7월 9일 화요일 장전뉴스

 

 

미 증시, 엔비디아 등 반도체 종목군의 강세에도 보합권 혼조 마감

 

미 증시는 기대 인플레 둔화에 힘입어 달러화가 약세를 보이자 상승 출발. 특히 반도체와 AI 관련 종목 중심으로 수급의 쏠림에 기반한 상승을 주도. 그렇지만, 최근 상승을 주도했던 대형기술주가 매물 출회되자 하락 전환하기도 했음. 이후 개별 종목별 등락이 진행되며 차별화 장세가 진행된 가운데 보합권 혼조세로 마감(다우 -0.08%, 나스닥 +0.28%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 +0.59%, 필라델피아 반도체 지수 +1.93%)

 

*변화 요인: 기대 인플레 하향, 실적 시즌 중요도 확대

 

뉴욕연은이 발표한 소비자 기대조사에서 1년 기대 인플레이션은 3.17%에서 3.02%로 안정. 주요 품목을 보면 헬스케어가 9.1%에서 7.4%로, 교육비가 8.4%에서 5.3%, 렌트비가 9.1%에서 6.5%로 둔화되며 이를 주도. 실제 1년 주택가격 전망이 3.3%에서 3.0%로 둔화돼 전반적인 물가 안정 기대를 확대. 이런 가운데 고용시장 관련 해고 확률이 12.4%에서 14.8%로 높아지며 고용 불안 가능성도 높아짐. 같이 발표된 컨퍼런스보드의 고용동향 지수는 111.04에서 110.27로 둔화. 관련 지표는 고용보고서의 선행 역할을 하는 지표 중 하나라는 점에서 하반기 고용 둔화는 지속될 것으로 예상.

 

실제 지난 주 고용보고서 결과를 보면 비록 20만 6천 건이 증가했지만, 정부, 교육 등 경기와 관련이 적은 부문을 중심으로 증가했을 뿐, 이를 제외하면 대체로 고용은 정체된 모습. 이날 발표된 결과를 보면 물가가 본격적으로 하향 안정을 보이고 있지만, 고용 둔화 등 경기 위축에 대한 우려가 확대. 미국 국채 금리는 대선 결과 전망을 반영하며 상승하기도 했지만, 관련 지표 발표로 하락 후 보합권 등락. 달러화는 약세를 보이다 안전자산 선호심리로 강세로 전환. 이에 주식시장은 보합권 등락 속 개별 종목, 업종 차별화가 진행

 

한편, 실적 발표를 앞두고 있는 TSMC는 매출 전망을 상향 조정할 것이라는 분석이 제기되며 시가총액 1조달러를 상회. 이는 대형 기술주가 향후 5년 동안 1조달러 규모의 투자를 앞두고 있다는 점과 더불어 관련 종목군의 매출 성장 확대 기대를 높임. 이 소식이 전해지자 이날 목표주가가 상향 조정된 엔비디아, AMD, 인텔 등의 강세가 뚜렷. 새로운 내용은 아니지만, 쏠림 현상에 의한 주가 영향은 지속. 쏠림은 지속적으로 이어져 왔고, 이를 합당케 할 수 있는 점은 결국 실적이기 때문에 다가오는 실적 시즌이 관련 종목군에게는 매우 중요.

 

*특징 종목: 필라델피아 반도체 지수 1.93% 상승

 

엔비디아(+1.88%)는 UBS와 울프리서치가 블랙웰에 대한 수요가 매우 강력하다며 목표주가를 각각 120달러와 125달러에서 150달러로 상향 조정하자 강세. 더불어 미국 수출 통제에도 불구하고 올해 중국에서 120억 달러 규모의 AI 칩을 판매할 것이라는 보도도 긍정적인 영향. TSMC(+1.43%)는 실적 발표를 앞두고 매출 전망 상향 기대로 상승해 시가총액 1조달러를 상회. 특히 일본 자회사 신규칩 공장 채용 인원을 2배로 늘려 기대를 확대. AMD(+3.95%), 인텔(+6.15%)은 멜리어스 리서치가 하반기에 AI로 인해 주가 상승 의견을 제시하자 상승. AI 산업에 대한 매출 성장 기대가 높아진 점도 긍정적.

 

관련 소식에 마벨테크(+3.93%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+6.23%), 아리스타 네트웍(+1.35%) 등 AI 관련 종목군은 물론, AMAT(+1.53%), 램리서치(+1.27%), ARM(+1.94%) 등 반도체 장비업종도 강세를 보여 필라델피아 반도체 지수는 1.93% 상승. 반면, 마이크론(-0.60%)는 실적 개선 기대 약화를 이유로 투자의견 하향 조정 소식에 하락. 특수 유리 제조업체 코닝(+11.99%)은 AI 애플리케이션을 위한 광학 연결 제품에 대한 수요 증가로 가이던스를 상향 조정하자 큰 폭으로 상승. 솔라엣지(+9.26%)는 BOA가 그동안 하락으로 저평가 되었다며 투자의견을 상향 조정하자 강세. 이에 퍼스트솔라(+2.25%), 선파워(+4.33%), 선런(+3.60%) 등 여타 태양광 업종도 동반 상승.

 

테슬라(+0.56%)는 중국 시장 점유율이 하락하고 LG 에너지 솔루션의 실적 부진 등 전기차 산업에 대한 우려가 부각됐지만 한 때 3% 넘게 상승. 이후 매물이 출회되며 하락 전환하는 등 변동성을 키우다 소폭 상승 마감. 서비스나우(-4.99%)는 구겐하임이 하반기 AI 사업의 회복 기대에 대한 의구심을 이유로 투자의견을 매도로 하향 조정하자 하락. 관련해서 세일즈포스(-2.21%), 인튜이트(-1.37%) 등 여타 소프트웨어 업종도 동반 하락. 아이디아 바이오사이언스(+15.32%)는 방광암과 폐암 관련 2차 임상 시험에서 긍정적인 결과를 내놓자 급등

 

*한국 증시 관련 수치

 

MSCI 한국 증시 ETF는 1.09% 하락했지만, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.02% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1.93%, 러셀2000지수는 0.58% 상승했지만, 다우운송지수는 0.79% 하락. 야간선물은 0.15% 상승. 전일 1,383.10원으로 마감한 달러/원 환율에 영향을 주는 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,381.90원을 기록

 

*FICC: 밀과 옥수수 급락

 

국제유가는 허리케인 베릴이 시추시설에 큰 영향을 주지 않을 것이라는 점이 부각되자 공급 감소 가능성이 약화되며 하락. 시추시설보다 정제시설에 더 큰 피해를 줄 수 있다는 소식이 전해지자 낙폭을 좀더 확대. 이는 원유 재고 증가 요인이 될 수 있기 때문. 천연가스는 베릴이 텍사스 마타고르다 근처에 상륙해 생산 시설에 영향을 주고 있다는 소식에 상승.

 

달러화는 장 초반 기대 인플레 둔화에 기대 여타 환율에 대해 약세를 보이기도 했음. 그러나 경기 위축에 대한 우려로 안전자산 선호심리를 높이자 강세로 전환. 여기에 유로존 7월 센틱스 투자자 신뢰지수가 0.3에서 -7.3으로 하락하고, 프랑스 정치 불안, 독일 수출입 통계 악화로 유로화가 약세를 보인 점도 달러 강세 전환 요인. 물론, 파운드화는 노동당의 집권으로 경제 전망 상향 조정 기대를 반영해 달러 대비 강세.

 

국채 금리는 뉴욕연은이 발표한 기대 인플레이션이 3.17%에서 3.02%로 둔화되자 물가 안정을 바탕으로 하락. 여기에 고용동향지수를 비롯해 여타 지표 결과를 해석하며 경기에 대한 우려가 높아진 점도 하락 요인으로 작용. 물론, 장중 주식시장이 반도체 중심으로 견고함을 보이자 하락은 제한되는 등 여전히 방향성을 찾지 못한 모습이 이어지고 있다는 점도 특징

 

금은 그동안 중국과 러시아 중앙은행 중심으로 매입이 지속돼 왔지만, 지난 5월에 이어 6월에도 중국 인민은행의 금 매입이 없었다는 점이 부각되자 큰 폭으로 하락. 구리 및 비철금속은 혼조 양상을 보임. 구리가 높은 재고 수준을 반영하며 하락한 가운데 15일부터 이어지는 3중 전회에 주목하며 일부 매물 소화. 밀은 미국 겨울밀의 활발한 수확 확대와 옥수수와 대두 작황에 유리한 기후, 재고 증가가 예상된다는 점이 부각되며 큰 폭으로 하락. 지난 5일 발표된 세계 식량 가격 지수가 지난 5월에 이어 120.6을 유지한 점도 부담. 주로 북반구에서의 수확이 확대되며 관련 지수가 정체된 점이 전반적인 투자 심리를 위축

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014794438

美 S&P 500·나스닥 또 최고치 경신…애플 등 기술주 '훈풍'

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014794433

애플 주가 5거래일 연속 상승…MS 제치고 시총 1위 탈환(종합)

https://n.news.naver.com/article/421/0007650769

뉴욕 연은 "미국 1년 기대 인플레이션 3.2%->3% 둔화"

https://n.news.naver.com/article/421/0007650756

“AI 후발 주자들도 하반기에는 랠리할 것” 인텔 6% 급등

https://n.news.naver.com/article/003/0012654259?lfrom=cafe

정부, '원점 재검토' 빼고 다 내줬다…이제 의료계 응답할 때

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005061075?lfrom=cafe

"주가 상승은 이제 시작"…증권가서 '12만전자' 외치는 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007650794

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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316243

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https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1720430283&code=11151400&cp=nv

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