2월 27일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 39,069.23p (+62.42p, -0.05%)
- S&P500: 5,074.92p (+1.77p, -0.18%)
- NASDAQ: 15,976.25p (-44.80p, +0.02%)
- 러셀2000: 2,028.97p (+2.85p, +0.59%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.16 (+0.03, -1.24%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.60 (-0.02, -0.43%)
- Eurex kospi 200: 356.10p (+0.85p, +0.24%)
- NDF 환율(1개월물): 1,328.41원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,663.47 (-52.34, +1.32%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.936 (-0.021, -0.02%)
- 유로/달러: 1.0825 (+0.0002, +0.02%)
- 달러/엔: 150.51 (-0.02, +0.01%)
- 파운드/달러: 1.2672 (+0.0012, +0.09%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6896% (-2.2bp)
- 5년물: 4.2799% (-4.8bp)
- 10년물: 4.2480% (-7.3bp)
- 30년물: 4.3703% (-8.6bp)
- 10Y-2Y: -44.16bp (5.07bp 역전 확대)

- 3대 지수 일제히 하락 마감
- 아마존, 우버 각각 다우산업평균지수, 다우운송평균지수에 편입
- 미 국채 2년/10년 장단기금리 역전 폭 -44bp로 연중 최저 수준 기록

미 증시는 이번 주 주요 이벤트를 앞두고 커진 관망심리에 하락 마감. S&P와 다우지수는 지난 주 사상 최고치를 기록한 이후 이틀 연속 차익실현 매물과 1월 개인소비지출(PCE) 물가, 4분기 GDP 및 2월 제조업PMI 등 주요 경제지표와 기업 실적 발표를 앞두고 관망심리 커져. 주요 기업 중에서는 테슬라가 4% 가까이 상승한 반면, 알파벳은 최근 생성형 AI 이슈로 인해 4% 넘게 하락. 금일 1,490억 달러 상당의 국채 입찰을 소화하면서 미 국채 수익률은 소폭 상승. 다만, 2년물과 10년물 간의 장단기금리 역전폭은 더욱 확대된 -44bp를 기록하며 연중 최저수준을 기록

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.4% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 상승. KOSPI는 보합권에서 출발 예상. 다만, 전일 하락에 따른 일부 되돌림 매수세 유입될 가능성과 테슬라, 리오토 등 전기차 강세에 따른 코스닥 2차전지 종목별 흐름에 주목할 필요.

# 특징종목

리오토(+19%)는 4분기 매출이 전년동기대비 두 배 이상 증가하고 이익이 시장 기대를 상회했다는 소식에 급등. 향후 1분기 차량인도 대수도 지난 해 같은 기간보다 크게 증가할 것으로 기대. 이에 테슬라(+3.9%), 샤오펑(+6.8%), 니오(+4.6%) 등 상승. 알코아(-4.4%) 는 호주 알루미나를 22억 달러에 인수하겠다고 발표. 이에 알루미나 주가는 호주 증시에서 거의 7%나 상승. 도미노피자(+5.8%)는 시장 예상보다 나은 실적을 발표하고 분기별 배당금을 25% 인상한다고 밝혀. 또한 최대 10억 달러 규모의 자사주 매입도 할 계획. 월마트(+1.8%)는 지난 1월 30일 25년 만에 처음으로 주식분할(1:3)을 결정한 이후 첫 거래일에 상승. 한편, 다우지수에 새롭게 편입 된 아마존(-0.1%)과 우버(+0.2%)는 혼조세 기록. 특히, 아마존은 리비안(+6.3%)의 주가 폭락 영향으로 연초이후 약 20억 달러 상당의 지분 가치가 감소. 마이크론(+4.0%)은 엔비디아(+0.3%)의 차세대 AI칩인 H200에 사용할 고대역폭 메모리 반도체(HBM3E) 대량 생산을 시작했다는 소식에 강세. HBM3E는 경쟁 제품보다 약 30% 적은 전력을 소비하고 급증하는 AI칩 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대. 지난 토요일 긍정적 실적을 발표한 버크셔해서웨이(-2.2%)는 정부가 PacificCorp에 소송을 제기할 것이란 우려에 하락 반전. 알파벳(-4.4%)은 생성형 AI인 제미니(Gemini)의 이미지 생성 기능에서 일부 부정확한 역사적 묘사로 서비스를 중단하자 하락.

# 채권, 외환 및 상품 동향

미 국채 수익률은 투자자들이 1,490억 달러 상당의 국채 공급을 소화하며 더 높은 수익률을 요구함에 따라 소폭 상승. 10년물 국채 수익률은 전일대비 4bp 상승하며 4.3%에 근접하였고 2년물과의 장단기금리차는 -44bp를 기록하며 올해 들어 가장 큰 역전 폭을 기록. 밀 가격은 부셸당 5.7달러를 하회하며 지난 2월 16일 기록한 3개월 최저치인 5.6달러에 근접. 미 농무부 월간 농산물 수급 전 망 보고서(WASDE)에 따르면 밀 주요 생산국가인 러시아의 생산량이 지난 해 기록한 사상 최대 수준에 근접할 것으로 전망. 이에 수출할 수 있는 밀의 양도 사상 최고 수준을 기록할 것으로 예상. 한편, 지난 금요일 2% 넘게 하락했던 국제유가(WTI)는 전일대비 1.4% 상승한 배럴당 77.58달러에 마감. 미국 내 정유소들은 정기 점검 영향으로 3월부터 본격적인 생산 재개가 가능할 것으로 예상. 

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
'한국형 엔비디아 만든다' 정부·반도체 기업 뭉쳤다
(https://url.kr/cb4tpy)
-반도체: 에이직랜드, 큐알티, 한미반도체, 에이디테크놀로지, 가온칩스, 고영, 테크윙, 오픈엣지테크놀로지, 네패스아크

▶제약바이오
13만6500원 신고가에도 "목표가 30만원"…알테오젠 '질주'
(https://url.kr/tprkn8)
-제약바이오: 알테오젠, HLB, 레고켐바이오, 지아이이노베이션, 앱클론

▶2차전지
PER 230배 넘었다… ‘제2의 에코프로’ 엔켐에 3000억 베팅한 개미들
(https://url.kr/eka56l)
-2차전지: 엔켐, 에코앤드림, 에코프로머티, 탑머티리얼, TCC스틸, 이수스페셜티케미컬, 애경케미컬

▶방산
NH證 "한화에어로스페이스, 폴란드 수출 본격화…목표가 26.7%↑"
(https://url.kr/e8uj1k)
-방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원

▶의대정원
교육부 "의대증원 신청 기한 연기 없다"…'연기론' 일축
(https://url.kr/rfingq)
-원격의료: 유비케어, 인성정보, 케어랩스,
-교육: 아이비김영, 비상교육

▶자동차
현대 · 기아차, 작년 해외서 368만 대 완성차 생산
(https://url.kr/prxu2d)
-자동차: 기아, 현대차, 성우하이텍, 화신

🔶시간외 특징주

▶플레이디는 장중 [플레이디, 트위치 철수에 수혜주 부각 "시장회복 아직"] 기사에 시간외 상한가

▶반도체기업 투자촉진 위해 인센티브 확대 기대감 등에 시간외 반도체 관련주 상승
큐알티(+6.70%), 케이씨텍(+4.71%), 성도이엔지(+4.15%), 지니틱스(+3.17%), 엔시엔(+2.97%), 파두(+1.62%)

▶포바이포는 영화/ 영상콘텐츠 테마 상승 속 인공지능(AI) 솔루션 '픽셀(PIXELL)' 기대감 지속 등에 정규장 14.36% 급등
(+5.49%)

▶리튬 가격 반등 소식에 시간외 일부 리튬 테마 상승
하이드로리튬(+2.84%), 리튬포어스(+2.40%), 강원에너지(+2.31%)

▶EDGC는 경영권 매각 추진 기대감 지속 및 노화 극복 프로젝트 대회 '엑스프라이즈 헬스스팬' 공식 참가 소식 등에 정규장 15.67% 급등. 장 마감 후 [EDGC “3자배정 유상증자, 경영권 매각 관련 없어”] 기사 (+2.58%)

▶알테오젠은 中 치루제약에 허셉틴 바이오시밀러 마일스톤 청구 소식에 정규장 19.36% 급등(+2.11%)

▶엑스페릭스는 장 마감 후 총 196.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정 공시(+2.01%)

▶고영은 반도체기업 투자촉진 위해 인센티브 확대 기대감 등에 시간외 반도체 관련주 상승(+1.96%)

▶지역난방공사는 지난해 실적 호조 등에 정규장 2.03% 소폭 상승(+1.61%)

▶큐브엔터는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,422.72억원(전년대비 +17.93%), 영업이익 154.23억원(전년대비 +122.63%) (+1.46%)

🔶시간외 하락특징주

▶아센디오는 시간외 일부 초전도체 테마 하락. 장 마감 후 ['12년째 적자' 최수종 소속사 아센디오, 아티스트 '엑소더스'] 기사. 주식등의 대량보유자(소네트 투자조합) 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시 (-5.40%)

▶유진기업은 장중 ["폭력적 유진기업"... YTN 노조가 밝힌 대주주 졸속 변경 실체] 기사(-2.83%)

▶사피엔반도체는 장 마감 후 주식등의 대량보유자(기술보증기금) 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시(-2.59%)

▶다보링크는 장 마감 후 투자경고종목 지정 공시(-2.56%)

▶시간외 일부 초전도체 테마 하락
서남(-2.56%), 신성델타테크(-2.49%)

▶HPSP는 장 마감 후 7,230주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시(-1.65%)

▶하이브는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2.17조원(전년대비 +22.62%), 영업이익 2,958.44억원(전년대비 +24.87%). 23년4분기 연결기준 매출액 6,086.00억원(전년동기대비 +14.07%), 영업이익 893.00억원(전년동기대비 +75.44%), 순손실 536.00억원(전년동기대비 적자지속). 보통주 1주당 700원(시가배당율0.30%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시 (-1.61%)

▶HD현대일렉트릭은 장 마감 후 투자경고종목 지정 공시(-1.51%)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240227009600009?input=1195m

뉴욕증시, 연준 선호 물가 대기하며 약세…다우 0.2%↓마감 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014524764?sid=101

[IPO챗] '김희선 미용기기' 에이피알 상장…올해 첫 코스피 '따따블'?

https://www.news1.kr/articles/?5332788

유가 1% 넘게 상승…러' 제재, 홍해 불안에 공급차질 우려

https://www.news1.kr/articles/?5332786

비트코인 다음 저항선은 5만7000달러, 돌파하면 사상최고(종합)

https://n.news.naver.com/article/018/0005681061

마이크론, 엔비디아 AI 반도체용 HBM 본격 양산

https://n.news.naver.com/article/003/0012394176

'마지막 문턱' 헝가리, 스웨덴 나토 가입 비준…총 32개국으로(종합)

https://v.daum.net/v/20240227004606179

아마존·MS·엔비디아·삼성 등 휴머노이드 로봇개발사 투자

https://v.daum.net/v/20240227060804019

[단독]알리바바그룹, 1688닷컴 "한국 진출 안 한다"…e커머스 업계 "안도"

https://im.newspic.kr/dPnXq0g

'여론전 밀리지 않겠다'…대통령실, 의료계 주장 재차 반박·2000명 증원 쐐기

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005004296

NAVER, 과도한 우려가 주가 짓눌러…목표가↓-다올

https://www.ajunews.com/view/20240226150053288

中 최대 리튬 생산지 감산 돌입하나...리튬 가격 반등 | 아주경제

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005147719

SK하이닉스, 상반기 HBM3E 양산… "올 영업익 10조 회복"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4299836

MWC 삼성전자 부스 찾은 최태원 "AI 동맹 논의하자" - 연합인포맥스

https://www.hankyung.com/article/202402260146i

운전하다가 버튼 누르면 하늘로…세계 첫 '플라잉카' 나왔다

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/02/26/GBSU3FPK4ND5JKPPBOW2XEVWTQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

AI 반도체 시대에 韓 찾는 美 빅테크… 메타, HBM·CXL 관련 기업에 ‘러브콜’

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=67165

[더구루] K-뷰티 통했다…이베이재팬 1월 인기 화장품 휩쓸어