8월 18일 금요일 장전핵심뉴스및 브리핑

8월 18일 금요일 장전핵심뉴스및 브리핑

◆ 미국 증시
- DOW: 34,474.83p (-290.91p, -0.84%)
- S&P500: 4,370.36p (-33.97p, -0.77%)
- NASDAQ: 13,316.93p (-157.70p, -1.17%)
- 러셀2000: 1,850.06p (-21.46p, -1.15%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.82 (+0.06, +0.10%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.66 (+0.09, +0.23%)
- Eurex kospi 200: 329.20p (-1.80p, -0.54%)
- NDF 환율(1개월물): 1,337.69원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,446.35 (-33.73, -0.97%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.423 (-0.008, -0.01%)
- 유로/달러: 1.0870 (-0.0009, -0.08%)
- 달러/엔: 145.84 (-0.51, -0.35%)
- 파운드/달러: 1.2744 (+0.0012, +0.09%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9313% (-3.4bp)
- 5년물: 4.4137% (+1.1bp)
- 10년물: 4.2820% (+3.2bp)
- 30년물: 4.3907% (+3.9bp)
- 10Y-2Y: -64.93bp (6.55bp 역전 축소)

미 증시, 금리 상승 지속되며 기술주 중심으로 하락폭 확대

미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수와 견고한 경제지표로 경기 자신감이 유입되며 상승 출발. 그러나 견고한 지표가 전일에 이어 매파적인 연준에 대한 기대 속 금리 상승을 불러와 주식시장에 부담을 주며 하락 전환. 결국 미 증시는 반발 매수세와 차익 실현 매물이 충돌하며 변화가 확대되는 과정 속 장 후반 금리 상승 여파로 기술주의 낙폭이 확대되며 하락. 특히 개인투자자 심리도 위축되는 등 심리적인 요인에 차익 실현 욕구가 더욱 높아짐

MSCI 한국 지수 ETF는 0.10%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.23% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,337.69원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.54% 하락. KOSPI는 0.7% 내외 하락 출발 예상. 

미 증시가 견고한 경제지표를 기반으로 전일에 이어 매파적인 연준에 대한 우려로 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담. 물론, 경제지표가 견고해 경기에 대한 자신감이 유입된 점은 긍정적이지만, 지표 결과도 동행지표는 견고하나 선행지표는 부진한 모습을 보여 향후 경기에 대한 전망이 그리 우호적이지 않다는 점도 부담. 수출 의존도가 높은 한국 증시인 만큼 미국 경기의 둔화는 실적에 부담을 줄 수 있기 때문. 

여기에 애플의 하락 요인 중 하나였던 스마트폰 교체 수요의 감소도 부담. 이는 지속적으로 언급되어 왔고, 실제 이로 인한 스마트폰 매출 둔화가 실적 발표에서 확인되어 왔던 점을 감안 영향이 확대되지는 않겠지만, 투자 심리 위축 요인으로 작용할 수 있기 때문. 

다만, 전일 일부 반영이 되었으나, 중국 인민은행이 합리적인 유동성을 유지하고 ‘정확하고 강력한’ 정책을 유지할 것이라고 발표하는 등 경기 부양책 확대 기대는 우호적. 관련 소식이 전해진 이후 중국 증시는 전일 장 마감 앞두고 상승 전환했고, 미 증시에서 중국 기업들의 상승, 상품선물시장 강세를 보였기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 하락 출발 후 중국 증시의 변화에 따라 등락을 보일 것으로 전망

 

*특징 종목: 애플 등 기술주와 CVS헬스 하락

 

애플(-1.46%)은 아이폰 15의 폭스콘과 인도에서의 생산이 시작됐다는 소식이 전해졌으나 하락. 이는 최근 소비자들이 구형 기기를 3년 이상 유지하고 있어 스마트폰 교체 수요가 감소하고 있다는 소식이 전해진데 따른 것으로 추정. 물론, 아이폰 15 발표를 앞두고 스카이웍(+0.28%), 쿼보(+1.06%) 등 일부 부품 업체들은 강세를 보인 반면, 스마트폰 교체 수요 감소로 AT&T(-0.64%), 버라이존(-0.63%), T-모바일(-1.36%) 등은 지난 1년간 50억 달러의 장비 판매 손실을 기록했고, 그 흐름이 지속될 것이라는 점이 부각되자 통신 업종은 부진했으나 경기 방어 기대 속 낙폭 축소

 

알파벳(+1.05%)은 7월 스트리밍 점유율이 8.8%에서 9.2%로 상승하며 1위를 차지했다는 소식에 상승. 넷플릭스(-3.00%)는 8.2%에서 8.5%로 상승했으나 공유 금지 효과의 지속성 여부와 광고 수익성이 디즈니(-0.50%)보다 떨어진다는 분석이 제기되자 하락.

 

시스코시스템즈(+3.34%)는 예상을 상회한 실적과 향후 수주 성장 언급 등으로 상승. 경쟁 업체인 주피터 네트웍(+3.06%), 아리스타 네트웍(+0.77%)도 동반 상승. 반면 월마트(-2.24%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표에도 비교 매장 매출 성장이 둔화되고 있다는 소식에 하락. 코스트코(-2.14%)도 동반 하락

 

CVS헬스(-8.14%)는 비영리 건강 보험사인 Blue Shield of California가 전통적인 약국 체인에서 벗어나 약값을 절약하려는 움직임을 보이자 급락. 시그나(-6.38%), 월그린 부츠(-3.65%) 등도 동반 하락. 상장 후 급등했던 빈패스트(-33.58%)는 이틀 연속 급락. 테슬라(-2.83%)도 하락 지속

 

 

🔶 전일및 당일 특징주

 

▶반도체

추경호 "국산 AI 반도체 육성…도심항공교통 전용 주파수 공급"

(http://cuts.kr/DMKRW)

-반도체: 파두, 한양이엔지, ISC, 한미반도체, 이오테크닉스

-PCB: 이수페타시스, 태성

▶2차전지

전기차 충전 30분→5분…배터리 게임체인저 '실리콘 음극재' 뜬다

(http://cuts.kr/EDZeq)

-2차전지: 에코프로, 에코프로비엠, LG에너지솔루션

-음극재: KBG, 애경케미칼

▶제약바이오

노보 노디스크, 2023년 상반기 매출 전년比 30%↑

(http://cuts.kr/anbvo)

-비만당뇨: 펩트론, 인벤티지랩

-진단: 지노믹트리, 큐리옥스바이오시스템즈, 랩지노믹스

-제약바이오: 보로노이, JW중외제약, 에이프로젠, 큐라티스, 신테카바이오

-미용의료: 클래시스, 제이시스메디칼, 원텍, 파마리서치, 인트론바이오

▶중국소비

전국 공항, '유커' 유치에 사활… 중국노선 4500편 추가 운항 추진

(http://cuts.kr/LhDUd)

-중국소비: 한국화장품, 롯데관광개발, 현대백화점, 호텔신라, 마녀공장, 한국콜마

▶음식료

세계가 후루룩…주가 펄펄 끓는 농심·삼양식품

(http://cuts.kr/rhBQH)

-음식료: 삼양식품, 농심, 빙그레

▶초전도

네이처 "LK-99 초전도체 아니다…독일 연구팀이 답 찾았다"

🔶시간외 특징주

▶인트론바이오는 보툴리눔 톡신 대체 신소재 'IN-SIS5" 국제 화장품 원료 등록 모멘텀 지속에 시간외 상한가'

▶성신양회, 800억원 규모 네옴시티 프로젝트 수주 소식에 시간외 상한가 가며 시외 시멘트 관련주 상승
고려시멘트(+4.73%), 삼표시멘트(+4.11%)

▶나인테크는 신소재 맥신 표면 분자 분석기술 개발 소식 속 맥신 등 나노신소재 연구팀과 이차 전지용 핵심 소재 개발 MOU체결 소식에 본장이어 시간외에서도 상승(+8.91%)

▶시간외 화장품테마 상승
코리아나(+8.22%), 애니젠(+7.6%), 한국화장품(+6.90%), 마녀공장(+6.43%), 한국화장품제조(+4.85%)
잇츠한불(+4.17%), 제이준코스메틱(+3.91%), 스킨앤스킨(+3.82%), 뷰티스킨(+3.58%), 오가닉티코스매틱(+3.45%)

▶셀트리온제약은 최대주주 셀트리온, 셀트리온헬스케어를 흡수합병키로 결정공시로 (+4.38%)

🔶시간외 하락특징주

▶신성델타테크는 장마감후 투자위험 종목 지정및 매매거래정지및 재개 공시로 하락(-7.01%)
모비스는 신성델타테크 여파로 하락(-5.26%), 고려제강(-3.41%), 비츠로테크(-2.88%), 탑엔지니어링(-2.05%)

▶엑스게이트는 1,332,00주 추가상장 공시로 하락(-2.52%)

 

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014137669?sid=101 

뉴욕증시, 국채금리 상승에 하락…나스닥 1.17%↓마감

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01177526635708632&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

반토막 난 영업실적…하반기도 가시밭길 예고

https://biz.sbs.co.kr/article/20000131890?division=NAVER 

비트코인, 2만8천 달러 붕괴...'매파' 연준 경계감에 직격탄

https://www.sedaily.com/NewsView/29TFZMBCBT

토종 AI의 반격…코난, 자체모델로 '기업시장 공략'

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/08/18/4I6NH2FX5JBNPGNKZXXAKQAO7Q/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news 

‘K-초거대AI’ 윤곽… 네이버는 유료, 카카오는 무료

https://www.newspim.com/news/view/20230817000765

생성형 AI 하려면 '이것'부터...보안사업 힘싣는 통신사

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2023081803441293106b49b9d1da_1 

[초점] 美, 강제 노동 의혹 中 배터리, 자동차 원자재 수입 전면 금지...한국 업체 미칠 파

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004926556

서정진 "1단계 합병 후, 6개월 내 셀트리온제약도 합병 추진"

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005553573?sid=101 

기대감 흐려지는 반도체…소비주 부활도 '눈 낮춰야'

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230817045800009?input=1195m 

중국 경제 난기류…"추가 부양책 없이 5% 성장 어려워" | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014136211?sid=104 

중국 6월 美국채 보유량 14년만 최저 수준…1년사이 11% 줄어

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014136354?sid=104 

대만, 유사시 中싼샤댐 타격 가능 순항미사일 시험 발사

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230817075200073?input=1195m 

"韓, 가정용 전기요금 G7 등 8개국 중 가장 싸…日의 40% 수준" | 연합뉴스

https://biz.chosun.com/stock/finance/2023/08/18/UC2NQ4XJU5CY5BF53W62QK7F7I/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz 

금감원 출신 10년간 상임감사 독식해도… 연일 터지는 은행 횡령 사고

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신성에스티, IPO 시동…FI 엑시트 기회 - 딜사이트

https://dealsite.co.kr/articles/108814

GRT, 자진 상폐 철회…자회사 설립 의도는 - 딜사이트

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"미국, 우크라에 F-16 전투기 제공 승인"<로이터>

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006996350?sid=101&lfrom=cafe 

[속보]中부동산업체 헝다 그룹 美법원에 파산보호 신청

http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2023/08/17/0014

[인사이드 스토리]DB그룹 새 출발에 숨겨진 진짜 속내

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인류 역사상 최악의 전염병 ‘흑사병’…中서 다시 발생했다

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"내달 초 LK-99 정체 결론날 듯"…샘플 제작 착수한 韓 학계

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SK온·에코프로비엠, 포드와 "양극재 공장 건립"

https://newsis.com/view/?id=NISX20230817_0002417287&cID=10101&pID=10100 

中 중즈그룹, 유동성 위기 통지…"부채 구조조정 시행"

https://im.newspic.kr/sMXVGbK

中 부동산 위기, 금융으로 확산하는데…시진핑은 “인내하라”

https://n.news.naver.com/article/421/0006996308

'미공개 정보 이용' 이동채 전 에코프로 회장 오늘 대법 선고

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004227670?sid=105 

“챗GPT와 붙어도 승산있다”…이해진의 자신감[양철민의 아알못]

https://n.news.naver.com/article/421/0006996374?sid=101 

달리오 "중국, 대규모 부채 구조조정할 시기 놓쳤다"

http://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2045620 

진격의 삼성바이오 매출·영업익 독보적..셀트리온 영업이익률 30% 돌파 - 포쓰저널

https://www.hankyung.com/economy/article/202308177726H

카카오엔터-SM, 북미 법인 통합·첫 IP 협업…시너지 본격화

https://www.sedaily.com/NewsView/29TFYT9A8S

두산로보틱스, 상장예심 통과…10월 IPO 정조준

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230818011100087

멕시코, 철강 관세 최고 25% 기습 인상…한국기업 타격 불가피 | 연합뉴스

https://v.daum.net/v/20230817185130926

“요즘 카톡 사진 다 이걸로 바꾸더니” 2달 만에 150억원 몰렸다

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230817155600003

미래차 등 12개 전략산업에 13조원 금융 지원…후보기업 모집 | 연합뉴스