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9월 30일 월요일 장전뉴스

by 시장의중심 2024. 9. 30.
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미 증시, 엔비디아 부진에도 연준 정책 기대에 힘입어 혼조 마감

미 증시는 물가 하락으로 인한 연준 정책 기대에 힘입어 상승 출발. 그러나 엔비디아(-2.13%)가 여러 악재성 재료로 낙폭을 확대하자 나스닥 등은 하락 전환하는 등 종목 장세가 진행. 물론, 연준의 금리인하 기조에 대한 기대는 중소형 종목군 등의 강세로 이어져 지수는 제한적인 등락에 그친 점 또한 특징. 이후 개별 종목/업종 차별화가 진행되는 종목 장세가 진행. 결국 미 증시는 반도체 업종의 부진에도 연준 정책에 대한 기대가 유입되며 혼조 마감(다우 +0.33%, 나스닥 -0.39%, S&P500 -0.13%, 러셀2000 +0.67%, 필라델피아 반도체 지수 -1.76%)

*변화 요인: 물가하락, 엔화 급등, 엔비디아

8월 개인 소득은 지난달 발표된 전월 대비 0.2% 증가해 지난달 발표된 0.3%를 하회. 개인 소비 지출도 0.2% 증가에 그쳐 지난달 발표된 0.5%를 하회해 경기에 대한 우려가 높아짐. 한편, PE 가격 지수는 전월 대비 0.15%에서 0,09%로 둔화되고 전년 대비로도 2.45%에서 2.24%로 하락. 근원 PCE 가격지수는 0.16%에서 0.13%로 하락하고 전년 대비 2.65%에서 2.68%로 상승. 대체로 물가의 하락이 지속된 가운데 소비 지출도 둔화돼 이제는 물가 보다는 경기, 고용 등의 중요성이 더욱 확대 됐다고 볼 수 있음. 이에 달러 약세, 금리 하락이 진행. 주식시장은 이를 소화후 개별 종목에 따라 변화한 종목 장세가 지속. 

한편, 엔화가 달러 대비 2% 가까이 급등 했는데 이는 재정정책 확대를 주장해 왔던 다카이치 사나에가 아닌 과도한 재정정책 확대를 반대하고 있는 이시바 시게루가 총리로 당선 됐기 때문으로 추정. 결국 이시바로 인해 채권 발행 급증이 이어지지 않을 것이라는 기대, 금융정책 정상화 노선 지속(금리인상) 등을 반영하며 엔화의 급등이 진행 됐다고 볼 수 있음. 더불어 이시바의 당선으로 BOJ의 연말 금리인상 가능성이 확대와 금융소득 과세 추진이 진행 될 것으로 예상돼 니케이 선물은 5% 가까이 급락한 점도 특징

이런 가운데 엔비디아(-2.13%)의 하락이 확대되며 여타 개별 종목의 강세에도 불구하고 나스닥 등에 부담. 엔비디아는 매출의 8%를 차지하는 슈퍼마이크로컴퓨터(+4.31%)와 관련된 논란에 하락이 지속된 가운데 불랙웰 GB200 출시가 늦어 질 것이라는 소식에 하락이 확대. 더불어 중국 정부가 엔비디아의 H20 칩 구매를 자제 하라고 발표한 점이 영향을 준 것으로 추정. 결국 슈퍼마이크로 컴퓨터로 인한 불안과 엔화 강세에 따른 심리 위축의 영향. 여기에 제품 수요 부진 우려가 부각되며 하락. 이에 여타 반도체 업종도 동반 하락하며 지수에 부담.

*특징 종목: 엔비디아, 일본 기업 하락 Vs, 테슬라, 중국 기업 강세

엔비디아(-2.13%)는 중국 정부가 H20 구매를 자제하라고 발표했다는 소식에 하락. 더불어 일부 품목 출시 지연 가능성도 부담. 이에 브로드컴(-3.03%), AMD(-1.87%), TSMC(-4.74%), ASML(-1.28%), ARM(-2.40%), AMAT(-2.24%), 마이크론(-2.17%)등 여타 반도체 업종도 동반 하락. 슈퍼마이크로컴퓨터(+4.31%)는 전일 정부의 회계 조사 소식으로 급락한 뒤 반발 매수세가 유입되며 반등. 이는 공식적인 조사라기 보다는 회계 부정을 고발했던 내부 고발자에 대한 검찰의 면담에 그치고 있기 때문으로 추정. 필라델피아 반도체 지수는 1.76% 하락.

테슬라(+2.45%)는 시장이 기대하고 있는 3분기 판매량 데이터 발표를 앞두고 상승. 더불어 10/10일 로보택시 관련 행사에 대한 기대 심리가 높아진 가운데 중국 정부의 공격적인 부양책이 전기차 산업에도 긍정적으로 작용할 것이라는 기대 등에 강세. 테슬라의 상승은 리비안(+3.85%), 루시드(+1.41%)등 여타 전기차 업종에도 긍정적인 영향. 더불어 중국 전기차 업종도 경기 부양 정책에 기대 상승이 지속. 특히 니오(+12.80%)는 저가형 L60 SUV 출시를 앞두고 있다는 소식에 급등. 샤오펑(+9.00%), 리 오토(+1.62%)등도 강세. 

노보노디스크(-2.85%)는 JP모건이 체중감량 약물 판매가 예상보다 느릴 수 있어 11월 6일 실적 발표에서 약간 실망할 수 있다고 발표하자 하락. 이에 일라이릴리(-3.47%)도 동반 하락. 중동 리스크와 중국 부양책으로 국제유가가 상승하자 엑손모빌(+2.68%), 셰브론(+2.46%)등 에너지 업종이 부진. HP(-3.91%)는 BOA가 PC 사업의 강세에도 프린터 부문의 부진으로 실적에 대한 불안을 반영하며 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하자 하락. 카지노 업체인 윈 리조트(+7.24%)는 모건스탠리가 중국 부양책을 이유로 투자의견을 상향 조정하자 급등. 라스베가스샌즈(+5.62%), MGM(+3.42%)등도 동반 상승. 

핀둬둬(+4.62%), 알리바바(+2.15%), 진둥닷컴(+5.03%), 바이두(+2.54%), 트립닷컴(+8.19%)등 중국 기업들은 중국 경기 부양정책을 반영하며 상승세가 지속. 반면, 도요타(-3.45%), 혼다(-4.14%), 미스비시 UFJ(-2.52%), 미즈호 파이낸셜(-2.69%), 스미토모 미츠이 파이낸셜(-3.14%)등 일본 기업들은 금리인상과 자본이득세를 추진하는 이시바 시게루가 당선되자 급락.


*한국 증시 관련

MSCI 한국 증시 ETF는 1.10%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.19% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 1.76% 하락한 반면, 러셀2000지수는 0.67%, 다우 운송지수도 0.64% 상승. KOSPI 야간선물은 0.38% 상승. 달러/원 환율은 전일 정규장에서 1,318.60원을 기록한 가운데 야간장은 엔화가 급등하자 1,310.10원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,307.50원을 기록


*FICC: 엔화, 총리 선출 이후 달러 대비 급등

국제유가는 중국의 공격적인 부양책에도 사우디의 증산 우려 등을 반영하며 하락세를 보였지만 오늘은 중국 수요 증가 기대에 이어 이스라엘과 헤즈볼라의 전쟁이 격화되는 경향을 보이자 상승. 더불어 미국 시추공 수가 감소했다는 점도 영향. 한편, 미국 천연가스는 이스라엘과 레바논 국경 해상에 위축한 천연가스 생산이 중단될 수 있다는 점이 부각되며 급등. 

달러화는 PCE 물가지수가 지난달은 물론, 예상보다 하락하며 물가 하락이 진행되고 있다는 점이 부각되자 인덱스 기준으로 약세. 한편, 엔화가 달러 대비 큰 폭으로 강세를 보인 점도 달러 인덱스 하락 요인. 엔화는 과도한 재정정책 확대를 반대하고 있는 이시바 시게루가 총리로 당선되자 달러 대비 큰 폭으로 강세. 이시바는 금리인상에 적극적으로 대응을 해야 한다고 주장하는 인물이기 때문. 유로화와 파운드화 등은 달러 대비 소폭 약세

국채 금리는 연준이 선호하는 PCE 물가지수가 예상을 하회하는 등 물가 안정이 진행되자 하락. 더불어 소비지출 둔화 등으로 경기에 대한 불안이 진행된 점도 금리 하락 요인. 관련 소식에 11월 FOMC에서 50bp 인하 확률이 49.3%에서 54.7%로 소폭 상승. 한편, 보우먼 이사는 경제 데이터가 양호하다며 경기에 대한 자신감을 표명하고 무살렘 총재는 금리인하는 점진적으로 진행햐야 한다고 언급하는 등 시장 기대와 달리 많은 연준 위원들은 25bp라는 정상적인 금리인하를 더 추종하고 있는 것으로 추정. 

금은 최근 상승에 따른 차익실현 매물이 유입되며 하락. 더불어 중국 경기 부양정책에 기대 최근 상승을 하던 구리 및 비철금속도 차익실현으로 하락하는 등 상품 선물시장은 에너지 품목을 제외하고 대부분 하락. 농산물은 달러 약세에도 밀이 하락한 반면, 옥수수와 대두는 강세를 보이며 마감

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005845787

 

[속보]PCE둔화에 美연착륙 확신↑…다우지수 사상 최고치

뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. 인플레이션 둔화세가 이어지면서 투자자들은 추가 금리인하에 대한 기대감을 키웠다. 다만 중국이 현지 기업에 엔비디아칩 사용을 금지를 촉구하고 있다는 뉴

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014953353

 

美 엔비디아 2.6%↓·TSMC 4.3%↓…반도체주 '숨 고르기'

최근 20% 안팎 상승…3년6개월만에 가장 낮은 PCE 지수에도 주춤 김태종 특파원 = 최근 뉴욕 증시에서 상승세를 이어가던 반도체주들이 27일(현지시간) '숨 고르기' 국면에 진입한 모습이다. 미 동

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005846398

 

美고용에 집중되는 이목…환율 1300원 기로[주간외환전망]

9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 ‘빅컷’(50bp 금리 인하) 이후 시장에선 미국 고용에 이목이 집중되고 있는 만큼, 이번주 9월 비농업고용 지표 결과에 따라 환율의 일시적 변동성 확대는 불

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005846616

 

이시바 정권 출범…30일 日증시는 '급락'할 듯

이시바 시게루 자민당 신임 총재가 27일 도쿄에서 기자회견을 하고 있다. (사진=로이터) 오는 10월 1일 이시바 시게루 내각이 출범하는 가운데, 주식시장은 단기간 하락이 불가피할 전망이다. 시

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012809081?sid=101

 

WSJ "韓증시 '디스카운트' 해소 어려울 것…재벌이 주가상승 제한"

한국 정부가 주식 시장의 '코리아 디스카운트'(한국 증시 저평가 현상) 해소를 위한 정책을 추진하고 있지만, 재벌 기업 중심의 증시 구조 탓에 자본시장 개혁에 한계가 있다는 지적이 나왔다.

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https://www.newspim.com/news/view/20240928000006

 

미 동부 항만 노조 내달 1일 파업 예고…공급망 차질 우려

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 메인주부터 텍사스주까지 미 동부 연안 항만 노동자들이 내달 1일(현지시간) 파업을 예고하면서 공급망 위기가 확대하고 있다. 이들의 파업은 월마트와 홈디포 등

newspim.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003243512?sid=103

 

“EU, 중국산 전기차 관세 인상 내달 4일 투표”…연기 가능성도

유럽연합(EU)이 다음 달 4일 회원국 투표를 거쳐 중국산 전기차에 대한 고율 관세 여부를 결정할 예정이라고 블룸버그통신이 28일(현지시간) 보도했다. 블룸버그에 따르면 이 사안에 정통한 소식

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014954872?sid=104

 

이스라엘 "나스랄라와 함께 헤즈볼라 지휘관 20명 제거"(종합)

"고위 인사 나빌 카우크도 숨져"…헤즈볼라도 사망 확인 유현민 특파원 = 레바논의 무장정파 헤즈볼라의 수장 하산 나스랄라와 함께 이 조직의 지휘관급이 최소 20명 사망했다고 이스라엘군이 29

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001377002?sid=104

 

중국 CATL 1만5천㎡ 공장 화재‥"사상자 보고 없어"

오늘 세계 1위 배터리업체인 중국 CATL 공장에서 화재가 발생했습니다. 중국 언론 등에 따르면, 중국 남동부 푸젠성 닝더시 동자오경제기술개발구 소방구조대대는 현지시간으로 오늘 오전 11시 26

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https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003861234?sid=105

 

中, 자국기업에 엔비디아 AI칩 사실상 사용 금지령

“구매 말라” 권고 지침 내려 중국 정부가 자국 기업에 미국 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체 사용을 사실상 금지한 것으로 알려졌다. 28일 미국 경제전문 매체 블룸버그는 소식통을 인용해 “

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https://n.news.naver.com/article/023/0003861289?sid=105

 

미국서 배워 중국으로… 나노 1인자도 ‘차이나 유턴’

中 출신 과학자들 속속 조국 귀환 나노 공학 분야의 세계적 석학으로 꼽히며 미국 조지아공대 종신 석좌교수인 중국계 과학자 왕중린(63)이 중국으로 돌아가 중국과학원(CAS) 산하 연구소에서 근

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005843847?sid=101

 

한은 "금리 내리면 전국 집값 올라…서울은 상승폭 두 배"

한국은행이 기준금리를 내리면 전국 집값 상승세가 가속화되는 것으로 조사됐다. 서울의 경우 그 상승폭이 전국 평균보다 두 배가량 커지는 것으로 나타났다. 한은은 과거에도 금리 인하기 때

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https://v.daum.net/v/20240929163600423

 

“공직 관두면 나도 개미로 돌아갈 것”…이재명, 돌고돌아 금투세 유예로 가닥

이재명 더불어민주당 대표는 29일 ‘금융투자소득세 유예’에 기운 배경을 직접 밝히며 불공정한 한국 주식시장의 제도를 개선한 뒤에 시행을 재검토하겠다는 뜻을 전했다. 국내 증시 전망이

v.daum.net

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004397532?lfrom=cafe

 

中부양책·美물가 둔화에…"원달러 환율 1300원 깨질수도"

중국의 대규모 부양책에 따른 위안화 강세와 미국의 물가 둔화 움직임에 원·달러 환율이 연말께 1300원을 하향 돌파할 수 있다는 관측이 나온다. 다만 미국의 정책금리 인하 기대감이 시장에 과

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007815050?lfrom=cafe

 

중동 불안 최고조에 떠는 코스피…전문가 "유가보다 반도체 주목"

이스라엘군이 레바논 무장 정파 헤즈볼라 수장 하산 나스랄라를 사살하면서 중동 지역 긴장감이 커지고 있다. 이에 국제유가가 또 다시 뛸 것이란 우려 섞인 분석도 나온다. 다만 전문가들은 국

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오라이언 공개로 AR 성장 기대…맥스트, 자금조달 '청신호'

메타플랫폼이 증강현실(AR) 스마트 안경 '오라이언(Orion)' 시제품을 발표하면서 국내 주식시장에서는 증강현실(AR) 산업 성장 기대감이 커지고 있다. 이는 AR 솔루션 개발업체 맥스트가 유상증자를

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https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003589746?lfrom=cafe

 

K2 전차 기능 강화… AI 첨단 무인차 개발 박차

현대로템은 지상무기 체계의 대표 주자로서 세계시장에서 경쟁하며 정상급 경쟁력과 기술력을 인정받고 있다. 최신예 K2 전차를 비롯한 전차 제품군과 차륜형 장갑차를 위시한 장갑차 라인업

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https://n.news.naver.com/article/018/0005846427

 

KT, MS와 한국 AI 혁신 위한 5개년 파트너십...총 수조원 규모

KT가 MS와 5개년 파트너십을 맺고, 총 수조원 규모의 투자를 시작한다. KT(030200)(대표이사 김영섭)는 마이크로소프트(이하 MS)와 27일(현지 시간) 미국 워싱턴주 레드먼드 MS 본사에서 AI·클라우드·

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https://im.newspic.kr/w3lqm9N

 

이마트, 신세계건설 27% 지분 공개매수 후 상장폐지 추진

이마트 본사 전경[사진=이마트]   이마트가 신세계건설 지분 공개매수에 나선다. 보유지분과 자사주를 제외한 보유지분을 전량 공개매수하고, 자발적 상장폐지를 추진한다. &n

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https://im.newspic.kr/jl9yG3o

 

고려아연 창업주 두 가문 모두 경영 일선 물러날 수도

[아이뉴스24 이한얼 기자] MBK파트너스 및 영풍 측과 최윤범 고려아연 회장 측이 고려아연 경영권을 놓고 치열하게 지분 매집 경쟁을 하고 있는 가운데 고려아연 창업주 두 가문 모

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대만 TSMC, AI 수요 강세에 역대 최고 하반기 실적 전망

대만 TSMC [연합뉴스 자료사진] (타이베이=연합뉴스) 김철문 통신원 = 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 대만 TSMC가 인공지능(AI) 수요 강세에 힘입어 사상 최

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美, 중동 위기 고조에 미군 추가 배치 준비태세 강화(종합)

이란·이란대리세력엔 美 표적 삼으면 모든 조치하겠다 경고 美백악관 4월 이란 보복 공격 때보다 많은 군사력 중동에 주둔 에이브러햄 링컨 항모강습단(CSG) 등 중동 해상의

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https://im.newspic.kr/qkhJC5V

 

中 CATL 1만5천㎡ 공장 화재…사상자 보고 없어(종합)

중국 배터리업체 CATL 공장 화재[웨이보 캡처. 재판매 및 DB 금지] (베이징=연합뉴스) 정성조 특파원 = 23일 오전 세계 1위 배터리업체인 중국 닝더스다이(寧德時代·CATL

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尹대통령, 오늘 슬로바키아 총리와 회담…원전 등 실질 협력 방안 논의

[서울=뉴스핌] 이영태 선임기자 = 윤석열 대통령은 30일 방한중인 슬로바키아 로베르트 피초 총리와 회담을 갖는다. 대통령실은 공지를 통해 "윤 대통령은 29일부터 10월 1일까지 한국을 공식 방문

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태풍 끄라톤 'U턴' 가능성, 대만이 '탱커' 역할?…호남→영남 횡단 전망도

우리나라에 올 가능성이 높아진 18호 태풍 끄라톤(크라톤)에 대한 29일 기상당국 예보에선 '대만'과 '서진(西進)'이 눈길을 끄는 키워드가 됐다. 바다에선 몸집을 키우지만 반대로 육지에선 세력

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27만명 온다는데…"이를 어쩌나"

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中에 밀려…소부장 국산화 '물거품' 위기

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영풍과 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 제시한 고려아연의 지분 공개매수 시한이 5일 남은 가운데, 이복현 금융감독원장이 이와 관련한 시장의 과열 양상을 예의주시하겠다는 입장을 내놨다.29

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K-배터리, '게임체인저' 건식 공정 개발 속도…"中 압도할것"

(서울=연합뉴스) 한지은 기자 = 국내 배터리 업계가 게임 체인저로 평가받는 '건식 공정' 상용화에 속도를 내며 미래 경쟁력 확보에 나섰다. 건식 공정이 가격 경쟁력과 배터리 성능 향상에 이점

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"그린수소 생산비용 줄여줘" KIST, 나노 촉매 개발 성공 - 매일경제

29일 한국과학기술연구원(KIST)은 김진영 수소연료전지연구단 책임연구원팀이 그린 수소 생산단가를 낮출 촉매를 개발했다고 밝혔다. 촉매는 그린 수소 생산단가에서 약 40%를 차지한다. '이리듐'

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中 경기 부양 기대감에 K뷰티 사들이는 외국인, 아모레퍼시픽 등 보유율 급증

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