미 증시, 선물옵션 만기일을 맞아 PCE 물가 등 여러 호재로 상승 전환
미 증시는 선물옵션 만기일을 맞아 트럼프의 대EU 관세 부과 언급, 정부 셧다운 우려가 확대되며 하락 출발 했지만, 여로 호재성 재료를 바탕으로 상승 전환에 성공후 폭을 확대하며 마감. 경제지표를 통해 물가 상승 압력이 완화되고, 정부 예산안 합의 소식, 연준위원 발언, 그리고 선물옵션 만기일 대규모 콜옵션의 힘에 의한 결과로 추정. 장 마감 직전에는 만기일 영향으로 개별 종목의 변동성이 확대되며 지수의 변화가 진행됐지만, 달러 약세와 금리 하락의 영향에 지수 상승은 지속(다우 +1.18%, 나스닥 +1.03%, S&P500 +1.09%, 러셀2000 +0.94%, 필라델피아 반도체지수 +1.46%)
* 변화 요인: 달러 약세, 정부 셧다운, 선물옵션 만기일
지난 FOMC 2025년 2번의 금리인하 전망과 파월 연준의장의 중립금리 발언 등이 지수 하락에 영향을 줬으며 시장은 물가 지표에 주목. 그런 가운데 이날 발표된 11월 PCE 가격 지수는 전월 대비 0.23% 상승에서 0.13%로, 근원 PCE 가격지수도 0.26%에서 0.11%로 둔화되며 물가 하방 압력이 높아졌음을 보여줌. 소비자심리지수에서 1년 기대 인플레이션도 전년대비 2.9%에서 2.8%로 하향 수정되는 등 물가 압력 완화 기대. 이에 달러 약세, 금리 하락이 진행
여기에 존 윌리엄스 총재가 이날 발표된 물가 지표에 안도감을 줬다고 언급. 여기에 굴스비 총재도 이번 PCE 지표로 최근 나타났던 물가 상승이 일시적인 현상임을 시사한다고 주장. 그리고 현재 정책 금리가 3% 정도의 중립금리와 거리가 멀다는 점에 동의한다고 언급. 관련 발언들도 연준 정책에 대한 우려를 완화시켜 달러 약세, 금리 하락에 영향
한편, 임시 예산안을 둘러싼 트럼프, 머스크, 그리고 의회의 마찰이 진행되며 정부 셧다운 우려가 확대. 이런 가운데 공화당 법안을 임시 예산안과 구호자금, 농업 예산 등으로 나누어 표결할 것으로 알려짐. 이에 대해 전일 부결됐던 법안을 부채한도 연장 없이 통과될 것으로 기대. 특히 하원 의장이 공화당의원들이 합의했고, 민주당과 소통을 했다고 발표. 이에 시장은 정부 셧다운 가능성이 크게 약화된 점도 위험자산에 우호적인 영향
더불어 선물옵션 만기일 영향도 주식시장에 영향. 만기일 규모는 역대 최고 수준 중 하나인 6.5조 달러 규모인데 S&P500 지수에 5.1조 달러, 개별 종목 옵션은 약 7천억 달러 규모. 포지션으로 보면 콜옵션이 풋옵션보다 2배 이상 많았으며 그동안 지수 상승을 견인. 관련 거래 청산 등이 진행되자 장 마감 앞두고 개별 종목의 변동성이 확대된 점도 특징.
이렇듯 최근 시장에 부담을 줬던 여러 이슈가 해소되거나 완화된 점이 안도감을 줬다고 볼 수 있음. 특히 달러 인덱스가 0.7% 내외 하락하고, 국채 금리도 하락 압력이 진행되는 등 안정을 찾은 점이 투자 심리에 긍정적. 이에 하락하던 주식시장이 오히려 1% 넘게 상승하는 등 강한 모습을 보이며 마감
특징 종목: 테슬라, 만기일 여파로 장 마감 직전 매물 출회
테슬라(-3.46%)는 장 중 지수 상승 전환에 힘입어 상승 하기도 했지만, 장 마감 직전 그동안 상승을 견인했던 옵션 거래 청산으로 급격하게 매물 출회되며 하락. 이러한 옵션 거래 영향으로 MS(-0.10%), 메타 플랫폼(-1.73%),아마존(+0.73%)등도 변동성이 확대. 애플(+1.88%), 알파벳(+1.72%)등도 영향을 받았지만, 매수세가 강해 상승세는 지속. GM(+2.92%), 포드(+1.44%)등 자동차 산업은 강세를 보인 가운데 리비안(+5.90%), 루시드(+14.83%)등 전기차 업종, 퀀텀스케이프(+6.13%), 블링크차징(+2.05%)등 전기차 관련주도 금리 안정등에 기대 상승.
엔비디아(+3.08%)를 비롯해 브로드컴(+1.13%), AMD(+0.28%), 마이크론(+3.48%)등 반도체 업종이 상승. 모건스탠리가 엔비디아와 AMD에 대한 목표주가를 하향 조정했지만, AI 칩에 대해 2025년에도 강한 모습을 이어갈 것이라고 발표하자 상승. 더불어 정부 셧다운 우려 완화 등과 달러 약세 등을 바탕으로 강세를 보임. 여기에 바이든 행정부가 텍사스 인스트루먼트(+1.30%)에 CHIPS법 인센티브 16억 달러 규모, 삼성전자에 47억 달러 규모 자금 지원을 발표하는 등 반도체 관련 인센티브가 지속적으로 진행되고 있다는 점도 우호적. 필라델피아 반도체 지수는 1.46% 상승. 장 마감 후에는 퀄컴(+1.66%)과 ARM(+0.04%)재판에 대해 배심원들이 퀄컴의 손을 들어주자 시간 외로 퀄컴은 2%대 상승을, ARM은 2% 내외 하락 중.
리게티컴퓨팅(+25.44%)은 투자회사 크레이드 할럼이 투자의견 매수로 발표하자 급등. 관련 회사가 지난 11월 아이온큐(+17.64%)에 대해 사업의 성숙함을 보이고 있다며 긍정적으로 평가하자 크게 상승했는데 이날 리케티에 대해 우호적으로 발표하자 디웨이프 퀀텀(+1.10%), 퀀텀 컴퓨팅(+16.38%), 씰스큐(+36.82%)도 상승 진행. 달러 약세와 금리 하락도 긍정적인 영향. 관련 흐름은 로켓랩(+7.11%), 인튜이티뷰 머신(+6.18%), 플래닛랩(+4.12%)등 우주개발 업종, 언유주얼머신(+19.53%), 조비(+6.36%), 아처항공(+12.71%)등도 강세를 보이는 등 테마 종목들도 대부분 상승.
한국 증시 관련 수치: 달러/원 환율 안정 기대
MSCI 한국 지수 ETF는 0.48% 하락했지만, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.40% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1.46% 상승한 가운데 러셀2000 지수는 0.94%, 다우 운송지수는 0.21% 상승. KOSPI 야간 선물은 0.77% 상승. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,451.40원을 기록. 야간시장에서는 1,448.50원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,442.00원을 기록.
*FICC: 달러 약세 확대
국제유가는 달러화가 약세를 보이자 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 더불어 연준의 매파적인 행보를 일부 완화 시킨 위원들의 발언도 긍정적. 미국 천연가스는 EU가 더 많은 구매를 하지 않으면 관세 부과 하겠다는 트럼프 발언에 기대 상승. 유럽 천연가스는 제한적.
달러화는 PCE 가격이 안정을 보이자 여타 환율에 대해 약세. 특히 근원 PCE 가격 지수도 예상보다 낮은 수준을 보이는 등 물가 하락 압력이 진행되고 있음을 보여준 점도 달러 약세 요인. 그동안 정치 불안과 지표 부진으로 약세를 이어왔던 유로화는 이날 달러 약세에 기대 강세를 보임. 엔화는 11월 물가지수가 2.9%로 상승하자 달러 대비 강세. 이는 금리인상 기대를 높인 데 따른 것. 역외 위안화, 브라질 헤알, 멕시코 페소 등 대부분 환율이 달러 대비 강세.
국채 금리는 11월 PCE 가격 지수는 전월 대비 0.23% 상승에서 0.13%로, 근원 PCE 가격지수도 0.26%에서 0.11%로 둔화되지 하락. 여기에 존 윌리엄스 총재가 이날 발표된 물가 지표에 안도감을 줬다고 언급하고 굴스비 총재도 이번 PCE 지표로 최근 나타났던 물가 상승이 일시적인 현상임을 시사한다고 주장. 여기에 중립 금리와 거리가 멀다고 언급하자 하락. 다만, 전일 하락했던 단기물의 하락은 제한
금은 달러 약세와 금리 하락에 힘입어 상승. 구리 및 비철금속은 미국 정부 셧다운 우려 완화와 달러 약세 등을 기반으로 상승. 더불어 페루의 구리 생산이 정체된 점, 재고 감소 등도 우호적. 농작물은 달러 약세와 콜롬비아의 옥수수 구매 등을 기반으로 대두와 옥수수가 강한 모습을 보였지만, 밀은 하락.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015118739
뉴욕증시, 예상 밑돈 물가 지표에 '안도 랠리'…3대 지수 1%대↑(종합)
다우 1.2%·S&P500 1.1% 상승…시카고 연은총재 "물가 목표 달성 경로에 있어" 이지헌 특파원 = 20일(현지시간) 인플레이션 지표가 시장 예상을 밑돌면서 뉴욕증시가 상승 마감했다. 이날 뉴욕증시에
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/055/0001217435?lfrom=cafe
마음대로 안 되는 트럼프…쏟아진 '반대'
미국 정치권이 트럼프 당선인 마음대로 움직이지 않고 있습니다. 트럼프가 강하게 요구했던 내용은 빠진 채로, 예산안이 통과됐고, 자신의 며느리를 상원의원으로 앉히려던 트럼프 계획도 틀어
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/374/0000416937
미국 11월 PCE, 전년대비 2.4% 증가…예상치 하회
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 중시하는 인플레이션 지표가 11월 들어서도 안정적인 상승세를 보이며 시장에 안도감을 줬습니다. 미 상무부는 11월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0015119407
美의회, '트럼프 요구' 부채한도 뺀 예산 처리…셧다운 모면(종합2보)
셧다운 시한 40분 넘겨 가결…바이든 대통령 서명까지 완료 공화, 내년에 부채한도 별도 증액키로 자체 합의하며 막판 돌파구 예산에 對中 투자제한도 빠져…민주 의원 '머스크, 中공장 때문에
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/018/0005911077
계엄·탄핵 정국에…제조업 체감경기 ‘뚝’
전문가가 본 제조업 체감경기 수치가 격감했다. 이달 초 계엄·탄핵 정국의 여파 그리고 한달 남짓 앞으로 다가온 트럼프 2기 행정부 출범에 따른 불확실성이 반영된 모습이다. 산업연구원이 이
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/018/0005911320
내년 韓수출 '빨간불'…반도체마저 여건 악화
한국 경제를 떠받치는 기업들의 수출에 비상등이 켜졌다. 내수 침체 장기화에 더해 도널드 트럼프 미국 행정부 2기 출범에 따른 글로벌 보호무역주의 강화로 인해 내년 우리 기업의 수출 둔화
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/374/0000417018
무너진 30년 동맹…퀄컴, ARM과 '칩 라이선스' 소송 승소
미국 반도체 제조업체 퀄컴이 영국 반도체 설계기업 ARM과 칩 라이선스를 둘러싼 소송에서 웃었습니다. 현지시간 20일 블루멉그 통신에 따르면 델라웨어 연방법원 배심원단은 이날 퀄컴과 ARM 간
n.news.naver.com
https://news.tvchosun.com/mobile/svc/osmo_news_detail.html?contid=2024122390032
멕시코 '中 겨냥' 의류 관세…트럼프에 '원팀' 부각
멕시코 정부가 미국 도널드 트럼프 행정부 2기 출범을 앞두고 지역 우선주의 정책에 드라이브를 걸었다.22일(현지시간) 멕시코 연방관보에 따르면 ..
news.tvchosun.com
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202412230314073536be84d87674_1
“머스크, 예산안 압력 넣어 자신의 中 이익 지켰다” - 글로벌이코노믹
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 공화당 하원 의원들에게 압력을 넣어 자신의 중국 이익을 지켰다는 주장이 나왔다.도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 대선 승리에 큰 공을 세우고 최측
www.g-enews.com
트럼프 우크라戰 빨리 끝내야…임기 초기 푸틴과의 만남 시사
파나마 운하의 美에 대한 비싼 수수료 지적하며 '반환' 재차 위협 바이든 에너지 규제 취임 첫날 종식…석유·가스 시추 공약 재확인 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인[애리조나 피
im.newspic.kr
내년 산업·에너지 R&D 5.7조원 지원 '역대 최대'
산업통상자원부가 '2025년 산업기술혁신사업' 통합 시행계획을 공고했다. /사진=최유빈 기자 산업통상자원부가 역대 최대 규모인 5조7000억원을 지원하는 '2025년 산업기술혁신사
im.newspic.kr
https://n.news.naver.com/article/215/0001192694?lfrom=cafe
"최악의 경우 외국인 매물 38조원 나온다"…'폭풍전야'
국내 증시의 변동성 확대와 맞물려 최악의 경우 38조원 규모의 외국인 매물이 추가로 나올 수 있다는 분석이 나왔다. 23일 LS증권에 따르면, 20일 기준 코스피의 외국인 지분율은 31.3%로, 2009년말
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003605509?sid=104
[단독]美의회, ‘조선업 강화법’ 발의… “트럼프측, 한달전 韓에 협업 문의”
미국 의회가 중국과의 패권 경쟁에서 이기는 데 중요한 조선업 역량을 강화하기 위해 19일(현지 시간) ‘미국 번영과 안보를 위한 조선업 및 항만시설법(SHIPS for America Act)’을 초당적으로 발의했
n.news.naver.com
https://www.news1.kr/world/international-economy/5639441
알바니아 총리 "최소 1년 틱톡 폐쇄"…10대 칼부림 살해 영향
총리 "중국 이외에서 틱톡 '쓰레기' 동영상만 나온다" 유럽 동남부에 위치한 알바니아에서 짧은 동영상 플랫폼 틱톡이 최소 1년 동안 접근이 차단된다고 에디 라마 총리가 밝혔다. 지난달 틱톡에
www.news1.kr
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5639184
"바이든, 퇴임 한달 앞두고 우크라에 1.7조원 무기 지원 곧 발표"
로이터통신 보도…USAI 프로그램 통해 제공 임기를 한 달 남겨둔 조 바이든 미국 행정부가 우크라이나에 대한 12억 달러(약 1조7000억 원) 규모 신규 무기 지원안을 수일 내로 공개한다고 로이터통
www.news1.kr
https://news.koreadaily.com/2024/12/21/society/international/20241221232641848.html
"나토, 방위비 5% 내라"…취임 앞두고 동맹 압박 나선 트럼프
'미국 우선주의' '안보 무임승차 불가론'을 내세운 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국을 향해 대대적인 방위비 증액 압박에 돌입했다. 트럼프...
news.koreadaily.com
https://www.etoday.co.kr/news/view/2431189
"트럼프 오기 전에"…美투자 조율 서두르는 K배터리
바이든 정부, 전기차·배터리 사업에 잇따라 대출 지원 승인투자자본 재배치, 공장 리밸런싱 속도…“트럼프 불확실성 최소화”▲블루오벌SK 켄터키 공장 (
www.etoday.co.kr
https://www.hankyung.com/article/2024122331316
"게임주, 강달러 수혜…4분기 순익 개선 전망"-하나
"게임주, 강달러 수혜…4분기 순익 개선 전망"-하나, 고정삼 기자, 증권
www.hankyung.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003409653?sid=104
FT "트럼프, WHO 탈퇴 추진 중…취임 첫날 발표할 계획"
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 취임 첫날 세계보건기구(WHO) 탈퇴를 발표할 계획이란 외신 보도가 22일(현지시간) 나왔다. 전문가 사이에선 “미국의 WHO 탈퇴가 현실화할 경우 전 세계의 질
n.news.naver.com
https://www.hankyung.com/article/2024122331396
SBS, 넷플과 '역대급 계약'…증권가 "시총 1조원 간다"
SBS, 넷플과 '역대급 계약'…증권가 "시총 1조원 간다", "계약금액 6년 총 3000억 수준 추정"
www.hankyung.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/654/0000098317
권성동·이재명, 오늘 필립 골드버그 주한 미국대사와 접견
여야 대표가 23일 필립 골드버그 주한 미국대사와 연이어 만난다. 국민의힘 권성동(강릉) 대표 권한대행 겸 원내대표는 이날 오후 국회에서 골드버그 대사와 접견한다. 이어 더불어민주당 이재
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003878093
‘검색 독점’ 구글, 일본서도 규제... 배제 조치 명령 내려
수십년간 인터넷 검색 시장을 독점해온 구글이 미국 뿐 아닌 세계 곳곳에서 규제에 시달리고 있다. 22일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 공정거래위원회는 구글 검색서비스가 독점금
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000895594?sid=101
트럼프 2기, 자율주행 규제 완화 전망…글로벌 로보택시 지각변동
글로벌 로보택시(자율주행 무인 택시) 시장에 지각변동이 일고 있다. 초기 미국 내에서 구글과 시장을 양분했던 제너럴 모터스(GM)가 최근 로보택시 사업 철수를 결정하며 시장 주도권 확보를 놓
n.news.naver.com
오픈AI, 고급 추론 AI 모델 ‘o3’ 공개… 내년 초 출시
오픈AI, 고급 추론 AI 모델 o3 공개 내년 초 출시 o1보다 물리학·과학·수학 분야서 더 신뢰할만 특정 조건서는 범용인공지능에 가까워져
biz.chosun.com
https://www.g-enews.com/article/Securities/2024/12/202412230714118374e250e8e188_1
투자회사들, 아이온큐·리게티·디웨이브 목표가 상향..."양자 컴퓨팅 시대, 생각보다 빨리 온다"
양자 컴퓨팅이라는 혁신적인 기술이 미래 산업 지형을 뒤흔들 게임 체인저로 떠오르고 있다. 기존 컴퓨터의 한계를 뛰어넘는 양자 컴퓨팅은 인공지능, 신약 개발, 금융 모델링 등 다양한 분야에
www.g-enews.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241220137600030
식재료 상승에 강달러까지…먹거리 물가 더 오르나 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 신선미 기자 = 먹거리 물가가 고공행진을 이어가는 가운데 내년에도 식품·외식 가격 인상이 이어질 수 있다는 전망이 나온다.
www.yna.co.kr
댓글