6월 12일 월요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 33,876.78p (+43.17p, +0.13%)
- S&P500: 4,298.86p (+4.93p, +0.11%)
- NASDAQ: 13,259.14p (+20.62p, +0.16%)
- 러셀2000: 1,865.71p (-15.07p, -0.80%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.68 (+1.02, +1.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.86 (+0.18, +0.45%)
- Eurex kospi 200: 350.00p (+0.50p, +0.14%)
- NDF 환율(1개월물): 1,285.97원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,524.97 (+10.65, +0.30%)
미 증시, 개별 기업 호재 불구 차익실현 매물 출회되며 상승 반납
미 증시는 테슬라(+4.06%)가 포드에 이어 GM과의 전기 충전시설 이용 협약을 했다는 소식에 급등하며 지수 상승을 견인. 더불어 TSMC(+2.86%)가 5월 매출이 전월 대비 19.4% 증가했다는 소식에 AI를 비롯한 반도체 업종의 강세가 뚜렷한 점도 우호적인 영향. 그러나 BOA가 8주만에 처음으로 기술펀드에서 12억달러가 유출되었다며 AI 열풍이 끝났다고 발표하자 관련 종목군 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 한 때 하락 전환. 결국 미 증시는 개별 기업 위주로 강세를 보이기도 했으나 장중 차익 실현 매물 출회로 상승 반납
MSCI 한국 지수 ETF 1.55%, MSCI 신흥 지수 ETF 0.45% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,285.97원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.14% 상승. KOSPI는 소폭 하락 출발 예상.
미 증시가 장 초반 강세에도 불구하고 장 중 차익 실현 매물이 출회되며 상승분을 반납한 점은 한국 증시에 부담. 특히 지난 금요일 TSMC의 실적 발표로 급등했던 반도체 업종 중심으로 차익 매물이 출회되며 한 때 2% 가까이 강세를 보였던 필라델피아 반도체 지수가 0.30% 상승으로 마감한 점은 관련 종목 중심으로 차익 매물 출회 가능성을 높임
물론, NDF 달러/원 환율을 감안 달러/원 환율은 1,280원대를 기록하는 등 원화 강세 기조가 이어질 수 있다는 점은 긍정적. 최근 원화가 미국을 비롯한 주요국의 경기가 둔화되고는 있지만, 그 폭이 제한되는 모습을 보이는 등 경기에 대한 자신감이 유입된 점, 그리고 하반기 반도체 업황 개선에 따른 수출 둔화가 축소될 수 있다는 기대감 등에 힘입어 강세폭이 확대. 특히 지난 4,5월 여타 환율에 비해 약세를 보여와 되돌림이 유입된 점도 영향.
이러한 원화 강세는 결국 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 수 있어 한국 증시는 차익 실현 매물 출회에도 불구하고 견조한 모습을 보일 것으로 전망. 이를 감안 한국 증시는 소폭 하락 출발 후 미국 물가지수와 FOMC, ECB 통화정책회의 등을 앞두고 관망세가 짙은 가운데 매물 소화 과정 진행 전망
**특징 종목: 테슬라 강세 Vs. 대부분 종목 차익 매물로 상승 반납*
테슬라(+4.06%)는 포드(+1.18%)에 이어 GM(+1.06%)이 테슬라의 충전시설 이용을 언급하자 강세. 이로써 테슬라의 실적 개선 기대 심리가 확대된 데 따른 것으로 추정. 특히 포드에 이어 GM의 발표로 전기차 산업에서 충전 시설의 표준화 선두를 확고히 할 수 있다는 점이 투자 심리에 긍정적인 영향. GM도 한 때 6% 넘게 급등하기도 했으나 차익 매물 소화하며 상승분 대부분 반납.
엔비디아(+0.68%), MS(+0.47%), 알파벳(+0.07%)을 비롯해 팰런티어(-1.12%), 유아이패스(-6.02%), C3.AI(+2.13%) 등 AI와 관련된 종목군은 장 초반 강세에도 불구하고 BOA가 AI 열풍이 멈췄다고 발표하자 상승 반납하거나 하락 전환. 실제 지난 주 기술주 펀드에서 8주만에 처음으로 12억 달러가 유출. 넷플릭스(+2.60%)는 비밀번호 공유를 단속하자 가입자수가 급격하게 증가했다는 소식이 전해지자 상승
TSMC(+2.86%)는 5월 매출이 전년 대비 4.9% 감소했으나, 전월 대비 19.4% 급증했다는 소식이 전해지자 상승. 이 소식에 한 때 필라델피아 반도체 지수가 2% 가까이 상승했으나 결국 0.30% 상승 마감. 장 후반 차익 매물 출회로 마이크론(+0.17%), 브로드컴(+0.05%), 인텔(-1.51%), 아나로그 디바이스(+0.43%)등 여타 반도체 업종이 상승 반납하거나 하락 전환한 데 따른 것으로 추정. AMD(+3.20%)는 인텔과의 경쟁에서 확고히 승리할 수 있다는 점이 부각되며 강세
🔶 전일및 당일 특징주
▶반도체
삼성 파운드리 양산 車 HUD용 칩, 현대차 제네시스에 탑재
(http://cuts.kr/xIwne)
-반도체: 피델릭스, 하나마이크론, SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, HPSP, 한미반도채
-자율주행: 텔레칩스, 넥스트칩
▶AI
美 나스닥100 '상승'...AMD '껑충', 엔비디아 · 마이크론 '상승'
(http://cuts.kr/rYPbj)
-AI: 이수페타시스, 나무기술, 이스트소프트, 셀바스AI
▶의료
미용기기·의료 AI, 코스닥 주도주 꿰차나
(http://cuts.kr/rwtny)
-AI의료: 루닛, 뷰노, 인성정보
-미용의료: 루트로닉, 이루다, 원텍, 하이로닉, 비올, 파마리서치
-제약바이오: 현대바이오, 카나리아바이오,
▶2차전지
올해 최고 수익률 2차전지ETF…하반기에도 계속 달릴까?
(http://cuts.kr/MRvzW)
-2차전지: 이수스페셜티케미컬, 석경에이티, 한농화성, 코스모신소재, 에코프로, 탑머티리얼, 백광산업
-리튬: 테라사이언스, 포스코엠텍, 어반리튬, 강원에너지, 하이드로리튬
▶우크라이나
우크라 댐 붕괴 누구 소행? 드러나는 정황들
(http://cuts.kr/HBKqN)
-재건: 라이온켐텍, 삼부토건
-식량: 한일사료, 고려산업
▶소금
소금값 상승과 품귀…일 오염수 공포? 생산량 감소? 사재기 탓?
(http://cuts.kr/fNVQb)
-후쿠시마: 인산가, 대상홀딩스, 보라티알
▶신규주
기대주 ‘마녀공장’ 상장 첫날 ‘따상’ 성공
(http://cuts.kr/qaIkk)
-신규주: 마녀공장, 나라셀라
▶애플페이
"정말 기다렸다"…애플페이, KB국민·신한·우리도 도입
(http://cuts.kr/EJHKs)
-애플페이: 에이텍모빌리티, 하인크코리아
🔶시간외 특징주
▶슈프리마아이디, 주당 6주 배정 무상증자 결정속 관계사 급등
슈프리마에이치큐(+9.95%), 슈프리마(+2.06%)
▶알에프세미는 195억규모 공급계약 체결 소식에 (+9.88%)
▶에스트래픽은 현대차, 전기차 충전기 품질검증센터 개소 소식에(+8.05%)
▶코오롱모빌리티그룹은 BMW미 MINI브랜드 수입 자동차 판매, 정비 및 오토케어 사업 부문을 물적분할하여
분할 신설 회사 코오롱모터스 주식회사를 설립키로했다는 공시로 (+6.09%)
▶애경케미칼은 나트륨 이온배터리 시장 확대 기대감에(+5.46%)
▶진영은 대량보유자 주식수 변동속에 상승(+4.20%)
▶테라사이언스는 자회사 신안리튬, 리튬생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보 소식에 (+3.54%)
▶미래생명자원은 우크라이나 '카호우카댐' 붕괴로 곡물값 상승 우려로 (+3.18%)
▶인산가는 장마감후 387,168주 규모의 전환천구권행사 공시로 (+2.50%)
▶파라텍은 박선기 대표이사로 변경 공시로(+2.46%)
▶루닛은 인공지능 바이오마커(루닛 스코프)상업화 기대감 지속에(+2.19%)
🔶시간외 하락 특징주
▶BGF에코머티리얼즈는 타법인 증권 취득 자금 확보 목적으로 1,350만주(756억원)규모의 주주배졍 유증소식에 하한가
▶무림P&P 인도네시아 파푸아주에서 진행하던 조림 사업 철수 선언에 시간외 조림테마 급락
이건산업(-5.48%), 무림SP(-3.46%), 무림P&P(-3.13%), 동원금속(-2.86%)
https://n.news.naver.com/article/009/0005142385
코인 '검은 토요일'… 전체 시총 57조원 증발
美당국, 가상화폐 정조준 "알트코인은 미등록 증권" 美 SEC, 거래소 줄줄이 고소 솔라나 등 최대 20%대 급락 바이낸스 코인 BNB 폭락땐 제2루나사태 재현 가능성도 국내도 알트코인 19종 상장 금감원
n.news.naver.com
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01741686635640736&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
'파죽지세' 테슬라, 시총 1000조원 탈환…머스크 광폭행보에 겹호재
미국 전기자동차 제조업체 테슬라의 주가가 작년의 두배로 폭등했다. 올 1분기만해도 실망스러운 주가 행보를 보여줬던 테슬라는 최근 크고 작은 호재가 계속 쏟아지면서 시가총액 1000조원을
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https://www.hankyung.com/economy/article/202306111708i
[단독] 삼성 파운드리 양산 ADAS칩, 현대차 'G90'에 첫 탑재
[단독] 삼성 파운드리 양산 ADAS칩, 현대차 'G90'에 첫 탑재, 텔레칩스 설계 ADAS 통합칩셋 '돌핀' 삼성전자 8nm 공정에서 양산 국내 최고 프리미엄 세단 'G90'에 탑재 삼성 SK 현대차 LG 등 4대그룹 '전장
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https://n.news.naver.com/article/001/0013994774?sid=104
산불에도 우크라 달려간 캐나다 총리, 4천800억원 추가 군사지원
"언제까지든 함께 하겠다"…중거리 대공 미사일 등 추가 제공 캐나다 공항 착륙한 러 국적 화물기도 압류…"전쟁 멈추도록 압박" 사상 최악의 산불 재난 와중에도 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리가 5
n.news.naver.com
https://v.daum.net/v/20230611183903611
평산책방 찾아 文 전 대통령 만난 조국…총선 출마하나
조국 전 법무부 장관이 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 만났다. 두 사람의 공개적으로 만난 것은 3년6개월여 만이다. 정치권에서는 조 전 장관이 내년 총선 출마까지 염두에 두고
v.daum.net
https://n.news.naver.com/article/015/0004854608?lfrom=cafe
테슬라 타고 폭풍질주 엘앤에프 "음극재 개발 추진"
“음극재 개발을 검토 중이며, 리튬·전구체 등 원료 공장 건설을 위한 구체적 계획도 연내 내놓을 예정입니다. 양극재 기업에서 배터리 종합 소재회사로 발돋움하겠습니다.” 최수안 엘앤에프
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230611054100083?section=news
중국, 베이징 이어 광저우에서도 엠폭스 감염 사례 확인 | 연합뉴스
(베이징=연합뉴스) 한종구 특파원 = 중국 보건당국이 수도 베이징에 이어 남부 광저우에서도 엠폭스(MPOX·옛 명칭 원숭이두창) 감염 사례가 확...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230609143700002?section=news
'한국채권은 장기투자용'…외국인 만기 20년초과 채권 비중 급증 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 최근 한국 채권시장에서 외국인 투자자들의 초장기물 투자 비중이 급증해 눈길을 끌고 있다.
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https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01131606635641064&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
북미시장 호황 속 질주하는 건설·기계株…하반기도 ‘장밋빛' 전망
반도체와 2차전지가 주목을 받고 있는 국내 증시에서 건설·기계주들이 조용히 힘을 내고 있다. 미국의 대규모 사회 기반 시설(인프라) 투자로 수혜를 입고, 주가가 오름세를 나타내고 있기 때문
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‘슈링크·인모드’ 미용에 열광하는 사람들…주가도 폭풍 성장
슈링크·인모드 미용에 열광하는 사람들주가도 폭풍 성장 클래시스·윈텍·美인모드 등 미용 기기 업체 1년 평균 수익률 80% 빠른 회복·짧은 시술에 수요 증가세
biz.chosun.com
https://n.news.naver.com/article/417/0000927079
주유소 내 전기차 충전시설 설치 가능… '에너지 슈퍼스테이션' 주목
정부의 제도 개선으로 앞으로는 주유소에서도 전기차 충전시설 설치가 가능해질 전망이다. 12일 정부 등에 따르면 주유소 내 연료전지 설치를 허용한다는 내용의 '위험물안전관리에 관한 세부
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0013995008
한·사우디 2천84억원 규모 공동펀드 결성…한국기업에 투자
중소벤처기업부는 11일 사우디 리야드 크라운프라자호텔에서 이영 장관과 요세프 알 베냔 사우디 중소기업은행 이사회 의장이 참석한 가운데 양국 공동펀드 조성 체결식을 가졌다고 밝혔다. 양
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0013994451
KDI "경기 저점 시사하는 지표 늘어"…하반기 반등 가능성
"반도체·대중국 수출 감소 폭 축소…소비 심리 회복세" 추경호 "터널 끝 그리 멀지 않아…서서히 좋아질 것" 국책연구원인 한국개발연구원(KDI)이 그간 부진했던 경기가 조만간 저점을 지나 반등
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0013993723
"美국무, 18일 베이징서 中외교부장 회담"…시진핑 만날지 주목(종합)
"쿠바 내 中도청기지 보도 시점과 맞물려…방중에 의문 제기될 수도" 김동현 특파원 황철환 기자 = 토니 블링컨 미국 국무부 장관이 오는 18일 베이징에서 중국 고위급 인사와 회담할 것으로 예
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/015/0004854633
현대차에 삼성칩·SK배터리·LG패널…'K-전차연합' 뜬다
삼성이 제조한 자율주행 반도체와 SK의 배터리가 장착된 현대자동차의 전기차. 이 차량에 올라탄 운전자는 LG의 유기발광다이오드(OLED) 계기판을 보며 도로 위를 달린다. 5년 전만 해도 ‘꿈 같은
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/417/0000927079
주유소 내 전기차 충전시설 설치 가능… '에너지 슈퍼스테이션' 주목
정부의 제도 개선으로 앞으로는 주유소에서도 전기차 충전시설 설치가 가능해질 전망이다. 12일 정부 등에 따르면 주유소 내 연료전지 설치를 허용한다는 내용의 '위험물안전관리에 관한 세부
n.news.naver.com
전기차 충전 관련주 : 디스플레이텍 / 휴맥스홀딩스 / 휴맥스 / 에스트래픽 / 대유플러스 등
https://view.asiae.co.kr/article/2023060909502356451
"美, IRA 보조금 쏟아부어도 中 없이 배터리 공급 불가능"
미국이 인플레이션감축법(IRA)을 도입해 막대한 보조금을 쏟으며 배터리 공급망에서 중국을 배제하기 위해 나섰지만, 향후 10년간 중국의 그늘을 벗어나기 어려울...
www.asiae.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003285920?sid=104
우크라 코앞 핵무기 온다…푸틴 "다음달 벨라루스 전술핵 배치"
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 다음 달 7~8일 벨라루스에서 시설 준비가 완료되면 즉시 전술 핵무기 배치 작업을 시작하겠다고 9일(현지시간) 밝혔다. 벨라루스는 우크라이나와 접경한 러시
n.news.naver.com
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023060909290140907
'韓 최초 수출 원전' UAE 원전 4호기 가동 준비 착수 - 머니투데이
우리나라 최초 수출 원전인 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 최종호기인 4호기의 건설이 완료됐다.UAE 원전사업의 주계약자인 한국전력공사와 발주사인 UAE원자력공사(ENEC)는 UAE원전 최종호기인 4
news.mt.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003768821?sid=101
MSCI “한국증시 개방성 여전히 부족”
글로벌 주가지수 산출기관인 MSCI가 2023년 시장 접근성 평가 보고서를 발표한 가운데 한국 증시를 여전히 ‘신흥 시장(Emerging Margket)’으로 분류한 것으로 나타났다. 이로써 한국 증시의 MSCI 선
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005505685?sid=105
넷플릭스 '계정공유 금지+광고 요금제'에…구독자 급증
넷플릭스가 계정 공유를 금지한 이후 미국 내 구독자가 많이 늘어난 것으로 나타났다. 넷플릭스는 5월 23일(현지시각) 자사 웹사이트 공지를 통해 “오늘부터 미국에서 가구 구성원 외부인과 계
n.news.naver.com
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230609000128
위기의 저커버그, 부랴부랴 AI 총력 선언…“VR에 AI 접목”
페이스북 모회사 메타플랫폼(메타)의 마크 저커버그 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)을 중심으로 한 성장방향(로드맵)을 제시하며 대량 해고 등으로 어수선한 사내 분위기를 다잡았다. 8일(현지시
biz.heraldcorp.com
https://skyedaily.com/news/news_view.html?ID=194230
스카이데일리, 사우디 ‘네옴’ 내달 한국서 첫 아시아전시회
스카이데일리, 사우디아라비아 신도시 건설 프로젝트 ‘네옴’의 아시아 첫 전시...
skyedaily.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005025304?sid=101
정부 "우크라 재건·복구 협력"… 1억3000만弗 지원
우리 정부가 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 연대 의지를 표명하며 전후(戰後) 재건 및 복구를 위해 적극 협력하겠다는 의사를 밝혔다. 기획재정부는 방기선 1차관이 지난 9일 우크라이나 최
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000046089?sid=101
다시 꿈틀대는 에코프로그룹株…증권가 의견은 ‘제각각’ [이코노 株인공]
매주 월요일 아침, 빠르게 변하는 주식 시장에서 주목할 종목을 짚어 드립니다. 한 주 동안 투자자들의 관심이 집중된 주식을 ‘이코노 주(株)인공’으로 선정합니다. 주가가 급등락했던 원인과
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/030/0003106634
‘K-배터리·소부장 유럽 공략’…인터배터리 유럽 첫 개최
국내 배터리 기업과 관련 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 세계 2위 전기차 판매국이자 배터리 수요 대국인 유럽 공략에 나선다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엔켐, 한솔케미칼 등 60여개 국내 배
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230611051300004?section=news
"역대급 엔저에 한국보다 저렴"…먹고 쇼핑하러 일본행 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 송정은 기자 = "체감상 한국 먹거리 물가가 일본보다 1.5배는 되는 느낌이에요."
www.yna.co.kr
https://www.hankyung.com/it/article/2023061118241
"반도체 만들던 '삼성' 맞나요?"…세계 의사들 깜짝 놀란 이유
"반도체 만들던 '삼성' 맞나요?"…세계 의사들 깜짝 놀란 이유, 삼성에피스 "美·유럽 32兆 의약품 시장 공략" 獨 유럽혈액학회 르포 홍보부스 찾은 유럽 의사들 "반도체 만들던 기업 맞나" 감탄 하
www.hankyung.com
https://imnews.imbc.com/replay/2023/nwtoday/article/6492470_36207.html
후쿠시마 오염수 방류 초읽기‥오늘 시운전
오늘부터 후쿠시마 원전 오염수 방류를 위한 시운전이 시작됩니다. 오염수 방류가 임박했다는 의미인데요. 도쿄 특파원 연결해서 자세히 들어보겠습니다. 현영준 ...
imnews.imbc.com
https://n.news.naver.com/article/008/0004897751
기재차관 "우크라에 1.3억불 신규 지원…재건·복구 적극 참여"
정부가 우크라이나 최대 기관투자자인 유럽부흥개발은행(EBRD)과 면담에서 우크라이나 재건·복구에 적극적으로 연대하겠다고 밝혔다. 방기선 기획재정부 제1차관은 지난 9일(현지시간) 영국 런
n.news.naver.com
재건 관련주 삼부토건 / 디와이디 / 대모 / 에스와이 / 퍼스텍 등https://www.donga.com/news/It/article/all/20230611/119715870/1
누리호보다 성능 3배 높은 ‘차세대 발사체’ 개발 본격화한다
누리호 3차 발사가 성공적으로 끝나며 우주항공 연구개발(R&D)과 관련 산업에도 가속도가 붙었다. 당장 올해 하반기(7∼12월)부터는 달과 화성 탐사를 목표로 한 차세대 …
www.donga.com
https://m.yna.co.kr/view/AKR20230610030300009?section=international/index
자포리자 결전 시작된다…우크라·러 '크림반도 길목'에 사활 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 최인영 기자 = 우크라이나가 러시아 점령지 수복을 위한 대반격에 나선 가운데 우크라이나 남부 자포리자가 이번 공세의 핵심 전선...
www.yna.co.kr
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023061113200684091&vgb=autom
전기차 이어 '충전' 패권 노리는 미국車…"테슬라가 다 잡았다" - 머니투데이
미국 자동차업계가 자사 전기차를 모두 '테슬라식' 전기차 충전 규격으로 통일하면서 충전기 패권 경쟁에 나섰다. 업계에서는 이들이 현대자동차·기아를 비롯한 다른 글로벌 완성차업체를 충
news.mt.co.kr
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