3월 7일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,661.05p (+75.86p, +0.20%)
- S&P500: 5,104.76p (+26.11p, +0.51%)
- NASDAQ: 16,031.54p (+91.95p, +0.58%)
- 러셀2000: 2,068.09p (+14.38p, +0.70%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.08 (+0.77, +1.20%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.61 (+0.58, +1.45%)
- Eurex kospi 200: 358.35p (+1.75p, +0.49%)
- NDF 환율(1개월물): 1,328.63원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,997.93 (+118.10, +2.42%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.379 (-0.419, -0.40%)
- 유로/달러: 1.0896 (+0.0039, +0.36%)
- 달러/엔: 149.40 (-0.65, +0.44%)
- 파운드/달러: 1.2733 (+0.0028, +0.22%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5578% (0.0bp)
- 5년물: 4.1168% (-2.8bp)
- 10년물: 4.1059% (-4.7bp)
- 30년물: 4.2415% (-5.0bp)
- 10Y-2Y: -45.19bp (4.65bp 역전 확대)

 

- 파월, 올해 어느 시점(at some point this year) 금리 인하 기대

- 1월 구인건수, 2월 민간고용 증가 예상 하회

- 미 달러인덱스 한달 만에 최저, 미 장기 국채 수익률 하락

 

미 증시는 고용시장 데이터와 파월 의장 발언을 소화하며 하락한 달러인덱스와 국채수익률에 힘입어 상승 마감. 금일 하원 청문회에 나선 파월 의장은 디스인플레이션 진전에 대해 긍정적으로 평가하며 향후 데이터에 따라 금리 인하에 대한 평가를 하겠지만 올해 어느 시점에는 이뤄질 것이라고 답해. 여기에 고용시장 데이터가 이전보다 완화된 점은 달러인덱스와 국채 수익률 하방 압력을 키워. 반면, 국제유가는 4개월 만에 최고치를 기록하였고 금은 신고가 경신

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.5% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328원으로 전일 대비 7원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.4~0.7% 내외 상승 출발 예상. BOJ의 금리 정상화 기대로 장중 엔화 강세가 나타나난다면, 달러/원 환율 하락은 더 급하게 나타날 가능성. 이는 외국인 자금 유입의 우호적 여건 형성 기대.

# 특징종목

뉴욕커뮤니티은행(+7.5%)은 자본조달을 모색하고 있다는 소식에 장중 40% 넘게 급락하였으나 이후 약 10억 달러 상당의 현금을 스티브 므누신 전 재무장관이 이끄는 Liberty Strategic Capital을 포함한 투자자들로부터 유치했다는 소식에 급반등. 이에 S&P 지역 은행 ETF(KRE) 역시 장중 2% 넘게 하락하였으나 하락폭 축소해 약보합에 마감. 테슬라(-2.3%)는 독일 기가팩토리의 전력 공급 차질로 차량 생산이 다음 주까지 전면 중단될 수 있다는 우려에 3거래일 연속 하락하며 연초이후 29% 하락. 차지포인트(-3.5%)는 시장 예상을 하회한 1분기 가이던스에 하락했으나 장중 9% 이상 하락했으나 낙폭 축소. 풋락커(-29%)는 4분기 손실과 시장 기대를 하회하는 가이던스에 급락. 노드스트롬(-16%) 역시 올해 약한 실적 전망에 급락. 이에 S&P 소매 ETF(XRT)는 1.6%나 하락. 반면, 크라우드스트라이크(+11%)는 시장 예상을 상회하는 분기 실적과 연간 가이던스 발표에 큰 폭 상승. 팔란티어(+9.9%)는 미군으로부 터 1억 8000만 달러 상당의 계약을 수주했다고 밝혀. 금 가격이 연일 신고가를 경신하며 VanEck 금 ETF(GDX)는 1.7% 추가 상승하 며 이번 주에만 7% 이상 상승. Global X 구리 ETF(COPX) 역시 3.7% 상승하며 연중 신고가 기록.

# 채권, 외환 및 상품 동향

미국 고용시장 완화와 파월 의장의 발언 영향으로 달러 인덱스와 미 국채 10년 수익률은 한달 만에 최저 수준을 기록. 특히, 달러/엔 환율은 일본 중앙은행(BOJ)이 마이너스 금리 기조를 조기에 변경할 수 있을 것이란 기대감에 이틀 연속 달러대비 강세를 보임. 유로화 는 목요일(7일) 예정된 ECB 통화정책회의에 초첨을 맞추며 강세. 한편, 국제 금 가격은 연일 신고가를 경신하며 온스당 2150달러를 상회하였고 국제유가(WTI)는 주간 원유재고가 예상보다 적게 증가한 것으로 나타나며 4개월이내 최고 수준인 배럴당 79달러를 상회. 또한 사우디 아람코는 4월 아랍 경질유 공식판매가격(OSP)를 예기치 않게 인상한 점도 유가 상승에 영향.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶제약바이오
국내 제약바이오 기업들, 美 암학회 'AACR'서 성과 소개
(https://url.kr/snbluk)
-제약바이오: 알테오젠, 레고켐바이오, 와이바이오로직스, 에이비엘바이오, 앱클론 

▶반도체
엔비디아의 625배 효율…'뇌' 닮은 토종 'AI반도체' 개발
(https://url.kr/bnwc6p)
-반도체: 한미반도체, 네오셈, 자람테크놀로지, 큐알티, 디아이, GST, HPSP, 케이씨텍, 퀄리타스반도체
-PCB: 이수페타시스 

▶방산
‘방산 연합’ 제안한  EU, 회원국 동의 얻어낼까  
(https://url.kr/iwuvzs)
-방산: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템 

▶전력
‘매출 2배ㆍ영업익 4배 달성’ 제룡전기, 북미 전압기 교체 폭증에 생산량 확대 中
(https://url.kr/v3pb7l)
-전력: 제룡전기, LS ELECTRIC, 일진전기, 가온전선, 

▶가상화폐
1억 눈앞 비트코인…더 뜨거워진 거품 논쟁
(https://url.kr/qlnd7z)
-가상화폐:우리기술투자, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, 위지트 

▶2차전지
LG엔솔·삼성SDI·SK온, '인터배터리' 총출동···어떤 신기술 등장했나
(https://url.kr/13okep)
-2차전지: 금양, 에코앤드림, 이수스페셜티케미컬, 씨아이에스

🔶시간외 특징주

▶큐로셀은 장마감후 안발셀(CRC01)의 제2상 임상시험내 코호트2A(림프종) top-line( 결과 도출 공시(통계적 유의성 확인) 공시에 시간외 상한가

▶윙입푸드는 장마감후 나스닥증권거래소(미국) 상장결정 및 미국 주식 예탁증서(ADR) 원주 발행 목적 6,000,000주 규모 유상증자 결정 공시에 시간외 상한가

▶삼성전자, CXL 시장 선점 본격화 소식 등에 시간외 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승
엑시콘(+9.91%), 네오셈(+5.15%), 오킨스전자(+5.09%), 티엘비(+4.26%), 퀄리타스반도체(+3.72%)
와이아이케이는 시간외 일부 반도체 종목 상승에 동반 상승(+4.03%)

▶라이트론은 최대주주 대상 50.01억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 상승(=8.82%)

▶삼성디스플레이-LG디스플레이, 애플 신형 '아이패드 프로에' OLED 패널 전량 공급 소식에 OLED테마 상승
예선테크(+7.57%), 참엔지니어링(+4.13%)

▶지어소프트는 장마감후 지난해 실적발표, 연결기준 매출액 5,089,04억원(전년대비 +11.93%), 영업이익(152.07억원(전년대비 흑자전환) (+7.27%)

▶바이오니아는 동유럽 9개국에 코스메르나 독점 공급계약 체결 소식에 (=6.12%)

▶금호석유는 장마감후 주주가치 제고를 위해 기존 보유 자기주식 50% 분할 소각 등 주주가치 제고 정책 안내 공시
 (+5.96%)
 
▶파라다이스는 장마감 후 코스피 이전상장을 위한 상폐  의안 상정 결정 공시 (+4.65%)

🔶시간외 하락특징주

▶KC코트렐은 장마감후 [투자주의] 종가급변 종목 공시 (-3.87%)

▶시간외 초전도체 테마 하락
서남(-1.54%), 덕성(-1.30%)

▶에코앤드림은 장마감후 투자경고종목 지정 공시(-1.54%)

▶제룡전기는 장마감후 [투자주의] 스팸관여과다종목 공시(-1.47%)

▶디와이디는 장마감후 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 공시 (-1.25%)

▶호텔신라는 장막마후 롯데, 김포공항 면세점 싹쓸이...'알짜' 주류-담배 사업권 가져가 기사에 (-1.18%)

▶신한지주는 자마감후 베어링PE, 4100억 규모 신한금융 주식 블록딜 추진 기사에 (-1.10%)

▶윈텍은 장마감후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시(-1.05%)

https://v.daum.net/v/20240306224948559

파월 "경제 예상경로땐 연내 금리인하 적절···지금은 아냐"

https://n.news.naver.com/article/001/0014547501

美연준 베이지북 "지역 경제주체들, 경제전망 긍정적 시각 유지"

https://n.news.naver.com/article/001/0014547428

美 1월 구인 건수 890만건…작년 12월 수준 유지

https://n.news.naver.com/article/001/0014547426

[2보] 헤일리, 공화 후보사퇴 공식발표…바이든·트럼프 본선대결 확정

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000986914

'유압로봇 선두' 케이엔알시스템, 코스닥 입성

https://n.news.naver.com/article/001/0014547282

피치, 한국 신용등급 'AA-' 유지…등급전망 '안정적'(종합)

https://www.news1.kr/articles/?5342365

엔비디아 또 3% 이상 급등, 시총 2조2000억달러 돌파

https://im.newspic.kr/wvQIFBm

尹, 의사 파업에 의료전달체계 개편…PA 법제화 시사 

https://im.newspic.kr/ea2YHNH

LS전선, 대만 해상풍력사업 우협 계약…1300억원 규모

https://im.newspic.kr/4jka9z3

삼성바이오로직스, UCB와 3819억원 규모 증액 계약 체결

https://n.news.naver.com/article/421/0007395241

반도체 두자릿수 성장 전망, 필라델피아반도체지수 2.42%↑(종합)

https://n.news.naver.com/article/374/0000373384

최고가 찍고 급락한 비트코인, 6만6천달러선 회복

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012382802?sid=105

정부, 세계 첫 '메타버스산업 진흥법' 8월 말 시행

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003911115?sid=101

인간 뇌를 본떠… 엔비디아 능가 AI반도체 세계 최초 개발

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005687013

"AI데이터센터 핵심은 전력효율…삼성전자·가온칩스 수혜"

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000975636

MS, ‘챗GPT’ 대안으로 ‘코파일럿’ 키우기… ‘파일 분석’ 기능도 탑재

https://www.newspim.com/news/view/20240306000870

삼성전자 'CXL 프로젝트' 드라이브…파트너십 모색 나선다

https://www.hankyung.com/article/2024030621801

전고체 배터리 전쟁…삼성 "2027년 양산" vs LG "완성도가 중요"

https://n.news.naver.com/article/277/0005388829

[단독]LG전자 전기차 충전기, 전국 스타벅스에 깔린다

https://n.news.naver.com/article/014/0005152382

[종합] 韓-인도 외교장관 “방산·공급망 협력 강화”..K-9·핵심광물 주목

https://www.hankyung.com/article/2024030621821

5월 MSCI지수 알테오젠 편입 유력

https://n.news.naver.com/article/015/0004956764

큐로셀, CAR-T 임상 2상 톱라인 결과 수령…완전관해 67.1%

https://www.etoday.co.kr/news/view/2337694

[공시] 윙입푸드, 미국 나스닥 상장 결정