3월 20일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 39,110.76p (+320.33p, +0.83%)
- S&P500: 5,178.51p (+29.09p, +0.56%)
- NASDAQ: 16,166.79p (+63.34p, +0.39%)
- 러셀2000: 2,035.71p (+10.97p, +0.54%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.28 (-0.48, -0.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.64 (-0.20, -0.49%)
- Eurex kospi 200: 360.70p (+1.75p, +0.49%)
- NDF 환율(1개월물): 1,335.30원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,712.81 (-44.80, -0.94%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.818 (+0.239, +0.23%)
- 유로/달러: 1.0866 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 150.85 (-0.01, +0.01%)
- 파운드/달러: 1.2722 (0.0000, 0.00%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6831% (-4.9bp)
- 5년물: 4.2973% (-4.4bp)
- 10년물: 4.2925% (-3.2bp)
- 30년물: 4.4415% (-0.7bp)
- 10Y-2Y: -39.06bp (1.71bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*05 3/4 (+0*02 1/2, +0.08%)
- 5YR T-Notes: 106*20 3/4 (+0*07 1/4, +0.21%)
- 10YR T-Notes: 110*04 1/2 (+0*10 1/2, +0.3%)
- US T-Bonds: 118*23   (+0*17 , +0.45%)
- Ultra US T-Bonds: 126*21   (+0*19 , +0.47%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 83.47 (+0.75, +0.91%)
- 브렌트유: 87.38 (+0.28, +0.32%)
- 금: 2,181.20 (-4.70, -0.22%)
- 은: 25.14 (-0.13, -0.51%)
- 아연(LME, 3M): 2,505.50 (-26.50, -1.05%)
- 구리: 407.45 (-5.55, -1.34%)
- 옥수수: 439.50 (+3.50, +0.80%)
- 밀: 552.50 (+9.75, +1.80%)
- 대두: 1,185.50 (-2.25, -0.19%)

- S&P500 지수, 종가기준 역사적 신고가 경신(5,178.52p)
- 일본중앙은행(BOJ), 17년 만에 금리인상 단행…일본 엔화 약세
- 국제유가, 20주 만에 최고치 기록

미 증시는 엔비디아 주가 반전에 동조하며 상승 마감. 장 초반, 엔비디아에 대한 차익실현 매물 영향으로 3% 넘게 하락하였으나 장중 저가매수세와 신제품에 대한 기대감이 지속 유입되며 상승 반전 후 마감. 이에 증시도 동조화하는 모습을 보이며 전약후강의 모습을 보임. 특히, S&P500 지수는 역사적 신고가를 재차 경신. BOJ가 17년 만에 정책금리를 인상했음에도 일본 엔화는 달러대비 약세를 기록. 한편, FOMC 첫 날 시장 참가자들은 6월 첫 금리 인하 가능성에 대해 지난주 70%에서 60%로 낮아져. 연준의 고금리 장기화가 더 길어질 수 있음에 대비하는 모습.

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.7%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334원으로 보합권에서 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.2~0.4% 상승 출발 예상. 전일 외국인을 중심으로 나온 광범위한 차익 실현 움직임은 금일 제한적일 것으로 전망. 그런 점에서 오늘 반발 매수세가 유입될 수도 있으나 FOMC 회의 결과를 앞두고 있다는 점에서 제한적 등락을 보일 것으로 예상. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자 HBM 테스트 결과를 주목하고 있다고 한 발언은 주목.

# 특징종목

엔비디아(+1.1%)는 전일 젠슨 황 CEO가 GTC 2024 기조연설에서 최대 30배 성능이 개선된 신제품 Blackwell B200을 공개한데 이어, 금일 CFO가 신제품은 올해 말 본격 출시될 예정과 함께 일부 공급 병목 현상이 발생할 수 있다고 언급. 이에 장 초반 실망 매물에 3% 넘게 하락하기도 하였으나 상승 반전해 마감. 또한 젠슨 황 CEO가 기조연설에서 언급한 케이던스 디자인 시스템(+3.6%), 시놉시스(+4.3%), 앤시스(+2.1%) 등 3개의 소프트웨어 업체의 주가도 동반 강세. 반면, 인공지능 칩 분야에서 경쟁을 하고 있는 AMD(-4.8%)와 인텔(-1.5%) 등의 주가는 약세. 이에 필라델피아 반도체 지수는 0.9% 하락하며 월중 가장 낮은 수준을 기록. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-9.0%)는 약 20억 달러 규모의 신주 발행 소식에 약세를 기록. 비트코인 등 암호화폐 가격 하락에 코인베이스(-4.0%), 마이크로스트래티지(-5.7%) 등 관련주 약세. 반면, 인터내셔널 페이퍼(+11%)는 새로운 CEO 선임 소식에 크게 상승하였고, 노드스트롬(+9.4%)은 비상장 기업으로의 전환을 모색하고 있다는 소식에 강세. 또한 유니레버(+2.8%)는 Ben & Jerry’s와 Magnum 을 포함하는 아이스크림 부문 분사 계획에 상승. 텐센트뮤직(+6.4%)은 연간 유료 사용자 수가 20% 이상 증가했다는 소식에 상승. 

# 채권, 외환 및 상품 동향

국제유가(Brent)는 5거래일 연속 상승하며 지난해 10월 말 이후 최고치를 기록. 우크라이나는 올해 러시아 석유 기반 시설에 대한 공격을 강화하며 이번달에만 최소 7개 정유시설에 대한 드론 공격을 감행. 이를 통해 러시아 정유 용량의 약 7%, 즉 하루 약 37만 배럴의 공급이 감소할 것으로 예상. 또한 정제 마진 상승 압력으로 작용해 유가 상승의 파급 효과가 더해질 가능성도 존재. 여기에 OPEC+ 산유국의 감산과 중국, 미국의 수요 증가가 유가 상방 압력을 지속 높여. 특히, 미국의 주택시장 심리가 개선되면서 주택건설 및 건축허가 증가도 유가 상승을 자극. 일본 엔화는 BOJ가 17년 만에 기준금리 정상화를 단행했음에도 불구하고 여전히 완화적 기조를 지속할 수 있다고 시사하자 달러대비 약세를 기록하며 달러/엔 환율은 150.86을 기록. 이는 지난해 11월 중순이후 가장 높아.

 

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240320007900009?site=popup_share_copy

뉴욕증시, FOMC 회의 앞두고 상승…다우 0.8%↑마감 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/001/0014574726

젠슨 황 엔비디아 CEO "삼성전자 HBM 테스트 중…기대 크다"(종합)

https://v.daum.net/v/20240320030512451

국제유가 넉달만에 최고치… 국내 물가 자극 우려

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007422415

"엔화 쌀 때 미리 사자"…17년 만에 日 금리 인상에 '엔테크 열풍'

https://v.daum.net/v/20240320070053631

트럼프측, 중국 EV 거론하며 "10% 이상의 추가관세 필요할 수도"

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240320004500075

MS, 딥마인드 공동창업자 술레이만 영입…AI 사업부 맡겨 | 연합뉴스

https://im.newspic.kr/C6nuM1E

“치사율 30%” 현재 난리난 일본 전염병 감염병 바이러스…급속 확산 중

https://im.newspic.kr/L7PIdJi

SK하이닉스, 세계 최초 HBM3E 대량 양산…엔비디아에 공급 시작

https://im.newspic.kr/QDc8kBH

467만 동학개미 '송곳 질문' 쏟아낼까…삼성전자 오늘 주주총회

https://im.newspic.kr/mZ6tR0p

美 낙태권 폐지 후 오히려 낙태 증가…10여년 만에 최다

https://n.news.naver.com/article/009/0005274990

정부, 오늘(20일) 의대별 증원 배분 발표…의사단체 거센 반발

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005696016

가온칩스, 밀려드는 수주에 폭발적 성장 기대-KB

https://www.asiae.co.kr/article/2024032007214332502

AI 투자 나선 사우디...“400억달러 기금 조성” - 아시아경제

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000024160

알테오젠, 기술수출 800억 넘었다...꽃길 걸은 비결

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4302508

월가 "올해 연준 3번 금리 인하 전망" - 연합인포맥스

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4302519

비트코인 조정 진행되나…비트코인 ETF서 순유출 - 연합인포맥스

https://www.sedaily.com/NewsView/2D6P4PJJI1

[영상]로봇전쟁의 진화…AI로봇 플랫폼 '그루트' 쏘아올린 엔비디아

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024031912465079611

[단독]삼성전자, 獨콘티넨탈 전장사업 부분인수 검토 - 머니투데이

https://www.hankyung.com/article/2024031917611

'배터리 승부사' 최윤호의 삼성SDI…올해 나홀로 설비투자 50% 늘린다