3월 5일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,989.83p (-97.55p, -0.25%)
- S&P500: 5,130.95p (-6.13p, -0.12%)
- NASDAQ: 16,207.51p (-67.43p, -0.41%)
- 러셀2000: 2,074.31p (-2.09p, -0.10%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.60 (+0.67, +1.03%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.39 (-0.09, -0.22%)
- Eurex kospi 200: 361.70p (+0.30p, +0.08%)
- NDF 환율(1개월물): 1,330.43원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,981.97 (+52.38, +1.06%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.834 (-0.027, -0.03%)
- 유로/달러: 1.0855 (+0.0018, +0.17%)
- 달러/엔: 150.52 (+0.40, -0.27%)
- 파운드/달러: 1.2687 (+0.0032, +0.25%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6080% (+7.7bp)
- 5년물: 4.2078% (+5.1bp)
- 10년물: 4.2189% (+3.9bp)
- 30년물: 4.3541% (+2.7bp)
- 10Y-2Y: -38.91bp (3.76bp 역전 확대)

 

- 미 증시, 장 막판 차익실현에 하락 마감

- 엔비디아 ↑ vs. 애플, 테슬라, 알파벳 ↓

- 미 국채 수익률, 금주 고용 및 파월 의장 청문회 앞두고 소폭 상승

 

미 증시는 매그니피센트 7 기업별 주가 차별화 속 혼조세를 보이다가 장 막판 차익실현 매물에 낙폭 확대하며 장중 저점 부근에 마감. 엔비디아는 장중 6% 넘게 상승하며 애플, 테슬라, 알파벳 등 다른 대형 기술주 약세를 상쇄하였으나 장 후반 차익실현에 상승 폭을 축소. 이번 주 파월 의장 의회 청문회와 고용보고서 등을 앞두고 월요일 증시는 쉬어가는 흐름 나타나. 뱅크오브아메리카 등 주요 월가 IB 들을 중심으로 올해 S&P500 목표주가 상향 잇따라. 국제 금 선물가격이 1974년 이후 최고치를 기록하였고 미 천연가스 선물가격은 생산업체들의 생산량 감축 소식에 5% 넘게 상승.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.0% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,330원으로 전일 대비 2원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 강보합권 출발 예상. 외국인의 지속적인 순매수는 국내 증시의 상승 여력을 높여줄 것으로 기대. 외국인 순매수의 Key는 반도체와 밸류업 수혜인 반면, 2차전지에 대한 보수적 관점 지속.

# 특징종목

매그니피센트 7 기업들의 주가 차별화. 엔비디아(+3.6%)는 연일 상승을 거듭하며 연초 이후 72% 넘게 상승. 엔비디아 강세에 힘입어 필라델피아 반도체 지수 역시 1% 넘게 상승하며 사상 최고치를 재차 경신. 또한 오는 3월 18일부터 S&P500 지수에 신규 편입될 예정인 슈퍼 마이크로컴퓨터(+19%)와 덱커스 아웃도어(+2.6%)도 강세 기록. 비트코인 강세에 코인베이스(+11%)와 마이크로스트래 티지(+24%) 등 관련주 강세. 메이시스(+14%)는 인수 가격이 이전보다 약 14% 더 높은 주당 24달러(총 66억 달러)에 제안받았다는 소식에 상승하였고 제트블루(+4.3%)는 스피릿항공(-11%) 인수 계획을 철회하자 상승. 포드(+2.3%)는 하이브리드 및 전기차 모델에 대한 수요에 힘입어 판매가 10% 이상 증가했다는 소식에 상승. 반면, 테슬라(-7.2%)는 중국에서의 2월 차량 판매 대수가 전년 대비 19% 감소한 6만 400대를 기록했다는 점과 모델 3, 모델 Y 차량 재고에 대해 3월까지 최대 5천 달러 상당의 인센티브를 제공할 계획이라고 밝혀. 이외 리오토(-14%), 샤오펑(-8.0%), 니오(-7.8%) 등 미국에 상장되어 있는 중국 전기차 생산업체의 주가도 부진. 이는 춘절 장기 연휴로 브랜드별 판매량 감소는 불가피. 다만, 최근 중국 내 전기차 산업에서의 저가 경쟁 심화는 우려 요인. 애플(-2.5%)은 유럽 연합 규제당국이 약 20억 달러의 벌금을 부과할 것이란 소식에 약세 보여. 알파벳(-2.8%)은 생성형 AI인 제미나 이의 오류에 대해 구글의 공동 창업자인 세르게이 브린의 비판에 약세. 한편, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(-23%)는 오늘도 급락하며 올해들 어 73% 넘게 하락. 

# 채권, 외환 및 상품 동향

비트코인은 연일 상승을 기록하며 전일 대비(오후 3시 30분, 미 동부 기준) 7% 넘게 상승하며 6만 7,700달러를 상회. 이는 역사적 고점을 기록한 2021년 11월 6만 8,990달러에 2%도 채 남지 않은 상황. 시장에서는 추가 상승에 대한 기대감 높게 형성. 미국 천연가스 선물 가격은 낮은 가격으로 인해 주요 천연가스 생산 업체들의 감산 소식에 강세. 체사피크 에너지는 올해 약 30%의 생산량 감축을 결정한 가운데 두 번째로 많은 천연가스를 생산하는 EQT는 하루 10억 입방피트의 생산량을 감소할 계획이라고 밝혀. 국제 금 선물 가격은 전일 대비 1.4% 넘게 상승하며 1974년 이후 역대 최고 수준을 기록. 장중 기준으로 지난해 12월 4일 기록한 $2,152에 근접. 한편, 미 달러인덱스는 한 달 만에 최고치를 기록한 유로화 영향으로 약보합 기록. 유로화는 ECB 통화 정책회의 우려에 상승.

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
"반도체 수율 높이자"…삼성전자 '디지털트윈' 내년 시범 적용
(https://url.kr/xqsdck)
-반도체: 한미반도체, GST, 에이직랜드, 주성엔지니어링, 큐알티, 이오테크닉스, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지, 고영,
-PCB: 이수페타시스

▶전력
AI 성장에 ‘전기·변압기’ 부족 전망...제룡전기·HD현대일렉트릭 등 주목
(https://url.kr/e5qhtd)
-전력: 제룡전기, 효성중공업, 일진전기, 제룡산업

▶AI
폴라리스오피스 문서SW에 솔트룩스 LLM 연계한다
(https://url.kr/x9ysma)
-AI: 에스피소프트, 폴라리스오피스, 폴라리스AI, 컴퍼니케이, 스톤브릿지벤처스

▶가상화폐
비트코인 급등에… 가상화폐 시총 ‘엔비디아’도 넘어서
(https://url.kr/cn3xhb)
-가상화폐:우리기술투자, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠,

▶제약바이오
"약속된 현금만 1.4조원" 美 MSD 홀린 알테오젠 '잭폿'
(https://url.kr/an496i)
-제약바이오: 알테오젠, 덕산테코피아(비만), 한국비앤씨, HLB, 삼천당제약, 앱클론, 셀트리온제약, 휴젤

▶방산
날개 단 방산株…시총 한달 새 4조원↑
(https://url.kr/2oudex)
-방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한국항공우주

▶2차전지
정부, 15개국과 핵심 광물 공급망 다변화 방안 논의
(https://url.kr/5ksc84)
-2차전지: 이수스페셜티케미컬, 나노신소재, 미래나노텍, 리튬포어스, 에코프로

▶자동차
현대차, 美서 역대 2월 최고 판매량 기록…전년比 6%↑
(https://url.kr/6217vd)
-자동차: 현대차, 기아, 성우하이텍, 코리아에프티, 오토앤

🔶시간외 특징주

▶전공의 7천명 면허정지 절차 돌입, 전공의 집단행동에 따른 비대면진료 전면 확대 속 비대면진료 급증 소식 등에 시간외 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승
유비케어(+9.98%), 비트컴퓨터(+7.62%), 인성정보(+7.14%), 케어랩스(+6.55%), 라이프시멘틱스(+3.84%)
인피니트헬스케어(+3.77%), 소프트센(+3.75%), 나노엔텍(+3.41%), 이지케어텍(+3.28%), 알서포트(+2.37%)
토마토시스템(+1.97%)

▶머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 속 시간외 일부 전력설비 테마 상승
광명전기(+9.89%), HD현대일렉트릭(+1.82%), 효성중공업(+1.80%)

▶비트코인 가격 9,000만원선 돌파 소식 등에 시간외 일부 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마 상승
우리기술투자(+5.82%), 한화투자증권(+3.46%), 겔럭시아에스엠(+2.97%), 위지트(+2.25%)

▶리튬 가격 바닥 도달 분석 등에 시간외 일부 리튬 테마 상승
미래나노텍(+3.52%), 리튬포엇(+2.29%), 중앙첨단소재(+2.17%), 하이드로리튬(+1.71%)

▶AI 훈풍 지속 속 델(DELL) 주가 폭등 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승
성도이엔지(+3.35%), 미래반도체(+2.24%), 아이엠티(+1.74%)

▶의대증원 신청 마감 앞두고 尹 대통령, 지방 의대 증원 확대 언급 소식 등에 시간외 일부 교육/온라인교육 테마 상승
메가엠디(+3.32%), 골드엔에스(+1.51%)

▶에이텍모빌리티는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,010.31억원(전년대비 +33.59%), 영업이익 153.60억원(전년대비 +135.38%). 보통주 1주당 200원(시가배당율1.3%) 현금배당(결산배당) 결정 공시 (+2.92%)

▶앱클론은 美 암연구학회서 항암 신약 후보물질 AT501·AM105 연구결과 공개 예정 소식에 정규장 6.95% 강세(+2.79%)

▶상지카일룸은 장 마감 후 주식회사 블루오션스대부가 제기한 부당이득금 상고 기각 판결 공시(+1.50%)

▶OCI는 장 마감 후 자기주식 소각 목적 0.42% 비율의 감자 결정 공시(+1.43%)

▶툴젠은 장 마감 후 표적 DNA를 절단하기 위한 조성물 및 그의 용도 관련 中 특허권 취득 공시(+1.22%)
.
🔶시간외 하락특징주

▶KC그린홀딩스는 장중 자회사 KC코트렐㈜ 대상 350억원(자기자본대비 13.57%) 규모 금전대여 결정 공시 (-4.07%)

▶시간외 일부 초전도체 테마 하락
아센디오(-2.36%), 신성델타테크(-2.27%), 고려제강(-2.00%)

▶세종메디칼는 내부결산시점 관리종목 지정 사유 발생 등에 정규장 22.34% 급락(-2.32%)

▶에스텍파마는 폴라리스 그룹으로 피인수 소식 등에 정규장 1.93% 상승 (-2.27%)

▶에코프로머티는 2대주주 BRV캐피탈, 5월 엑시트 우려 등에 정규장 6.42% 약세(-1.66%)

▶포스뱅크는 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(파트너스9호투자조합 시간외대량매도)(-1.25%)

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240305013000009?site=popup_share_copy

뉴욕증시, 최고치 수준에서 하락…나스닥 0.4%↓마감 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/023/0003820150

美대법 “트럼프 출마 자격 있다”... 대선 장애물 사라져

https://n.news.naver.com/article/421/0007389905

애틀랜타 연은 총재 "미국 금리인하 긴박한 현안 아니다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005387628

"금리 빨리 인하해" 美 민주, 의회 출석 파월 압박 거셀 듯

https://n.news.naver.com/article/001/0014542320

EU, 애플에 '반독점법' 2조7천억 첫 과징금 폭탄…애플 불복(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014542416

테슬라, 지난달 中 출하량 작년보다 19% 감소…주가 7%↓(종합)

https://m.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202403050010&t=NM#_enliple

＇역시 안전자산＇…금값 2개월여만에 다시 사상 최고

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003869676?sid=101

밸류업 바람 타고…주총 시즌 '개미 연대 주주제안' 활기

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002679327?sid=102

정부 “복귀 안 한 전공의, 오늘부터 법 따라 조치”

https://n.news.naver.com/article/032/0003282588?sid=105

‘LK-99’ 연구진, 새 초전도체 주장 물질 미국서 발표…실물 공개는 안 해

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000986227

'차세대 보안칩' ICKT, 코스닥 예비심사 승인… IPO 본격 돌입

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240304151900009?input=1195m

中 전인대 오늘 개막…경제성장률 목표 5% 안팎 제시할 듯 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004308009

"CXL로 판 바꾼다" 삼성, 경쟁사 전문가 영입

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/03/04/ZMS7PZPDYFFS3KPS35XZ66UZIA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

HBM ‘진검승부’는 이제부터… 삼성전자, 최정예 인력 100여명 투입해 승부수

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004955358

리튬값, 3개월 만에 9만위안으로 반등…배터리 소재社 '안도'

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001258541

국내 ‘빅 4’ 넘어 글로벌 원통형 배터리 시장 노린다

https://n.news.naver.com/article/014/0005150930

명령어 넣으면 원하는 영상 뚝딱… AI가 영화 만드는 시대 온다

https://www.hankyung.com/article/2024030462091

에코프로머티, 테슬라와 계약했나

https://www.fnnews.com/news/202403041837010604

한국인 월 40시간 '유튜브' 본다… 中 쇼핑앱 '테무' 설치 6개월째 1위