◆ 미국 증시
- DOW: 38,585.19p (-404.64p, -1.04%)
- S&P500: 5,078.65p (-52.30p, -1.02%)
- NASDAQ: 15,939.59p (-267.92p, -1.65%)
- 러셀2000: 2,053.71p (-20.60p, -0.99%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.31 (-1.29, -1.97%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.03 (-0.36, -0.89%)
- Eurex kospi 200: 354.20p (-3.45p, -0.96%)
- NDF 환율(1개월물): 1,334.15원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,879.83 (-102.13, -2.05%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.765 (-0.067, -0.06%)
- 유로/달러: 1.0857 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 150.00 (-0.53, +0.35%)
- 파운드/달러: 1.2706 (+0.0014, +0.11%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5517% (-5.0bp)
- 5년물: 4.1360% (-6.7bp)
- 10년물: 4.1370% (-7.6bp)
- 30년물: 4.2787% (-7.4bp)
- 10Y-2Y: -41.47bp (2.61bp 역전 확대)
- 애플, 테슬라 등 약세에 나스닥 거의 2% 하락
- 비트코인, 역사적 신고가 기록 후 8% 넘게 하락
- 금 가격, 역사적 신고가 경신하며 온스당 $2,139 기록
미 증시는 애플, 테슬라 등 시장 내 주요 기업들의 개별 악재성 이슈와 일부 경기지표 둔화 우려를 반영하며 하락. 매그니피센트 7 주요 기업들이 대체로 하락한 가운데 엔비디아는 상승 반전에 성공하며 독보적 모습 보여. 이 날 발표된 제조업수주, 서비스업PMI 등은 미국 경기에 대한 우려를 불러 일으키며 미 국채수익률 하락을 자극. 한편, 연일 신고가를 경신하던 비트코인은 2021년 11월 기록한 역사적 신고가를 경신한 이후 차익실현 매물 출회에 8% 넘게 하락. 금은 연일 강세를 보이며 역사적 신고가 새롭게 써. 시장 하락 영향으로 VIX 지수는 거의 10%나 상승.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334원으로 전일 대비 1원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.0% 하락. KOSPI는 1% 내외 하락 출발 예상.
# 특징종목
애플(-2.8%)은 올해 첫 6주 동안의 중국 내 iPhone 판매량이 전년동기대비 24% 감소했다는 소식에 5개월 만에 가장 낮은 주가 기록. 이로 인해 중국 내 스마트폰 판매량 순위는 이전 2위에서 4위까지 하락. 중국 시장은 애플 전체 매출의 약 20%를 차지. 테슬라 (-3.9%)는 독일 기기팩토리 인근 변전소에서 방화 공격으로 의심되는 사건 때문에 전력 공급이 원활하지 않아 이번 주 생산을 중단할 수도 있다는 소식에 약세. 마이크로스트래티지(-21%), 앨버말(-18%), 소파이(-15%) 등은 신규 자금 조달을 위한 전환사채 발행 소식에 급락. 깃랩(-21%)은 시장 예상을 상회한 4분기 실적을 내놨지만 올해 가이던스가 시장 예상을 하회하자 급락. 반면, 타겟(+12%)은 회계연도 4분기 매출이 전년대비 4.4% 감소했지만 영업이익은 60% 이상 급증했다고 밝히자 큰 폭 상승 기록. 군용 드론 제조업체인 에어로바이런먼트(+28%)는 시장 예상을 상회한 실적과 강력한 가이던스 영향에 급등. 또한 최근 방위산업株 강세에 iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF(ITA) 주가는 2006년 출시 이후 사상 최고치를 기록. 프레제니우스(+11%), 다비타(+7.1%) 등 신장투석 관련株는 노보노디스크의 오젬픽(Ozempic 이 당초 예상만큼 많은 신장 질환 환자의 투석 치료 전환을 막지 못할 수 있다는 가능성에 강세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
미 국채 수익률은 2월 ISM 서비스업 PMI와 1월 제조업 수주가 시장 예상보다 부진하게 나오자 경기에 대한 우려가 커지며 곡선 전반의 하락압력 커지며 전일대비 평균 7bp 정도 하락하며 3주 만에 최저 수준 기록. 미 달러화 역시 부진한 경기 지표를 반영하며 장 초반 최근 지지선으로 작용했던 103.7을 일시적으로 하회했으나 시장 하락에 대한 반발 매수 유입되며 약보합 기록. 한편, 국제 금 가격은 연일 상승세를 거듭하며 온스당 $2,139 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신. 비트코인은 6만 9,324 달러를 기록하며 역사적 신고가를 기록한 이후 차익실현 매물 출회하며 전일대비(오후 3시 30분, 미 동부 기준) 9% 하락한 6만 2,200 달러 기록.
🔶 전일및 당일 특징주
▶2차전지
삼성SDI, 인터배터리 2024 참가…전고체 배터리 로드맵 공개
(https://buly.kr/DwBYu4B)
-2차전지: 이수스페셜티케미컬, 씨아이에스, 금양, 한농화성, 에코앤드림, 에코프로, 미래나노텍
▶반도체
'마이크론 기다려' 삼성전자, 엔비디아 안방서 'HBM3E 12단' 첫 공개
(https://url.kr/eb2q6z)
-반도체: 한미반도체, 큐알티, 주성엔지니어링, 디아이, GST, 사피엔반도체, 프로텍
-디지털트윈: 이에이트
-PCB: 이수페타시스
▶가상화폐
사상 최고가 경신한 비트코인…오늘은 1억 찍나
(https://url.kr/oexlsj)
-가상화폐:우리기술투자, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, 다날, 위지트
▶제약바이오
"약속된 현금만 1.4조원" 美 MSD 홀린 알테오젠 '잭폿'
(https://zrr.kr/UJmF)
-제약바이오: 알테오젠, HLB, 앱클론, 레고켐바이오
▶광고
네이버 '치지직' 결국 일냈다…3개월만에 아프리카TV 제치고 1위
(http://cuts.kr/kmddi)
-치지직: 이엠넷, 플레이디, 와이즈버즈
▶전력
AI 발달로 전력 소비량 급증…전력기기株 귀한 몸
(https://zrr.kr/Ojrr)
-전력: 제룡전기, LS ELECTRIC, 일진전기, 가온전선,
▶기타
-방산: 한화에어로스페이스, 현대로템
-AI: 에스피소프트, 폴라리스오피스
-비만: 덕산테코피아
-자동차: 현대차, 기아
🔶시간외 특징주
▶대성창투는 장 마감 후 [빈 살만이 점찍은 ‘니케’ 개발사 시프트업, 유가증권시장 상장 도전…몸값 3조원대] 기사에 시간외 상한가
▶네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 시간외 일부 광고 테마 상승
와이즈버즈(+9.97%), 플레이디(+5.05%), 모비데이즈(+3.04%), FSN(+2.88%)
▶시간외 폴라리스 그룹주 상승. 장 마감 후 유상증자결정(제3자배정) 정정공시(주식 및 경영권 양수도 계약 완료 및 임시주주총회개최에 따른 변경)
폴라리스AI(+7.34%), 폴라리스오피스(+5.89%), 폴라리스세원(+2.91%), 폴라리스우노(+1.63%)
▶오하임엔컴퍼니는 장중 [오하임앤컴퍼니, 사우디서 모듈러 주택 추진…MOU 체결] 기사에(+4.57%)
▶에스피소프트는 국내 최초 MS의 챗GPT 적용된 가상 OS 개발 진행 사실 지속 부각에 정규장 23.49% 급등(+4.48%)
▶레고켐바이오는 AACR서 총 5개 파이프라인 포스터 발표 주목 분석 영향 지속에 정규장 4.90% 상승(+4.33%)
▶앱클론은 美 암연구학회서 항암 신약 후보물질 AT501·AM105 연구결과 공개 예정 모멘텀 지속에 정규장 13.38% 급등
(+3.79%)
▶금양은 시간외 일부 리튬 테마 상승. 4695 배터리 국내 최초 개발 소식에 정규장 24.80% 급등(+2.79%)
▶광무는 시간외 일부 리튬 테마 상승. [지질연 "카자흐스탄서 고순도 리튬 광산 확인…개발 기대"](+2.53%)
▶디지캡은 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(특별관계자 주식매수선택권 행사)(+2.30%)
▶SK디스커버리는 장 마감 후 보통주 252,000주(115억원) 소각 결정 및 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시(+2.20%)
▶엘컴텍은 국제 금 가격 사상 최고치 기록 속 금 관련주로 부각되며 정규장 3.14% 상승(+2.13%)
▶엔케이맥스는 관계사 엔케이젠바이오텍, 타우 2024 글로벌 콘퍼런스 초록 채택 소식에 정규장 4.52% 상승(+1.63%)
▶머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 모멘텀 지속에 시간외 일부 전력설비 테마 상승
광명전기(+1.47%), 제룡전기(+1.28%)
🔶시간외 하락특징주
▶큐알티는 장 마감 후 4,050주 추가상장(주식매수선택권행사) 및 297,143주 추가상장(신주인수권행사) 공시(-3.96%)
▶시간외 일부 2차전지(전고체) 테마 하락
한농화성(-2.60%), 씨아이에스(-2.43%)
▶시간외 일부 반도체 테마 하락
디아이(-2.47%), 사피엔반도체(-1.80%), 이미지스(-1.78%)
▶국내 연구진, 美서 초전도체 새 물질 연구결과 발표 실망감 등에 시간외 일부 초전도체 테마 하락
신성델타테크(-2.19%), 서남(-1.94%), 아센디오(-1.45%), 파워로직스9-1.09%)
▶베셀은 장중 [더이앤엠 자회사’베셀, 자본잠식… ‘회계리스크’ 우려 커져] 기사 (-2.05%)
▶한빛레이저는 테슬라 中 시장 출하량 감소 소식 등에 테슬라, 리비안 등 美 전기차 업체 주가 약세 속 시간외 일부 2차전지/전기차 테마 하락
▶와이팜은 장 마감 후 867,934주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시 (-1.42%)
▶동국산업은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 7,570.10억원(전년대비 -12.02%), 영업손실 271.09억원(전년대비 적자전환) (-1.29%)
▶지오릿에너지는 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시 (-1.24%)
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005388199?sid=101
뉴욕증시, 파월 발언 대기하며 관망세…AMD·애플·테슬라 ↓
미국 뉴욕증시의 3대 지수는 5일(현지시간) 장 초반 일제히 약세를 나타내고 있다. 6~7일 나올 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 메시지와 8일 고용 보고서를 대기하며 관망세가 짙어지는 분
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014544806
EU, 2030년 '무기 자급자족' 20→50% 추진…첫 방산전략 발표
공동구매 세제 혜택·중소기업 금융지원…우크라 방산업계 협력도 강화 2027년까지 2조원 예산 우선 책정…재원부족 등 실효성 의문도 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU)이 5일(현지시간) 역내 방위산
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/003/0012408883
2월 외환보유액, 2개월 연속 '감소'
우리나라 외환보유액이 2개월 연속 하락했다. 미국 달러 가치 상승에 따른 기타통화 외화자산액 환산액이 감소하면서다. 전 세계 외환보유고는 홍콩에 밀려 6개월 연속 9위를 차지했다. 한국은
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014544834
페이스북 등 일부 SNS 사용자 접속 불통…메타 "문제 해결중"
이지헌 특파원 = 페이스북, 인스타그램 등 미국 대형 정보기술(IT) 업체 메타가 운영하는 소셜네트워크(SNS) 서비스들이 5일(현지시간) 접속 장애 문제를 겪었다. AP, 로이터 통신 등의 보도에 따르
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/003/0012408772
테슬라 獨베를린 공장, 방화 의심 공격으로 생산 중단
독일 베를린 외곽의 미 전기차 제조업체 테슬라 공장이 5일 방화로 의심되는 변전소 화재로 생산을 중단했다고 CNBC가 보도했다. 베를린 남동쪽에 있는 그륀하이데 공장뿐만 아니라 도시의 더 넓
n.news.naver.com
금감원장 비트코인 현물 ETF 제도권 편입, 하반기 공론화
[사진=이복현 금융감독원장(연합뉴스 제공)] [폴리뉴스 김지혜 기자] 이복현 금융감독원장이 비트코인 현물 ETF 의 제도권 편입 여부와 관련해 하반기 공론화하겠다는 입장을
im.newspic.kr
삼성전자, 사상 첫 파업 가나… 중노위 조정 험로 예상
임금협상 갈등을 빚고 있는 삼성전자 노사가 중앙노동위원회 1차 조정회의에서도 합의점을 찾지 못하면서 파업이 현실화될 지 비상한 관심이 쏠린다. 6일 재계에 따르면 삼성전자 사측과
im.newspic.kr
포스코그룹, '인터배터리'서 홀딩스 주도 이차전지소재 역량 선보인다
©AP신문(AP뉴스)/ 이미지 제공 = 포스코홀딩스 ▲인터배터리 2024 포스코그룹 전시관 조감도. [AP신문 = 김상준 기자] 포스코그룹이 6일부터 8일까지 서
im.newspic.kr
삼성SDI-스텔란티스 합작 스타플러스 에너지, 美 배터리 공장 시운전 美 FST와 협력
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im.newspic.kr
https://m.dailian.co.kr/news/view/1335489/?sc=Naver
“4만 천장 뚫었다” 日 증시 초강세…쏟아지는 일학개미 러브콜
올 들어 일본이 주요국 중 가장 높은 증시 상승률을 보여주며 초강세를 이어가자 일본 주식에 투자하는 ‘일학개미’의 투심과 믿음이 굳건해지고 있다. 일본 증시를 둘러싼 호재가 장기간 작
www.dailian.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000986570
[STOCK] "혹시 했는데" 초전도체, 맹탕 발표에 분통… 주가 자유낙하
한국 주식시장이 초전도체 테마주 롤러코스터를 탔다. 국내 연구진은 상온·상압 초전도체라고 주장하는 물질이 공개됐으나 '셀프검증'에 그쳐 초전도체 관련주는 17% 넘게 급락했다. 전문가들
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014544857?sid=101
차세대 배터리 기술 한자리에…'인터배터리 2024' 오늘 개막
역대 최대 18개국 579개 업체 참가…'인터배터리 어워즈' 신설 배터리 콘퍼런스·전기차 전시회·잡페어 등 부대행사도 풍성 배터리 업계가 총출동해 차세대 기술을 선보이는 '인터배터리 2024'가 6
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/011/0004308887
‘배터리 장비 수주 신바람’ 씨아이에스, 전고체 소재 승부수
최근 방문한 대구광역시 동구 봉무동 소재 씨아이에스(222080) 대구1공장에는 2차전지 장비로 가득 차 있었다. 전기차용 배터리 시장의 성장세가 주춤하고 있다는 소식이 무색해지는 순간이었다.
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/015/0004956118
알테오젠 "빅파마 문의 쇄도…SC제형 기술 추가 수출 가능"
“미국 머크(MSD)와 독점 계약을 맺은 후 세계 톱10 대형 제약사들의 문의가 쏟아지고 있습니다.” 박순재 알테오젠 대표(사진)는 5일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “다른 빅파마와의 추가 기술
n.news.naver.com
https://www.newspim.com/news/view/20240306000008
금값 2100달러 넘어 사상 최고 …"더 오를 여지 커"
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 금 가격이 온스당 2100달러를 넘어 사상 최고치를 경신했다. 미국 금리 인하 기대와 올해 빼곡히 예정된 주요국 선거 일정 및 중동 지역의 갈등 상황 등이 금 수요
newspim.com
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=647836
[단독] LG전자 XR 헤드셋에 메타 OS 들어간다 - 이코노믹리뷰
LG전자가 향후 출시할 XR(확장현실) 헤드셋에 메타의 OS(운영체제) 탑재를 추진하는 것으로 확인됐다. 메타는 자사 OS를 공유해 스마트폰 시대의 안드로이드 자리를 노리고, LG전자는 메타로부터 XR
www.econovill.com
https://n.news.naver.com/article/008/0005007795
공식출시 아직인데…치지직, 아프리카 잡았다
네이버(NAVER) '치지직'이 베타서비스 3개월 만에 이용자수에서 아프리카TV를 제치고 1위에 올랐다. 최근 한국 서비스를 철수한 트위치 이용자를 흡수하고 고화질방송 지원 등 공격적인 전략이 주
n.news.naver.com
네이버페이, 작년 결제액 43兆 돌파… 카카오페이·토스 추격 따돌렸다
네이버페이, 작년 결제액 43兆 돌파 카카오페이·토스 추격 따돌렸다 2019년 카카오페이 결제액 더 많았지만 해마다 격차 벌어져 작년 18조원 차이 네이버 쇼핑 플랫폼과 시너지로 주도권 양사 삼
biz.chosun.com
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300759
카카오페이 매물 나왔다…中알리페이, 1천130억 블록딜 - 연합인포맥스
중국 핀테크 결제업체 알리페이가 카카오페이 대규모 매각에 나섰다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 알리페이는 이날 카카오페이 종가(4만2천550원) 대비 9.8% 낮은 주당 3만8천380원으로, 카카오페
news.einfomax.co.kr
https://n.news.naver.com/article/658/0000067845
‘K-배터리’ 신기술의 향연…18분 급속충전·전고체 주목
- LG엔솔·SK온·삼성SDI 경쟁 - 고려아연, 이차전지 소재 선봬 - 금양 ‘4695 배터리’ 시연도 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 개최되는 국내 최대 배터리 산업 전시회 ‘인터배터리 2024’에서 국
n.news.naver.com
https://www.hankyung.com/article/2024030590121
네이버 '오픈 OS' 공개…로봇판 바꾼다
네이버 '오픈 OS' 공개…로봇판 바꾼다, 로봇 대중화 '승부수' 사우디 'LEAP 2024' 참가해 웹 기반 '아크마인드' 선보여 "손쉽게 로봇 서비스 개발 가능" 삼성전자와 로봇 플랫폼 협력 반도체·소프트
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https://www.hankyung.com/article/2024030590111
오픈AI 대항마 앤스로픽, 클로드3 출시
오픈AI 대항마 앤스로픽, 클로드3 출시, 언어 이해 평가서 GPT-4 앞서 이미지 생성 기능은 탑재 안 해
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https://www.hankyung.com/article/2024030590801
동운아나텍, 타액 당뇨 진단기 中·印 공략
동운아나텍, 타액 당뇨 진단기 中·印 공략, 글로벌 CRO와 업무협약 임상·인허가 속도 높여
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https://n.news.naver.com/article/025/0003345422
저출산 대책 '파격'…부영이 쏜 '출산지원금' 1억 그대로 받는다
앞으로 근로자가 회사에서 받는 ‘출산지원금’은 세금을 한 푼도 떼지 않는다. 회사도 출산지원금을 비용으로 인정받아 법인세 부담을 덜게 됐다. 윤석열 대통령은 5일 경기도 광명에서 ‘청
n.news.naver.com
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