7월 23일 화요일 장전뉴스

 

미 증시, 정치 불안에도 실적에 주목하며 반발 매수 유입에 상승

 

미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발. 바이든 대통령의 대선 후보 사퇴 이후 대선을 둘러싼 불확실성이 높아졌지만, 트럼프 트레이드 약화에 따른 기술주 반등이 시장 상승을 주도. 대형 기술주의 본격적인 실적 발표를 앞두고 있어 이에 대한 주목도가 높아지는 가운데 반도체 업종은 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 강세를 이어감. 결국 시장 관심이 정치에서 실적으로 전환되어가는 가운데 나스닥 중심으로 상승(다우 +0.32%, 나스닥 +1.58%, S&P500 +1.08%,러셀2000 +1.66%, 필라델피아 반도체지수 +4.00%)

 

*변화 요인: 정치에서 실적으로 전환 기대

 

바이든 미 대통령의 대선 후보 사퇴에 따른 불확실성이 확대. 특히 트럼프와 해리스에 대한 여론 조사 결과 로이터는 동률, 모닝 컨설트는 1%p CBS는 3%p 차이 등 평균 1.7%p의 차이로 트럼프의 우위를 전망. 바이든 사퇴 후 여론 조사 결과는 아직 나오지 않았지만, 최근 흐름은 트럼프와 오차범위 안에서 등락을 보이고 있음을 보여줌. 이에 최근 이어져 왔던 트럼프 트레이드의 완화 가능성이 부각되며 종목별 차별화가 진행.

 

한편, 낸시 펠로시를 비롯해 민주당 고위 지도부들이 해리스 부통령에 대한 지지를 지속적으로 발표하고 있다는 점도 주목. 해리스가 민주당 유력 대선 후보로 언급된 이후 하루만에 무려 1억 5천만달러에 달하는 선거 자금 모집이 진행될 정도로 민주당의 결집이 확대되는 상황. 바이든 사퇴와 해리스로의 결집은 이번 대선에서 트럼프의 압승 가능성을 약화시킴. 특히 하원에서 민주당의 승리 가능성이 부각. 이 또한 트럼프 트레이드 완화 기대를 높임

 

물론, 베팅 사이트들은 여전히 트럼프의 승리 가능성을 55%~62% 내외로 전망. 그럼에도 민주당의 하원 장악 가능성이 높아지고 있어 트럼프의 독주를 일부 제어할 수 있다고 보고 있음. 이렇듯 대선 정국 변화 속 관련 업종/종목 차별화가 진행. 특히 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 있어 기대 심리가 높아지는 등 단기적으로는 정치 불확실성보다 실적에 주목하는 경향이 높아질 것으로 전망.

 

*특징 종목: 필라델피아 반도체 지수 4.00% 급등

 

엔비디아(+4.76%)는 중국을 위한 새로운 칩을 제작 중이라고 발표한 데 이어 일부 투자회사들의 목표주가 상향 소식이 전해지며 강세. 여기에 트럼프 트레이드의 완화에 따른 미-중 갈등 제한, 대만에 대한 우려 등이 완화되자 TSMC(+2.16%), ASML(+5.13%)은 물론 브로드컴(+2.36%), AMD(+2.83*), 퀄컴(+4.70%), 마이크론(+0.89%)등도 동반 상승. 여기에 ON 세미컨덕터(+6.62%)는 폭스바겐의 주요 공급업체로 선정 됐다는 소식에 강세를 보였고, NXP 세미컨덕터(+5.39%)는 시간 외 실적 발표에서 기대 매출 부진 등으로 8% 내외 급락중. 필라델피아 반도체 지수는 4.00% 상승

 

MS(+1.33%), 알파벳(+2.21%), 메타(+2.23%)등은 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 특히 트럼프 트레이드의 되돌림이 유입되며 매수세가 유입된 점이 특징. 반면, 애플(-0.16%)은 대형 기술주의 강세에도 불구하고 워런버핏의 BOA(주식 매각 이후 애플도 매각 했을 것이라는 우려가 부각되자 소폭 하락. 아마존(-0.32%)도 제프 베조스가 월초에 50억 달러 규모의 주식 매도를 발표 후 현재 진행중이라는 소식에 소폭 하락.

 

테슬라(+5.15%)는 휴머노이드 로봇은 2025년에 내부용으로, 2026년부터 외부용으로 대량생산할 것이라고 발표하자 상승. 여기에 캐나다에서 사이버트럭 사전 예약을 받고 있다는 소식도 우호적. 리비안(+2.81%)은 재무구조 개선 기대가 높다는 소식에 상승. 중국 전기차인 니오(+5.16%), 샤오펑(+6.51%), 리오토(+4.18%)는 중국 인민은행이 LPR 금리를 인하하자 부동산 산업 개선, 소비증가 기대가 높아지자 상승폭이 확대. 물론, 퀀텀스케이프(-2.09%), 알버말(+1.61%), 리튬아메리카(+0.35%)등 2차전지와 관련된 종목군은 상승과 하락이 엇갈린 모습.

 

크라우드스트라이크(-13.46%)는 지난 금요일 대규모 보안 문제 발생으로 투자심리가 위축된 가운데 구겐하임이 단기적으로 신규수주가 지연될 가능성을 언급하며 투자의견을 중립으로 하향 조정하자 하락. 팔로알토(+0.85%)등은 반사이익으로 소폭 상승을 센티넬원(+6.72%)은 지난 금요일에 이어 큰 폭으로 상승. 미라 파마슈티컬스(+627.35%)는 신경정신 질환 치료에 도움이 되는 케타미르-2 임상시험에서 유망한 결과를 발표 후 폭등. 헬스케어 업체인 IQVIA(+9.20%)는 예상을 상회한 실적을 발표한 데 힘입어 강세. 통신업체인 버라이존(-6.08%)은 예상을 하회한 매출 발표로 하락. AT&T(-2.98%)등 여타 통신 업종도 부진. BOA(-1.40%)는 워런버핏의 매도 소식에 하락. 씨티그룹(-0.98%)등 금융주와 엑슨모빌(-0.69%)등 에너지 업종, 유나이티드 헬스(-1.20%) 등 일부 헬수케어 업종은 트럼프 트레이드 완화 여파로 부진

 

*한국 증시 관련

 

MSCI 한국 증시 ETF는 0.86%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.84% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 4.00% 급등한 가운데 러셀 2000 지수는 1.66%, 다우 운송지수는 0.74% 상승. 야간선물은 0.72% 상승. 전일 정규장에서 달러/원 환율은 1,388.20원으로 마감 했으며 야간시장에서도 1,388.20원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,384.90원을 기록.

 

*FICC: 옥수수, 공급 증가, 수요 감소로 3년래 최저치 기록

 

국제유가는 변화가 제한된 가운데 보합권 등락을 보이다 소폭 하락. 중국의 LPR 금리 인하에 따른 경기 부양 소식에도 영향은 제한된 가운데 러시아산 원유 수출이 확대되고 있다는 보도가 나온 점도 하락 요인. 미국 천연가스는 프리포트 LNG 선적이 재개되고 폭염여파로 수요 증가 기대가 확대되자 5% 내외 상승. 유럽 천연가스도 제한적인 상승.

 

달러화는 바이든의 대선 후보 사퇴 후 트럼프 트레이드 완화 속 여타 환율에 대해 약세를 보임. 그렇지만, 변화는 제한된 가운데 시카고 연은의 국가활동지수가 예상을 상회하는 모습을 보이자 약세가 축소. 역외 위안화는 금리인하 영향으로 달러 대비 약세를 보인 가운데 호주달러, 뉴질랜드 달러, 브라질 헤알 등도 약세. 멕시코 페소는 멕시코의 경제활동지수가 예상을 상회한 점이 부각되며 달러 대비 강세

 

국채 금리는 장초반 바이든의 후보 사퇴를 이유로 트럼프 트레이드가 약화되자 장기물 중심으로 하락 출발. 그러나 양호한 경제지표가 발표되자 미국 경기에 대한 자신감이 유입되며 상승 전환. 더불어 미 증시의 강세도 금리 상승 요인으로 작용. 다만, 트럼프 트레이드 완화로 상승은 제한

 

금은 중국 인민은행의 매입 축소 등을 반영하며 달러 약세에도 불구하고 하락. 다만, 그 폭은 제한된 가운데 은과 함께 보합권 등락. 구리 및 비철금속은 중국의 금리인하에도 불구하고 대부분 하락. 구리는 골드만삭스가 일시적으로 하락할 수 있다고 언급한 점, 알루미늄은 글로벌 상반기 생산량이 4% 증가했다는 소식 등이 유입된 점이 하락 요인으로 작용. 대두가 최근 51만 톤의 물량이 수출됐다는 소식이 전해지자 급등. 밀은 반발 매수세가 유입되며 소폭 상승. 옥수수는 공급 증가 우려로 3년만에 최저치를 기록

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014822379

美엔비디아 주가, 4.7% 상승 마감…필라델피아 반도체 지수 4%↑(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004370186

바이든 후보사퇴 쇼크 없었다…반도체주 상승에 S&P500 1.08%↑[데일리국제금융시장]

https://n.news.naver.com/article/052/0002064601

해리스 추대? 경선?...개빈 뉴섬·미셸 오바마 '부상'

https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001174043?sid=104

유럽, 징병제 속속 부활…"이젠 대규모 전쟁 우려할 수밖에"

https://n.news.naver.com/article/421/0007679725

해리스, 대선 후보 확정 전망…민주 거물 펠로시도 지지 선언

https://n.news.naver.com/article/018/0005795330

생산자물가 전월비 0.1%↓…7개월 만에 오름세 꺾여

https://n.news.naver.com/article/421/0007679762

中 수출용 AI 전용칩 제작, 엔비디아 5%↑ 시총 3조달러 재돌파

https://n.news.naver.com/article/001/0014822195

머스크 "휴머노이드 로봇 내년 내부 사용…2026년 판매 희망"

https://n.news.naver.com/article/001/0014822316

'SM 시세조종' 카카오 김범수 구속…"증거인멸·도주우려"(종합)

https://v.daum.net/v/20240723071813757

[국제유가] WTI 사흘 연속 떨어져… 재고증가·수요약세 영향

https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2024/07/22/0014

비만도 유전자로 치료한다

https://v.daum.net/v/20240723065406433

스텔란티스 CEO "中 제조업체들과 경쟁할 준비됐다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001016039?lfrom=cafe

HD현대重·한화오션, 美 함정 MRO 사업 진출 '성큼'

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005449183?lfrom=cafe

펠로시 지지에, 후원금 하루 새 1100억…해리스로 똘똘 뭉치는 美 민주(종합)

https://www.hankyung.com/article/202407221525i

美 주식보다 수익률 높다고?…발빠른 개미들은 벌써 쓸어담았다 [일확연금 노후부자]

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005338884

“금투세 폐지, 부자 감세 아니다…개미 1400만명에 직접 영향” 금융위원장 후보의 소신

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01088966638957472

트럼프에 공장 건설 중단까지…위기의 2차전지주

https://n.news.naver.com/article/014/0005217102

내일부터 美 이더리움 현물 ETF 거래 시작, SEC 승인

https://n.news.naver.com/article/018/0005795351

네이버웹툰 17% 급등…골드만삭스 목표가 62달러 제시

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4318082

구리, 6거래일 연속 하락…中 수요부진에 재고 급증 - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/article/003/0012681634

우크라 외교장관, 23∼26일 방중…휴전 논의할 듯

https://n.news.naver.com/article/277/0005449024

中, 韓·EU·인니산 스테인리스강 반덤핑 관세 연장 여부 조사

https://www.hankyung.com/article/2024072211881

한전, 전기 팔수록 손해…"요금 인상은 불가피"

https://www.hankyung.com/article/2024072211321

김홍연 사장 "원전정비 4조원 시장 열려…유럽·阿 20~30기 신규 건설"