미 증시, 만기일 영향에도 월러 연준 이사 발언 이후 낙폭 축소하며 혼조 마감
미 증시는 선물옵션 만기일을 맞아 매물 소화하며 하락 전환하는 등 변화가 진행. 그러나, 월러 연준 이사가 고용시장이 나쁘면 50bp 인하를 추가적으로 단행할 것이라고 주장하자 국채 금리와 달러화가 약세로 전환하고 주식시장은 낙폭 축소하거나 상승 전환. 이후 등락을 보이다 장 마감 직전 만기일 수급 영향으로 러셀2000지수가 갑자기 낙폭을 확대했고 2% 가까이 상승하던 애플(-0.25%)도 하락 전환. 결국 시장은 종목 차별화가 진행되며 혼조 마감(다우 +0.09%, 나스닥 -0.36%, S&P500 -0.19%, 러셀2000 -1.10%, 필라델피아 반도체지수
*변화 요인: 크리스토퍼 월러 연준 이사 발언
9월 FOMC에서 연준은 50bp 인하를 단행 했으며, 시장은 경기 침체가 아닌 고용둔화를 감안 선제적으로 단행 했다는 파월 연준 의장의 발언에 주목하며 대응. 그러나 전일 시장의 강세는 선물 옵션 만기일 수급의 영향과 과도한 반응을 보였다는 점이 부각되며 매물 소화 과정이 진행. 특히 국채 금리의 상승은 지속되고 달러화 강세, 주식시장은 부진
이런 가운데 크리스토퍼 월러 연준 이사가 추가적인 50bp 인하 가능성을 언급하자 주식시장은 반등을, 국채 금리와 달러화는 약세로 전환. 월러 연준 이사는 경제가 강력하고 인플레가 낮아지고 있어 경제 유지 위해 9월 FOMC에서 50bp 인하가 맞다고 언급. 소비자물가지수와 생산자물가지수로 근원 PCE는 0.14%로 추정. 이는 연준의 목표보다 낮은 수준이라며 인플레에 대한 자신감을 높임.
그렇기 때문에 고용에 더 집중 할 것이며 향후 고용데이터가 양호하면 25bp 인하를, 나쁘게 나오면 50bp 인하를 생각하고 있다고 발표. 물론, 물가가 반등하면 동결을 언급하기는 했지만, 추가적으로 50bp 인하를 언급 했다는 점에서 시장은 변화. 결국 월러 연준 이사의 발언은 고용시장이 빠르게 악화될 경우 금리인하 속도를 높이겠다는 내용인데 이는 경기 침체를 의미하기도 함. 그렇지만 시장은 이보다 연준의 금리인하 속도에 주목하며 변화를 보였다고 볼 수 있음. 그렇기 때문에 월러 발언 후 금리와 달러가 약세로 주식시장은 반등
*특징 종목: 반도체, 전기차 업종 부진 Vs. 원자력 관련주 강세
엔비디아(-1.59%)는 전일 상승에 따른 되돌림이 유입되며 하락. 특히 선물옵션 만기일 청산에 따른 수급적인 영향이 컸음. AMD(-0.50%), AMAT(-2.31%), 램리서치(-2.01%), TSMC(-1.21%), 투자의견 하향된 ASML(-3.97%)등도 동반 하락. 반면, 브로드컴(+2.20%)은 금리인하로 인한 차입비용이 낮아져 AI 관련 인프라 투자가 증가할 것이라는 점을 반영하며 전일 강세에 이어 오늘도 상승 지속.
인텔(+3.31%)은 퀄컴(-2.87%)이 인수 제안했다는 소식에 장 마감 앞두고 8% 넘게 급등 했지만, 인텔이 관련 제안을 받아들일지 불확실하고 인수 규모를 감안 반독점 검토 가능성이 제기되자 상승 일부 반납. 퀄컴은 크게 하락하다 낙폭 축소. 마이크론(+1.85%)은 씨티그룹에서 HBM의 공급 과잉과 경쟁 심화, 지정학적리스크에도 고점대비 42%나 급락 했기에 시간이 지나면 AI로 인한 수요 증가 기대를 반영해 매수해야 한다고 언급하자 상승. 이에 필라델피아 반도체 지수는 1.31% 하락에 그침
애플(-0.29%)은 아이폰 16을 판매하기 시작과 함께 매장 앞에서 줄을 서서 고객들이 구매하고 있다는 소식에 상승하다 장 마감 직전 만기일 영향으로 하락 전환. 알파벳(+0.86%)과 메타 플랫폼(+0.40%)은 중국의 핀둬둬(-0.08%)의 Temu 성장 둔화로 광고 수익 둔화 가능성이 제기 됐지만 금리인하 후 주요 헤지펀드들이 매도하던 대형 기술주로의 매수가 재기 되었다는 소식에 강세. 아마존(+0.91%)도 동반 상승했으나 MS(-0.78%)는 매물 소화하며 소폭 하락. MS와 20년 동안 전력 구매 계약을 체결한 코스텔레이젼 에너지(+22.29%)가 원자력 발전소 복구하고 재가동 할 것이라는 소식이 알려지자 급등. 이에 우라늄 생산업체인 카메코(+8.08%), 뉴스케일 파워(+11.34%)이 급등. 비스트라(+16.60%)등 원자력 발전 기업도 강세
테슬라(-2.32%)는 리비안(-10.95%)이 7월 미국 자동차 판매가 전월 대비 13%나 급감 했다는 소식에 하락하자 부진. 여기에 메르세데스 벤츠(-6.81%)가 수요감소, 중국 부진 등을 이유로 향후 전망에 대해 하향 조정하자 급락한 점, 폭스바겐(-3.22%)도 수요 둔화 우려를 반영하며 감원에 나선 점도 부담. 이에 루시드(-3.32%), 퀀텀스케이프(-1.69%), 앨버말(-3.69%)등 전기차와 2차전지 업종, NXP세미(-2.87%), ON세미(-5.15%)등 자동차 칩 관련 종목군도 부진.
일라이릴리(+0.70%)는 노보노디스크(-5.46%)가 위장과 수면, 불안 등 몇가지 우려스러운 부작용이 있었다는 임상 결과를 발표하자 하락하자 반사이익 기대로 상승. 경기를 알수 있는 물류회사인 페덱스(-15.23%)는 10억 달러 규모의 자사주 매입을 발표했음에도 부진한 실적과 2025년 전망을 하향 조정한 여파로 급락. UPS(-2.67%)도 동반 하락. 주택건설업체인 레나르(-5.33%)는 예상을 상회한 실적과 연준의 금리인하로 주택 수요가 증가할 수 있다는 기대가 유입 됐지만 선반영을 반영하며 매물 출회되자 하락. DR호튼(-2.62%), KB홈(-2.68%)등 여타 건설업체들도 동반 하락. 나이키(+6.84%)는 소비자 부문 사장으로 은퇴헀던 임원인 엘리엇 힐을 차기 CEO로 선임했다는 소식이 전해지자 상승.
*한국 증시 관련
MSCI 한국 증시 ETF는 0.92%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.21% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 1.31%, 러셀2000지수는 1.10% 하락했으며 다우 운송지수가 3.53% 급락. KOSPI 야간선물은 0.17% 하락. 지난 금요일 정규장에서 1,329.10원으로 마감한 가운데 야간장은 BOJ 총재의 비둘기파적인 발언으로 1,333.00원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,329.50원을 기록
*FICC: 엔화, 추가 금리인상은 서두르지 않겠다는 우에다의 발언으로 급락
국제유가는 이스라엘과 헤즈볼라의 긴장이 점차 강화되자 중동 불안을 이유로 상승. 그러나 연준의 50bp 인하가 고용불안을 의미한다는 점에서 상승 제한. 또한 러시아 에너지 수출량이 9월에 10% 증가했다는 점도 원유 상승 제한 요인. 미국 천연가스는 미국과 그리스 LNG 거래 소식에 강세. 유럽 천연가스는 우크라이나와 러시아의 가즈포럼의 계약 종료 소식에 강세.
달러화는 엔화의 약세에 힘입어 인덱스 기준 강세를 보였지만 장 중 크리스토퍼 월러 연준 이사가 추가적인 50bp 인하 가능성을 언급하자 약세로 전환하기도 하는 등 변동성이 확대. 엔화는 BOJ가 금리를 동결한 가운데 우에다 총재가 금융불안을 반영하며 ‘추가적인 인상은 서두르지 않겠다’ 라고 언급하자 달러 대비 한 때 1% 넘게 약세를 보이는 등 변동성 확대. 역외 위안화는 LPR 금리 동결 소식에 달러 대비 강세를 보였지만, 멕시코 페소, 호주 달러, 캐나다 달러 등은 달러 대비 약세
국채 금리는 FOMC에서 연준이 50bp를 인하 했지만 그동안 과도한 하락에 따른 되돌림이 진행되며 오히려 상승. 이러한 흐름이 오늘도 진행. 그러나 크리스토퍼 연준 이사가 고용이 좋은 25bp, 나쁘면 50bp, 물가가 반등을 하면 동결을 할 것이라고 언급하자 추가적인 50bp 인하 기대로 하락 전환. 이후 변화가 제한된 가운데 제한적인 등락.
금은 월러 연준 이사의 추가적인 50bp 인하 가능성을 언급하자 달러화가 강세폭이 축소되고 금리가 하락 전환하자 상승. 구리 및 비철금속은 대부분이 인민은행의 LPR 금리 동결에 대한 대한 실망 속 하락. 밀을 비롯한 대두, 옥수수 등은 보합권 등락에 그침
09/23(월)
유로존, 독일, 영국, 미국 제조업 PMI, 서비스업 PMI
미국: 시카고 연은 국가활동지수
발언, 보스틱, 굴스비, 카시카리 총재
휴장: 일본
09/24(화)
독일: ifo 기업환경지수
미국: 소비자신뢰지수
발언: 보우만 총재, 우에다(일본), 나겔(독일), 맥클렘(캐나다) 총재
채권: 미국 2년물 국채 입찰
은행: 호주 통화정책회의
실적: 오토존(AZO), KB홈(KBH)
09/25(수)
미국: 신규주택판매건수
행사: 메타(META) 콘넥트 컨퍼런스(AI, 메타버스 등 진전 발표)
연설: 쿠글러 총재
실적: 마이크론(MU)
09/26(목)
미국: GDP 성장률, 내구재주문
은행: 스위스 통화정책회의
행사: 인튜이트(INTU) 투자자의 날(AI 로드맵 발표)
발언: 파월 연준의장, 마이클 바 연준 부의장, 콜린스, 쿠글러, 보우만, 윌리엄스, 카시카리 , 쿡 총재, 라가르드 ECB 총재, 옐런 재무장관
실적: 코스트코(COST), 엑센츄이(ACN), 카맥스(KMX)
09/27(금)
중국: 공업이익
일본: 소비자물가지수
미국: 개인소득, 지출, PCE 가격지수, 소비자심리지수(확)
발언: 보우만 총재
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005474431
뉴욕증시, ‘빅컷 랠리’ 피로감에 숨 고르기...다우만 사상최고치
미국 뉴욕증시가 '빅컷'(0.5%포인트 금리인하) 랠리 후 피로감에 보합세로 마감했다. 나이키의 상승으로 다우 지수는 또 다시 사상 최고가를 기록했다. 20일(현지시간) 다우존스 산업 평균 지수는
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https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005474689
'빅컷' 美 Fed 위원, 이번 주 줄줄이 입 연다…경기 진단 주목
이번 주에는 미국 월가의 바쁜 한 주가 시작된다. 미 연방준비제도(Fed)가 금리 인하 사이클을 개시한 가운데 Fed 위원들의 공개 발언이 대거 예정됐다. 투자자들은 Fed 위원들의 입을 통해 큰 폭의
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https://n.news.naver.com/article/293/0000058640
연준 '매파' 보먼 "빅컷은 성급한 승리 선언"…'2인자' 월러는 "공격적 금리인하 가능"
미국 연방준비제도(Fed·연준)에서 매파(통화긴축 선호)로 분류되는 미셸 보먼 연준 이사가 인플레이션이 연준의 목표치인 2%에 도달하지 않았기 때문에 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 '
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https://n.news.naver.com/article/018/0005840718
"미국, 2027년형 스마트카에 중국산 소프트웨어 금지"(종합)
미국 상무부가 국가 안보 우려를 이유로 미국 도로를 운행하는 커넥티드 및 자율 주행 차량에 중국산 소프트웨어와 하드웨어를 금지할 계획이라고 21일(현지시간) 로이터통신이 소식통을 인용
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https://n.news.naver.com/article/001/0014939534
ECB 총재 "세계 경제, 1920년대 불황과 유사한 압력 직면"
자유무역 약화, 기술 발전 등 1920년대와 2020년대 비교 "현대 중앙은행, 구조적 변화 관리할 도구 갖춰" 세계 경제가 1920년대 불황 때와 비슷한 압력에 직면해 있다고 크리스틴 라가르드 유럽중앙
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https://n.news.naver.com/article/001/0014940152
中 8월 재정수입 2.8%↓, 지방정부 토지수입 41.8%↓…악화 지속
경제 둔화 속 세수 확보 난관…기업 법인세 20% 늘었지만 개인소득세 2.9% 감소 정성조 특파원 = 올해 8월에도 중국 중앙·지방정부의 재정 수입 감소세가 이어진 것으로 나타났다. 22일 중국 경제
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https://n.news.naver.com/article/001/0014940684
이스라엘·헤즈볼라 전면전 공포…가자전쟁 이후 최대규모 교전(종합)
헤즈볼라, 접경지 로켓 공습…이라크 친이란세력도 가세 주장이스라엘 즉각 반격…삐삐 폭발사태 후 치킨게임식 긴장 악화 이, 전쟁준비 들어가나…접경지 내 학교폐쇄·병원이전·모임제한레
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https://n.news.naver.com/article/018/0005841182?lfrom=cafe
강달러 종료 임박...페인트·건자재 '방긋' vs 제지 '우울'
미국 기준금리 인하로 강(强)달러 시대가 저물 것으로 예상되면서 업종별 희비가 엇갈릴 전망이다. 원자재 수입 비중이 높고 내수 비중이 큰 페인트를 비롯한 건축자재는 실적개선이 기대되지
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https://n.news.naver.com/article/009/0005367958
노보노디스크 vs 일라이릴리…비만치료제 가격경쟁 본격화
‘위고비’ 판매가 정가 대비 ‘반값’ 정가 1000달러 웃도는 ‘젭바운드’ 판매가 월 750~800달러 선 비만 치료 주사제를 판매하는 노보노디스크와 일라이릴리 간 가격경쟁이 본격화되고 있다고
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FDA 신약허가 재도전 HLB… 제2의 美 진출 국산 항암제 되나
올해 초 미국 식품의약국(FDA) 신약 허가 도전이 불발된 HLB의 간암 신약 ‘리보세라닙’이 미국 진출 재도전에 시동을 걸었다.당초 예상했던 국산 항암제 최초 FDA 승인 타이틀은 사라졌지만 기술
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[단독] "24일 아니라 26일"…고려아연 공개매수 변곡점, 휴일의 함정 있었다 [시그널]
이 기사는 2024년 9월 23일 00:04 자본시장 나침반 '시그널(Signal)' 에 표출됐습니다. 영풍·MBK파트너스가 기간 연장 없이 공개매수 가격을 높일 수 있는 마지노선이 오는 24일이 아니라 26일로 확
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삼성전기, 초소형 전고체 배터리 세계 최초 개발
크기 자유자재 ‘꿈의 배터리’ 웨어러블 기기에 탑재 가능 2026년 상반기 중 양산 계획 삼성전기가 웨어러블 기기에 탑재할 수 있는 초소형 전고체 배터리를 세계 최초로 개발했다. 22일 업계에
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https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007800788
삼성전자-TSMC, UAE에 133조 반도체공장 건설 추진(상보)
한국의 삼성전자와 대만의 TSMC가 중동인 아랍에미리트연합(UAE)에 총 1000억달러(약 133조)의 대규모 반도체 공장 건설을 추진하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도했다. 세계 최
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https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005092087
"몸값 124조? 우리가 사줄게"…'반도체 제왕', 어쩌다 인수 매물이 됐나
기업가치 기준으로 한때 세계 최대 규모를 자랑했던 '반도체 제왕' 인텔이 경쟁사인 퀄컴에 매각될 위기에 놓였다. 극심한 경영난으로 강도 높은 구조조정에 돌입한데 이어 인수·합병(M&A) 매물
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[거버넌스워치] 오비이락?…영원무역 차기 오너 성래은, 증여세 빚진 작년 보수 폭증
오롯이 지주사 위의 ‘옥상옥(屋上屋)’ 지배회사에서 분출된 힘은 가공할 만했다. 창업주는 강력한 오너십을 가졌고, 주식 증여 ‘한 방’으로 2세 지분승계를 매듭지었다. 거액의 증여세 재원
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해리스, 트럼프에 전국서는 4%p·경합주서는 2%p 각각 우위
CBS 여론조사…해리스 경합주 7곳 중 5곳서 오차범위 내 앞서 NBC 여론조사서는 해리스 49%·트럼프 44% 기록 트럼프 전 대통령과 해리스 부통령[로이터 연합뉴스 자료사진
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“투자운용사 아폴로, 인텔에 최대 50억달러 지분투자 제안”
[이데일리 김윤지 기자] 글로벌 운용사 아폴로 글로벌 매니지먼트가 미 반도체 기업 인텔에 최대 50억 달러(약 6조6800억원)의 지분 투자를 제안했다고 22일(현지시간) 블룸버그
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中 저가공세에 조선·철강 갈등 고조 … 후판 가격놓고 제소전까지
경북 포항시 남구 제철동에 있는 포스코 포항제철소 2고로에서 한 직원이 용광로에서 쇳물을 만드는 작업을 하고 있다. [사진=연합뉴스] 중국산 저가 철강 제품의 공습이 국내 철강업계
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한국, 체코와 원전‧배터리 포함 56건 MOU 체결… 유럽 새 교두보 확보
20일(현지 시각) 오전 체코 수도 프라하에서 남서쪽으로 1시간 떨어진 플젠에 위치한 두산스코다파워. 2009년 두산중공업(현 두산에너빌리티)이 인수, 한국과 체코 양국 원전 동맹의 상징으로 떠
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한은 금리인하 10월? 11월?…"내수 침체" vs "가계부채 위험"
미국이 '빅컷'(한번에 정책금리 0.5%포인트 인하)을 단행하면서 글로벌 금리인하 흐름이 시작됐다. 다만 한국은행의 금리인하 시기는 아직 불투명하다. 물가와 경기 측면을 보면 금리 인하가 당
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한화·LG, 고려아연 지지 나선다…최윤범, 양사 최고위층 회동, 최윤범, 양사 최고위층과 회동 MBK연합에 경영권 넘어가면 미래사업 협력 차질 우려한 듯
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