3월 15일 금요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,905.66p (-137.66p, -0.35%)
- S&P500: 5,150.48p (-14.83p, -0.29%)
- NASDAQ: 16,128.53p (-49.24p, -0.30%)
- 러셀2000: 2,031.18p (-40.54p, -1.96%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $67.05 (-0.04, -0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.02 (-0.21, -0.51%)
- Eurex kospi 200: 366.75p (-1.65p, -0.45%)
- NDF 환율(1개월물): 1,322.10원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,783.65 (-85.30, -1.75%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.363 (+0.574, +0.56%)
- 유로/달러: 1.0885 (+0.0002, +0.02%)
- 달러/엔: 148.31 (-0.02, +0.01%)
- 파운드/달러: 1.2755 (+0.0002, +0.02%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6936% (+5.9bp)
- 5년물: 4.2885% (+9.0bp)
- 10년물: 4.2903% (+10.0bp)
- 30년물: 4.4337% (+9.4bp)
- 10Y-2Y: -40.33bp (4.13bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*06   (-0*04 3/4, -0.15%)
- 5YR T-Notes: 106*22 3/4 (-0*15 , -0.44%)
- 10YR T-Notes: 110*06 1/2 (-0*23 1/2, -0.66%)
- US T-Bonds: 118*23   (-1*15 , -1.27%)
- Ultra US T-Bonds: 126*15   (-2*29 , -1.63%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 81.26 (+1.54, +1.93%)
- 브렌트유: 85.42 (+1.08, +1.29%)
- 금: 2,167.50 (-13.30, -0.61%)
- 은: 25.06 (-0.10, -0.38%)
- 아연(LME, 3M): 2,548.00 (-28.00, -1.09%)
- 구리: 404.55 (-1.45, -0.36%)
- 옥수수: 433.75 (-7.50, -1.70%)
- 밀: 532.25 (-12.00, -2.20%)
- 대두: 1,195.25 (-1.50, -0.13%)

 

- 주요 지수 하락…러셀2000 및 부동산, 유틸리티 업종 약세

- 2월 생산자물가지수(PPI), 6개월 만에 최고 수준 기록

- 미 국채수익률 4거래일 연속 상승

 

미 증시는 6개월 만에 최고 수준을 기록한 PPI와 전월 대비 반등했지만 시장 예상을 하회한 소매판매 영향으로 하락 마감. 특히, 금리에 민감한 러셀2000과 부동산, 유틸리티 업종의 낙폭이 크게 나타나. 이번주 기대인플레이션 상승, 완고한 CPI와 PPI 영향으로 미 국채수익률의 상승 압력은 크게 나타나며 3주만에 최고 수준 기록. 이에 달러인덱스도 주요 통화대비 강세로 전환. 한편, 국제유가는 수요증가에 대한 낙관적 전망에 지난해 11월 이후 최고 수준 기록.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,322원으로 전일 대비 4원 상승 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 하락. KOSPI는 0.2~0.5% 하락 출발 예상.

 

# 특징종목

 

대형 기술주 내에서의 차별적인 흐름 나타나. 테슬라(-4.1%)와 엔비디아(-3.2%)는 하락한 반면, 마크로소프트(+2.4%), 알파벳 (+2.5%), 아마존(+1.2%) 등은 상승. 특히, 테슬라는 올해 차량판매 등 외형성장에 대한 부정적 성장 전망 영향으로 이틀연속 하락하 며 연초이후 하락률을 35%까지 확대. 피스커(-52%)는 파산 신청을 위해 구조조정 전문가를 고용했다는 전일 장 마감 이후 나온 보도에 급락. 피스커 역시 연초이후 90% 넘는 급락을 기록. US스틸(-6.4%)은 바이든 대통령이 신일본제철에 피인수 된다는 점에 심각한 우려를 표명한 이후 이틀 연속 하락. 언더아머(-11%)는 창업자인 케빈 플랭크가 오는 4월 1일부터 CEO로 복귀한다는 소식에 약세. 레나(-7.6%)는 양호한 수익에도 불구하고 매출이 시장 예상을 하회한 점과 금리 상승이 부담으로 작용하며 하락. 반면, 로빈후 드(+5.2%)는 2월 주식 거래량이 전년동기대비 41% 증가했다고 발표. 딕스스포츠(+15%)는 시장 예상을 상회한 실적에 강세. 또한 국제유가 상승에 힘입어 할리버튼(+3.0%), 코노코필립스(+1.9%) 등 에너지株 전반의 광범위한 강세 나타나.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

이번 주 중장기 소비자 기대인플레이션의 상승, 2월 CPI와 PPI를 통해 확인된 경직적이고 완고한 물가 흐름 영향으로 국채수익률 전반의 상승 흐름 나타나며 3월 들어 가장 높은 수준까지 올라. 상대적으로 금리인하에 대한 기대가 커져가는 유로존과 달리 미국은 오는 6월 ‘첫’ 금리인하에 기대감이 점차 약화되며 달러 역시 강세로 전환. 한편, 유가(WTI)는 국제에너지기구(IEA)가 올해 원유 수요 증가 추정치를 하루 120만 배럴에서 130만 배럴로 상향조정하자 심리적, 기술적 저항 레벨인 $80를 돌파하며 지난해 11월 2일 이후 최고치 기록. 그 동안 유가에는 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 분쟁, OPEC+ 감산 조치 등 리스크 프리미엄이 일정 부분 반영되고 있다는 점을 감안하면 향후 수요 증가에 따른 추가 프리미엄은 유가 상방 위험을 높일 가능성.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶조선
中 조선업 견제나선 美···국내 조선소 반사이익 기대감
(https://url.kr/wydusb)
-조선: 현대힘스, 삼성중공업, 일승, 태광, HSD엔진, 한화오션, HD현대중공업,

▶제약바이오
툴젠, 차세대 항암 세포치료제 개발 소식에 '상한가'
(https://url.kr/vhlpd8)
-제약바이오: 알테오젠, 툴젠, HLB, HLB제약, HLB생명과학, 레고켐바이오, 바이넥스, 와이바이오로직스

▶로봇
"뭐 먹어도 될까" 그러자 사과 건넸다…오픈AI 로봇 쇼크
(https://url.kr/yu2fda)
-로봇: 레인보우로틱스, 두산로보틱스, 케이엔알시스템, 해성티피씨, 이랜시스,

▶전력
“머스크도 품귀 예상” AI 폭발하니 K-변압기 올해도 ‘비싼 몸’
(https://url.kr/7r8e36)
-원자력: 두산에너빌리티, 우진엔텍, 우리기술, 비에이치아이,
-전력: 제룡전기, LS ELECTRIC, 일진전기, hd현대일렉트릭, 대한전선

▶반도체
손정의가 베팅한 Arm… AI 지원 차량 위한 '오토모티브' 기술 대거 선봬
(https://url.kr/dwe94n)
-반도체: 자람테크놀로지, 네패스아크, 테크윙, 필옵틱스, 에이직랜드, 엑시콘, 네오셈

▶2차전지
전고체부터 양극재까지...K배터리, 인재 확보 '사활'
(https://url.kr/ck1fhl)
-2차전지: 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 삼성SDI

▶기타
-액침냉각: GST, 케이엔솔
-디스플레이: 선익시스템
-자동차: 현대차, 기아, 코리아에프티
-이정재: 래몽래인

🔶시간외 특징주

▶서린바이오는 프리미엄 공기청정기 '에이글(airgle)', 美 FDA 510k 의료기기 승인 소식에 정규장 4.66% 상승 (+10.00%)

▶비올은 밸류에이션 상향 전망 및 실펌X 中 승인 기대감 등에 정규장 10.85% 급등 (+10.00%)

▶SG, 우크라이나 도로복구에 10년간 4조원 규모 아스콘 공급 소식에 시간외 우크라이나 재건 테마 상승

• 에스와이(+9.98%), SG(+7.75%), 대모(+7.03%), 현대에버다임(+6.61%), 삼부토건(+6.32%), 에스와이스틸텍(+6.22%), 다산네트웍스(+4.22%), 유신(+3.92%), 국보(+3.36%), 혜인(+2.62%), 금강공업(+2.50%), 디와이디(+2.10%), 도화엔지니어링(+2.06%), HD현대건설기계(+1.96%), 범양건영(+1.85%), 스페코(+1.70%)

▶솔고바이오는 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 주식회사 MDS인텔리전스 대상 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:515원, 전환청구일:2025-03-14 ~ 2027-02-14) 공시. 운영자금 확보 목적으로 주식회사 MDS인텔리전스(변경예정 최대주주) 대상 12,000,000주(60.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2024-05-10) 공시 (+9.93%)

▶케이엔알시스템은 엔젤로보틱스 수요예측 흥행 소식 속 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 정규장 16.81% 급등 (+4.37%)

▶케이피에스는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 921.33억원(전년대비 +530.30%), 영업이익 30.46억원(전년대비 흑자전환) (+3.72%)

▶시간외 HLB 그룹주 상승

• HLB제약(+2.88%), HLB생명과학(+2.28%)

▶에이루트는 장 마감 후 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2024-05-03) 공시 (+2.81%)

▶美-中 조선업 갈등 수혜 전망 및 조선 3사-산업통상자원부 기술 협의체 구성 추진 소식 등에 조선 테마 시외 상승

• HD한국조선해양(+2.11%), 삼성중공업(+1.78%)

🔶시간외 하락특징주

▶한진칼은 장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공시 (-7.33%)

▶덕산테코피아는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 940.76억원(전년대비 -15.25%), 영업손실 62.25억원(전년대비 적자전환). 110.62억원(자기자본대비 5.44%) 규모 파생상품 거래 손실 발생 공시. 시간외 일부 2차전지 테마 하락 (-7.25%)

▶선익시스템은 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 (-3.04%)

▶시간외 일부 2차전지 테마 하락

• 원텍(-2.47%), 아바코(-2.17%), 케이엔솔(-1.97%), 필에너지(-1.74%), 한농화성(-1.70%), 레이크머티리얼즈(-1.50%)

▶에스코넥은 장 마감 후 보통주 1,694,900주(31.23억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-03-15~2024-06-14) 공시. 시간외 일부 2차전지 테마 하락 (-1.64%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004313486https://n.news.naver.com/article/001/0014564753

美 2월 도매물가 전월대비 0.6%↑…두 달 연속 '깜짝 상승'(종합)

‘인플레이션 과소 평가했나’ 엔비디아도, 비트코인도 털썩…다우존스 0.35%↓[데일리국제금융

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000988934

[비즈S+]삼성전자, 미래 먹거리 '로봇' 역량 강화… M&A 가능성은

https://n.news.naver.com/article/001/0014564924

러 대선 오늘부터 사흘간 투표…푸틴, '30년 집권' 확실

https://n.news.naver.com/article/001/0014564916

2월 수입물가지수 1.2% 올라…유가·환율 상승에 2개월 연속↑

https://n.news.naver.com/article/018/0005692536?sid=104

'양갈비 맛 미쳤다' 중국 찾은 JYP, 아티스트와 함께 간 곳은

https://n.news.naver.com/article/421/0007412748

우크라 러 정유시설 공격+美재고 감소, 국제유가 또 2%↑

https://im.newspic.kr/J6XKGju

므누신 전 美재무장관 틱톡 인수 위한 컨소시엄 구성중

https://im.newspic.kr/saZxIey

박관호 위메이드 의장, 대표이사 회장으로 경영 일선 복귀

https://n.news.naver.com/article/011/0004313476

HBM 훈풍 올라탄 삼익THK, 웨이퍼이송로봇 매출 4배 급증

https://im.newspic.kr/NOmbyOv

스페이스X, 달·화성 우주선 3번째 시험비행 또 실패

https://n.news.naver.com/article/009/0005272426

우크라 재건에 K중기 아스팔트 깔린다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4301981

비트코인 장중 한때 7만달러선 밑돌아…4% 이상 하락 - 연합인포맥스

https://www.news1.kr/articles/5351127

피스커 52% 폭락하자 테슬라도 4.12% 급락

https://www.mk.co.kr/news/world/10964625

'손정의 픽' ARM, 자율주행車 반도체 시동 - 매일경제

http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=&nid=291737

[약업신문]세계 최초 MASH 신약 탄생 마드리갈 레즈디프라 FDA 승인

https://www.mk.co.kr/news/world/10964787

"먹을 것 좀 줘" 요청하자 사과 건네 스스로 추론해 반응하는 휴머노이드 - 매일경제

https://www.fnnews.com/news/202403131326330805

美, 반도체 다음 中 공격 목표는 '조선업'? 제재 확대할 수도

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003189261

삼성, 아이패드 OLED 디스플레이구동칩 전량 공급

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202403140239&t=NN

단독 삼성물산 손들어준 국민연금행동주의 주주제안 과도

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4301932

尹 "전남에 2.6조 투입해 초고속도로 건설…우주산업 거점 육성" - 연합인포맥스