6월 13일 화요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 34,066.33p (+189.55p, +0.56%)
- S&P500: 4,338.93p (+40.07p, +0.93%)
- NASDAQ: 13,461.92p (+202.78p, +1.53%)
- 러셀2000: 1,873.21p (+7.51p, +0.40%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.64 (-0.04, -0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.94 (+0.08, +0.20%)
- Eurex kospi 200: 348.25p (+1.60p, +0.46%)
- NDF 환율(1개월물): 1,282.73원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,641.66 (+116.69, +3.31%)
나스닥, 기대 인플레 둔화 및 반도체 업종 강세로 상승
미 증시는 뉴욕 연은이 1년 기대 인플레이션에 대해 기존의 4.4%에서 4.1%로 발표한 데 힘입어 상승. 이는 FOMC에서 연준의 금리 동결 가능성을 높인 데 따른 것으로 추정. 더불어 소비자물가지수와 FOMC, 그리고 소매판매, 산업생산 등 주요 일정을 앞두고 호재가 유입된 반도체 등 기술주가 강세를 보인 점도 지수 상승 견인. 다만, 실적 우려가 부각된 금융주와 국제유가 하락으로 인한 에너지 업종의 부진으로 다우지수는 상승 제한된 차별화 진행
MSCI 한국 지수 ETF 0.06% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF 0.20% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,282.73원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.46% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상
미 증시는 물가와 실물 경제지표 그리고 FOMC 등을 앞두고 개별 종목에 의한 변화가 특징으로 한국 증시 또한 종목/업종 차별화 장세가 지속될 것으로 전망. 특히 신제품 발표된 브로드컴을 비롯해 반도체 업종이 강세를 보여 필라델피아 반도체 지수가 3.31% 상승한 점은 한국 증시에서 관련 종목 상승을 견인할 것으로 전망.
더불어 미국 기대 인플레이션이 둔화된 가운데 오늘 발표되는 미국 5월 소비자 물가지수가 지난달 발표된 4.7%보다 크게 햐향된 4.2%를 기록할 것으로 시장이 전망하고 있다는 점도 긍정적. 이는 6월 FOMC에서 금리 동결을 시사할 수 있기 때문. 특히 달러/원 환율의 하락 즉 원화 강세가 이어지고 있다는 점도 우호적.
다만, 연체율이 증가하는 등 미국의 경기 둔화가 본격화되고 있다는 점, 물가도 전체 수치는 낮아지고 있으나 근원 물가는 여전히 높다는 점, 그리고 시장 전체가 아닌 일부 종목에 국한된 제한적인 상승 등은 매물 소화 과정을 보이게 만드는 요인. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 주요 변수 앞두고 종목/업종 차별화 장세 전망.
*특징 종목: 반도체 업종 강세 Vs. 금융, 에너지 부진
브로드컴(+6.31%)은 Wi-Fi 라우터의 전력 효율성 등을 향상시키는 칩을 발표한 데 힘입어 급등. 더불어 클라우드 컴퓨팅 회사인 VMware(+4.04%) 인수에 대해 EU가 조건부 승인을 할 것이라는 소식도 긍정적. VMware도 관련 소식에 강세. 마이크론(+3.09%)은 씨티가 AI 주도 랠리 이후 반도체 업종이 하락할 경우에도 가장 좋은 선택이 될 것이라고 발표하자 상승. 그 외 인텔(+5.52%), 램리서치(+3.45%) 등이 강세를 보여 필라델피아 반도체 지수는 3.31% 상승.
아마존(+2.54%)은 BOA가 가솔린 가격 하락이 소매 판매 매출을 올리고 배송 비용도 낮춰 소매 판매부문이 팬데믹 이전 수준으로 회복할 것이라며 목표주가를 상향 조정하자 강세. 팔란티어(+4.19%)는 BOA가 AI 분야에서 다른 소프트웨어 업체들보다 우위에 있을 수 있다며 목표주가를 상향 조정하자 상승. 테슬라(+2.22%)는 GM(+1.21%)과의 충전시설 이용 합의 영향에 상승 지속.
니오(+8.67%)는 노무라의 투자의견 하향 조정에도 불구하고 무료 배터리 교체를 종료한다고 발표하자 실적 개선 기대 속 급등. 오라클(+5.99%)은 울프 리서치가 AI 산업으로 실적이 개선될 것이라며 투자의견을 상향조정하자 강세. 시간 외로는 양호한 실적 발표로 추가적으로 3% 상승.
반면, 엑슨모빌(-0.90%), 셰브론(-0.96%) 등 에너지 업종은 국제유가 하락 여파로 부진. 키코프(-4.31%)는 실적 부진 우려를 언급하자 하락. 트루이스트 파이낸셜(-2.08%) 등 여타 지역은행 주 및 JP모건(-0.01%), BOA(-0.48%) 등 대형 금융주도 하락. 연체율 증가 우려가 부담.
🔶시간외 특징주
▶디딤이앤에프는 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결 소식에 상한가
▶아이프래프트는 (주)비엔아이엔씨와 219.13억원 규모 공급계약 체결 공시에 상한가
▶후쿠시마 오염수 설비 시운전 소식 등에 시간외 식료품 테마 강세
마니커에프엔지(+8.70%), 신송홀딩스(+7.90%), 보라티알(+7.85%), 대상홀딩스(+4.72%), 샘표(+3.95%)
샘표식품(+3.67%), 마니커(+3.18%)
▶후쿠시마 오염수 설비 시운전 소식에 수처리 테마 부각
피코그램(+3.45%), 대봉엘에스(+2.66%), 한독크린텍(+2.47%)
▶텔레칩스는 삼성 파운드리 양산 자동차 HUD용 칩, 현대차 제네시스 탑재 소식에 본장이어 시외상승(+2.57%)
🔶시간외 하락 특징주
▶유니슨은 장막마후 단기과열매매 지정예고 소식과 스팸과다 종목으로 하락(-4.75%)
▶테라사이언스는 투자주의 종목 지정예고와 공시 및 조회(현저한 시환변동)때문에 하락(-4.36%)
▶엑스게이트는 575,000주 추가 상장 공시로 하락 (-2.72%)
▶삼부토건은 장막마후 매매거래정지 예고 공시에 하락 (-1.48%)
🔶 전일및 당일 특징주
▶2차전지
이수스페셜티케미컬 주가 상한가 달성, 8거래일 연속 상승
(http://cuts.kr/GqXsF)
-2차전지: 이수스페셜티케미컬, 석경에이티, 윤성에프앤씨, 한농화성, 코스모신소재, 백광산업
-리튬: 테라사이언스, 포스코엠텍, 어반리튬, 강원에너지, 하이드로리튬
▶반도체
"우리가 최초"····삼성·TSMC·인텔, 나노 기술 격전
(http://cuts.kr/mBewp)
-반도체: 레인저쎌, 프로텍, 넥스트칩, 하나마이크론, HPSP, 한미반도채
-자율주행: 텔레칩스, 넥스트칩
▶의료
‘슈링크·인모드’ 미용에 열광하는 사람들…주가도 폭풍 성장
(http://cuts.kr/YOFWi)
-미용의료: 루트로닉, 이루다, 원텍, 하이로닉, 비올, 파마리서치
-AI의료: 루닛, 뷰노, 인성정보
▶후쿠시마
후쿠시마 오염수 설비 시운전 시작…어민 반대에도 방류 초읽기(http://cuts.kr/vhawo)
-후쿠시마: 인산가, 대상홀딩스, 신송홀딩스, 보라티알,
▶AI
'300슬라' 달려가는 테슬라…'시총 1조클럽' 엔비디아
(https://url.kr/l51ceu)
-AI: 이수페타시스, 아이크래프트, 나무기술, 셀바스AI
▶우크라이나
정부 "우크라이나 재건·복구 적극 참여"
(http://cuts.kr/aWEjf)
-재건: 라이온켐텍, 삼부토건
▶애플페이
티머니, iOS17 애플페이 교통카드 앱 상용화 테스트
(http://cuts.kr/iTpkO)
-애플페이: 에이텍모빌리티, 하인크코리아
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013997578?sid=101
美금리동결 기대에 뉴욕증시 1년여만에 최고…나스닥 1.5%↑
내일 CPI가 마지막 변수…달러강세 전망에 국제유가 1년반 전 수준 급락 강건택 특파원 = 미국의 기준금리 동결 기대에 뉴욕증시가 1년여 만에 가장 높은 수준으로 마감했다. 12일(현지시간) 다우
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613004000009?section=news
[뉴욕유가] 수요 둔화 우려에 4%↓…70달러 하회 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕유가는 중국의 지표 부진에 따른 수요에 대한 우려가 지속되며 배럴당 70달러 아래로 떨어졌다...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230612153500073?section=news
'챗GPT' 올트먼 CEO, "손정의 회장과 사업 협력 모색" | 연합뉴스
(도쿄=연합뉴스) 경수현 특파원 = 생성형 인공지능(AI) 챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 12일 손정의(孫正義·일본...
www.yna.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230612159400071?section=news
美, 韓기업 中공장 반도체장비 수출통제 유예 연장 방침 확인 | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국이 반도체 생산 첨단장비의 대(對)중국 수출을 사실상 금지하고 있는 가운데 한국 기업에 대해선 반도체 ...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230612160500088?section=news
UBS, CS 인수절차 마무리…자산 2천조원 거대은행 탄생 | 연합뉴스
(제네바=연합뉴스) 안희 특파원 = 스위스 최대의 투자은행(IB)인 UBS가 파산 위기에 처했던 경쟁은행 크레디트스위스(CS)를 인수하는 절차를...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613001200098?section=news
벨기에, 올해 첫 폭염 기록…작년보다 두 달이나 빨라 | 연합뉴스
(브뤼셀=연합뉴스) 정빛나 특파원 = 벨기에에서 '폭염'으로 기록되는 수준의 무더위가 예년보다 두 달 일찍 찾아왔다.
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613002600075?section=news
테슬라 충전 방식 '대세'로…美 충전기 업체들도 호환장비 채택 | 연합뉴스
(로스앤젤레스=연합뉴스) 임미나 특파원 = 미국에서 테슬라의 전기차 충전기 연결 방식이 점차 대세로 입지를 굳히는 양상이다.
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613003000091?section=news
"美 FTC, MS의 블리자드 인수 금지 가처분 신청 계획" | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 미국 연방거래위원회(FTC)가 마이크로소프트(MS)의 액티비전 블리자드(이하 블리자드) 인수를 막아달...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613004200071?section=news
美, 주한中대사 '베팅' 발언에 "中의 압박전술…韓은 독립국가" | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 백악관은 12일(현지시간) 싱하이밍 주한중국대사의 이른바 '베팅' 발언 논란과 관련, "분명히 (중국...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613003751071?section=news
美국무 "中, 쿠바서 도청시설 업그레이드"…美中관계 복병되나(종합) | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 이상헌 특파원 = 토니 블링컨 미국 국무장관은 12일(현지시간) 중국이 쿠바에서 도청 기지를 운영하고 있다는 사실을 공식 확...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230612143200003?section=news
정부, 3분기 전기요금 인상여부 검토…동결 가능성에 무게 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 이슬기 기자 = 올해 2분기(4∼6월) 전기요금이 40여일 지연 결정된 가운데 다음 달 1일 3분기(7∼9월) 시작을 앞두고 ...
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https://newsis.com/view/?id=NISX20230612_0002335767
'올 첫 8000억대' 스타트업 투자…콘텐츠·유통에 몰렸다
[서울=뉴시스] 배민욱 기자 = 지난 5월 스타트업 투자 금액이 올해 최대인 8000억원대를 기록했다
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https://newsis.com/view/?id=NISX20230612_0002336013
[단독]현대건설-현대엔지니어링, '50억 달러' 사우디 아미랄 프로젝트 수주
[서울=뉴시스] 고가혜 기자 = 현대건설과 현대엔지니어링이 총 50억 달러 규모의 대형 프로젝트인 사우디아라비아 '아미랄 프로젝트' 수주에 성공했다
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https://newsis.com/view/?id=NISX20230612_0002335821
"비전+, 비전 SE 나올까"…애플, '비전 프로' 보급형 나온다
[서울=뉴시스]윤현성 기자 = 애플이 새로 공개한 공간 컴퓨터 폼팩터인 '비전 프로'의 하위 모델 개발에 들어간 것으로 알려졌다
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https://newsis.com/view/?id=NISX20230612_0002335934
"NK세포 치료제가 대세다"…'고형암 정복' 나선 K바이오
[서울=뉴시스]송연주 기자 = 세포치료제 연구의 패러다임이 T세포(면역세포)에서 NK세포(자연살해 세포)로 전환되고 있다
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https://www.news1.kr/articles/?5074783
미증시 랠리에도 비트코인 1% 하락, 2만6000달러 붕괴
(서울=뉴스1) 박형기 기자 | 미증시가 랠리했음에도 비트코인은 1% 가까이 하락, 2만6000 달러가 붕괴됐다. 비트코인은 13일 오전 6시 현재 글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에서
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https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2023061301039910019002
네이버 日자회사 라인, 증권업 철수…“라인과 협업하려던 금융사들 전략 수정해야”
올 1분기 970억 원 적자 등 수익 악화그룹 내부 중복사업 정리 계획도 영향日매체 “초보투자자 유입 기대했지만수익성 낮고 경쟁도 심해 사실상 철수”네이버의 일본 자회사인 라인이 현지 금
www.munhwa.com
https://newsis.com/view/?id=NISX20230613_0002336190
5월 미국 재정적자 2400억＄ 급증..."의료보험 지출 확대"
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 미국 2023년 5월 재정수지는 전년 동월 대비 4배 가까이 급증한 2400억 달러(약 309조6000억원) 적자를 기록했다고 AP 통신과 CNBC 등이 12일(현지시간) 보도했다
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https://view.asiae.co.kr/article/2023060916155886437
자사주 소각 의무화? 자사주 보유 한도 제한?…당국 개편 움직임에 재계 반발
정부가 자사주 의무 소각 등 관련 제도 개선에 나서고 있어 시장의 관심이 커지고 있다. 금융당국은 연내 자사주 제도 개선안을 발표할 예정이다. 금융위원회는 ...
www.asiae.co.kr
http://news.bizwatch.co.kr/article/governance/2023/06/09/0037
[거버넌스워치]씨젠 오너家, 세 딸 건너뛰고 손주 증여…절세 ‘한 수’?
진단시약 업체 씨젠의 오너 일가의 주식 증여가 이채롭다. 세 딸에게 물려줬다가 주가 하락과 맞물려 2개월 만에 ‘없던 일’로 했던 게 1년 전이다. 한데, 이번엔 딸들은 건너뛰고 손주들에게
news.bizwatch.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006861592?sid=101
"대어가 돌아온다" 에코프로머티리얼즈·두산로보틱스 IPO 행렬
상장 후 시가총액이 '조단위'를 넘을 것으로 예상되는 '대어'들이 줄줄이 기업공개(IPO)에 박차를 가하고 있다. '최대어'로 꼽히는 에코프로머티리얼즈(450080)가 한국거래소의 상장예비심사를 진
n.news.naver.com
"당장 시작하겠다"... 삼성전자 주 4일제 시행하자 직장인 모두 부러워했다
한국 대표 대기업 삼성전자가 파격적인 근무제를 시행한다는 소식을 전했습니다. 삼성전자...
m.newspic.kr:80
'세계 유일' 알츠하이머 치료제, 美 FDA 정식허가 임박
미국 제약사 바이오젠과 일본 제약사 에자이가 공동 개발한 알츠하이머병 신약 레켐비(성...
m.newspic.kr:80
https://n.news.naver.com/article/018/0005506848
한달새 2배 오른 리튬..롤러코스터 가격에 배터리社 내재화 속도
작년 고점 대비 4분의 1 수준으로 떨어지며 급락세를 나타내던 리튬 가격이 한 달 새 2배 가까이 급등했다. 배터리 원가의 40%를 차지하는 핵심 원료인 리튬 가격 변동성이 커지면서 관련 업체들
n.news.naver.com
[하이빔]테슬라 충전 협력, 삼국 시대가 열리는가
-글로벌 충전 표준 3분할 방향 놓고 경쟁 테슬라 충전기를 GM과 포드도 이용하겠다는 내용이 보도되자 수많은 분석이 쏟아진다. 대체적으로 서로 '윈-윈'의 결과가 예상되는 만큼 테슬라, 포드
autotimes.hankyung.com
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55113
'SK 인수' 에버차지, 테슬라식 충전 방식 'NACS' 도입
[더구루=길소연 기자] SK E&S가 인수한 미국 전기차 충전사업 선도기업인 '에버차지'(EverCharge)가 테슬라식 충전 방식인 북미충전표준(North American Charging Standard, 이하 NACS)을 도입한다. 미국 완성차
www.theguru.co.kr
https://www.etnews.com/20230612000219
삼성디스플레이, RGB 올레도스 개발 본격 착수
삼성디스플레이가 적(R)·녹(G)·청(B) 화소를 증착한 마이크로 유기발광다이오드(OLED) 개발에 본격 착수했다. RGB 마이크로 OLED는 애플 비전프로에 적용된 화이트 OLED 기반 마이크로 OLED보다 진일보
www.etnews.com
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023061215203161741
대원미디어, '디아블로4 팝업 스토어' 성황 "39종 굿즈 만난다" - 머니투데이
대원미디어는 게임 '디아블로'4의 유통 공식 파트너사로 서울 여의도 더현대에서 팝업스토어를 운영 중이라고 12일 밝혔다. 디아블로4 팝업 스토어는 지난 8일부터 오는 21일까지 약 2주간 여의도
news.mt.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005506759?sid=105
쏟아지는 글로벌 대작들…K-콘솔게임 도전기 성공할까
해외 유명 콘솔 대작들이 최근 잇달아 쏟아지며 글로벌 게임 시장을 뜨겁게 달구고 있다. 국내를 벗어나 글로벌로 시선을 옮기고 있는 국내 게임사들의 콘솔 도전도 올 하반기 본격화할 전망이
n.news.naver.com
http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1716371
식약처, 디지털헬스기기 글로벌 진출 지원 본격화 - 신아일보
식품의약품안전처는 최근 싱가포르 보건과학청과 디지털헬스기기 분야 협력 강화 일환으로 두 차례 협력 회의를 진행했다고 12일 밝혔다.우선 7일 싱가포르 IT 지원센터에서 개최한 ‘한(MFDS)-싱
www.shinailbo.co.kr
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230612000745
트와이스, 전 세계 걸그룹 최초 美 소파이 스타디움 공연…5만석 전석 매진
그룹 트와이스가 걸그룹 최초로 미굿 로스앤젤레스 소파이 스타디움 무대에 올랐다. 12일 JYP엔터테인먼트에 따르면 트와이스는 지난 10일(이하 현지시간) 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에
biz.heraldcorp.com
https://www.mk.co.kr/news/business/10757933
코스모신소재, 양극재 대규모 증설...매출 10조 정조준 - 매일경제
코스모신소재가 전기차에 사용되는 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 이차전지 양극재 대규모 수주를 앞두고 본격적인 투자 확대에 나섰다. 코스모신소재는 12일 이사회를 열고 2021년 결의한 신
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