미 증시, 항만 파업과 이란의 이스라엘 공격으로 반도체 등 기술주가 하락 주도
미 증시는 항만 파업과 중동과 관련된 지정학적 불안이 확대되며 하락 출발. 고용은 견고하지만, 제조업지표 부진이 진행된 점도 부담. 이후 이스라엘과 레바논, 그리고 이란의 대 이스라엘 공격 소식에 낙폭이 확대하기도. 다만 관련 소식은 이미 예견된 부분이었던 만큼 실제 공격 이후 영향은 크지 않음. 이후 이란이 공격 종료 발표하자 달러, 엔 강세 축소, 금리 하락폭 축소, 주식시장 하락 축소되기도 했지만 불안 심리는 여전히 진행돼 하락세는 지속되며 마감(다우 -0.41%, 나스닥 -1.53%, S&P500 -0.93%, 러셀2000 -1.48%, 필라델피아 반도체 지수 -2.86%)
*변화 요인: 중동 불안, 경제지표, 항만 파업
이스라엘이 레바논 수도인 베이루트에 대한 폭격을 단행하고, 남부 국경을 통한 본격적 레바논 공격에 나섬. 이란은 이스라엘에 대한 미사일 공격을 단행했으며, 이스라엘에서는 관련 인명 피해 없었다고 발표. 이란은 이번 공격은 각각 지난주와 올해 초에 있었던 헤즈볼라 지도자 하산 나스랄라와 하마스 지도자 이스마일 하니예 사망에 따른 대응이라고 발표. 더불어 이스라엘에 대한 미사일 공격이 끝났다고 주장. 관련해서 이스라엘의 피해가 없었다는 점에 시장은 안도하며 국채 금리의 하락이 축소되고 달러와 엔화의 강세도 축소. 미국 증시도 하락이 일부 축소. 물론, 이스라엘의 보복 선언이 나왔으나, 즉각적인 대응이 아니라는 점도 긍정적
한편, 전일 파월 연준 의장이 지금보다 경기가 더 크게 둔화할 거라는 증거는 없어 연준은 급하게 금리를 인하할 생각은 없다고 언급. 때문에 고용지표의 중요도가 높아졌는데 이날 발표된 JOLTs(구인 구직자수)에 따르면 구인 공고는 771.1만 건에서 804만 건으로 증가해 예상보다 양호. 특히 건설(12.8만 건), 정부(10.3만 건) 등이 증가를 주도. 다만, 해고가 감소하고 자발적 퇴직도 감소하는 등 고용은 견고하지만, 정체된 점은 특징.
ISM 제조업지수는 47.2를 유지했지만 예상(47.6)보다는 부진했고 여전히 기준선인 50.0을 하회해 제조업 경기가 지속적으로 위축 국면에 있음을 보여줌. 물론 향후 전망을 알 수 있는 신규주문이 1.5p 상승한 46.1로 개선됐고, 특히 생산지수가 5.0p 상승한 49.8로 발표된 점은 긍정적. 다만 재고가 6.4p나 급감한 43.9로, 물가지수도 5.7p나 하락한 48.3으로 발표. 이는 미국의 수요가 악화되고 있는 가운데 침체 상태가 지속되고 있음을 나타냄. 관련 경제지표 발표로 중동 리스크와 더불어 경기에 대한 불안이 반영돼 달러 강세, 금리 하락, 지수 하락이 진행된 점이 특징.
이런 가운데 동부 항만 파업도 주목. 47년만에 처음으로 진행되는 이번 파업은 임금 인상과 AI 자동화로 인한 인력 감축 등에 대한 반발에서 시작됨. 이번 파업으로 석탄, 철, 밀 같은 주요 상품의 운송이 축소되며 관련 산업에 부정적인 영향을 주고 있어 장기화 여부에 주목. 단기에 끝날 경우 영향은 크지 않지만, 장기화될 경우 주요 품목 가격이 상승하고 제조업의 침체가 더욱 확대될 수 있음. 미국 경기 불안 확대는 11월 대선과 연준 정책 등에 영향을 줄 수 있으며, 주식시장 등 위험자산에도 부정적. 그렇기 때문에 파업의 장기화 여부에 주목할 필요가 있음.
*특징 종목: 반도체 부진 Vs. 중국, 에너지 강세
엔비디아(-3.66%)는 궈밍치가 듀얼 랙 GB200 NVL36*2 개발을 중단하고 단일 랙 GB200 NVL72만 제공할 계획이라고 언급해 하락. 엔비디아의 하락은 중동 사태와 더불어 시장 하락 요인으로 작용. 그러나 모건스탠리는 NVL36과 NVL72 모두 올해 말까지 시장에 출시될 예정이며 다만 장기적으로 볼 때 전력과 비용 효율성을 감안 고객은 NVL72를 선호할 것이라고 언급. 이는 엔비디아의 전략적인 대응이라는 점을 부각시켜 한때 낙폭 일부 축소하기도. 브로드컴(-2.92%), 마이크론(-3.28%), 인텔(-3.28%), AMD(-2.64%) 등도 동반 하락. 필라델피아 반도체 지수는 2.86% 하락
애플(-2.91%)은 바클레이즈가 부품 주문이 감소하는 등 아이폰16에 대한 수요가 약화되고 있다는 징후가 보인다고 발표하자 하락. 스카이웍(-3.38%), 쿼보(-3.41%), 퀄컴(-2.51%) 등 관련 부품주도 부진. MS(-2.23%)는 AI 산업에 대한 열기가 식어가고 있다는 보도로 하락. 특히 랠리가 유지되려면 AI 제품과 서비스 수요에 대한 추가 증거가 필요하지만 아직은 관련된 내용이 없다는 점이 부담. 더불어 아마존(-0.64%)과 알파벳(+0.74%)이 AI 분야에서 MS를 크게 따라잡은 점도 MS의 부진 지속 이유. 알파벳과 메타 플랫폼(+0.70%)은 피벗 리서치가 AI를 통한 광고 산업 개선을 이유로 매수의견과 함께 각각 215달러 780달러 목표주가를 제시하며 커버리지를 시작하자 상승
테슬라(-1.38%)는 중국 전기차 경쟁사들이 9월에 사상 최대의 판매 실적을 기록하자 경쟁에서 뒤처졌을 것이라는 분석에 하락. 니오(+5.24%), 샤오펑(+5.50%), 리 오토(+11.50%) 등 중국 전기차는 강세. 중국 정부의 연이은 부양책 발표로 높아진 경기에 대한 기대 심리가 중국 기업들의 강세를 견인. 실제 알리바바(+6.24%), 핀둬둬(+8.03%), 징동닷컴(+7.33%) 등 소비 관련주, 바이두(+4.74%) 등 IT 기업들이 강세. 특히 KE홀딩스(+17.43%) 등 부동산 관련주의 강세가 더 컸음.
노스롭그루먼(+2.99%), 록히드마틴(+3.64%), L3 해리스(+3.12%) 등 방위 업종은 중동 불안 여파로, 엑슨모빌(+2.31%), 코노코필립스(+3.88%) 등 에너지 업종은 관련해서 국제유가 급등하자 강세. 인적자원 서비스 제공 소프트웨어 업체인 페이첵스(+4.92%)는 예상을 상회한 실적과 고객 기반이 확대됐다는 소식에 강세. 나이키(+0.83%)은 장 마감 후 실적 발표에서 매출이 예상보다 부진했지만 마진율과 EPS가 예상을 상회했고, 대 중국 매출도 예상을 상회하자 시간 외 2% 내외 상승/하락 중
*한국 증시 관련 수치
MSCI 한국 증시 ETF는 0.75% 하락한 가운데 MSCI 신흥 지수 ETF는 0.72% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.86% 하락하고 러셀2000지수는 1.48%, 다우운송지수는 1.17% 하락. KOSPI 야간선물은 전일 0.70% 하락한 가운데 오늘은 휴장. 지난 월요일 정규장에서 1,307.80원으로 마감한 달러/원 환율은 당일 야간장에서 1,316.80원으로 마감. 오늘 야간장은 휴장인 가운데 NDF 달러/원 환율 1개월물은 달러 강세로 1,322.20원을 기록
*FICC: 달러, 엔, 채권, 금 등 안전자산 강세
국제유가는 이스라엘의 레바논 공격에 따른 중동 전쟁 확대 우려로 상승 출발. 여기에 이란이 이스라엘에 미사일을 발사하자 한 때 5% 넘게 급등하기도 했음. 이후 이란의 대 이스라엘 공격 종료 및 이스라엘의 즉각적인 공격 제어 소식에 상승분을 반납. 가솔린을 비롯해 대부분 에너지 품목이 상승한 가운데 천연가스는 되돌림이 유입되며 하락.
달러화는 중동 불안이 확대되자 안전자산 선호심리가 유입되며 여타 환율에 대해 강세. 엔화도 신임 내각의 금리인상 기조 우려 속 중동발 안전자산 선호심리가 유입되며 강세. 반면, 유로화와 파운드화 등은 국제유가 급등 등으로 경기에 불안이 제기되자 달러 대비 약세. 역외 위안화가 달러 대비 약세를 보인 가운데 인도 루피아, 브라질 헤알 등 대부분 신흥국 환율은 달러 대비 약세
국채 금리는 전일 파월 연준 의장이 시장 기대와 달리 경제에 대한 자신감을 표명하며 느린 속도로 금리인하를 해야 한다고 언급했지만, 오늘은 관련 발언의 연속성 보다 제조업 지표 부진과 함께 중동에서의 지정학적 리스크가 확대되자 안전자산 선호심리 유입되며 큰 폭으로 하락. 다만, 이란의 공격 종료 소식, 이스라엘의 즉각적인 대응 제어 등으로 되돌림이 크게 유입되며 하락폭이 축소
금은 제조업 경기에 대한 불안 속 중동 사태에 따른 안전자산 선호심리가 유입되며 상승. 구리 및 비철금속은 중국 정부가 휴장인 가운데 거래량 감소 속 중국 경기 부양책 특히 부동산 관련 정책 발표에 힘입어 상승. 농작물은 항만 파업으로 인한 수송 불안으로 밀이 2% 넘게 상승한 가운데 옥수수도 강세. 다만, 대두는 공급 증가 우려로 제한적인 하락. 항만 파업은 수송 불안으로 석탄과 철도 큰 폭으로 상승
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[뉴욕증시]이란 보복공격에 찬물…나스닥 1.53%↓
미국 뉴욕증시의 3대 지수는 1일(현지시간) 이란의 이스라엘 보복 공격으로 중동발 위기가 한층 고조되면서 일제히 하락 마감했다. 국제유가는 장중 한때 5% 이상 폭등하기도 했다. 이날 뉴욕증
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https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005848217
중동 우려로 美증시 일제 하락…유가 2%대 급등[월스트리트in]
이란이 이스라엘에 미사일을 발사하면서 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라간의 싸움이 이란 등이 참전한 중동 전체의 갈등으로 번질 수 있다는 우려에 미국 증시가 일제히 하락했다. 반면
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https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000404062?lfrom=cafe
이란, 이스라엘에 미사일 180발 발사…이스라엘, 재보복 경고
이란이 1일(현지시간) 이스라엘을 겨냥해 탄도미사일을 대규모로 발사했습니다. 4월 13∼14일 미사일과 드론으로 이스라엘 본토를 공습한 지 5개월여만입니다. 이에 이스라엘이 이란에 재보복을
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K9 자주포·K2 전차·천궁Ⅱ… 방산 전시장 된 서울 도심
수출 논의 중 수리온 헬기도 등장 1일 열린 국군의 날 행사에는 ‘K-방산’ 수출의 대표 주자들이 대거 출동했다. 방산 기업 한화에어로스페이스가 생산하는 K-9 자주포는 지난 7월 수출 계약을
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[단독] "이참에 끊어내자" 野지도부, 금투세 '유예→폐지' 가닥
더불어민주당 지도부가 내년 1월 시행 예정인 금융투자소득세(금투세)를 폐지하는 방향으로 공감대를 형성했다고 당 관계자가 전했다. 당초 검토되던 금투세 유예에서 폐지로 선회한 것이다. 1
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https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001728449?lfrom=cafe
이차전지 기업 맞아? 금양 정정공시 논란
이차전지 소재 기업 금양이 몽골에서 개발하고 있는 리튬 광산 생산 실적 전망을 대폭 축소하면서 논란이 일고 있다. 금양이 미래 성장성을 과다하게 부풀린 것 아니냐는 주주 불만이 잇따르며
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글로벌 위상 높아지는 국내 신약… ‘블록버스터’ 탄생하나
국산 신약이 글로벌 시장에서 활약을 이어가면서 ‘블록버스터’(연매출 1조원 의약품)에 도전하는 신약들에 대한 관심이 높아지고 있다. 그동안 국내 제약·바이오기업이 신약 개발에 초점을
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美 저금리에 中 부양책에도…돈 돌지 않는 증시
미국의 ‘빅컷(기준 금리 0.50%포인트 인하)’과 중국의 경기 부양책에 따라 위험자산인 증시로 돈이 몰릴 것이라는 기대가 커지고 있지만, 국내 증시는 요지부동이다. 특히 증시 주변자금인 투
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美연준 의장 "美 경제 견고"…단계적 금리인하 시사(종합)
파월 의장 연설…"FOMC, 인하 서두르는 것 같지 않아" 금융시장 11월 빅컷 기대 급감…미 국채금리 상승 조준형 이지헌 특파원 = 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 의장은 30일(
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美 8월 구인 804만건 '소폭 증가'…"견조한 회복세"
이재림 특파원 = 미국 노동시장의 수요 흐름을 보여주는 구인 규모가 소폭 상승한 것으로 나타났다. 1일(현지시간) 미 노동부가 공개한 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 8월 구인 건수는 804만 건
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반도체 겨울론 잠재운 9월 수출 ‘역대최고’…“상고하고 양상 뚜렷”(종합)
지난달 우리나라 최대 수출품목인 반도체와 자동차 수출 호조세에 힘입어 전체 수출이 역대 9월 중 최대 실적을 보였다. 12개월 연속 플러스 흐름이다. 대중국 무역수지도 7개월 만에 흑자 전환
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美동남부 항만 47년만의 파업…인플레 자극 등 경제여파 주목(종합) | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 고일환 김연숙 기자 = 미국 항만 노조가 동남부 지역 항구에서 전면 파업에 돌입했다.
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https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014954952?sid=104
美의원 "韓 플랫폼법안 美기업 차별…시행시 통상법 301조 조사"
밀러 하원의원 법안 발의…"반독점으로 포장했으나 美기업 겨냥" 사후 추정·임시중지명령 등 한국 정부 입법 방향에 "문제있다" 강병철 특파원 = 한국 정부가 거대 플랫폼 사업자의 반칙 행위를
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중국 ETF 주간 수익률 1∼5위 싹쓸이
중국 관련 상장지수펀드(ETF)가 ETF 주간 수익률 1∼5위를 싹쓸이했다. 1일 코스콤에 따르면 지난주(9월 23∼27일) ETF 수익률 1위는 'TIGER 차이나 항셍테크 레버리지(합성H)'로 40.68%를 기록
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일본은행 9월 회의 "시장 불안" 금리인상 속도조절 의견 다수
지난달 19~20일 진행된 일본은행의 9월 금융정책결정회의에서 정책위원 다수가 금리 인상에 신중할 필요가 있다는 입장을 보인 것으로 나타났다. 경제·물가 전망이 실현돼 간다는 전제하에 기존
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전쟁 중인 러시아보다도 낮다니…한국, 세계 꼴찌 '처참'
올해 들어 한국 코스닥지수가 글로벌 주요 증시 가운데 수익률 꼴찌를 기록했다. 주요 국가 증시가 기술주 랠리와 금리 인하 기조 등에 힘입어 대부분 두 자릿수 수익률을 내는 동안 코스닥지수
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https://n.news.naver.com/article/001/0014959426
이란 "방어권 행사…이스라엘 추가 보복 없으면 보복 조치 종료"
압바스 아락치 이란 외무장관은 이스라엘을 향한 대규모 미사일 공격에 대해 '자기 방어권' 행사라고 주장했다. 로이터통신에 따르면 아락치 장관은 2일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 "이스라
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맥쿼리, 삼전 목표가 반토막…"6만 전자"
글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 SK하이닉스에 대해 ‘매도’ 의견을 내고 반도체 업종의 ‘겨울’을 전망한 데 이어 글로벌 금융 그룹 맥쿼리가 삼성전자의 목표가를 반 토막 내며 눈높이를
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中 ‘배터리 굴기’ 가속… “韓, 안전성·기술력 향상이 답이다”
중국 ‘배터리 굴기’로 국내 배터리 업계가 위협받고 있다. 중국은 정부의 전폭적인 지원과 기술 개발, 가격 경쟁력으로 시장 점유율을 높이고 있다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)을 겪고 있
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[이데일리 정수영 기자] 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 중동국가들이 인공지능(AI) 투자를 대거 확대하고 있는 가운데, 앞으로 이들 국가들이 미국의 첨단 반도체 장비를
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테슬라 1.38%-리비안 6.95%-루시드 7.65% 하락(상보)
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