9월 3일 화요일 장전뉴스

 

유럽 증시, 미국 휴장 속 매물 소화하며 상승 전환하며 마감

 

미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 중국 제조업지표 부진과, 독일 정치 불확실성으로 장 초반 독일 등이 0.7% 내외 하락. 그러나 유럽 각국 제조업 지표 개선과 미국 경제지표에 대한 기대가 중국 경기에 대한 우려를 완화시켰으며, 개별 종목 이슈에 힘입어 결국 상승 전환에 성공. 특히 M&A 이슈가 부각된 부동산 업종과 신약개발 기대 속 대형 제약주가 이를 주도. 대체로 시장은 영국을 제외하고 소폭 상승했지만 미국 경제지표를 기대하며 장중 고점으로 마감(독일 +0.13%, 영국 -0.15%, 프랑스 +0.20%, 유로스톡스50 +0.30%)

 

*변화 요인: 경기, 정치, 그리고 기대

 

중국 제조업지수가 둔화되는 등 경기에 대한 우려가 높아짐. 다만, 폭염과 태풍의 영향이 컸기 때문에 일시적인 현상일 수 있어 확대되지는 않음. 실제 생산지수, 신규주문 등은 견조했기 때문. 물론, 원자재 가격, 출고가격이 폭락했다는 점은 주목할 필요가 있는데 이는 향후 중국 생산자 물가지수의 큰 폭 하락을 불러올 수 있기 때문. 이 여파는 유럽 경제에도 불안을 줬지만, 이날 발표된 유럽 각국의 제조업 PMI는 예비치보다 상향 조정되는 양상을 보여 영향은 제한. 더불어 미국 경제지표에 대한 기대도 확대. 이에 시장은 장 초반 하락을 뒤로하고 안정을 보이며 반등에 성공.

 

한편, 독일 극우 정당인 Afd(독일을 위한 대안)가 튀링겐과 작센주 의회 선거에서 30%가 넘는 지지율로 1위를 기록. 물론, 두 지역 모두 옛 동독 지역으로 반 이민 등이 우세하다는 점에서 영향이 확대될 가능성은 제한. 그럼에도 옛 서독과 동독의 경제적 격차가 확대되는 등 빈부 격차로 인한 극우 정당의 지지율 확대와 그로인한 사회불안 요인을 야기. 다만 30% 초반대 득표율이라는 점에서 다른 정당이 연정을 거부하면 주 정부 구성 가능성은 낮다는 점이 부각되며 관련 우려가 확대되지는 않음. 이에 독일 닥스 지수가 장 초반 한 때 0.7% 하락하다 반등에 성공했으며 유로화도 약세를 보이다 강세로 전환

 

이런 가운데 미국 고용보고서에 대한 기대가 확대. 골드만삭스, 바클레이즈 등 많은 투자회사들이 비농업고용자수가 시장이 예상하고 있는 16.5만 건을 상회한 결과를 내놓을 것으로 전망. 여기에 실업률은 4.3%에서 4.2%로 하락할 것으로 기대. 이 결과는 달러 강세, 금리 상승을 견인하는 모습을 보임. 물론, 유럽장에서도 유럽 각국의 국채 금리는 상승. 반면, 달러화는 파운드화와 유로화 강세 영향으로 약세로 전환.

 

*특징 종목: 소비, 방어, 자동차 부진 Vs. 통신, 부동산 강세

 

ASML(+0.83%)는 반도체 수요 위축을 이유로 일자리 감축 보도를 부인하자 상승. 그러나 인피니온(-0.55%), ST마이크로(-0.35%)등 여타 반도체 업종은 부진. IT 제품 및 서비스 제공업체인 카이노스(-14.29%)는 거래환경이 더 어려워질 것이라고 경고하며 수익 전망치를 하향 조정하자 급락. 기업 컨설팅 서비스 업체인 텔레퍼포먼스(-3.03%), 디지털 서비스 및 결제 플랫폼 회사인 에덴레드(-2.93%)도 부진. 영국 스포츠 패션업체인 JD 스포츠 패션(-2.25%)은 동일 매장 매출이 1.5% 증가했지만 전체 패션 매출은 6.6% 감소했다는 소식에 하락. 신발, 의류 온라인 유통업체인 잘란도(-3.11%), 아디다스(-0.86%), LVMH(-0.16%) 등도 동반 하락.

 

영국 온라인 자동차 판매 회사인 오토 트레이더 그룹(+3.06%)은 중고차 가격 하락에도 불구하고 강력한 수요와 판매가 진행되고 있다는 소식에 강세. 폭스바겐(+1.25%)은 공장폐쇄 및 감원을 통한 비용 절감 가능성이 부각되자 상승. 반면, BMW(-0.81%), 메르세데스-벤츠그룹(-0.61%), 다임러 트럭(-2.02%), 포르쉐(-1.47%) 등은 부진. 롤스로이스(-6.47%)와 방산업체 BAE(-2.82%)는 영국이 국제 인도법 위반을 이유로 이스라엘에 무기 수출 30건 일부 금지하자 하락. 프랑스 방위 업체인 탈레스(-2.37%), 항공업체 에어버스(-1.37%), 독일 군사 장비 업체인 라인메탈(-2.69%)도 부진.

 

유럽 제약업체인 사노피(+3.62%)는 다발성 경화증 약물 임상 시험에서 유망한 결과를 보였다는 소식에 상승. 독일 제약 및 실업실 장비 공급업체 사르토리우스(-4.73%)는 RBC가 실적에 대한 우려를 이유로 투자의견을 중립으로 하향 조정하자 급락. 영국 보험, 재보험 회사인 비즐리(+2.00%)는 관련 시장이 2028년까지 큰 폭으로 성장을 할 것이라는 소식과 자사주 20만주 매수 소식에 상승. 영국 통신업체인 보다폰(+1.61%)은 에미레이트 통신의 지분이 14.6%에서 15%를 넘어섰다는 소식에 상승. 프랑스 통신업체인 오렌지(+1.65%)도 상승.

 

영국의 부동산 체인업체인 라이트무브(+27.43%)은 호주의 온라인 부동상 광고 회사인 레아 그룹(-5.28%)이 인수한다는 소식에 급등했지만 레아그룹은 호주 시장에서 급락. 관련 M&A로 부동산 관련 업종에 대한 밸류에이션이 높아져야 한다는 기대로 주택 건설업체 배럿 개발(+3.12%), 상업용 부동산 업체인 유니바일-로담코-웨스트필드(+2.18%), 독일의 주거용 부동산 관리 회사 보노비아(+1.99%)도 동반 상승

 

*한국 증시 관련 수치

 

야간선물은 0.10% 상승. 전일 정규장에서 1,338.40원으로 마감한 달러/원 환율은 야간장에서 1,338.50원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,335.70원을 기록.

 

*FICC: 구리 및 비철금속 하락 Vs. 유가 상승

 

국제유가는 브렌트유가 중국 제조업지표 부진으로 인한 경기 위축, 그로인한 수요 둔화 가능성이 제기되며 하락. 더 나아가 OPEC+의 증산 가능성도 하락 요인 중 하나. 그런 가운데 리비아 석유공사는 동부 유전의 생산 작업이 중단될 수 있다고 발표하자 결국 상승 전환에 성공하며 마감. 유럽 천연가스는 러시아에서 유럽으로의 가스 수출이 감소했다는 소식에도 불구하고 2%대 하락.

 

달러화는 독일 정치 불안으로 인한 유로화 약세로 강세 출발했지만, 유럽 경제지표의 견고함을 바탕으로 유로화가 강세로 전환하자 보합권으로 하락. 파운드화는 유럽의 제조업 PMI가 속보치와 변화가 없었지만 26개월만에 최고치를 기록했다는 점이 부각되며 달러 대비 강세. 엔화는 달러화가 고용보고서를 기다리며 강세를 보이자 한 때 147엔을 넘어서는 약세를 보임. 역외 위안화는 달러 대비 0.4% 약세를 보인 가운데 멕시코 페소 등도 약세

 

국채 금리는 미국 시장이 휴장인 가운데 유럽 각국의 국채 금리는 상승. 유럽 제조업 PMI가 45.6에서 45.8로 상향 조정된 데 따른 것으로 추정. 이에 시간 외 미국 국채 가격이 하락(금리 상승)하는 등 대체로 글로벌 금리는 상승하는 모습을 보임

 

금은 시간 외로 소폭 상승. 구리 및 비철금속은 LME 시장의 재고 감소에도 불구하고 대부분 하락. 중국의 제조업 PMI가 둔화된 데 따른 것으로 추정.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001015426?lfrom=cafe

추석 전에 팔아라… 올해도 공식 통할까

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/09/03/2024090300001.html

노동절 휴무로 美 증시 휴장… 유럽증시 소폭 상승 마감

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005084845?lfrom=cafe

"애플 첫 AI폰 출시 임박" 국내 부품사 들썩…주가 상승세 언제까지

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001722479?lfrom=cafe

미국 태양광 수요 증가에 동남아 우회 수출 루트 봉쇄까지, 한화큐셀에 볕 드나

https://n.news.naver.com/article/001/0014907930

푸틴 "러, 본토 공격에도 우크라 동부 진격 계속"(종합)

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323580

독일 8월 제조업 PMI 42.4…5개월 만에 최저(상보) - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/article/421/0007765986

독일 폭스바겐, 창립 87년 역사상 처음으로 현지 공장 폐쇄 검토

https://n.news.naver.com/article/001/0014907832

"中, 일본에 '반도체 추가 제재시 심각한 경제보복' 경고"(종합)

https://n.news.naver.com/article/421/0007765985

리비아 유전 셧다운 확대, WTI 0.67% 상승

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=249695

‘ESMO 2024’ 카운트 다운, HLB⸱루닛⸱티움바이도 등 참여 기업 관심↑ - 팜뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007766011?lfrom=cafe

테슬라 8월 중국 판매 3% 증가-BYD는 30% 급증

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002357371?sid=104

中 비방 선거 광고만 171건…美민주·공화 서로 ‘중국 때리기’ 열중

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005084789?sid=104

미국, 가자 중재 포기하나…"조만간 이스라엘-하마스에 최후통첩"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004386855?sid=104

‘관세 폭탄’ 피하자…中전기차업체, EU에 “가격·물량 제한” 제안

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007765748?sid=104

중국, 시진핑 내년 방한 가능성에…"적절한 분위기 조성 필요"

https://n.news.naver.com/article/029/0002899725

"배터리 화재 위험"…BMW, 전기차 미니쿠퍼SE 전세계 리콜

https://im.newspic.kr/qoaZcBu

尹정부 2년 '재정 돌려막기' 이자 7867억원...文정부 5년 2배 이상

https://im.newspic.kr/ftykgLa

'영끌 폭발'에 이틀 동안에만 가계대출 1.3조 급증

https://im.newspic.kr/QOJShA9

한화 방산 3사, 폴란드 MSPO 참가... 잠수함, 전투체계 등 통합 안보 솔루션 제시

https://n.news.naver.com/article/003/0012763252?lfrom=cafe

[속보] 예멘 후티군 홍해에서 "블루 라군1호" 선박에 미사일· 무인기 폭격

https://n.news.naver.com/article/025/0003383898

몸값 뛴 이미지센서 직접 만든다…삼성 시스템LSI, 소니 추격

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5529383

비트코인 1.32% 상승, 5만9000달러 회복

https://www.hankyung.com/article/2024090328686

"2차전지 섹터 관심 둘 때…민주당 승산 높고 금리인하 수혜주"-KB

https://n.news.naver.com/article/015/0005028723

[단독] 정의선 - 도요타 회장 '수소 생태계 구축' 손잡는다

https://www.mk.co.kr/news/world/11107662

日정부도 뛰어들었다 10조원 호주 함정 사업 韓·獨·스페인과 경쟁 - 매일경제

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240903015800001

올해 국군의날 임시공휴일 지정키로…오늘 국무회의 의결 | 연합뉴스

https://www.hankyung.com/article/2024090222591

태양광산업 해뜰날 오나…中, 웨이퍼 가격 인상

.https://www.yna.co.kr/view/AKR20240902162700062

[르포] "암 환자인데 그냥 돌아가"…응급실 야간 진료 무기한 중단 첫날 | 연합뉴스

https://www.hankyung.com/article/2024090223971

K반도체 제조사 전부 'OCI 인산' 쓴다