2월 19일 월요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,627.99p (-145.13p, -0.37%)
- S&P500: 5,005.57p (-24.16p, -0.48%)
- NASDAQ: 15,775.65p (-130.52p, -0.82%)
- 러셀2000: 2,032.74p (-28.73p, -1.39%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.19 (+0.40, +0.63%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.08 (+0.19, +0.48%)
- Eurex kospi 200: 355.55p (-0.25p, -0.07%)
- NDF 환율(1개월물): 1,331.00원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,527.68 (-30.42, -0.67%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.275 (-0.021, -0.02%)
- 유로/달러: 1.0777 (+0.0005, +0.05%)
- 달러/엔: 150.18 (+0.25, -0.17%)
- 파운드/달러: 1.2604 (+0.0004, +0.03%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6416% (+6.8bp)
- 5년물: 4.2738% (+5.9bp)
- 10년물: 4.2792% (+4.9bp)
- 30년물: 4.4356% (+2.7bp)
- 10Y-2Y: -36.24bp (1.84bp 역전 확대)

 

1월 생산자물가지수(PPI) 전월대비 +0.3% vs. 예상 +0.1%

- 1월 주택착공 전월대비 -14.8% 건축허가 전월대비 -1.5% 기록

- 대두, 옥수수 등 주요 농산물 가격 과잉 공급 우려에 3년래 최저 수준 기록

 

미 증시는 예상보다 높은 생산자물가지수(PPI)에 목표 물가에 대한 ‘라스트 마일’ 우려에 하락. 뜨거운 1월 PPI 영향으로 장 초반 미 국채 수익률과 달러 인덱스가 상승하며 증시 낙폭을 키웠으나, 장중 연준 위원들의 발언에 낙폭을 축소하는 안도 랠리 보이기도. 그러나 뜨거운 1월 물가가 연준의 목표(2%) 인플레이션으로 되돌리는 라스트마일(last mile)에 대한 우려를 키운 점은 부담으로 작용하며 차익실현 니즈 확대.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.6% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.07% 하락. KOSPI는 약보합권에서 출발 예상. 이달 들어 외국인 순매수는 약 6조원을 상회하며 증시 상승을 견인. 반도체와 정부 정책(밸류업 프로그램)에 대한 수혜 당분간 지속될 가능성 커. 또한 대외적으로는 춘절 연휴 이후 열리는 중국 증시의 움직임과 주 중반 예정된 엔비디아 실적에 시장 관심 집중될 전망.

 

# 특징종목

 

어플라이드 머티리얼즈(AMAT, +6.4%)는 예상보다 나은 회계연도 1분기 실적을 발표한 이후 강세. 코인베이스(COIN, +8.8%) 역시 암호화폐 시장 반등에 힘입어 지난 분기 시장 기대를 상회한 실적에 상승. 일라이릴리(LLY, +3.2%)는 모건스탠리에서 목표주가를 기존대비 18% 상향한 950달러로 높이자 강세 기록. 반면, 로쿠(ROKU, -24%)는 시장 예상보다 큰 손실을 기록한 후 급락. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI, -20%)는 전날 BofA가 AI 최대 수혜자로 지목하며 목표주가를 1,040달러로 상향. 그러나 금일 웰스파고는 새롭게 커버리지를 하면서도 호재가 이미 주가에 많이 반영되었다고 평가하자 급락. 드롭박스(DBX, -23%)는 시장 예상보다 낮은 1분기 매출 가이던스를 발표한 후 크게 하락하였고 블룸에너지(BE, -17%)는 부진한 실적에 급락. 도어대시(DASH, -8.1%) 역시 부진한 실적에 약세. 나이키(NKE, -2.4%)는 광범위한 구조조정의 일환으로 전체 인력의 2% 해고 계획 밝혀.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

시장 예상을 상회한 1월 PPI 결과 이후, 미 국채 수익률은 상승하고 달러는 강세를 보였으나 이후 R.보스틱(애틀란타), M.데일리(샌프 란시스코) 연은 총재들의 발언을 소화하며 진정된 흐름 보여. 반면, 국제유가(WTI)는 배럴당 78.16달러를 기록하며 지난 해 11월 이후 가장 높은 수준을 기록. 이는 수요 부진에 대한 우려에도 불구하고 중동의 지정학적 긴장과 OPEC+의 자발적 감산 등 원유 공급 요인이 가격을 지지하는 요인으로 작용하였기 때문. 한편, 대두와 옥수수 선물은 9주 연속 하락을 기록하며 2020년 12월 이후 최저 수준을 기록. 또한 전기차 2차전지의 핵심소재 중 하나인 니켈 가격은 톤당 16,000달러 선을 기록하며 3년래 최저수준에 근접. 이는 향후 전기자동차 수요 부진이 니켈 수요 감소를 가져올 것이란 전망 때문.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶신규상장
반도체 관련주 ‘사피엔반도체’ 오늘(19일) 코스닥 상장
(https://zrr.kr/Htbs)
-신규상장: 사피엔반도체

▶원격의료
한 총리 대국민 담화 "전공의, 국민생명 볼모 안돼"
(https://url.kr/hnjsxk)
-원격의료: 인성정보, 케어랩스, 유비케어, 비트컴퓨터, 이지케어텍,

▶자동차
자동차 노조 달래는 바이든...전기차 전환 속도조절
(https://url.kr/xj9hgu)
-자동차: 코리아에프티, 기아, 현대차, 서연이화, 성우하이텍, 화신

▶로봇
에브리봇, 제스처 인식 AI 특허 출원..AI 서빙로봇 나온다
(https://url.kr/bgnl7q)
-로봇: 이랜시스, 에브리봇

▶2차전지
K-배터리, 美 IRA 대응 총력…공급망 다변화 중점
(https://url.kr/awstuh)
-2차전지: 엔켐, 에코앤드림, 솔브레인홀딩스, 켐트로스, 동화기업, TCC스틸, 에코프로

▶초전도
신성델타 1년새 14배↑…초전도체 테마 과열 주의
(https://url.kr/9vz65y)
-초전도: 씨씨에스, 서남, 덕성, 모비스, 파워로직스, 신성델타테크, 고려제강

▶반도체
'AI 반도체' 판 커진다…업계 연합전선 구축 활발
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20240216063600003?input=1195m)
-반도체: 제주반도체, 한미반도체, HPSP, 네오셈, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 어보브반도체

▶가상화폐
‘반감기 잔치’ 비트코인, 시총 1조 달성…국내 가상자산 관련주도 '들썩'
(https://url.kr/2lwyeq)
-가상화폐: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트

🔶시간외 특징주

▶팬스타엔터프라이즈는 팬스타그룹-소프트뱅크 로보틱스, 합작법인 'PSBX로보틱스' 설립 소식에 시간외 상한가

▶HB테크놀러지는 보통주 1주당 20원(시가배당율0.8%)현금배당(결산배당)결정(배당기준일:2023-12-31)공시(+9.79%)
HB솔루션은 최대주주 HB테크놀러지, 장마감후 지난해 실적 발표에 (+3.43%)

▶시간외 일부 초전도체 테마 상승
서남(+7.28%), 모비스(+6.79%), 덕성(+2.63%)

▶엘티씨는 자회사 엘에스이' SK하이닉스에 HBM용 TSV 세정장비 공급 소식에 (+4.78%)

▶시간외 일부 2차전지 테마 상승
에코앤드림(+4.18%), TCC스틸(+2.44%), 삼화전자(+1.63%)

▶에스엠코어는 장마감후 Reliance New Solar Energy Limited 와 632.45억원(최근 매출액대비 54.99%) 규모 공급계약(ASRS OF Product Warehouse)체결(계약기간:2024-2-12-2024-12-12)공시(+3.95%)

▶사조대림은 장마감후 지난해 실적발표, 연결기준 매출액 2.60조원(전년대비 +2.19%), 영업이익 1,285.90억원(전년대비 +31.68%), 보통주 1주당 350원(시가배당율1.1%), 종류 1주당 400원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일: 2023-12.31)공시 (+3.87%)

▶에스엘은 장마감후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 4.83조원(전년대비 +15.91%), 영업이익 3.861.85억원(전년대비 +95.12%) (+2.79%)

▶레이저옵텍은 장마감후 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 343.52억원(전년대비 +14.32%), 영업이익 47.28억원(전ㄴ녀대비+88.43%) (+2.59%)

🔶시간외 하락특징주

▶이랜시스는 장마감후 (투자주의)투자경고종목 지정예고 공시, 조회공시 요구(현저한 시황변동) (-4.84%)

▶참엔지니어링은 투자경고종목 지정 속 정규장 16.58%급락 (-2.93%)

▶시간외 원격진료 테마 하락
유비케어(-2.90%), 비트컴퓨터(-2.27%), 이지케어텍(-1.95%), 인성정보(-1.77%), 블루엠텍(-1.73%)

▶메가스터디교육은 장마감후 4분기 실적발표, 연결기준 매출액 2,092,22억원(전년동기대비 +10.19%), 영업이익 15.07억원(전년동기대비 -81.93%) (-2.18%)

▶SWB생명과학은 장마감후 투자경고종목 지정 공시, 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요한정보 없음)
(-2.07%)

▶하이드로리튬은 장마감후 605,326주(발행주식총수 대비 1.31%)규모 신주인수권행사 공시(-1.94%)

▶아이에이는 장마감후 운영자금 확보 목적으로(주)디씨이 대상 20,565,552주(79.99억원)규모 제 3자배정 유상증자 결정(발행가:389원, 상장예정:2024-3-15)공시 (-1.73)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014511140

[뉴욕증시-주간전망] FOMC 의사록·엔비디아 실적 주목

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024021817590004009?did=NA

의사 파업 현실화하면... 정부 "공공병원 운영 연장, 비대면 진료 확대"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012379074?lfrom=cafe

전공의 집단행동 오늘 분수령…총파업 수순 밟나

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003548678?lfrom=cafe

‘대만 인근 中어민 사망’ 양안갈등 새 불씨로… 中 “상시 순찰”

https://n.news.naver.com/article/001/0014510611

美정부 이자 지출비용, 국방비 첫 추월…확장정책·고금리 탓

https://n.news.naver.com/article/001/0014510612

美 연준 부의장 "은행권 상업용부동산 대출위험 집중 모니터링"

https://n.news.naver.com/article/001/0014511507

대만 TSMC, 日구마모토 1공장 준공…연내 양산 앞당겨질 듯

https://n.news.naver.com/article/001/0014511080

"바이든, 전기차 전환 늦춘다…대선 앞두고 車노조 달래기"

https://n.news.naver.com/article/009/0005260176

[단독] ‘삼성AI’ 심은 하만 스피커 나온다…냉장고·TV·타사 제품도 연결 가능

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003431103?sid=100

[단독] 여야 이번 주 ‘가상자산’ 공약 대결...2040 표심 공략하나

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004301314

네이버웹툰, 이르면 6월 미국 상장…골드만·모건스탠리 참여

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298875

마켓워치 "비트코인, 4월 반감기 이후 사상 최고치 경신 전망" - 연합인포맥스

https://www.hankyung.com/article/202402169116i

[단독] 정부, 기초생활수급자에 '무료 OTT 이용권' 푼다

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01689206638791832&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

중국 내 관광에만 110조원 썼다…中 춘절 황금연휴 ‘특수’

https://www.hani.co.kr/arti/economy/car/1128793.html

진격의 비야디, 전기승용차 3분기에 한국서 달린다

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01269366638791832&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

"손정의도 130조 투자한다"…더 뜨거워진 AI반도체 경쟁

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240218033500001?input=1195m

尹대통령, '오징어 게임2' 이정재·넷플릭스 CEO와 오찬 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/421/0007358389

'업무 이탈 D-1' 의료계 전운…전공의들 오늘 집단 사표 던지나