미 증시, 장중 변동성 후 월말, 주간 옵션 추정 수급으로 상승 확대 마감
미 증시는 개인소득/지출과 PCE 가격 지수 발표로 경기 경착륙 우려가 완화된 데 힘입어 상승 출발. 특히 전일 장 후반 지수 상승 반납을 주도 했던 반도체 업종이 상승 주도. 그러나 관련 지표로 달러 강세, 금리 상승이 진행되고, 고용보고서 등 주요 지표 발표를 앞두고 매물 소화도 여전히 진행돼 지수 상승분을 반납 하는 등 변동성은 여전. 장 후반에는 주간 옵션과 월말 수급으로 추정되는 매수세가 유입되며 장 마감 직전 상승 확대 마감(다우 +0.55%, 나스닥 +1.13%, S&P500 +1.01%, 러셀2000 +0.67%, 필라델피아 반도체 지수 +2.58%)
*변화 요인: 경기 경착륙 우려 완화, 개인 Vs. 기관
7월 개인 소득은 전월 대비 0.3% 증가하며 지난달 발표된 0.2%를 상회. 임금과 급여가 0.3%, 임대수입이 1.0% 증가한 반면 자산 수입은 0.1% 감소. 개인 소비지출은 지난달 발표된 전월 대비 0.3%보다 상승한 0.5% 증가로 발표. 실물 상품은 0.7% 증가한 가운데 서비스 지출은 0.2% 증가. 저축률은 3.1%에서 2022년 6월 이후 최저치인 2.9%로 감소하며 2분기 GDP 성장률 상향 조정 원인인 소비에 대한 상향 조정을 반영
PCE 가격 지수는 지난달 발표된 전월 대비 0.06%보다 상승한 0.16%로 발표. 전년 대비로는 2.47%에서 2.50%로 상승. 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.16%로 유지. 주택을 제외한 핵심 서비스 가격은 0,21%로 상승. 전년 대비로는 2.58에서 2.62%로 소폭 상승. 대체로 예상과 부합된 결과를 내놓았지만 소비가 증가하고 물가는 높은 수준이라는 점에서 시장 일각에서 기대하는 50bp 인하 기대가 감소. 이에 달러는 강세를, 국채 금리는 상승. 주식시장은 반도체 업종 중심으로 강세를 보이며 상승 출발.
그렇지만, 9/2일 미 노동절을 휴일까지 3일 연휴를 앞두고 매물 출회. 미국 개인 투자자 심리지수는 상승할 것이라는 전망이 역사적 평균인 37.5%보다 높은 51.2%로 발표되는 등 개인 투자자들의 긍정적인 전망이 이례적으로 높은 수준이 이어지고 있음. 이에 개인 투자자들의 적극적인 매수세가 유입되며 미 증시를 견인하는 경향이 높음. 이는 최근 지수가 하락하면 반등하는 경향이 높았던 요인 중 하나
반면, 헤지펀드들의 포트폴리오에서 지난 7월 중순 현금 비중 17.3%에서 7월 말 18.5%로 증가(스테이츠스트리트 발표). 결국 헤지펀드와 개인의 심리가 상반된 가운데 주요 지수는 상승 출발 후 매물 출회가 진행. 이는 9/6일 미국 고용보고서 발표를 앞두고 있고, 미국 대선, 중동 불안 등 불확실한 요인이 연휴기간 영향을 줄 수 있다는 점이 부담을 준 것으로 추정. 물론, 장 후반 특히 마감 직전에는 월말 수급과 주간 옵션으로 추정되는 수급의 영향으로 상승하는 등 변동성은 지속
*특징 종목: 필라델피아 반도체 지수 2.58% 상승
엔비디아(+1.51%)는 실적 발표 후 하락세를 뒤로하고 반발 매수세가 유입되며 상승. 다만 여전히 장중 매물 출회도 여전히 진행되며 상승 축소 되기도 했지만 장 마감 앞두고 재차 반등하는 등 변동성은 여전. AMD(+2.28%), TSMC(+1.51%), ASML(+1.82%), 마이크론(+0.70%) 등도 상승 출발 후 매물 소화하는 경향이 높았지만 장 마감 앞두고 상승 확대. 마벨테크(+9.16%)는 AI 수요 급증으로 예상보다 양호한 실적을 발표하자 급등. 브로드컴(+3.75%)도 이에 힘입어 상승. 인텔(+9.49%)도 파운드리 사업부의 매각 또는 분사를 포함한 전략적 옵션을 고려하고 있다는 소식에 급등. 이에 필라델피아 반도체 지수는 2.58% 상승
아마존(+3.71%)은 음성 비서인 알렉사를 업데이트 했는데 엔트로픽 클라우드 모델을 이용할 것이며 관련 업데이트는 한달에 5~10달러를 부과할 것이라는 소식에 상승. 애플(-0.34%)은 최근 화웨이가 2분기 중국내 스마트폰 출하량이 전년 대비 41% 급증한 가운데 애플은 2%p 감소하고 있다는 소식에 하락. 테슬라(+3.80%)는 최근 하락을 뒤로하고 반등. 특히 10/10일 로보택시를 워너브라더스 스튜디오에서 발표한다는 소식도 긍정적. 경기 경착륙 가능성이 완화되자 JP 모건(+1.17%), BOA(+1.44%)등 대형 은행주와 웨스턴 얼라이언스(+1.66%), US뱅코프(+1.50%)등 지역은행도 강세
알리바바(+2.86%)는 중국 규제 당국이 독점적 관행에 대한 혐의로 2021년 벌금을 부과 받았으며 3년간의 정비를 요구받았으며 이날 규제 당국으로부터 승인을 받아 독점 금지 이슈 해소 소식에 상승. 핀둬둬(+2.88%), 진둥닷컴(+2.39%)등 여타 전자상거래 업종도 동반 상승. 저소득층 소비 위축으로 실적 전망이 크게 하향 되며 전일 급락 했던 달러 제너럴(-1.26%)은 반발 매수세가 유입되며 상승 하기도 했지만 여전한 매물로 결국 하락 마감
페이팔(-1.00%), 블록(-0.51%)등은 디지털 유로화가 결제 서비스 비용이 감소할 것이라는 보고서 발표 후 하락. 그러나 유럽 결제회사들은 긍정적인 영향을 받을 것이라는 소식에 상승하는 차별화. 태양광 업체인 진코솔라(+5.75%)는 분기 손실 실적을 발표하며 하락출발 했지만 모듈 출하량이 전년 대비 34% 급증 했다는 소식에 상승 전환. 화장품 업체인 울타뷰티(-4.01%)는 부진한 실적과 가이던스 발표로 하락.
*한국 증시 관련
MSCI 한국 증시 ETF는 0.14%, MSCI 신흥 지수 ETF도 0.21% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.58% 상승한 가운데 러셀2000지수는 0.67%, 다우 운송지수는 1.10% 상승. KOSPI 야간선물은 0.15% 하락. 지난 금요일 정규장에서 달러/원 환율은 1,336.00원으로 마감했지만 야간시장에서는 주요 지표 발표로 달러화가 강세를 보이자 1,337.50원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334.40원을 기록
*FICC: 국제유가, OPEC+의 증산 가능성 제기로 급락
국제유가는 미국의 소비 지출 증가에 따른 기대에도 불구하고 10월부터 OPEC+가 공급을 증가할 것이라는 소식이 전해지자 하락. 여기에 중국 수요 감소로 지속적으로 하락하고 있으며 골드만삭스등 주요 투자회사에서 전망을 하향 조정한 점도 부담. 가솔린은 갤런당 2.1달러를 하회하는 등 급격한 하락이 특징. 천연가스는 보합권 등락에 그침
달러화는 소비지출이 견조하고 물가는 견조하자 경기 경착륙 우려 완화 등을 반영하며 여타 환율에 대해 강세. 그러나 유로화는 이사벨 슈나벨 ECB 이사가 헤드라인 인플레 수준은 통화정책에 과소평가 되었을 수 있다는 매파적인 발언에도 달러 강세 여파로 약세. 호주달러, 브라질 헤알 등 상품 환율은 국제유가 급락 여파로 달러 대비 약세.
국채 금리는 물가 둔화는 진행되고 있지만 속도가 느렸고, 여기에 소비 지출이 증가하고 있다는 소식에 경기 경착륙 우려가 완화되자 상승. 특히 채권 시장에는 9월 FOMC에서 50bp 인하 가능성이 일부 반영됐기에 이날 발표된 경제지표로 50bp 가능성이 약화된 점도 금리 하락 요인 중 하나.
금은 달러 강세와 경기 경착륙 우려 완화 등을 반영하며 하락. 은도 동반 약세. 구리 및 비철금속은 중국 정부가 부동산 지원 정책을 발표했지만 달러화 강세 여파로 혼조 양상. 특히 중국 정부 정책에 힘입어 강세를 보였던 구리와 알루미늄이 이로 인해 소폭 하락 전환. 밀은 달러 강세에도 불구하고 캐나다를 비롯해 프랑스 등에서 공급 감소 가능성이 제기되자 상승. 콩과 옥수수도 이러한 공급 감소 가능성이 제기되자 동반 상승
09/01(일)
한국: 수출입통계
09/02(월)
중국: 차이신 제조업 PMI
독일: 소매판매
휴장: 미국, 캐나다
09/03(화)
한국: 소비자물가지수
미국: ISM 제조업지수, 건설지출
실적: 지스케일러(ZS), 깃랩(GTLB)
09/04(수)
중국: 차이신 서비스업 PMI
미국: JOLTs
은행: 캐나다 통화정책회의
보고서: 베이지북
실적: C3.AI(AI), HP엔터프라이즈(HPE), 달러트리(DRTL), 스프링쿨러(CXM)
09/05(목)
유로존: 소매판매
미국: ADP 민간고용보고서, ISM 서비스업지수
보고서: G20 경기선행지수
실적: 브로드컴(AVGO), 유아이패스(PATH), 도큐사인(DOCU), 니오(NIO)
09/06(금)
유로존: 2 Q GDP 성장률
미국: 고용보고서
발언: 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014904880
美 인플레 둔화, 완만한 금리인하 기대↑…8월 고용보고서 주목
연준 완화 시작 전 주가 상승폭 최대…유럽도 주가 최고 기록 미국 인플레이션이 둔화하고 소비는 견조한 흐름을 보이면서 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 금리를 0.25%포인트 내릴 것이란 기대가
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https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011791735?sid=104
미국, 전기차 등 중국 관세 인상 시행 또 연기…“며칠 내 발표”
미국 정부가 애초 다음 달 1일부터 시행할 예정이었던 중국 전기차 등에 대한 관세 인상 조치가 다시 순연됐습니다. USTR은 30일(현지시간) "기 제안된 수정 조치에 대한 최종 결정을 계속 진전시
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https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001015132?sid=100
이재명 “금투세, 일정 기간 대폭완화해 시행하자”
이재명 더불어민주당 대표가 1일 금융투자소득세(금투세)와 관련해 “금투세를 지금 당장 시행하는 것은 정부 시책의 부족한 측면이 강하기 때문에, 일정 기간 대폭 완화해서 시행하는 방안도
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https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001839168?sid=100
국가안보실, 딥페이크 대응 등 사이버안보 기본계획 발표
국가안보실이 최근 논란이 되고있는 딥페이크 문제를 포함, 가짜뉴스와 사이버 공격 등에 선제적으로 대응하기 위한 범부처 100대 실천과제를 수립했습니다. 안보실은 오늘(1일) 국정원과 외교
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https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005084124
역대 최장·최악 폭염 끝나가는데..."블랙아웃 위험이 도사린다"
전기가 더 필요하다. 냉난방에, 자동차에, 공장에 필요한 전력은 기하급수적으로 늘어난다. 전기요금이 저렴한 탓에 너도나도 펑펑 쓴다. 연일 역대 최대 전력수요를 경신하지만 전기가 끊길 것
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https://n.news.naver.com/article/001/0014903915
'연준 중시' 美 7월 PCE 물가 전년 대비 2.5%↑…예상치 부합(종합)
전월 대비 0.2% 상승해 연준 목표 달성 '청신호'…시장 관심 '고용'으로 이지헌 특파원 = 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 중시하는 인플레이션 지표가 전문가 예상에 부합하며 전년 대비
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https://n.news.naver.com/article/001/0014904931
'반도체의 힘' 8월 수출 11.4%↑…15개월 연속 무역흑자(종합)
반도체 수출 119억달러로 8월 중 역대 최대…韓 수출의 20% 담당 대중·대미 수출 모두 100억달러 넘기며 '순항'…EU 수출 역대 최대 안덕근 산업장관 "韓, 상반기 세계 10대 수출국 중 수출증가율 1위
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https://n.news.naver.com/article/001/0014904141
中 8월 제조업 PMI 49.1…각종 진작책에도 넉 달째 '경기 수축'
시장 전망치도 하회…외신 "가계소비 장려 추가 부양책 기대감 커져" 중국의 경기 동향을 보여주는 제조업 구매관리자지수(PMI)가 넉 달째 '경기 수축'을 나타냈다. 중국 국가통계국은 31일 올해 8
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https://n.news.naver.com/article/001/0014905573
5대 은행 주담대 '역대급'↑…우리銀, 무주택자만 대출 '초강수'(종합2보)
8월 29일까지 7.3조↑…DSR 강화 전 30∼31일 몰려 최대 기록 경신 가능성도 가계대출 8.3조↑·3년4개월내 최대폭…신용대출도 석달 만에 반등 집거래 급증에 가계대출 단기 진정 어려워…주담·전
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https://n.news.naver.com/article/020/0003584972
금투세 유예 합의 불발…“시장 구조적 문제 등 종합 검토키로”
여야는 1일 당 대표 회담을 마친 뒤 “금융투자소득세(금투세)와 관련해 주식 시장의 구조적 문제 등 활성화 방안과 함께 종합적으로 검토, 협의하기로 했다”고 밝혔다. 내년 1월 시행 예정인
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https://n.news.naver.com/article/421/0007763281
폴란드·호주·미국·필리핀, 릴레이 방산전시회…'K-방산' 수출 로드쇼
올해 상반기 역대급 실적을 기록한 'K-방산'이 이달 폴란드를 시작으로 국내외에서 열리는 대규모 방산 전시회에 참석한다. 전시별 특성에 맞는 제품을 선보여 유럽과 북미, 동남아시아 등으로
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https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=531794
테슬라, 로보택시보다 '가정용 로봇' 먼저 선보일 전망 - 디지털투데이 (DigitalToday)
[디지털투데이 김예슬 기자] 테슬라가 로보택시보다 가정용 로봇을 먼저 출시할 수도 있다는 관측이 나왔다. 테슬라는 완전자율주행(FSD) 소프트웨어가 거의 완성됐다고 거듭해서 언급해 왔다.
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https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012759592?sid=104
러 외무 "영토 협상 없다…우크라 접근 방식 순진"
우크라이나가 러시아 접경 지역 공격을 이어가는 가운데, 러시아 외무장관이 영토 협상에 응하지 않겠다고 선 그었다. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 31일(현지시각) 공개된 러시아 매체
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https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014904829?sid=104
이스라엘 "가자서 시신 다수 발견"…하마스 인질 가능성에 촉각
신원 확인 작업 중…휴전 촉구 시위대 "네타냐후가 인질 버렸다" 바이든 "여전히 휴전 성사 낙관"…완충지대 이스라엘군 주둔이 쟁점 이스라엘군이 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘 인
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중국, 필리핀과 남중국해 암초서 또 충돌…2주 새 네번째 마찰
중국과 필리핀이 영유권 분쟁 중인 남중국해 스프래틀리군도에서 또다시 마찰을 빚었습니다. 중국 해경은 현지시간 지난달 31일(토) "필리핀 해경선이 비전문적이고 위험한 방식으로 운항하더
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韓증시 재입성 노리는 中기업들...증권사 주저하는 이유는
“최근 모 중국기업이 IPO(기업공개)할 수 있는지 문의가 왔는데 어렵다고 했어요. 사실 제대로 관리되는지 알 길이 없잖아요.” (한 증권사 IPO 담당자) 한동안 한국 증시에 발길이 끊겼던 중국
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中바이오 매출 하락 본격화… 美 생물보안법 여파 확산 - 매일일보
매일일보 = 이용 기자 | 미국이 자국 내 중국 바이오 기업의 활동을 제한하는 생물보안법 통과에 박차를 가하면서, 중국 주요 바이오기업의 매출 하락이 본격화됐다.1일 업계에 따르면, 최근 중
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[상보] 국제유가, “OPEC+ 감산 중단” 관측에 급락...WTI, 3.1%↓
OPEC+ 공급 증가 우려ㆍ미국 ‘빅컷’ 기대감 위축에 급락리비아 생산 차질에 하락 폭은 제한 ▲미국 텍사스 미들랜드에서 석유 펌프잭이 작동하고 있다.
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인텔 파운드리 부문 분사, 주가 10% 폭등
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사
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[Why&Next]딴지 건 美웨스팅하우스, 체코 총리도 "문제없다" - 아시아경제
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네바다 주의 구글의 지열발전소. [한스경제=박정현 기자] 전기 먹는 하마 '데이터센터'의 전력 확보를 위해 글로벌 기술 대기업들이 지열로 눈을 돌리고 있다. 페이스북 모회
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1형 당뇨 환자들의 필수품인 연속혈당측정기(CGM)에 대한 지원을 강화하려는 움직임이 국회에서 시작되고 있다. 관련 시장이 커질 것이라는 기대감에 국내 제약사들도 예의주시하고 있다. 1일 업
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‘비만 치료제’ 위고비, 코로나 사망률 줄여줬다
비만치료제 위고비가 코로나19로 인한 사망률을 낮춰준다는 임상결과가 나왔다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 1만 7604명을 대상으로 한 임상시험에서 위고비를 복용한 이들은 복용하지 않은 이보다
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'대왕고래 프로젝트’…석유공사, 포항에 현장 사무소 개설
정부가 올해 말로 예정된 경북 포항 영일만 석유·가스전 첫 시추를 앞두고 시추 위치 선정에 장고를 거듭하고 있는 가운데 한국석유공사가 포항에 사무소를 마련한다. 1일 포항시 등에 따르면
news.heraldcorp.com
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