 8의 동체를 만드는 스피릿에어로시스템즈(-1.63%)도 소폭 하락. JD.com(-2.80%)은 모건스탠리가 중극의 약한 소비 추세로 투자의견 하향 소식에 약세

🔶 전일및 당일 특징주

▶전쟁
블룸버그 경제연구소 “이란 참전하면 유가 150달러 이상“
(https://url.kr/wx9cam)
-유가: 흥구석유, 한국ankor유전, 중앙에너비스, 한국석유, 대성에너지, 지에스이
-방산: 대성하이텍, 휴니드, 스페코, 빅텍, 퍼스텍
-식량: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료, 팜스토리

▶반도체
美, 삼성·SK 中공장 반도체장비 반입허용…최첨단은 계속 통제
(http://cuts.kr/mbjcJ)
-반도체: HPSP, 디아이티, 한미반도체, 이오테크닉스, 하나마이크론, 넥스트칩, SK하이닉스

▶제약바이오
광동제약, 모더나의 '신규 백신' 정보 제공...코로나19변이 대응
(http://cuts.kr/FZeIV)
-제약바이오: 광동제약, 얼라인드, 인벤티지랩, 펩트론, 카나리아바이오, 삼천당제약, 큐라티스, 한올바이오파마

▶아마존
아마존 웹 서비스, 韓 클라우드 시장에 8조원 쏟아붓는다
(https://url.kr/ny95dv)
-아마존: 포시에스, 시큐레터, 한싹, 솔트웨어, 웅진

▶양자
통신 3사, '양자암호통신' 기선잡기 각축전
(http://cuts.kr/DPcuO)
-양자: 우리로, 드림시큐리티, 피피아이, 엑스게이트

▶로봇
수술용 로봇팔부터 축구하는 휴머노이드까지 총출동…국대급 로봇기술 한마당
(http://cuts.kr/sCjxw)
-로봇: 레인보우로보틱스, 유진로봇, 대동기어, 푸른기술, 이미지스

🔶시간외 특징주

▶러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 그룹 계열사 큐로컴에너지 가스전 개발 투자 사실 부각
큐로컴(+9.85%), 큐로홀딩스(+9.84%), 지앤코(+6.95%), 한국석유(+4.32%), 대성에너지(+3.62%), 큐캐피탈(+2.89%)
지에스이(+2.65%), 흥구석유(+1.78%), 극동유화(+1.77%), 중앙에너비스(+1.35%)

▶씨아이에스는 미국 지역에 2차전지 전극공정 제조장비 공급 계약 체결공시로 (+2.08%)

▶에이프로젠은 운영자금 확보 목적으로 (주) 지베이스(최대주주)대상 5,000,000주 규모 제3자 배정 유상증자 결정 및
임시주주총회 결과 공시(+1.77%)

▶이엔플러스는 유상증자 또는 주식관련 사채 등의 발행결과(자율공시)고(+1.71%)

▶에스바이오메딕스는 Madeira Funding Company LLC(가칭)채무 보증 및 채무 제공 결정 공시(+1.58%)

🔶시간외 하락특징주

▶에이치엠씨제6호스팩은 금일신규상장(-4.42%)

▶3분기 잠성실적 쇼크로 인한 에코프로 그룹주 하락
에코프로비엠(-3.86%), 에코프로(-3.60%), 포스코퓨처엠(-2.44%), 금양(-1.71%), 나노신소재(-1.68%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/310/0000111046?sid=101 

국제유가 중동 불안에 급등...브렌트유 다시 90달러

https://m.yna.co.kr/view/AKR20231015012500071

확전 우려 美, 이스라엘 지원차 두번째 항공모함 전단 배치 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005085861?sid=101 

전량 이스라엘 수입 품목 6개...'브롬' 등 대체선 확보 필요

https://v.daum.net/v/20231015211127460

[속보] 이란 외무 장관 “가지 지구 주민에 대한 공격 계속된다면 상황 통제·분쟁 확대 방지 보

https://n.news.naver.com/article/421/0007110823

"바이든, 이스라엘 방문 가능성…당국자들 논의"-로이터(1보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014262969?sid=104 

[이·팔 전쟁] 이스라엘 지상전에 수만명 투입할 듯…"2006년 이래 최대 침공"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012137409?sid=101 

"중동전쟁 확산 우려에"….달러·금값 등 안전자산 급등

https://www.mk.co.kr/news/stock/10850396

한국서 불법 공매도 딱 걸린 글로벌 IB…‘사상최대’ 과징금 예고 - 매일경제

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004948859

[단독]SK하이닉스, 엔비디아 또 뚫었다…HBM3E도 독점 공급

https://im.newspic.kr/nNGlbSS

금리 3.5% 동결 전망 우세…내년 1분기까지 의견도

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005596722?sid=101 

배터리아저씨 “국민 청원 5만 돌파…공매도 특권 카르텔 깨야”

https://im.newspic.kr/nliN6yl

日키옥시아·美웨스턴디지털 반도체 통합 최종 조율

https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001774330?sid=104&lfrom=cafe 

미국 "이란 직접개입 가능성"…"16일이 확전 분기점"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012146669?sid=105 

'약소국의 핵무기' 사이버戰…이스라엘-하마스 분쟁서도 등장

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283997 

'컴테크 텔레커뮤니케이션스' 24% 급등…일부 라인 4천만달러에 매각 - 연합인포맥스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231016002200091?input=1195m 

애플, '반값 비전프로' 내놓나…"최대 2천500달러 구상" | 연합뉴스

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/10/16/EOWWWDZ5MVBJ7PVZWETZ47ZGQ4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz 

메타 MR 헤드셋 ‘퀘스트3’ 출시에 게임업계도 반색… VR 게임 시장 커진다

https://www.news1.kr/articles/5198092

'메모리의 파운드리화' 시대 온다…삼성·SK HBM4 '눈길'

https://www.fnnews.com/news/202310151853572824

반도체, 이젠 ‘패키징’이 핵심 경쟁력… 삼성·SK도 전력투구

https://www.etnews.com/20231013000203

삼성SDI, LFP 배터리 속도전…양산 밑그림 완성

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231015023500009?input=1195m 

대만 TSMC, 국내 1나노 반도체 공장 증설 계획 무산설 나와 | 연합뉴스

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284020 

퓨릿·신성에스티, 증거금 합계 20조…코넥스→코스닥 이전 상장 - 연합인포맥스

https://biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=12399 

유럽 최고 암학회 ESMO 2023, K-바이오 대거 ‘출격’…주목할 신약 개발 이슈는? - 바이오타임즈

https://view.asiae.co.kr/article/2023101601042568630

"K웹툰에 푹 빠졌어요" 뉴욕 코믹콘서 영향력 키워가는 韓콘텐츠 - 아시아경제