5월 10일 수요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 33,561.81p (-56.88p, -0.17%)
- S&P500: 4,119.17p (-18.95p, -0.46%)
- NASDAQ: 12,179.55p (-77.37p, -0.63%)
- 러셀2000: 1,749.68p (-4.79p, -0.27%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.98 (-0.57, -0.93%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.17 (-0.24, -0.61%)
- Eurex kospi 200: 327.95p (-0.65p, -0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,323.90원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,967.84 (-56.57, -1.87%)
미 증시, 부채한도 협상과 물가지표 기다리며 하락
미 증시는 장 마감 후 있을 바이든 대통령과 의회 지도부간 부채한도 관련 회동과 다음날 있을 소비자 물가지수 발표를 앞두고 매물 소화 과정을 진행하며 하락 출발. 여기에 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 올해 금리인하는 없으며 높은 수준의 물가를 감안 금리인상이 종료됐다고 볼 수 없다고 주장한 점도 부담. 특히 실적 발표 등 개별 기업 이슈로 반도체와 자동차 업종이 하락을 주도. 다만, 결과에 대한 기대 심리도 있어 하락은 제한된 가운데 종목 장세가 진행되며 제한적인 하락으로 마감
MSCI 한국 지수 ETF 0.93%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.61% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,323.90원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상
미 증시가 부채한도 협상과 소비자물가지수 결과를 기다리며 관망세가 짙은 가운데 전기차 관련 종목군이 실적과 판매 부진 등을 이유로 크게 하락하고 반도체 업종이 부진해 필라델피아 반도체 지수가 1.87% 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담. 여기에 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재가 올해 금리인하가 없으며 추가적인 금리인상도 배제하지 않고 있다고 언급하는 등 매파적인 발언을 한 점도 투자심리 위축 요인.
한편, 한국 시각 오전 5시부터 시작된 바이든과 의회 지도부의 부채 한도 관련 회동에서 합의 없이 결론을 향후로 미뤄 놓게 된다면 불안 심리는 지속될 것으로 예상. 2024년 대통령 선거를 앞두고 있는 만큼 관련 협상은 결국 과거와 같이 타결이 될 것으로 예상되지만, 그때까지 변동성 확대는 불가피 하기 때문. 물론, 예상과 달리 합의가 타결된다면 한국 증시는 불확실성 해소로 크게 상승할 것으로 전망.
한편, 지난 금요일 발표된 4월 OECD 경기선행지수가 전월 대비 개선돼 경기선행지수의 바닥이 다가오고 있음을 보여준 점은 주목할 필요가 있음. 경기 바닥에 대한 기대를 높이기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 부채한도 불안과 경기 바닥에 대한 희망 사이에서 적극적인 움직임 보다는 개별 종목 장세가 진행될 것으로 전망.
특징 종목: 전기차 관련주, 반도체 업종 하락 주도
테슬라(-1.54%)는 자체 배터리 공장 건립 발표에도 중국 4월 전기차 등 신에너지 자동차 판매량이 3.6% 감소했다는 소식과 여타 전기차 관련 종목 종목들의 약세로 하락. 루시드(-5.58%)는 적자폭이 확대되는 등 부진한 실적발표로 하락. 니콜라(-13.04%)도 예상보다 낮은 1분기 판매 발표 후 급락. 피스커(-7.10%)도 부진한 실적 발표로 급락. 수소 연료 전지 회사인 플러그 파워(-13.83%)는 예상보다 부진한 실적 발표로 급락. 다만, 태양광과 EV 충전 시스템용 시스템 공급업체인 숄스 테크(+22.26%)는 예상보다 개선된 실적과 올해 가이던스 상향 조정으로 급등.
페이팔(-12.73%)은 예상보다 견고한 실적 발표하고 2023년 가이던스를 상향 조정했음에도 마진 성장 전망에 대해 실망하며 급락. 언더아머(-5.66%)는 예상보다 부진한 실적 발표로 하락. 반면, 노바백스(+27.79%)는 인력 감축과 예상보다 적은 손실, 그리고 코로나-독감 조합 백신 임상 결과가 강력하다는 발표에 한 때 50% 넘게 급등하기도 했으나 장중 상승폭을 일부 반납하며 마감. 팔란티어(+23.39%)는 AI 플랫폼에 대한 강력한 수요를 기반으로 견고한 실적과 가이던스 상향으로 급등. C3.AI(+3.38%), 깃랩(+2.88%) 등도 동반 상승.
애플 부품주 중 하나인 스카이웍스(-5.15%)는 예상보다 부진한 가이던스를 발표하자 장 초반 12%나 급락하기도 했으나 낙폭을 크게 축소하며 하락 마감. 애플(-0.98%), 퀄컴(-2.35%), 쿼보(-1.09%), 애널로그 디바이시스(-2.66%) 등도 동반 하락. 에어비앤비(+1.13%)는 신중한 가이던스 발표 후 시간외 10% 급락
*방금전, 부채한도 관련 백악관 회동이 종료됨. 역시나 매카시 하원의장은 바이든이 지출 삭감을 가져오지 않았다며 어떤 움직임도 없었다고 발표. 특히 2년동안 투입되었던 코로나 관련 재정 철회 해야 하는데 어떤 움직임도 없었다고 주장. 물론, 맥코넬 공화당 상원 원내 대표는 채무불이행을 한적도 없고, 앞으로도 없을 것이라고 언급. 매카시 하원의장은 이번주 금요일에 바이든과 의회 지도부간 회동이 추가적으로 있을 것이라고 발표
참고
옐런 재무장관은 6월 1일이 X-date라고 경고하며 조속히 합의해야 한다고 언급. 그렇지만, 예산위원회 청문회에서는 6월 8일이 될 수 있다고 언급하는 등 날짜가 정해진 것은 아님
그리고 6월 15일까지 이어진다면 이때 분기별 세금 유입이 되기 때문에 6월 말까지 디폴트가 유예됨. 그리고 정부가 새로운 특별 조치로 약 1,450억 달러를 활용한다면 올 여름까지 디폴트는 없음
공화당은 이러한 부분을 감안해 옐런 재무장관이 공포감을 주고 있다고 주장하고 있으며 아직 시간이 많이 있기 때문에 좀더 공격적으로 협상에 임할 것으로 예상.
🔶 전일및 당일 특징주
▶전기차
현대차, 울산공장에 2兆 투자…전기차 라인 확대 본격화
(http://cuts.kr/aGKZi)
-현대차: 현대공업, 에스피시스템스, 현대공업, 성우하이텍, KB오토시스, 화신
-전기차: 덕양산업, 라이콤, 모베이스전자, 에코캡, 솔루엠, 아모그린텍
-충전소: 디스플레이텍, 휴맥스홀딩스
-2차전지: KBG, 애경케미칼
-커패시터: 성호전자, 삼영, 성문전자, 뉴인텍
▶전쟁
세계 설탕값 급등…국내 식품 가격도 오를까
(https://url.kr/4nztde)
-식량: 대한제당우, 대한제당, 미래생명자원, 삼양사, 한일사료, 고려산업, 팜스토리, 고려산업, 보락, 대한제당
-LNG: 지에스이, 대성에너지, 일승
▶로봇
삼성·현대차·LG, 180조 서비스로봇 시장 선점 경쟁
(http://cuts.kr/FHshj)
-로봇: 뉴로메카, 에스피지, 티로보틱스, 레인보우로보틱스
▶엔터테인먼트
에스파 '마이 월드' 발매 첫날 137만장 '신기록'
(http://cuts.kr/ccaAz)
-엔터: 에스엠, 하이브, JYP Ent, 와이지엔터테인먼트, 큐브엔터
▶게임
위메이드 '나이트 크로우', '리니지M' 제치고 매출 1위
(http://cuts.kr/sKWbK)
-게임: 위메이드, 넥슨게임즈, 네오위즈, 엔씨소프트
▶제약바이오
"'바이오를 '제2의 반도체'로" 이재용이 모더나 설립자 만난 이유는
🔶시간외 특징주
▶러시아-우크라이나 긴장 고조 속 에너지 안보 우려 등에 시간외 도시가스와 곡물테마/ 방산테마 급등
지에스이(+9.97%), 대성에너지(+9.92%), 미래생명자원(+9.92%), 한일사료(+9.86%), 고려산업(+9.39%)
팜스토리(+6.57%), 한탑(+6.16%), 중앙에너비스(+5.46%), 누보(+5.17%), 대주산업(+4.82%), 대한제당(+4.75%)
신송홀딩스(+3.91%), GS글로벌(+3.54%), 퍼스텍(+3.41%), 효성오앤비(+3.15%), 케이씨피드(+3.08%)
흥구석유(+3.04%), 대성산업(+2.84%), 사조동아원(+2.71%), 한컴라이프케어(+2.66%), 샘표(+2.66%)
이지바이오(+2.60%), 한국석유(+2.40%), 경동도시가스(+2.28%)
▶1분기 호실적 공시로 인한 상승
잉글우드랩(+9.94%), 코스메카코리아(+9.93%), 진에어(+3.30%), 키움증권(+2.85%). 핵토이노베이션(+2.79%)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006796505?sid=104
부채한도 협상 난항, 미증시 일제 하락…나스닥 0.63%↓(상보)
미국 정부의 부채한도 협상이 난항을 겪으면서 미국증시가 일제히 하락했다. 9일(현지시간) 뉴욕증시는 다우가 0.17%, S&P500이 0.46%, 나스닥이 0.63% 각각 하락했다. 미국 여야의 부채한도 협상이 난
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230510004700009?section=news
[뉴욕유가] 바이든 행정부 비축유 보충 계획에 상승 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕유가는 바이든 행정부의 전략 비축유 보충 계획에 소폭 상승했다.
www.yna.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230509167000002?section=news
SG발 폭락사태 진원지 'CFD' 거래잔액 2조8천억원 육박 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 심재훈 채새롬 기자 = SG증권발 폭락 사태의 진원지로 지목되는 차액결제거래(CFD)의 거래 잔액이 2조8천억원에 육박한 것으...
www.yna.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230510005851003?section=news
쿠팡, 1분기 영업이익 1천416억원…3개 분기 연속 흑자(종합) | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 전성훈 기자 = 쿠팡이 유통시장 정체 속에서도 올해 1분기 1천억원대 영업이익을 기록하며 연간 흑자 목표 달성을 향한 순조로운...
www.yna.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230509121900003?section=news
기아·벤츠·현대차 등 22만9천52대 제작결함 리콜 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 임성호 기자 = 국토교통부는 기아[000270], 메르세데스-벤츠 코리아, 현대자동차[005380], 한국GM, 스텔란티스코리...
www.yna.co.kr
https://newsis.com/view/?id=NISX20230509_0002296696
코로나19 격리 곧바로 해제?…11일 로드맵 발표할 듯
[서울=뉴시스] 구무서 기자 = 정부가 코로나19 확진자의 격리 의무를 해제하는 일상회복 로드맵 시행 시점을 곧 발표한다
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https://newsis.com/view/?id=NISX20230509_0002296596
국토위, 오늘 전세사기 특별법 재논의…소위 통과 여부 주목
[서울=뉴시스] 이종희 기자 = 여야가 10일 전세사기 특별법안에 대한 심사를 이어간다
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https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013931289?sid=104
EU, '탄약생산 지원법' 속전속결 도입 추진…우크라 시급성 고려
방산업계 생산라인 확대에 EU 기금 지원…의회, 내부 절차 생략키로 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU)이 방산업계 생산역량 확대를 골자로 한 '탄약생산 지원법'(이하 ASAP)의 속전속결 입법을 추진한
n.news.naver.com
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02820806635607280&mediaCodeNo=257
中배터리업계, 유럽에 최근 5년간 23.2조원 투자
중국 배터리 회사들이 전기차 전환에 속도를 내고 있는 유럽 시장을 겨냥해 대규모 투자에 나서고 있다.전기차용 리튬 배터리. (사진=AFP)뉴욕타임스(NYT)는 독일 메트카토르중국학연구소(메릭스)
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https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023050914412353940
2032년 제조업 인력 24만명 준다…한은 "외국인 고용 늘려야" - 머니투데이
저출산·고령화에 따른 생산가능인구(만 15~64세) 감소가 한국 경제성장 최대 약한고리로 지목되는 가운데 외국인 고용 확대가 제조업 인력 확충에 효과적이라는 분석이 나...
news.mt.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003762533?sid=101
전기차가 스스로 주차·충전, 로봇이 택배 배달...‘로봇 빌딩’ 내년 서울에 등장
빌딩 앞에서 내리면 자동차가 주차와 충전을 스스로 하고, 자리에 앉으면 로봇이 음료와 택배를 가져다주는 미래 사무실 모습을 내년부터 볼 수 있게 된다. 현대차그룹은 내년 1분기에 준공하는
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/421/0006796124
사우디 교통물류 장관 “관련 발주 12조? 극히 일부…한국 기업에 기회될 것”
사우디아라비아의 교통물류 분야 주요 프로젝트가 12조원 규모인 것으로 알려졌으나 이는 극히 일부인 것으로 파악됐다. 우리 기업 수주 가능성은 높은 것으로 평가됐다. 우리나라와 사우디 간
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001607322?sid=101
에코프로비엠 대주주 주식 매각에… 투자자들 대혼란
2차전지 대장주로 주목받은 에코프로비엠 주식을 회사대표와 그룹 회장의 가족기업이 최근 매각한 것으로 나타났다. 대주주의 주식 매도는 시장에서 고점 신호로 받아들여지지만, 에코프로 그
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004188383?sid=101&lfrom=cafe
“전기 요금 더 오르면 시멘트 가격 인상 불가피”
쌍용C&E(003410)가 올 1분기 연결 기준 17억 원의 영업손실을 기록했다고 9일 공시했다. 지난해 1분기 대비 적자 전환이다. 증권가에서 예상하던 163억 원 수준에도 크게 못 미치는 실적이다. 이에 반
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/366/0000900145
[2차전지 대해부] 中·인니가 꽉 잡은 니켈·코발트… LG·포스코 확보 경쟁
인니 등 글로벌 니켈 공급망 확보 사활 희소성 높은 코발트 단점은 비싼 가격 망간·알루미늄, 배터리 등 수요처 확대 대한민국의 반도체 신화를 이을 산업으로 2차전지가 꼽히고 있다. 지난해
n.news.naver.com
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230510/119216436/1
푸틴, 전승절에 “러 상대 진짜 전쟁 벌어져” 추가 동원령 예고
지난해 2월 우크라이나를 침공한 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령이 침공 1년 2개월여 만인 9일 러시아의 전승절 행사에서 “우리 조국을 상대로 한 진짜 전쟁(real war)이 …
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천연가스 /유가/석탄 관련주 지에스이 / 대성에너지 / 중앙에너비스 / GS글로벌
식량관련주 : 미래생명자원 /한일사료 / 고려산업 / 팜스토리 /한탑 /누보 등
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=53558
'돈나무 언니' 캐시우드, 현물 비트코인 ETF 상장 3차 도전
[더구루=홍성환 기자] '돈나무 언니'라는 별명으로 유명한 캐시 우드가 세 번째 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF) 상장 도전에 나선다. 미국 증시에 상장된 최초의 현물 비트코인 ETF가 탄생할지
www.theguru.co.kr
https://n.news.naver.com/article/648/0000016165
'든든한' 배틀그라운드…크래프톤, 역대 최대 매출
크래프톤이 대표작 '배틀그라운드' 덕에 역대 분기 최대 매출을 기록했다. 크래프톤은 게임 배급(퍼블리싱)과 신작을 통해 게임 라인업을 다양화할 계획이다. 크래프톤은 올 1분기 연결 기준 매
n.news.naver.com
https://www.hankyung.com/finance/article/2023050931611
'AI 군사' 키우는 팔란티어, 흑자전환 청신호
'AI 군사' 키우는 팔란티어, 흑자전환 청신호, 글로벌 종목탐구 / 팔란티어 범죄·테러 데이터 분석 플랫폼 우크라전쟁서 적군 위치 짚어내 美국방부 협력…안정적 수익 올 1분기 매출 18% 늘며 好
www.hankyung.com
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023051002109919002002
"중국 내 韓반도체 업체 계속 생산 가능"...美, 한국엔 `별도 기준` 마련
반도체 생산 첨단장비의 대(對)중국 수출을 사실상 금지한 미국 정부가 중국에서 생..
www.dt.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004842397?sid=105
"존재감 다르다"…한국서 푸대접 받는 '의료 AI' 해외선 호평
국내 의료 인공지능(AI) 기업들이 해외에서 연이어 호평받고 있다. AI 기술에선 한국이 미국 등에 뒤처졌지만, 의료AI 분야에선 존재감이 다르다는 평가다. 하지만 건강보험 수가를 제대로 받지
n.news.naver.com
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20230509010004541
車 부품 다음은 충전기…LG전자, ‘402兆 금맥’ 노린다
LG전자의 전기차 충전기 제조 사업 진출이 초읽기에 들어섰다. 8년 내 402조원 규모의 성장세가 기대되는 전기차 충전기 인프라 시장을 집중 공략해 미래 준비에 나서겠다는 목표다. 특히 올해부
www.asiatoday.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003762623
‘엔데믹 특수’ 타고 날아올랐다, 저가항공들 1분기 역대 최대 실적
저비용항공사(LCC)들이 올해 1분기에 나란히 역대급 실적을 기록하며 ‘엔데믹(풍토병화) 특수’를 누리고 있다. 지난해 하반기부터 코로나가 엔데믹에 접어들며 일본·동남아시아 등 해외여행
n.news.naver.com
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=53497
[단독] '불닭볶음면' 다음은?…삼양식품, 일본서 스낵시장 도전
[더구루=한아름 기자] 삼양식품이 열도 공략에 고삐를 죄고 있다. 불닭볶음면 세계화의 성공 경험을 기반으로 스낵 시장에 도전장을 던진다. 불닭볶음면은 김정수 삼양식품 부회장의 아이디어
www.theguru.co.kr
https://www.joongang.co.kr/article/25161236
주가 폭락한 다올투자증권에 '슈퍼개미' 등장…2대 주주 올랐다 | 중앙일보
슈퍼개미로 추정되는 개인투자자가 SG증권발 폭락 사태 당시 하한가를 기록했던 다올투자증권 주식을 집중 매수해 2대 주주에 올랐다. 9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자신을 '사업가'
www.joongang.co.kr
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2023050911012721034&type=outlink&ref=%3A%2F%2F#_enliple
[단독]정부, CF100 국제 표준화 시동...삼성·SK·현대차 동행 - 머니투데이
정부가 삼성전자, SK, 현대자동차 등 주요 대기업들과 CF100(무탄소전원 100% 사용) 관련 제도를 정비하는 등 국제 표준화 작업에 착수한다. CF100은 전체 사용전력을 원...
m.mt.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230509099551002
전기차도 국가전략기술·시설 포함…최대 35% 투자세액공제(종합) | 연합뉴스
(세종·울산=연합뉴스) 박재현 김다혜 기자 = 앞으로 전기차 관련 기술과 생산 시설에 투자하는 기업은 최대 35%의 세액 공제를 받을 수 있게 ...
www.yna.co.kr
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=2102
포스코케미칼, 배터리 재활용 사업 검토 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
포스코케미칼이 전기차(EV) 폐배터리 재활용 사업을 검토한다. 전기차 시장이 급성장하면서 폐배터리 양이 많이 늘어날 것을 사업 기회로 삼겠다는 전략이다.30일 업계에 따르면 포스코케미칼은
www.thelec.kr
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