9월 13일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 34,645.99p (-17.73p, -0.05%)
- S&P500: 4,461.90p (-25.56p, -0.57%)
- NASDAQ: 13,773.61p (-144.28p, -1.04%)
- 러셀2000: 1,855.32p (+0.18p, +0.01%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.01 (-0.77, -1.23%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.07 (-0.12, -0.31%)
- Eurex kospi 200: 335.28p (-0.47p, -0.14%)
- NDF 환율(1개월물): 1,324.65원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,541.09 (-28.14, -0.79%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.699 (+0.130, +0.12%)
- 유로/달러: 1.0742 (-0.0008, -0.07%)
- 달러/엔: 147.03 (+0.44, -0.30%)
- 파운드/달러: 1.2494 (-0.0015, -0.12%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0137% (+2.3bp)
- 5년물: 4.4189% (+0.7bp)
- 10년물: 4.2682% (-2.0bp)
- 30년물: 4.3443% (-2.8bp)
- 10Y-2Y: -74.55bp (4.30bp 역전 확대)

미 증시는 애플을 비롯한 주요 기업들의 주가 부진 영향으로 하락 마감. 다만 에너지와 금융 섹터가 상대적으로 견조한 모습을 보인 영향으로 다우지수는 상대적으로 덜 하락하며 약보합권에서  끝나. 에너지 섹터는 국제유가가 연중 및 지난 해 11월 이후 최고치를 기록하자 2.3%나 상승하였고 구성종목(23개) 모두 상승 기록. 또한 금융 섹터는 바클레이즈가 주최한 컨퍼런스에서 최근 예금증가와 함께 수익성이 개선되고 있다고 밝히자 중소 및 지역은행을 중심으로 상승.이 날 iPhone 15 시리즈를 공개한 애플은 장중 2.5% 넘게 하락하기도 했지만, 장 후반으로 갈수록 반발 매수세 유입되며 전일대비 1.7% 하락 마감. 국제유가는 지속적인 원유 수요 증가에 힘입어 지난 해 11월 이후 및 올해 최고치를 기록. 특히 미국 서부텍사스산중질유(WTI)는 배럴당 90달러에 근접한 88.84달러에 마감

MSCI 한국 지수 ETF는 1.23%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.31% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1324.65원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.14% 하락. KOSPI는 0.2%에서 0.5% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 

전일 우호적 환율 환경에도 외국인 매도세가 증시 하방 압력을 키워. 특히 2차전지와 최근 주가가 강세를 보였던 로봇, 제약/바이오 등을 중심으로 차익매물 출회. 9월 들어 외국인과 기관은 각각 3050억원, 7590억원 순매도한 반면 개인 홀로 1조 410억원 순매수 기록. 특히 개인 순매수 규모가 큰 IT가전, 화학, IT하드웨어, 철강은 이 달 들어 평균 6.6%나 하락. 금일 미국 8월 CPI, 주 후반 실물지표 및 다음 주 FOMC 회의를 앞두고 당분간 관망심리 커질 전망

 특징종목: 에너지, 은행 강세

국제유가가 연중 최고치를 기록하자 S&P 에너지(+2.31%) 섹터를 구성하는 23개 종목 모두 상승. 특히 옥시덴털 페트롤리엄(+3.85%), 마라톤오일(+3.40%), EQT(+3.39%) 등이 중소형 에너지 기업의 주가 강세. 엑슨모빌(+2.93%), 셰브론(+1.94%) 등 대형주도 강세. 
또한 금융(+0.85%)도 강세를 보였는데, 이 날 바클레이즈가 개최한 금융컨퍼런스에서 중소형 및 지역은행들의 긍정적인 수익 전망 추세가 발표되자 자이온스 뱅코프(+6.81%), PNC파이낸셜(+5.56%), 키코프(+4.86%) 등 강세. 이에 나스닥 은행(KBWB)과 지역은행(KBWR) ETF는 전일대비 각각 +1.68%, +0.76%씩 상승

반면 전일 장 마감 후 실적을 공개한 오라클(-13.49%)은 시장 예상을 하회한 실적을 발표하자 급락하며 2002년 3월 이후 가장 큰 낙폭을 기록. 이는 마이크로소프트(-1.83%), 아마존(-1.31%), 알파벳(-1.21%) 등 다른 빅테크에도 영향을 주며 나스닥 지수 하락을 견인. 이날 iPhone 15를 공개한 애플(-1.71%)은 최상위 모델(Pro Max) 가격만 $100 인상. 오는 9월 22일 출시 예정

🔶 전일및 당일 특징주

▶유가
꺾이지 않는 국제 유가…美 CPI·유럽금리·IEA 보고서 ‘주목’
(http://cuts.kr/naXFW)
-유가: 흥구석유, 한국석유, 지에스이, 중앙에너비스,

▶제약바이오
알테오젠, 수조원대 마일스톤 수령 가능
(http://cuts.kr/IszJX)
-제약바이오: 알테오젠, 신테카바이오, 레고켐바이오, HLB, 일동제약, 샤페론, 엑세스바이오

▶자율주행
"테슬라 슈퍼컴이 미래"…자율주행 관련주 '들썩'
(http://cuts.kr/OHUqd)
-자율주행: 퓨런티어, 캠시스, 옵트론텍, 라이콤, 텔레칩스,

▶정치
‘한동훈’ ‘이재명’ 이름표 달고...정치 테마주 들썩이는 증시 주의보
(http://cuts.kr/dLPVX)
-한동훈: 태양금속, 노을, 스맥, 체시스, 오리콤, 유니드비티플러스
-이재명: 동신건설

▶반도체
670조원 가치 있다는 테슬라 '도조'..."엔비디아 칩보다 6배 성능"
(http://cuts.kr/ZxLhB)
-반도체: 파두, 하나마이크론, 에스티아이, 피델릭스, 펨트론

▶의료
“한국은 좁다”…해외 진출 속도 내는 보톡스 3사
(http://cuts.kr/GtAVe)
-의료AI: 루닛, 뷰노, 딥노이드, 셀바스헬스케어, 디알텍
-미용의료: 메디톡스, 휴젤, 클래시스, 원텍

▶로봇
레인보우로보 시총 4兆…IPO 앞둔 두산로보틱스 '파란불'
(http://cuts.kr/DSOfG)
-로봇: 대동, 두산, 레인보우로보틱스, 유진로봇, 에스피지, 뉴로메카, 에스비비테크

🔶시간외 특징주

▶비투엔은 운영자금 확보목적으로 부투엔인수목적제이차(주)최대주주 대상 3자 배정 유상증자 결정으로 상한가

▶원컴포텍은 채무상환자금 확보 목적으로 이노베이션바이오조합으로 부터 3자배정 유증결정으로 상한가

▶크리스탈신소재는 발열시간 대폭 단축 그래핀 발열 필름 개발 소식에 본장이어 시간외 급등(+5.36%)

▶메가스터디교육은 보통주 167,406주 소각결정 공시로 (+4.70%)

▶한동훈 법무부장관 테마주 시간외 강세
노을(+3.93%), 부방(+1.74%)

🔶시간외 하락특징주

▶메드팩토는 운영자금 확보 목적으로 주주배정후 실권주 일반 공모 유증결정으로 시간외 하한가

▶현대차 파업 우려 속 시간외 자동차 부품 테마 하락
삼기(-8.46%), 삼기이브이(-4.59%), 한주라이트메탈(-2.74%)

▶EU탄소세 시행을 앞두고 철강업계 부담 가중 우려등에 시간외 찰강 중소형 테마 하락
율촌(-4.72%), 하이스틸(-4.22%), 태양금속(-3.26%), 금강철강(-2.74%)

▶보로노이는 CB전환 125,000주 추가 상장 공시로 하락(-3.6%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007046142?sid=104 

유가 급등+오라클 폭락, 미증시 일제 하락…나스닥 1.04%↓(상보)

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/09/13/MYM7IIBSPFEWNKVT4TWIGACWIQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz 

‘탈모’ 벗고 ‘USB-C형’ 장착…애플, 티타늄 입힌 아이폰15 공개

http://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202309130430543054a01bf698f_1/article.html

[김대호 진단] 국제유가 끝내 100달러 돌파? OPEC 최악의 홍수 뉴욕증시 비트코인 급락

https://www.hankyung.com/article/2023091239711

현대차 임단협 잠정합의…기본·성과급 '역대급 인상'

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=303315 

美 자동차노조 파업 전운··· K배터리까지 여파 번지나 - 시사저널e - 온라인 저널리즘의 미래

https://newsis.com/view/?id=NISX20230912_0002446841&cID=13001&pID=13000 

"韓 내년 반도체 장비 투자 29조원…올해보다 41%↑"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007046109?sid=104 

‘공급 우려’ 국제유가 2% 급등, 10개월래 최고

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004891066?sid=101 

스마트팜·불닭볶음면, 사우디에 5000만달러 수출

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005573529?sid=101 

테슬라 훈풍도 무용지물…2차전지株 '곡소리' 언제 그치나

https://n.news.naver.com/article/011/0004237491

테슬라 슈퍼컴 '도조'에 HBM 탑재…K반도체 시장 다변화

https://im.newspic.kr/yGs4p4N

현대차, 테슬라식 ‘하이퍼캐스팅’ 2026년 도입

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230912061700009

IPO 나선 Arm에 10배 초과 청약…접수마감 하루 앞당길 듯 | 연합뉴스

https://v.daum.net/v/20230912163933130

[단독]‘원전 오염수’ 타격 일본 수산물, 한국에 수출 확대한다

https://economist.co.kr/article/view/ecn202309120035

네이버 AI 기술 입는 호텔신라…페이·멤버십 협력도 강화

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02886406635739464 

MS-네이버와 제휴…멀티엔진 AI전략 내놓은 삼성SDS

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7772059 

“북러 정상, 우주기지·전투기공장 만난다…군사협력 강화 예고”

https://www.fnnews.com/news/202309121820316938

K콘텐츠 촬영·번역 등에도 AI 활용… 정부, 기술·인재 육성 팔걷었다

https://www.donga.com/news/Society/article/all/20230913/121151330/1

서울시 “관광객 연 3000만 명 시대 연다”