8월 22일 목요일 장전뉴스

미 증시, 경기 위축과 대선 불안에도 금리인하 기대에 힘입어 상승

미 증시는 소매 업체들의 양호한 실적에 관련 종목군 중심으로 상승 출발. 그러나 노동 통계국의 고용자수 하향 조정으로 고용 위축에 따른 경기 불안 요인 반영해 장중 하락하기도 했음. 이런 가운데 금리 인하 기대가 확대되며 반등에 성공했고 장 후반 FOMC 의사록을 통해 9월 금리인하가 확실시되자 반도체 업종 중심으로 지수 상승 확대. 장 마감 앞두고는 대선 불확실성이 부각되자 변동성 확대되기도 했지만 투자심리는 여전히 양호해 재차 반등을 주며 마감(다우 +0.14%, 나스닥 +0.57%, S&P500 +0.42%, 러셀2000 +1.32%, 필라델피아 반도체 지수 +1.38%)

*변화 요인: 고용 둔화, FOMC 의사록, 대선

미 노동 통계국은 2023년 4월에서 2024년 3월까지의 비농업 고용자수에 대해 기존의 약 290만 건에서 81.8만 건이 감소했다고 수정 발표. 이는 2009년 이후 가장 큰 하향 조정. 업종별로 보면 전문 및 비즈니스가 35.8만 건, 레저 및 접객업도 15만 건, 제조업도 11.5만 건 하향 조정. 대체로 고용이 생각보다 둔화되고 있다고 볼 수 있어 연준의 금리인하 가능성이 더욱 확대. 결과 발표 직후에 경기에 대한 우려를 반영하며 달러 약세, 금리 하락, 주식시장 상승 축소가 진행. 그러나 개인투자자 심리지수에서 지수 상승 기대가 역대 평균인 37.5%를 상회한 42.5%를 기록하는 등 투자심리는 여전히 견고해 상승세는 유지

한편, 연준은 FOMC 의사록 공개를 통해 하반기 경제 성장 전망은 대체로 하향 조정했으며 이는 예상보다 약한 고용시장 여건에 따른 것이라고 발표. 더불어 대부분 위원들이 물가 위험은 감소했으나, 고용 시장에 대한 위험이 증가하고 있다고 발표. 여기에 정책 완화가 너무 늦거나 너무 약하면 경제 활동이나 고용이 악화될 수 있다고 지적. 이를 토대로 대부분 위원들이 9월 금리인하가 적절하다고 주장. 여기에 7월에도 일부 위원들이 금리 인하를 언급했다고 발표. 결과 발표 직후 달러화 약세와 국채금리 하락은 확대되고 주식시장도 반도체 중심으로 상승 확대 

이런 가운데 장 마감 앞두고 미국 대선 후보 중 하나인 케네디가 중도 하차할 수 있다는 소식이 전해짐. 특히 케네디 러닝메이트는 트럼프를 지지할 수 있다고 언급했으며, 트럼프는 케네디가 행정부에서 역할을 맡는데 확실히 열려 있다고 발표. 현재 해리스의 지지율이 트럼프를 넘어서는 양상을 보이고 있는 가운데 케네디 지지층이 트럼프를 지지할 경우 트럼프 당선 가능성이 다시 높아질 수 있음. 실제 관련 소식이 전해진 후 배팅업체들은 트럼프의 당선 가능성(49.6%)이 해리스(48.6%)보다 높다고 발표. 이 소식이 전해지자 주식시장은 매물 출회되고, 국채 금리와 달러화의 약세폭이 축소됐으며 비트코인은 상승하는 등 대선 이슈가 장 마감 앞두고 금융시장에 영향

*특징 종목: 소매 유통업종 강세

엔비디아(+0.98%)는 전일 하락을 뒤로하고 대규모 AI 인프라 구축을 위한 많은 기업들의 투자로 인한 수혜 전망에 더해 28일 발표될 실적에 대한 기대를 반영해 상승. AMD(+0.90%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(+2.11%) 등도 강세. 아나로그디바이스(+1.79%)는 예상을 상회한 실적을 발표한 데 힘입어 강세. 텍사스 인스트루먼트(+2.88%)는 시티그룹이 마진이 바닥을 형성했다며 투자의견을 매수로 상향 조정하자 강세. 이에 필라델피아 반도체 지수는 1.38% 상승

타겟(+11.20%)은 가격 인하를 통해 매출이 크게 증가하며 예상을 상회한 실적을 발표하고 2024년 실적 전망도 상향 조정한 데 힘입어 급등. TJX(+6.11%)도 예상을 상회한 실적을 발표한 가운데 연간 전망을 상향 조정하자 강세. 메이시스(-12.91%)는 양호한 실적을 발표했지만, 매출은 부진. 여기에 고객들의 지출이 축소되고 있다며 향후 전망을 하향 조정하자 급락. 대체로 가격 인하 등을 통해 소비 증가가 진행되자 달러 제너럴(+1.74%), 로스스토어(+4.23%), 룰루레몬(+1.93%), 울타뷰티(+3.22%)등과 함께 아마존(+0.69%), 이베이(+3.06%)등도 강세 

주택 건설업체 툴 브라더스(+5.62%)가 견고한 실적과 연간 전망을 상향 조정하자 강세. DR호튼(+3.81%), 레나(+2.90%), KB홈(+2.44%), 풀테(+3.05%) 등 여타 건설업종도 강세. 광학 유리 업체 코닝(+3.31%)은 미즈호가 투자의견을 시장수익률 상회로 상향 조정하자 강세. 신용카드 업체인 아메리칸 익스프레스(-2.68%)는 BOA가 소매업체의 지출 배경이 어렵고 청구량 증가가 둔화되고 있다며 투자의견을 중립으로 하향 조정하자 하락. 

중국 온라인 소매 유통업체인 징동 닷컴(-4.15%)은 월마트(+0.94%)가 지분을 매각했다고 발표하자 급락. 월마트는 이번 매각으로 월마트 차이나 등에 더 집중할 것이라고 발표. 이 소식에 알리바바(+3.07%), 핀둬둬(+1.19%) 등 경쟁 업체들의 강세가 뚜렷. 전일 크게 하락했던 니오(+3.64%), 샤오펑(+4.28%), 리오토(+4.04%) 등 중국 전기차 업체들과 트립닷컴(+4.14%)과 바이두(+2.00%) 등도 강세.

*한국 증시 관련 수치

MSCI 한국 증시 ETF는 0.11%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.39% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1.38%, 러셀2000지수는 1.32%, 다우운송지수는 0.99% 상승. KOSPI 야간선물은 0.49%. 전일 정규장에서 1,336.60원으로 마감한 달러/원 환율은 야간장에서 1,333.80원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,332.00원을 기록

*FICC: 단기 국채 금리 큰 폭 하락, 밀 가격 우크라이나 생산 증가 소식에 급락

국제유가는 미국 노동 통계국이 고용자수를 크게 하향 조정하자 경기 둔화 가능성을 반영해 하락. 여기에 중국 경기 위축에 따른 우려가 확대되는 등 수요 둔화 우려가 높아진 점도 하락 요인. 달러가 약세를 보이고 주간 원유 재고가 460만 배럴 감소했지만 영향은 제한. 관련 흐름에 미국 천연가스는 소폭 하락했지만 유럽 천연가스는 재고가 90%를 넘어섰다는 소식에 2% 넘게 하락

달러화는 미국 고용자수의 큰 폭 하락 소식에 여타 환율에 대해 약세. 고용자수 하향 조정으로 9월 50bp 인하 가능성을 높였다는 점이 달러 약세 요인으로 작용. 여기에 FOMC 의사록을 통해 연준이 9월 금리인하를 시사하고, 고용시장에 대한 우려를 높이자 이 또한 달러 약세 확대를 부추김. 역외 위안화는 달러 대비 약세를 보였으나 멕시코 페소화는 미국 고용 위축을 반영하며 달러 대비 1.8% 약세

국채 금리 역시 미국 노동 통계국의 고용자수를 하향 조정한 가운데 FOMC 의사록을 통해 연준의 9월 금리 인하 가능성을 확인하자 하락. 특히 단기물 중심으로 하락폭이 컸음. 다만 장 마감 앞두고 대선 불확실성 확대를 반영해 하락폭 축소. 한편, 20년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.62배를 하회한 2.54배를 기록했지만 간접입찰은 70.2%를 상회한 71.0%를 기록해 영향은 제한

금은 달러 약세와 금리 하락에 힘입어 상승. 은도 상승. 구리 및 비철금속은 차익 매물이 출회된 알루미늄이 소폭 상승에 그쳤고, 구리는 아시아 지역 재고가 감소하고 있다는 소식에 상승. 아연과 주석은 2% 내외 상승하는 힘을 보임. 대두와 옥수수는 달러 약세에 기반해 소폭 상승한 반면, 밀은 미 농무부가 우크라이나 지역 생산 전망을 10.8% 상향 조정하자 급락.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005461918

[뉴욕증시]'9월 피벗' 시사 FOMC 의사록에 상승…나스닥 0.57% ↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005461915

"美 Fed 위원 상당수, 7월 금리인하 주장"…'인하 확실' 9월 빅컷 가나

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005461904

금값 또 사상 최고치 경신…"내년엔 3000달러 전망"

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https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2024082115463784929

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WHO 기존 엠폭스, 유럽서 근절 안돼…매달 100건 발생

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003381188?sid=101

'배터리 두뇌' 키우자..소프트웨어 기술력 강화하는 배터리 제조사들

https://www.sedaily.com/NewsView/2DD3QPNMQG?OutLink=nstand

'동전주' 옥죄는 나스닥…韓은 '좀비주' 방치

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태국서도 엠폭스 환자 발생…"변종 바이러스 감염 가능성"

https://www.newsis.com/view/NISX20240821_0002857548

에스티팜, 블록버스터 신약 원료공급…탈중국 수혜효과

https://www.news1.kr/it-science/general-it/5517189

성큼 다가온 휴머노이드 로봇시대…車공장 일꾼 양산 앞둬[미래on]

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비트코인, '9월 금리 인하 기대감'에 6만1천달러대로 상승 | 연합뉴스

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