2월 29일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,949.02p (-23.39p, -0.06%)
- S&P500: 5,069.76p (-8.42p, -0.17%)
- NASDAQ: 15,947.74p (-87.56p, -0.55%)
- 러셀2000: 2,040.31p (-15.80p, -0.77%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.15 (+0.53, +0.83%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.97 (-0.53, -1.31%)
- Eurex kospi 200: 355.90p (-1.30p, -0.36%)
- NDF 환율(1개월물): 1,334.45원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,602.60 (-52.29, -1.12%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.947 (+0.118, +0.11%)
- 유로/달러: 1.0838 (-0.0006, -0.06%)
- 달러/엔: 150.70 (+0.19, -0.13%)
- 파운드/달러: 1.2663 (-0.0022, -0.17%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6477% (-4.6bp)
- 5년물: 4.2640% (-4.7bp)
- 10년물: 4.2658% (-3.7bp)
- 30년물: 4.4047% (-2.2bp)
- 10Y-2Y: -38.19bp (0.82bp 역전 축소)

- 1월 PCE 물가 앞두고 ‘CPI 쇼크’ 데자뷰에 증시 하방압력 가중
- 벨기에, 2월 소비자물가상승률 전년대비 3.2% 기록하며 23년 8월 이후 가장 높아
- 비트코인, 2021년 11월 역사적 고점에 근접하며 6만 달러 상회

미 증시는 1월 CPI 쇼크에 대한 데자뷰 우려에 하락. 목요일(현지시각) 연준이 정책 판단의 근거로 삼는 1월 PCE 물가 발표를 앞두고 투자자들은 조심스러워하는 분위기. 실제 2월 들어 긍정적 실적시즌과는 별개로 고용 호조와 경직적인 물가를 확인하며 연내 150   bp 금리 인하 기대감이 현재는 75~100bp 수준으로 하락했기 때문. 특히, 유로존 2월 CPI 잠정치 발표에 앞서 벨기에의 2월 CPI가 23년 8월 이후 가장 높은 수준을 기록한 점은 투자자들로 하여금 경각심을 갖게 만들어. 한편, 비트코인은 2021년 11월 이후 가장 높은 가격을 기록하였고, 미 국채수익률은 전일대비 소폭 하락.

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.8% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.3% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334원으로 전일대비 보합권에서 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 하락. KOSPI는 0.2~0.4% 하락 출발 예상.

 

# 특징종목

 

코인베이스(+0.8%)는 비트코인 가격이 급등하며 거래량이 급증하자 고객 잔고 및 매매에 일시적 오류가 발생했다고 밝혀. 한편, 1월 중순 상장된 비트코인 현물 ETF는 상장이후 최대 규모의 거래량을 기록하며 연일 상승세 기록. 그레이스케일 비트코인 ETF(+5.9%) 는 상장이후 56%나 상승. 이외 암호화폐 관련주인 마이크로스트래티지(+12%), 매러선 디지털홀딩스(+2.4%) 등 강세. 전자상거래 소매업체인 이베이(+7.9%)와 쿠팡(+8.0%)은 양호한 실적을 발표하며 강세. 특히, 이베이는 배당금을 인상하고 자사주 매입을 확대하 겠다고 밝혀. 쿠팡의 주가는 지난 해 10월 이후 최고 기록. 비욘드미트(+31%)는 매출 감소 속 실적 개선을 위해 비용을 절감하겠다고 발표한 이후 급등. 2019년 140억 달러를 상회했던 기업가치는 현재 6.4억 달러 수준. 액손 엔터프라이즈(+14%)는 시장 예상을 상회한 실적에 급등. 반면, 유나이티드헬스그룹(-2.9%)은 법무부가 독점금지 조사를 시작했다는 소식에 약세. 알파벳(-1.8%)은 약 23억 달러 규모의 집단 소송 소식에 하락. 노바백스(-27%)는 4분기 실적 부진과 시장 예상을 하회한 올해 가이던스에 급락. 범블(-15%) 역시 시장 기대에 못 미치는 실적과 가이던스에 하락. 회사는 약 350명의 직원을 해고할 계획이라고 밝혀.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

비트코인은 지난 24시간 동안 최고 6만 4,100달러를 기록하며 2021년 11월 10일 장중 기록한 6만 8,990달러 이후 가장 높은 수준을 기록. 다만, 역사적 고점 수준에 근접하자 차익실현 수요가 증가하며 현재(오후 3시 30분, EST기준) 6만 159달러를 기록. 그러나 전일 동시간 대비 5% 넘게 상승. 국제유가(WTI)는 지난 주 원유 재고는 예상보다 높은 419.9만 배럴 증가했다는 소식에 소폭 하락한 배럴당 78.5달러에 마감하며 최근 4개월래 고점수준에서 횡보. 최근 OPEC+의 감산 연장과 중국이 경기 부양을 위한 다양한 대응책을 내놓고 있는 점은 유가의 상방 위험(upside risk)으로 작용. 한편, 설탕(원당) 선물 가격은 주요 생산국가인 브라질 중남부 지역의 건조한 날씨 영향으로 생산량이 약 10% 감소할 수 있다는 우려에 한달 만에 최고치인 파운드당 24센트를 기록.

🔶 전일및 당일 특징주

▶제약바이오
"미래 주력산업은 바이오·반도체·금융..철강·조선은 글쎄.."
(https://url.kr/1xrsz9)
-제약바이오: 알테오젠, 삼천당제약, 오스코텍, 앱클론, 레고켐바이오, 셀트리온제약

▶가상화폐
비트코인, 27개월 만에 6만달러 돌파
(https://url.kr/yj2vsr)
-가상화폐:우리기술투자, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠

▶반도체
"HBM 이어 낸드도 가속페달" 흔들림없는 삼성 반도체 리더십
(https://url.kr/hw6z9d)
-반도체: 주성엔지니어링, 한미반도체, 큐알티, 네패스아크, 시그네틱스, 제우스, 앤씨앤, 이오테크닉스, 저스템, 와이아이케이, 아이엠티, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지

▶2차전지
에코프로비엠 15% 급등…"2차전지 과열"이라던 증권가 달라졌다
(https://url.kr/1mausy)
-2차전지: 이수스페셜티케미컬, 나노신소재, 미래나노텍, 탑머티리얼, 엔켐, 에코앤드림

▶방산
한화에어로, 폴란드 18조 수출 준비..."K9 현지생산"
(https://url.kr/vmsbo6)
-방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원

▶자동차
"현대차그룹 또 해냈네"…美서 '안전한 차' 최고 성적표 받았다
(https://url.kr/jkgrap)
-자동차: 현대차, 기아, 성우하이텍, 오토앤, 화신

🔶시간외 특징주

▶한국비엔씨는 비만치료제 테마 상승 속 프로앱텍과 당뇨·비만 치료용 'GLP1작용제' 공동연구 및 상용화 계약 체결 소식에 정규장 13.88% 급등 (+9.99%)

▶옵투스제약은 장 마감 후 860.00억원(자기자본대비 69.09%) 규모 신규시설(공장신설 및 신규시설 투자) 투자 결정 및 보통주 1주당 100원(시가배당율1.9%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시 (+9.87%)

▶화승코퍼레이션은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.63조원(전년대비 +3.07%), 영업이익 782.07억원(전년대비 +81.16%) (+9.83%)

▶국내 가상자산 거래소에서 비트코인 역대 최고가 돌파 소식에 시간외 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마 상승
우리기술투자(+6.32%), 한화투자증권(+4.42%), 위지트(+4.03%), 에이티넘인베스트(+2.48%), 티사이언티픽(+2.48%)
갤럭시아머니트리(+2.26%)

▶[저커버그 "한국서 라마2 잘나가나요"…업스테이지와 언어모델 협력 강화] 기사 속 업스테이지 투자 이력 부각
컴퍼니케이(+6.06%)

▶덴티움은 장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,248.10억원(전년동기대비 +32.75%), 영업이익 478.87억원(전년동기대비 +31.60%) (+6.03%)

▶동방선기는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 273.07억원(전년대비 +9.8%), 영업이익 34.14억원(전년대비 +144.0%) (+4.91%)

▶미래나노텍은 리튬가격 반등 기대감 지속 등에 일부 리튬 테마 상승 속 정규장 24.30% 급등후 시간외 (+4.52%)

▶코리아에프티는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 6,795.42억원(전년대비 +21.12%), 영업이익 339.27억원(전년대비 +74.46%). 보통주 1주당 120원(시가배당율3.33%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시
(+4.51%)

▶에코프로머티는 장 마감 후 9,573.00억원(자기자본대비 304.6%) 규모 신규시설(전구체 제조설비 및 황산메탈 제련설비) 투자 결정 공시 (+3.38%)

▶네오크레마는 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 아시아홀딩컴퍼니(주)(최대주주(조합)의 최대주주) 등 대상 2,047,782주(120.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,860원, 상장예정:2024-05-23) 공시 (+3.04%)

▶한국무브넥스는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.51조원(전년대비 +10.16%), 영업이익 592.60억원(전년대비 +60.14%) (+2.73%)

▶카페24는 장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 745.07억원(전년동기대비 +3.1%), 영업이익 39.57억원(전년동기대비 흑자전환)(+2.73%)

▶아세아제지는 장 마감 후 1주당 가액 5,000원을 1,000원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2024-04-19) 및 보통주 1주당 1,920원(시가배당율4.6%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시(+2.64%)

▶스맥은 지난해 실적 호조에 정규장 5.47% 상승(+2.47%)

▶엔켐은 장 마감 후 [제2의 에코프로' 엔켐, 올해만 317% 불기둥] 기사에(+2.40%)

▶유비벨록스는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 5,436.27억원(전년대비 +20.98%), 영업이익 493.45억원(전년대비 +233.78%) (+2.03%)

🔶시간외 하락특징주

▶저스템은 시간외 일부 반도체 관련주 하락. 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 359.33억원(전년대비 -22.05%), 영업이익 3.11억원(전년대비 -95.64%) (-6.02%)

▶바이오다인은 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시(-5.94%)

▶윈팩은 시간외 일부 반도체 관련주 하락. 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 54,877,334주(550.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:1,003원,1주당 약 0.92주 배정,청약예정:2024년06월03일~2024년06월04일(구주주),상장예정:2024-06-26) 공시 (-5.16%)

▶아센디오는 장 마감 후 유상증자결정 정정공시(일정변경) 및 전환사채권발행결정 정정공시(납입일 변경)(-4.83%)

▶코셈은 장중 [FI 물량 풀리는 코셈…'스마일게이트·IMM인베스트' 엑시트], [미래에셋벤처, 코셈 엑시트 착수…멀티플 10배 '잭팟'] 기사 (-4.05%)

▶시간외 일부 반도체 관련주 하락
시그네틱스(-3.41%), 샤피엔반도체(-2.67%), 와이아이케이(-2.54%), 탑엔지니어링(-2.52%), 가온칩스(-2.35%)

▶쇼박스는 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시(-3.17%)

▶DGP는 투자경고종목 지정예고 속 정규장 15.16% 급락(-3.07%)

▶테라사이언스는 55억원 규모 다보링크 주식 처분 결정 여파 지속 속 정규장 10.07% 급락(-2.50%)

▶동일고무벨트는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-2.44%)

https://n.news.naver.com/article/001/0014534335

뉴욕증시, GDP 소화·물가 대기 속 하락…나스닥 0.6%↓마감

https://v.daum.net/v/20240228134502761

일본 언론의 충격적 보도...윤 대통령님, 설마 이거 사실입니까 [대통령을 위한 반도체 특별과외]

https://n.news.naver.com/article/001/0014534298

비트코인, 27개월 만에 6만달러 돌파…한때 6만4천달러 '터치'(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007381860

AI 최대 수혜주 엔비디아 오늘은 1.32% 하락, 이틀 연속↓

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005682843

HBM 경쟁 격화…‘제자리걸음’ 삼성전자 주가에도 볕드나

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007381396

저커버그 "한국서 라마2 잘나가나요"…업스테이지와 언어모델 협력 강화

https://n.news.naver.com/article/366/0000974066

에코프로머티, 전구체 설비 확장에 9600억원 투자

https://im.newspic.kr/8UXZxxy

아크인베스트, 1,600만 달러 상당 코인베이스 주식 매도

https://im.newspic.kr/FeD3Wc0

금감원, 밸류업 '자율' 기조 뒤집나… 이복현, 부실 상장사 퇴출 시사

https://im.newspic.kr/pmin13m

전공의 복귀시한 'D-1'…전국 곳곳서 일부 복귀 움직임(종합3보)

https://im.newspic.kr/x4iAAFj

'제4이통 주축' 스테이지파이브, 카카오서 공식 계열 분리

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240229004100091?input=1195m

구글 CEO "제미나이 이미지 생성 기능 오류 용납 안 돼" | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/421/0007381790

보스턴 연은 총재 "올해 말 금리 인하 시작 적절하다"

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240228_0002642833

블랙록·피델리티 등 최소 10곳, 이더리움 ETF 출시 신청

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/02/29/DS4Z54MHVNDMHJBVSNV4FBU6XI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

삼성전자·SK하이닉스, D램 신규 설비투자 재개… 韓 장비업계 화색

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/02/28/LQVSBVE6OVBDVHZRPCPXQNVJIQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

셀트리온, 악템라 바이오시밀러 'CT-P47' 국내 품목허가 신청

https://www.hankyung.com/article/2024022871231

삼성 AI 제품 흥행…갤S24 국내 100만대 '초고속 돌파'

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002322925

더 끈끈해진 네이버-삼성, 간편결제·AI 반도체 이어 스마트시티 노린다

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240228170430

마음AI, 다음달 6일 최신 제품 소개 기술 컨퍼런스

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002273358

“리튬 가격 바닥 찍었다”…리튬株 다시 주목 [투자360]

https://economist.co.kr/article/view/ecn202402280030

[단독]케이뱅크, IPO 속도낸다…내부 인력 충원 나서