4월 4일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 39,127.14p (-43.10p, -0.11%)
- S&P500: 5,211.49p (+5.68p, +0.11%)
- NASDAQ: 16,277.46p (+37.01p, +0.23%)
- 러셀2000: 2,076.20p (+11.17p, +0.54%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.50 (-0.17, -0.25%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.31 (+0.03, +0.07%)
- Eurex kospi 200: 375.95p (+2.90p, +0.78%)
- NDF 환율(1개월물): 1,343.40원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,903.50 (+16.56, +0.34%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.247 (-0.569, -0.54%)
- 유로/달러: 1.0835 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 151.65 (-0.05, +0.03%)
- 파운드/달러: 1.2650 (-0.0002, -0.02%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6723% (-1.7bp)
- 5년물: 4.3270% (-1.4bp)
- 10년물: 4.3472% (-0.2bp)
- 30년물: 4.5072% (+1.2bp)
- 10Y-2Y: -32.51bp (1.46bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*04   (+0*01 , +0.05%)
- 5YR T-Notes: 106*15 1/2 (+0*02 3/4, +0.08%)
- 10YR T-Notes: 109*25 1/2 (+0*04 1/2, +0.13%)
- US T-Bonds: 117*25   (+0*04 , +0.11%)
- Ultra US T-Bonds: 125*10   (0*00 , 0%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.43 (+0.50, +0.59%)
- 브렌트유: 89.35 (+0.59, +0.66%)
- 금: 2,315.00 (+38.90, +1.70%)
- 은: 27.06 (+1.39, +5.35%)
- 아연(LME, 3M): 2,548.00 (+68.50, +2.76%)
- 구리: 419.40 (+14.15, +3.48%)
- 옥수수: 431.75 (+5.75, +1.35%)
- 밀: 556.00 (+10.75, +1.97%)
- 대두: 1,182.25 (+9.00, +0.77%)

- 다우지수, 인텔 급락 영향으로 0.1% 하락 마감
- 3월 ISM 서비스업 PMI 예상 하회, ADP 민간고용은 예상 상회
- 파월 “금리 인하에 대한 증거 더 필요”, 보스틱 “연내 금리 인하 1회”

미 증시는 달러 약세에도 견고한 장기 금리 수준에 혼조세로 마감. 유로존의 물가 안정과 사상 최저 실업률 등 영향으로 경기 개선 기대감이 높아진 가운데 달러화는 유로대비 약세를 기록하며 4개월 최고치에서 빠르게 하락. 그러나 미국 서비스업 경기의 완만한 확장세 지속, ADP 민간고용의 서프라이즈 및 파월 의장을 비롯한 연준 위원들의 발언을 소화하는 과정에서 나타난 경직적 장기 국채금리에 상승폭은 제한적. 국제 금 가격은 온스당 2,300달러를 돌파하였고 구리 가격은 13개월 만에 최고치를 기록. 국제유가도 4거래일 연속 상승

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.3% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,343원으로 7원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 상승. KOSPI는 0.3~0.5% 상승 출발 예상

 

# 특징종목

 

인텔(-8.2%)은 2023 회계연도에 파운드리 사업부문에서 약 70억 달러 규모의 손실이 발생했다고 밝혔는데, 이는 2022년 52억 달러에서 크게 확대. 다만, 올해를 저점으로 향후 수년 내에 손익분기점 영업 마진이 달성할 것이라고 밝혀. 울타뷰티(-15%)는 JP모건 컨퍼런스에서 CEO가 회사의 카테고리 전반에 걸쳐 매출 둔화와 가격 인하를 경험하고 있다고 밝히자 주가는 급락해 연중 최저점을 기록. 이에 울타뷰티에 제품을 공급하는 에스티로더(-4.1%), 코티(-6.3%), 엘프뷰티(-12%) 등도 동반 약세. 디즈니(-3.1%)는 주주총회에서 행동주의 투자자 넬슨 펠츠와의 표 대결에서 승리했음에도 하락. 반면, 파라마운트글로벌 (+15%)은 지배주주인 샤리 레드스톤의 지분을 스카이댄스 미디어에 매각하기로 잠정 합의했다는 보도에 급등. 스포티파이 (+8.2%)는 미국을 포함한 5개국에서 구독료를 4월 말까지 월 1~2달러씩 인상할 계획이란 소식에 강세. GE에어로스페이스 (+6.7%)는 전력 사업 분할을 완료한 이후 상승. 바클레이즈와 도이치뱅크 등은 동사에 대해 각각 비중확대와 매수의견을 유지. 데이브 앤 버스터스(+10%)는 회계연도 4분기 예상보다 부진한 실적을 발표했음에도 2억 달러 규모의 자사주 매입 소식에 강세. 구리 가격 강세에 Global X Copper Miners ETF(+2.5%)는 5일 연속 상승하며 2022년 4월 이후 최고치 기록.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

국제 금 가격은 온스당 2,300 달러를 상회하며 7거래일 연속 상승. 금은 올해 들어서만 약 12%나 상승. 은 가격도 동반 강세 를 보이며 2년여 만에 최고 수준인 온스당 27달러에 근접. 구리 가격도 13개월 만에 최고치를 기록하였고, 알루미늄 가격은 2023년 4월 이후, 아연은 지난 해 11월 이후 가장 높은 가격을 기록. 국제유가(WTI)는 미국 원유 재고가 증가했다는 소식에 상승폭을 소폭 줄인 배럴당 85.6달러로 마감. 미 에너지정보청(eia)에 따르면, 3월 29일로 끝나는 주간 원유 재고는 321만 배럴이나 증가했는데 이는 151.1만 배럴 감소할 것이란 시장 전망을 크게 상회. 다만, 난방유와 휘발유 재고는 시장 예상을 상회한 감소세를 보이며 각각 6주, 1년래 최고치를 기록. 한편, 글로벌 운송 비용을 측정하는 발틱 건화물 운임지수(BDI)는 10거래일 연속 하락하며 6주 최저치인 1,711 포인트를 기록. 한편, 달러 인덱스는 유로화 강세 영향으로 4개월 최고치에 하락

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240404006000009?site=popup_share_copy

뉴욕증시, 금리인하 느긋한 파월에 혼조…다우 0.11%↓ 마감 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/001/0014609157

미 3월 민간고용 18만4천개 증가…시장 예상 웃돌아

https://n.news.naver.com/article/421/0007457251

애틀랜타 연은 총재 "금리 올해 4분기 한 번만 내려야"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304529

OPEC+ 장관 회의, 원유 감산정책 변경없이 지속 - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014609196?lfrom=cafe

블룸버그 "테슬라, 中시장점유율 작년 10.5%→올해 6%대로 축소"

https://n.news.naver.com/article/421/0007457197

SK하이닉스 美 첫 공장 인디애나에…5.2조 들여 HBM 패키징 구축

https://v.daum.net/v/20240404045134345

EU, 中 태양광 제조업체 조사 2건 개시…"보조금 징후"

https://www.sedaily.com/NewsView/2D7S4S1YI8

삼성, 연내 10나노급 6세대 D램 양산…'초격차' 이어간다 [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000994048?lfrom=cafe

'53조원' 시장 잡자… LG엔솔·삼성SDI, ESS 기술 '각축'

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중동정세 악화에 유가 연일 상승…브렌트유 90달러 육박

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240404007700072?input=1195m

국제금값 온스당 2천300달러 첫 돌파…인플레 재개 우려 반영(종합) | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/018/0005706534?lfrom=cafe

삼성SDI, 하반기 전고체 전지 기대감 유효…투자의견 '매수' -KB

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002290327?lfrom=cafe

“삼성전자, TSMC 생산 차질에 가격 협상 유리해질 듯...목표가 11만원↑” [투자360]

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=512491

전기차 포기한 애플, 이번엔 가정용 로봇 사업 진출 검토 - 디지털투데이 (DigitalToday)

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000982986

“스마트폰 화면 분석해 답변 제공”… 애플, 챗GPT-4보다 성능 뛰어난 AI 공개

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202404021533229251b418061615_1/article.html

AI시대 비상 걸린 전력수급, '원전' 다시 뜨나 - 글로벌이코노믹

https://www.mk.co.kr/news/economy/10981786

K조선 1분기 136억弗 수주 3년만에 中 제치고 세계1위 - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/business/10981825

네옴시티·킹살만파크 … 사우디 추가 낭보 기대 - 매일경제

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/04/03/MOW3JKKXLJEZFN2SU6IZL2HBN4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

위메이드 장현국 전 대표, 이틀 만에 특별관계자로 복귀

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/04/04/3B3KXZOCAVAQNBF344WV7R73HQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

네패스, HBM 도금액 국산화 성공… 연내 양산 개시

https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/04/04/GMDJEIDTHVCKZHZ45WE6QQ4HEM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

연고점 돌파한 환율, 1370원 찍나… 물가관리 비상

https://www.mk.co.kr/news/politics/10981814

조국혁신당 25% 득표 땐 비례 12석 차지 - 매일경제