2월 16일 금요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,773.12p (+348.85p, +0.91%)
- S&P500: 5,029.73p (+29.11p, +0.58%)
- NASDAQ: 15,906.17p (+47.02p, +0.30%)
- 러셀2000: 2,061.48p (+49.38p, +2.45%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.79 (-0.08, -0.13%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.89 (+0.19, +0.48%)
- Eurex kospi 200: 354.00p (+1.85p, +0.53%)
- NDF 환율(1개월물): 1,327.89원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,558.10 (-7.31, -0.16%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.286 (-0.437, -0.42%)
- 유로/달러: 1.0771 (+0.0044, +0.41%)
- 달러/엔: 149.98 (-0.60, -0.40%)
- 파운드/달러: 1.2597 (+0.0031, +0.25%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5824% (+0.5bp)
- 5년물: 4.2236% (-1.6bp)
- 10년물: 4.2417% (-1.4bp)
- 30년물: 4.4240% (-1.1bp)
- 10Y-2Y: -34.07bp (1.83bp 역전 확대)

 

- 1월 소매판매 전월대비 0.8% 감소…11월, 12월 하향 조정

- 13F(기관 투자가 포트폴리오) 공개 이후 종목별 차별화…애플, 알파벳↓vs.테슬라, 메타 ↑

- 역레포(RRP) 잔고 2021년 6월 초 이후 처음으로 5천억 달러 하회

 

미 증시는 실물경제지표 부진에도 개별기업 이슈에 주목하며 상승 마감. 소매판매와 산업생산 등 실물 경제지표 부진은 연준의 조기 금리 인상 가능성을 높이면서 투자심리 개선에 기여. 특히, 투자자들은 기업실적과 13F 공시에 따른 종목별 이슈에 주목하며 차별화된 움직임을 보여. 다만, 부진한 경제지표 영향으로 달러인덱스가 하락하며 국제유가는 상대적 강세를 기록. 특히, 밀, 대두, 옥수수 등 주요 농산물 가격은 수급 이슈로 최근 하락을 거듭하며 약세 기록

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.1% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발 예상.

# 특징종목

테슬라(TSLA, +6.2%)는 일론 머스크 CEO의 보유 지분이 증가했다는 소식에 상승. 2023년 5월 13%까지 감소했던 보유 지분은 최근 분기에 20.5%까지 확대. 이는 트위터 인수 자금을 조달하기 위해 주식 매각을 시작하기 전 보유했던 22% 보다는 약간 낮은 수준. 또한 파라마운트(PARA, -4.5%)와 애플(AAPL, -0.2%)은 버크셔해서웨이가 13F 공시를 통해 지분을 축소했다는 소식에 약세 기록. 알파벳(GOOGL, -2.2%) 역시 Third Point가 지분을 매각했다는 소식에 약세. 엔비디아가 사운드하운드AI(SOUN, +67%)와 나노엑스 이미징(NNOX, +49%) 지분을 보유하고 있다고 밝히자 급등. 반면, 시장 기대보다 낮은 실적을 발표한 시스코(CSCO, -2.4%), 트윌리오(TWLO, -15%), 디어(DE, -5.2%) 등은 하락. 특히, 시스코는 전 세계 인력의 5%(4,000명) 축소 계획 발표. 시장 기대보다 나은 실적을 발표한 쉐이크쉑(SHAK, +26%), 크록스(CROX, +12%), JFrog(FROG, +28%), 트립어드바이저(TRIP, +9.2%), 스텔란 티스(STLA, +6.6%) 등은 상승. 특히, 스텔란티스는 30억 유로 규모의 자사주 매입과 높은 배당 정책 계획 발표에 강세.

# 채권, 외환 및 상품 동향

국제유가(WTI)는 소매판매 부진 영향으로 달러인덱스가 약세를 보이자 전일대비 2% 상승하며 배럴당 77.6 달러를 기록. WTI는 최근 4개월래 고점 수준으로 배럴당 78~80달러 수준의 기술적 저항 돌파를 위한 시도를 지속. 그러나 국제에너지기구(IEA)는 글로벌 석유 수요 증가세가 탄력을 잃어가고 있다고 평가. 23년 3분기 일일 280만 배럴에서 4분기 180만 배럴로 감소하였고 2024년에는 120만 배럴로 더욱 감소할 것으로 예상. 이는 중국의 석유 소비량이 급감했기 때문. 반면, 미국의 밀 선물 가격은 부셸당 5.8달러까지 하락해 3개월래 최저 수준을 기록. 이는 풍부한 공급 영향때문으로 대두, 옥수수 등도 같은 이유로 연일 저가를 경신하는 중.

🔶 전일및 당일 특징주

▶가상화폐
비트코인 시총 1조달러 돌파…1개 한때 5만2000달러
(https://url.kr/79n5op)
-가상화폐: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트, 갤럭시아머니트리

▶초전도
꺼지지 않는 '초전도체' 불씨…테마주 연일 '상한가'
(https://url.kr/cv7ngr)
-초전도: 씨씨에스, 서남, 덕성, 모비스, 파워로직스, 신성델타테크, 고려제강

▶반도체
"엔비디아 시총 3위 등극"…하이닉스 사상 최고가
(https://url.kr/8y5jgu)
-반도체: HPSP, 제주반도체, 한미반도체, 네오셈, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 어보브반도체, 에이직랜드, GST

▶2차전지
"양극재 캐파 대비 부족분만 100만톤"...전구체 생산캐파 증설 전쟁
(https://url.kr/g1e2uh)
-2차전지: 엔켐, 에코앤드림, 솔브레인홀딩스, 동화기업, 에코프로머티, 금양

▶자동차
현대차, 전기차 올인 전략 수정… 제네시스 하이브리드 내놓는다
(https://url.kr/frbm8t)
-자동차: 코리아에프티, 기아, 현대차, 서연이화, 성우하이텍, 화신

▶로봇
K-자율주행 로봇 '日 병원' 진출… 로보티즈 '개미' 실증테스트 진행 시작
(https://url.kr/xn4qf7)
-로봇: 이랜시스, 에브리봇, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스

🔶시간외 특징주

▶우리산업홀딩스는 장마감후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 5,752,73억원(전년대비 +16.09%), 영업이익 191,26억원(전년대비 흑자전환) (+10.00%), 우리산업(5.19%)-호실적공시

▶시간외 일부 자동차부품 테마 상승, 장중 하이브리드(HEV) 성장에 따른 수혜 기대감
코리아에프티(+9.95%)

▶링네트는 장 마감후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,176,99억원(전년대비 +6.71%), 영업이익 163,47억원(전년대비 +50.29%) (+7.91%)

▶메디프론은 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주) FSN 대상 20,710,059주(209,99억원)규모 제 3자배정 유상증자 결정 및 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)FSN 대상 20,710,059주(209,99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정
(+6.69%)

▶인카금융서비스는 장마감후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 5,568,22억원(전년대비 +38.70%), 영업이익 462.78억원(전년대비 +68.95%) (+5.73%)

▶삼성전자,일본 AI 반도체 스타트업프리퍼드네트웍스(PFN) 2나노 반도체 수주 소식에 관련주 상승
텔레치스(+5.29%), 에이직랜드(+5.11%)

▶롯데손해보험은 장중 롯데손보 M&A 본궤도.. '블랙록. 블랙스톤' 글로벌 대형 PEf 접촉 기사에 (+4.89%)

▶금호석유는 장마감후 주식등의 대량보유자(특별관게자 차파트너스자산운용(주)등) 소유주식수 변동(공동보유계약 체결및 장내 매수에 따른 보유주식수 증가) 전자공시 (+4.44%)

▶에코프로그룹 신용등급 상향 조정 및 테슬라 등 미국 전기차 업체 주가 반등등에 리튬테마 상승
하이드로리튬(+3.61%), 광무(+3.51%)

▶자화전자는 장마감후 지난해 호실적 공시에(+3.31%)

🔶시간외 하락특징주

▶지난해 실적 악화로 하락한 기업
유니슨(-8.57%), 알피바이오(-4.45%), 이수페타시스(-3.14%), 코나아이(-1.72%), 오킨스전자(-1.54%)

▶신서에스티는 투자주의및 투자경고종목 지정예고 공시, 조회공시 요구(현저한시황변동)(-3.97%)

▶에코앤드림은 장마감후 투자경고종목 지정(재지정)공시(-2.68%)

▶파워로직스는 투자경고종목 지정 공시(-2.51%)

▶삼익THK는 단기가열종목 지정공시 (-1.64%)

https://www.fnnews.com/news/202402160648319967

뉴욕증시, S&P500 다시 사상최고...기술주 부진 속 테슬라, 6.2% 급등

https://n.news.naver.com/article/001/0014508500

미 1월 소매판매 전월대비 0.8%↓…예상보다 큰폭 둔화(종합)

https://www.newspim.com/news/view/20240216000012

[종합] 어플라이드 머티어리얼즈, 실적 서프라이즈에 주가 10% 상승

https://n.news.naver.com/article/001/0014508525

백악관 경제사령탑 "美 대규모 재정지출, 경제 연착륙 도와"

https://n.news.naver.com/article/001/0014508575

반도체 수출물가 6개월째 상승…지난달 D램 17%↑

https://im.newspic.kr/D3Sohte

NYCB發 상업용 부동산 위기…美 은행권 번지나

https://im.newspic.kr/pevBeaL

증거금 14조 몰렸다… 에이피알 청약경쟁률 1112.52대 1

https://im.newspic.kr/I87bTwq

MS, 4조7천억원 들여 독일에 데이터센터 설립

https://im.newspic.kr/6EaLQVy

비트코인, 정말 1억 가나…7100만원 뚫고 어디까지?

https://im.newspic.kr/TUZgvDR

정부, 의사 집단행동 움직임에 비대면 진료·PA간호사 확대

https://n.news.naver.com/article/009/0005259209

車반도체 대란에 현대차 절치부심 …'칩 생태계' 구축 나섰다

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005380474

[M&A알쓸신잡]쌍용C&E, 매물로 나올까…'시멘트 업계' 파장은

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/02/16/VROVZJYXDBFDDNPPLQQQFUMMV4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

오픈AI, 텍스트 입력하면 동영상으로 만들어주는 AI ‘소라’ 공개

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298658

50% 급등한 비트코인 채굴 기업 주가…"모멘텀 당분간 지속" - 연합인포맥스

https://www.mk.co.kr/news/stock/10943648

TSMC 7.9% 급등에 대만증시 사상 최고 - 매일경제

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240215160420

국내 파운드리 3사, MPW 대폭 확대...팹리스 키운다

https://www.hankyung.com/article/2024021568751

"수천억 토해낼 판" LG화학 쇼크…SK·한화도 '초비상'

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024021602101663060001&ref=naver

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024021602101663060001

http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=21084

루닛, 작년 매출 251억 전년比 81%↑..“사상 최대”