미 증시, 금리와 달러 영향 속 엔비디아, 테슬라 하락 여파로 부진
미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발했지만, 여전히 진행된 차익 실현 매물 출회되며 하락 전환. 특히 국채 금리와 달러 강세가 확대되자 이를 빌미로 엔비디아(-2.33%), 테슬라(-3.25%)등을 비롯해 대형 기술주 및 양자컴퓨터 등 주요 테마주를 중심으로 장중 변동성이 확대된 점도 지수 하락 요인. 결국 주식시장은 달러 및 금리 변화를 빌미로 매물 출회되며 하락했다고 볼 수 있음(다우 -0.07%, 나스닥 -0.90%, S&P500 -0.43%, 러셀2000 +0.11%, 필라델피아 반도체 지수 -0.93%)
*변화 요인: 달러 강세, 금리 상승
최근 주식시장은 거래량이 적은 가운데 차익 실현 매물의 영향을 받아 변동성이 확대돼 전반적인 시장 변화는 과장될 수 있음. 외환, 채권, 상품 시장 대부분 금융시장도 변동성이 확대되고 있는데 특별한 이슈가 부재한 가운데 수급적인 영향이 컸음. 시장은 금요일(1/3) 발표되는 ISM 제조업지수, 다음주 금요일(1/10) 발표되는 고용보고서 결과에 주목. 금리 동결 확율이 90%인 1월 FOMC(1/28~29) 결과에 영향을 줘 달러화와 국채 금리의 방향성이 결정될 것으로 예상되기 때문.
이런 가운데 달러화가 여타 환율에 대해 강세를, 금리도 상승하자 주식시장이 하락 전환. 달러화와 국채 금리는 지난 12월 FOMC 결과와 트럼프 당선 후 관세 부과에 따른 인플레 상승 우려도 반영하며 상승이 진행. 오늘도 새로운 이슈가 부재한 가운데 수급적인 요인으로 금리가 장기물 중심으로 상승하는 경향을 보이고 달러화의 강세가 확대되자 주식시장이 하락 전환. 특히 그동안 상승을 주도했던 대형주 중심으로 변동성이 확대된 점도 특징
한편, 국제유가와 천연가스의 변동성 확대도 주목. 국제유가는 시진핑의 신년사와 인민은행의 연말 유동성 공급 확대 등 경기 부양정책에 대한 기대 심리가 높아진 점에 주목하며 상승. 여기에 우크라이나가 러시아 석유시설을 공격했다는 소식이 전해지자 상승이 확대. 천연가스는 전일 1월 극심한 추위 우려로 급등했지만 오늘은 기온이 예상보다 높을 것이라는 분석에 급락하는 등 변동성 확대. 반면, 유럽 천연가스는 우크라이나를 통해 유럽으로 넘어가는 러시아 천연가스 공급이 계약 종료로 1월 1일부터 차단됐다는 소식에 상승하는 차별화. 국제유가의 상승은 인플레를(금리상승), 유럽 천연가스 가격의 상승은 유럽 경제에 불안 심리를 자극(유로화약세). 이에 달러와 금리 강세가 확대되자 지수 변동성 확대가 진행.
특징 종목: 엔비디아, 테슬라 부진, 양자컴퓨터 등 테마주 하락
테슬라(-3.25%)는 최근 하락을 뒤로하고 상승 출발 했지만, 지속적인 매물로 하락 전환하는 등 변동성을 확대. 오늘도 1월 2일 4분기 인도량 발표를 앞두고 기대와 차익실현 매물이 충돌하며 장중 변동성 확대는 지속. 리비안(-2.06%)은 상승하기도 했지만 매물 소화하며 하락 전환. 루시드(-4.13%)와 퀀텀 스케이프(-5.46%), 블링크 차징(-4.79%)등 전기차 관련 종목군이 대부분 하락. 니오(-0.46%),
샤오펑(-0.42%), 리오토(-1.15%)등 중국 전기차 종목도 경기 부양 기대에도 하락. 핀둬둬(+2.75%)는 시진핑이 신년사에서 내수 부양을 위한 대책 발표 등으로 상승. 알리바바(+0.78%), 진둥닷컴(+1.20%), 바이두(+0.31%)등 중국 기업들 대부분 상승
엔비디아(-2.33%)는 그동안 개인투자자 중심으로 상승을 이어왔는데 최근 차익 실현 매물 출회되며 부진. 오늘도 반발 매수세로 상승하기도 했지만, 지속되는 매물로 하락 전환하는 등 수급적인 요인의 영향이 컸음. AMD(-1.35%), 마이크론(-1.35%), TSMC(-1.45%)등도 하락 지속. 개인수급이 집중 되고 있다고 알려진 브로드컴(-1.59%)은 상승을 하다 장 후반 결국 매물 소화하며 하락. 반면, 인텔(+1.16%)은 부진한 파운드리 사업과 리더십 상실, 느린 AI칩 전환 등으로 그동안 하락했지만 트럼프 정책, 안정적인 재정, 2025년 업황 회복 기대 등으로 반등. 필라델피아 반도체 지수는 0.93% 하락
메타(-0.97%)는 인도에서 왓츠앱페이 승인 소식에 상승하기도 했지만, 매물 출회되며 하락 전환. 알파벳(-1.17%)과 아마존(-0.86%)은 상승 출발 후 매물 소화하며 하락 전환. 애플(-0.71%)은 한자릿수 매출 성장률이 지속되는 이유는 성숙기에 도달했다는 점을 의미하기에 향후 큰 성장세가 제한 될 것이라는 분석이 제기되자 하락. MS(-0.78%)는 웨드부시가 엔비디아와 더불어 2025년 AI 성장을 주도할 것이라고 언급 했지만 하락.
리게티 컴퓨팅(-10.24%)은 의미있는 수익 창출까지는 수년이 걸릴 수 있다는 분석이 제기되자 차익 실현 매물 출회되며 하락. 아이온큐(-5.69%), 디웨이브 퀀텀(-9.68%), 퀌텀 컴퓨팅(-10.73%), 퀀텀 코퍼(-13.26%), 씰SQ(-28.24%)등 대부분 양자컴퓨터 관련 종목군 대부분 적자가 확대되고 있다는 점을 반영하며 큰 폭 하락. 로켓랩(-3.23%), 인튜이티브 머신(-4.12%), 새텔로직(-16.42%), AST스페이스모바일(-3.26%)등 우주개발 관련 테마주도 하락. 언유주얼 머신(-12.89%), 조비(-3.10%), 아처항공(-3.08%), 제나텍(-15.77%)등 드론 및 비행택시 테마주도 하락.
마이크로스트래티지(-4.40%)는 비트코인에 집중되어 있는 기업 구조에 대한 불안을 반영하며 매물 출회. 더불어 최근 비트코인의 상승/하락 변동성 확대에 따른 미실현 수익/손실 변동성 확대도 영향. 이에 코인베이스(-2.84%), 블록(-2.85%), 라이엇플랫폼(-2.76%), 클린스파크(-3.15%) 등도 하락. 엑손모빌(+1.71%), 쉐브론(+1.24%), 코노코필립스(+2.14%) 등 에너지 업종은 국제유가 상승에 강세. 반면, EQT(-1.03%)는 전일 급등했던 천연가스가 큰 폭으로 하락하자 부진.
모더나(+5.59%)는 올해 큰 폭으로 하락했다는 점이 부각되며 밸류에이션 기대 심리로 상승. 이에 그동안 상대적으로 약했던 화이자(+0.42%), J&J(+0.89%), 리제네론 제약(+1.39%), 노바백스(+1.39%)등도 상승 후 매물 소화. 더불어 2025년 대형 제약사들이 평균 4.5%의 약가 인상할 것이라는 소식도 제약주 강세 요인. 샌가모 테라퓨틱스(-56.41%)는 혈우병 A에 대한 유전자 치료에 관해 화이자와 계약에 내년 4월 종료 된다고 발표 후 급락. 반면, 베라스템(+40.87%)은 FDA가 난소암 치료제애 대한 신약 신청 수락하자 급등.
한국 증시 관련 수치:
MSCI 한국 지수 ETF는 0.59%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.33% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.93% 하락한 가운데 러셀2000 지수 0.11%, 다우 운송지수는 0.06% 상승. KOSPI 야간 선물은 휴장. 지난 월요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,472.50원을 기록하고 월요일 야간시장에서는 1,472.30원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,475.50원을 기록.
*FICC: 미국 천연가스 급락 Vs. 유럽 천연가스 급등
국제유가는 달러 강세에도 중국 경기 부양의지 표명에 보합권 출발 후 우크라이나가 러시아 석유시설 공격 소식에 상승 확대. 미국 천연가스는 1월 강추위가 예상보다 약할 수 있다는 전망이 유입되자 큰 폭으로 하락. 반면, 유럽 천연가스는 우크라이나를 통한 러시아 원유 공급 계약이 종료됐다는 소식에 상승하는 차별화 진행.
달러화는 연준과 트럼프 정책을 반영하며 여타 환율에 대해 강세. 특히 대부분 환율이 약세를 보인 점도 영향. 유로화는 유럽 천연가스가 급등하자 유럽 경제에 대한 우려를 반영하며 달러 대비 약세. 엔화는 BOJ 의사록에서 추가 금리 인상 논의 소식에 전일 강세를 보였지만 오늘은 되돌림이 유입되며 달러 대비 약세. 역외 위안화는 달러대비 약세를 보인 가운데 멕시코 페소는 트럼프 우려 속 전일에 이어 1%대 약세 지속.
국채 금리는 하락 출발 했지만, 여전히 연준의 매파적인 행보 우려 및 트럼프의 관세 부과 우려를 반영하며 상승 전환. 이후 장기물 중심으로 상승폭을 확대하며 10년물 기준 4.57%를 기록. 다만, 거래량이 감소한 가운데 금리 상승 요인은 지속적으로 반영되어 왔던 점을 감안 그 폭은 제한. 특히 단기물은 재차 하락 전환하는 등 변화는 제한.
금은 3거래일만에 반발 매수세 유입되며 상승. 구리 및 비철금속은 시진핑이 2025년 중국 GDP 성장률이 5%를 기록할 것이라고 언급하고 적극적인 부양 의지를 표명했지만 혼조 양상을 기록. 구리는 그동안 공급 차질 우려를 반영하며 2년 연속 상승했던 점을 감안 매물 출회되며 하락, 알루미늄은 공급 차질 우려로 지속적인 상승. 농작물은 변화 요인이 제한 된 가운데 대부분 상승.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004434454
뉴욕증시 2024 마지막날 ‘차익실현’ 하락…S&P500, 0.43%↓[데일리국제금융시장]
2024년의 마지막 거래에서 뉴욕증시가 하락 마감했다. 다만 연간으로 볼 때 뉴욕 증시의 주요 3대지수는 모두 두 자리수 이상 상승했다. 인공지능(AI)과 인플레이션 진전, 연방준비제도(Fed·연준)
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https://n.news.naver.com/article/003/0012992485
'역대급' 반도체·車 '선방' 수출 최대치 경신…무역수지 흑자 전환(종합2보)
여동준 손차민 기자 = 지난해 수출이 6838억 달러(1006조4168억원)를 달성하며 역대 기록(2022년 6836억 달러)을 2년 만에 갈아 치웠다. 2년 연속 적자를 기록하던 무역수지는 흑자 전환에 성공했다.
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https://n.news.naver.com/article/003/0012991110
12월 中 제조업 PMI 50.1…석 달째 '경기확대' 유지
박정규 특파원 = 중국의 경기동향을 나타내는 제조업 구매관리자 지수(PMI)가 석 달째 경기 확대 국면을 이어갔다. 31일 중국 국가통계국에 따르면 이달 중국 제조업 부문 PMI는 전월보다 0.2포인트
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https://n.news.naver.com/article/003/0012990980
시진핑-푸틴 신년 축전 교환…“전략적 협력 더 높은 수준으로”(종합)
시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 31일 새해 신년 인사를 주고 받았다고 관영 중앙(CC)TV와 차이나데일리 등이 보도했다. 시 주석은 2024년은 중-러 수교 75주년으로 양국
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연준 역레포, 2024년 마지막날 2천억弗 이상 급증…6개월래 최고 - 연합인포맥스
미국 금융시스템의 초과 유동성 가늠자로 여겨지는 연방준비제도(연준ㆍFed)의 역레포 잔액이 2024년 마지막 거래일을 맞아 2천억달러 넘게 급증했다.규제 요건 충족을 위해 은행들이 대출을 꺼
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스위스, 중앙은행 '비트코인 비축 의무화' 되나…국민투표 부친다
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 스위스에서 중앙은행이 비트코인을 의무적으로 비축하도록 하는 법 개정이 추진된다. 31일 로이터 통신에 따
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尹, 관저 앞 지지자들에 편지 “함께 끝까지 싸울 것”
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[신년기획] HD현대重·한화오션, 을사년 '美 함정 MRO 경쟁' 본격화
HD현대중공업과 한화오션이 내년 미국 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 두고 본격 경쟁을 펼친다. HD현대중공업은 내년 본격적으로 MRO 사업에 뛰어든다는 계획이며 한화오션도 필리조선소
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러, 우크라 통과 가스관 공급 중단… “유럽시장 지배력 상실”
5년 이용 계약 연장 안돼 1일(현지 시각)부터 우크라이나를 거쳐 유럽으로 향하는 러시아산(産) 천연가스 공급이 중단됐다. 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁이 일어나자 적국인 러시아의 전비(
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올해 증시, 폐장식 없이 마무리…새해 1월 2일 오전 10시 개장
올해 주식 시장이 오늘(30일) 별다른 행사 없이 조용히 폐장했습니다. 한국거래소는 2014년 이후 해마다 열...
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올해도 믿을 건 HBM뿐?…D램·낸드값 8~15% 하락
지난해 4분기부터 시작된 범용 메모리반도체 가격 하락세가 연초에도 지속될 것으로 전망된다. 1일 시장조사 업체 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 D램 가격은 8∼13%, 낸드 가격은 10∼15%가량 떨
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‘AI 끝판왕’ 만들어낼 양자컴퓨터, CES에 본격 등장
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[이데일리 김윤지 기자] 러시아가 한국과 일본과 전쟁 가능성을 대비해 원자력 발전소 및 기타 민간 시설을 포함한 160곳의 표적 목록을 작성했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 31
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정진석 비서실장 등 대통령실 고위 참모 전원 일괄 사의 표명(상보)
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예약금만 2600억원인데…제주항공, 환불 행렬에 '초비상'
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정부, 지난해 한국은행에 173조원 대출…이자만 2000억 넘어
한국은행의 연도별 대정부 일시대출 내역. [사진·자료=임광현 의원실·한국은행] 정부가 지난해 한국은행으로부터 173조원이 넘는 재원을 일시 차입한 것으로 나타났다. 누적 대출에 따
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오겜2 '대박' 수익 1.5조 전망에 넷플, 딱 잘라 '반박'
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(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 2025년 만기 도래가 예정된 미국 국채 규모가 3조 달러에 달하는 가운데 단기채 비중이 크다는 점이 새해 채권시장에 잠재적 불안 요인이 되고 있다고 미 CNBC 방
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정부, 내년 원화 외평채 20조 발행…2003년 이후 22년만 - 머니투데이
정부가 22년 만에 원화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 발행한다. 내년 중 총 20조원의 외평채를 발행할 계획인데 이중 8000억원을 1월에 발행할 예정이다. 기획재정부는 26일 이같은 내용의 '2
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베이징 자율주행 기술 육성 규제 발표로보택시 로보버스 허용 전망
중국 베이징시는 31일(현지시간) 자율주행 기술 개발을 촉진하기 위한 새로운 규제를 통과시켰으며, 장기적으로는 운전자가 없는 공공버스와 택시 운영을 허용할 계획이라고 밝혔다. 국영 매체
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'K조선' 잘 나가더니…'바다 위 테슬라' 노리는 이 회사의 파격 : 네이트 뉴스
한눈에 보는 오늘 : 경제 - 뉴스 : HD현대 자회사인 아비커스는 국내 유일한 선박 자율운항 솔루션 기업이다. 2021년부터 사업을 시작한 스타트업이지만 목표는 원대하다. \‘뉴보트 솔루션\’이라
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치솟는 물가·인건비 부담…외식업계, 로봇으로 활로 찾기 [위기돌파 2025]
노동 강도 완화ㆍ비용 절감 도움정부, 서빙로봇 대여비 70% 지원(이투데이 그래픽팀/신미영 기자)올해 외식·프랜차이즈 매장에서는 로봇을 더 자주,
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[단독] 현대차그룹 5종, 美서 전기차 보조금 받는다...'새해 1일부터 개시'
미국에서 생산되는 현대자동차그룹 전기차 모델이 보조금 대상에 포함됐다. 해당 모델을 구매하는 소비자에게 미국 정부가 최대 7500달러(약 1000만원)를 주는 게 핵심으로, 바이든 정부가 최근까
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제3국 데이터센터 활용해 엔비디아 첨단 칩 비축 틱톡 모회사이자 중국 인공지능(AI) 선두 기업 바이트댄스가 미국의 규제에도 불구하고 내년 대량의 엔비디아 AI 칩을 확보할 전망이다. 다음 달
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[분석+] 생성형 AI로 신약개발 美 인실리코메디신 "AI가 만든 신약, 이르면 2026년 출시", 알렉스 자보론코브 창업자 인터뷰 폐섬유증 임상 성과 공개 논문 70건으로 플랫폼 입증
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20250101041100009?input=1195m
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