9월 12일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 34,663.72p (+87.13p, +0.25%)
- S&P500: 4,487.46p (+29.97p, +0.67%)
- NASDAQ: 13,917.89p (+156.36p, +1.14%)
- 러셀2000: 1,855.14p (+3.60p, +0.19%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.78 (+0.99, +1.60%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.19 (+0.48, +1.24%)
- Eurex kospi 200: 339.32p (+1.27p, +0.38%)
- NDF 환율(1개월물): 1,324.38원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,569.23 (+3.24, +0.09%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.549 (-0.541, -0.51%)
- 유로/달러: 1.0749 (+0.0049, +0.46%)
- 달러/엔: 146.59 (-1.24, +0.85%)
- 파운드/달러: 1.2508 (+0.0040, +0.32%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9905% (0.0bp)
- 5년물: 4.4136% (+1.1bp)
- 10년물: 4.2900% (+2.6bp)
- 30년물: 4.3753% (+3.8bp)
- 10Y-2Y: -70.05bp (2.60bp 역전 축소)

미 증시는 기업들의 잇따른 호재성 재료가 긍정적 투자심리를 제공하며 상승 마감. 우선 테슬라는 모건스탠리가 동사의 슈퍼컴퓨터(Dojo)에 대한 긍정적 평가와 함께 시가총액이 약 5천억 달러 증가할 수 있다는 보고서를 발표. 이는 8일 종가 기준 시가총액(7,890억 달러)의 약 63%에 해당하는 규모로 주가 상승의 모멘텀이 크다는 걸 반증. 또한 버크셔해서웨이(BRK.A)는 이 날 2022년 3월 28일 기록한 시가총액 7940억 달러를 상회하며 역대 최대인 7970억 달러를 기록. 한편 FactSet에 따르면 S&P 500의 3분기 이익에 대한 낙관적 전망 이어져. 그러나 뉴욕 연방준비은행에서 실시한 소비자기대조사(SCE)에 따르면, 단기 기대인플레이션은 전월 3.5%에서 3.6%, 장기 기대인플레이션은 2.9%에서 3.0%로 소폭 상승

MSCI 한국 지수 ETF는 +1.60%, MSCI 신흥 지수 ETF는 +1.24% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1324.38원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 +0.38% 상승. KOSPI는 0.4%에서 0.7% 내외 상승 출발할 것으로 예상

국내증시는 미국 물가지표와 실물지표 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 관망 심리가 큰 가운데 업종별 희비가 엇갈리는 모습. 9월 들어 외국인의 순매수 상위(Top 3) 업종은 반도체(+9,600억원), 기계(+1,000), 건강관리(+890)로 최근 로봇 및 제약/헬스케어 업종의 강세를 주도. 반면 2차전지가 포함된 IT가전과 화학업종은 외국인, 기관의 순매도로 이 달 들어 각각 -6.4%, -8.5% 하락

전일 관세청이 발표한 1~10일 수출액은 전년동기대비 7.9%나 줄어 11개월 연속 감소세 지속. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 14.5%나 줄어 감소폭 더욱 확대된 점은 지속 관찰 필요 전망

 특징종목: 자유소비재 +2.8% 상승

S&P 500, 11개 섹터 중 자유소비재가 +2.77%나 상승하며 지수 상승을 견인. 특히 테슬라는 8월 중국의 전기차 판매량이 전년동월대비 27%나 증가했다는 점과 모건스탠리가 동사의 슈퍼컴퓨터 프로젝트인 도조(DOJO)의 가치를 상향하자 10% 넘게 급등. 퀄컴(+3.96%)은 2026년까지 스마트폰용 5G 모뎀을 애플에 공급하겠다는 계약을 발표한 후 상승. 메타플랫폼스(+3.24%)는 새로운 인공지능(AI) 모델을 개발 중이라고 밝히자 강세. 이는 두 달 전에 출시된 Llama 2보다 몇 배 더 개선된 것으로 내년 출시 계획

항공기 부품 업체인 RTX(-7.95%)는 향후 몇 년간 수백 대의 Pratt & Whitney 제트 엔진 리콜로 인해 최대 35억 달러의 이익이 손해를 입을 수 있다고 발표한 후 급락하며 2021년 3월 말 이후 최저치 기록. J.M스머커는 (-7.15%)는 Twinkies 제조업체인 호스테스 브랜즈(+19.09%)를 약 56억 달러에 인수하기로 결정했다는 소식에 약세

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶테슬라
모건스탠리 '4백슬라' 예고에...테슬라 주가 10%대 폭등
(https://url.kr/ry853w) (https://url.kr/ry853w)
-자율주행: 현대오토에버, 이노시뮬레이션, 디와이, 모바일어플라이언스, 인포뱅크, 넥스트칩, 퓨런티어

▶AI
MS와 손잡은 삼성, 오픈AI 기반으로 '삼성 AI' 개발
(http://cuts.kr/tWGjF)
-AI: 마음AI, 이스트소프트, 크라우드웍스, 솔트룩스, 셀바스AI,
-의료AI: 루닛, 셀바스헬스케어, 디알텍, 뷰노, 딥노이드,

▶로봇
레인보우로보 시총 4兆…IPO 앞둔 두산로보틱스 '파란불'
(http://cuts.kr/DSOfG)
-로봇: 두산, 레인보우로보틱스, 에스피시스템스, 대동, 유진로봇, 에스피지, 뉴로메카, 에스비비테크, 이삭엔지니어링

▶반도체
AI 반도체 90% 장악한 엔비디아, 누가 독주 막을까
(http://cuts.kr/haBXV)
-반도체: 하나마이크론, 넥스트칩, 파두, 에스티아이, SFA반도체, 펨트론

▶중국
조태용 “시진핑 방한, 기대해도 돼... 中, 관계개선 의사 분명”
(http://cuts.kr/bjQgL)
-화장품: 마녀공장, 한국화장품, 코리아나

▶UAE
UAE 로얄패밀리오피스, 에스와이 공장 전격 방문…"파트너십 검토"
(https://url.kr/5g8dr4)
-UAE: 에스와이

▶제약바이오
英 NICE, 릴리 ‘마운자로’ 당뇨환자 급여 권고
(http://cuts.kr/eyItI)
-제약바이오: 박셀바이오, 펩트론, 인벤티지랩, 신테카바이오, 샤페론, 알테오젠, 삼천당제약, 대화제약, 일동제약, 아이센스

▶정치
안민석 "이번 주 이재명 영장 청구 전망…한동훈 총선 출마할 듯"
(http://cuts.kr/JpBPJ)
-한동훈: 태양금속, 노을, 스맥, 체시스, 오리콤, 부방
-이재명: 동신건설

🔶시간외 특징주

▶시간외 일부 자율주행테마 상승
모바일어플라이언스(+9.95%), 라닉스(+4.01%), 이노시뮬레이션(+3.48%)

▶에코바이오는 한국기술연구원과 바이오가스 전환 기술 개발 성공 소식에 시간외 상한가

▶비만치료제 시장 확대 기대감에 비만치료제 테마 시간외 상승
인벤티지랩(+7.75%), 올릭스(+3.03%), 대봉엘에스(+3.01%), 일동홀딩스(+3.01%)

▶아가방컴퍼니는 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 소식에 (+5.51%)

▶씨엔알리서치는 CRO임상 성공률 높이는 '메디데이터 AI솔루션' 아시아 최초 도입 사실 부각에 (+5.37%)

▶에프엔씨엔터는 한국방송공사와 172.80억원 규모 공급계약 소식에(+4.43%)

▶엑서지21은 정보시스템 통합 구축 기업과 20.30억원규모 공급계약 소식에 (+4.31%)

▶현대오토에버는 주가 고공행진... 정의선의 새로운 승계 자금줄 부각 기사에 (+2.71%)

🔶시간외 하락특징주

▶알체라는 시설자금등 확보 목적으로 6,300,000주(570,15억원)규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증가 결정으로 시간외 하한가

▶라이프시맨틱스는 운영자금 확보 목적으로 200억원 규모 유상증자 결정 공시로 시간외 하한가

▶시간외 일부 AI챗봇 테마 하락
이스트소프트(-5.40%), 브리지텍(-3.20%), 마음AI(-2.07%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005572832?sid=101https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005572832?sid=101 

[속보]테슬라 슈퍼컴 기대에 10%↑…나스닥 1.1%↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007043659?sid=101 

나스닥 1% 급등…"테슬라, 도조 슈퍼컴 덕분 가치 6000억"[뉴욕마감]

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000948068?sid=101 

"2차전지주 하락에 베팅" KB운용, 인버스 ETF 국내 첫 상장

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004936997?sid=101 

달리는 로봇…두산로보 '따따블 1호' 도전

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007043669?sid=101&lfrom=cafe 

미·중 갈등 폭탄맞은 '韓대표' 반도체 종목…증시 전반 불씨 번질까

https://n.news.naver.com/article/001/0014186069

美재무 부장관 "中경기둔화, 미국보단 중국 주변국에 타격"

https://n.news.naver.com/article/001/0014186129

美하원 위원장 "시진핑, 中경제 어려워질수록 대만 침공 가능성"

https://n.news.naver.com/article/001/0014186147

美 "김정은, 러로 이동중…북러 무기거래시 주저없이 추가 제재"(종합2보)

https://n.news.naver.com/article/417/0000948061

일라이릴리 당뇨치료제 마운자로, 10월 英 상륙 전망

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03175046635739136&mediaCodeNo=257 

美 IRA 무력화되나..中 잇딴 진출에 韓배터리 '긴장'

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005572818?sid=101 

美, 中견제 위해 희토류 확보 '총력'…베트남·사우디와 협력 강화

https://v.daum.net/v/20230911110558073

美, 사우디와 아프리카서 '희토류 확보' 협력 모색…中견제 의도

https://n.news.naver.com/article/015/0004890494

"AI 경쟁에 HBM 반도체 주문 두 배 늘어…시장 매년 82% 커질 것"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230911117800097

中 여름휴가철 여행객 코로나 이전 웃돌아…"소비 회복 조짐" | 연합뉴스

https://v.daum.net/v/20230911181807801

[단독] 비만약으로 뜬 당뇨약, 한달간 공백기 온다

https://www.hankyung.com/article/202309119413i

삼바에피스, 스위스 산도스와 ‘SB17’ 북미·유럽 판매 협력

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003787128https://www.news1.kr/articles/5167536

신조선가 오른다…조선업계 하반기 대규모 물량 앞두고 '방긋'

중국 국경절 연휴 관광객 2만명 제주 찾는다

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20230911010006480 

효성첨단소재, 베트남에 탄소섬유 법인 신설…533억원 출자

https://www.hankyung.com/article/202309119368i

무빙 흥행에 다시 뜨는 '강풀 유니버스'

https://www.fnnews.com/news/202309111351316864

[단독]올해 불법 공매도 의심거래 80건...당국 엄포에도 불법 공매도 계속

https://biz.chosun.com/topics/law_firm/2023/09/11/FI75ARYVNVEQVLZ4O4WKFB5SQU/

[단독] 시민단체, 이번 주 카카오 고발한다…“가상화폐로 내부자 부당이득”