◆ 미국 증시
- DOW: 38,272.75p (-524.63p, -1.35%)
- S&P500: 4,953.17p (-68.67p, -1.37%)
- NASDAQ: 15,655.60p (-286.95p, -1.80%)
- 러셀2000: 1,964.17p (-81.08p, -3.96%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.71 (-1.74, -2.70%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.14 (-0.75, -1.88%)
- Eurex kospi 200: 351.50p (-5.75p, -1.61%)
- NDF 환율(1개월물): 1,339.80원 / 전일 대비 11원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,468.18 (-91.86, -2.01%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.879 (+0.709, +0.68%)
- 유로/달러: 1.0709 (-0.0063, -0.58%)
- 달러/엔: 150.81 (+1.46, -0.97%)
- 파운드/달러: 1.2590 (-0.0039, -0.31%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6684% (+19.5bp)
- 5년물: 4.3265% (+19.0bp)
- 10년물: 4.3222% (+14.3bp)
- 30년물: 4.4687% (+8.9bp)
- 10Y-2Y: -34.62bp (5.17bp 역전 확대)
- 1월 CPI 시장 예상 상회 → 금리 인하 기대 축소
- 1월 전미자영업연맹(NFIB) 소기업 낙관지수 89.9 기록
- 미 국채 수익률(2년, 10년) 한 달만, 달러인덱스 3개월 만에 최고 기록
미 증시는 1월 CPI 쇼크 영향으로 차익실현 매물이 집중되며 일제히 하락. 시장 예상을 상회한 1월 CPI 영향으로 미 국채 수익률이 상승하고 달러는 강세를 기록. 이에 위험자산 선호 현상이 약화되며 차익실현 매물이 집중 출회되며 증시 전반에 광범위한 매도 압력 나타나. 변동성 지수 VIX는 14% 가까이 급등
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.7%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.9% 락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,340원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 11원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.6% 하락. KOSPI는 1% 넘게 하락 출발 예상. 연휴 이후 국내 증시는 외국인의 적극적인 순매수(+1.2조 원) 속에 양대 지수 모두 강세를 보였으나 미국의 1월 CPI 쇼크 영향에 따른 차익실현 압력 클 것으로 예상. 이에 달러/원 환율 상승 폭도 크게 나타날 것으로 전망. 다만, 연초 이후 5조 원 가까이 누적 순매도를 기록한 개인의 매수세가 하방을 일부 제한시킬 것으로 기대.
# 특징종목
S&P 500 지수를 구성하는 11개 주요 섹터 모두 평균 1~2% 하락을 기록. 특히, 금리 인하 기대감 약화와 국채 수익률 상승 영향으로 S&P 은행 ETF(KBE), S&P 지역은행 ETF(KRE)가 각각 3.6%, 4.2% 하락. 대형은행 중에서는 뱅크오브아메리카(BAC, -2.6%), 씨티 그룹(C, -2.2%)이 지역은행 중에서는 코메리카(CMA, -5.3%), 시티즌스 파이낸셜 (CFG, -4.6%) 등이 하락. 이외 매그니피센트 7으 로 불리는 대형 우량주도 평균 1.6% 하락하며 약세를 견인. 그러나 엔비디아(NVDA, -0.2%)는 UBS가 목표주가를 580달러에서 850달러 대폭 상향 조정한 영향으로 상대적으로 견고한 모습 보여. Arm홀딩스 (ARM, -20%) 는 3거래일 연속 상승 후 차익실현에 하락하였고 쇼피파이(SHOP, -13%)는 양호한 실적 발표에도 불구하고 하락. 해즈브로(HAS, -1.3%)와 아리스타 네트웍스(ANET, -5.5%)는 부진한 실적에 하락. 제트블루(JBLU, +21%)는 행동주의 투자자 칼 아이칸이 약 10%의 지분을 취득했다는 소식에 강세. 트립어드바이저(TRIP, +14%)는 매각을 위한 특별위원회 구성 소식에 강세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
미국의 1월 CPI가 시장 예상을 상회하자 미 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력(가격 하락) 커지며 2년물은 4.6%, 10년물은 4.3%를 상회하며 12월 FOMC 이후 가장 높은 수준을 기록. 달러인덱스는 105선에 근접하며 3개월 만에 최고치를 기록. 달러 강세 영향으로 금, 은과 같은 귀금속 가격은 1~2%대 하락을 기록하며 각각 2개월, 4개월래 최저 수준을 기록. 미국 천연가스 선물 가격은 전일대비 5% 넘게 하락하며 2020년 7월 이후 최저치를 기록하였는데 이는 생산량 증가와 수요 감소로 인해 재고 수준이 계절 평균 대비 10% 넘게 더 높은 것으로 나타났기 때문.
🔶 전일및 당일 특징주
▶반도체
"AI 반도체에 1경 투자"…올트먼 구상에 삼성·SK 손 잡나
(https://url.kr/jdylop)
-반도체: HPSP, SK하이닉스, 한미반도체, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 에이직랜드, 제주반도체, 매커스
▶2차전지
에코프로머티리얼즈, MSCI 한국 지수 구성 종목 신규편입에 주가 '탄력'
(https://url.kr/3nb8ku)
-2차전지: 엔켐, 에코프로, 에코프로비엠, 노루페인트, 탑머티리얼
▶재건
푸틴 밝힌 우크라 전쟁 '종전합의' 실체…미국이 걸림돌?
(https://url.kr/k12lfx)
-재건: 삼부토건, 디와이디, 서암기계공업, 에스와이, 대모
▶로봇
'MS·구글·아마존·테슬라' 빅테크의 인공지능 다음 격전지는…'로봇'
(https://zrr.kr/unQO)
-로봇: 에브리봇, 레인보우로보틱스, 이랜시스, 삼익THK
▶자동차
기아 스포티지 작년 유럽서 15만7천대 팔렸다…역대 최다
(https://url.kr/iqfarg)
-자동차: 기아, 현대차, 서연이화, 성우하이텍, 화신
▶초전도
LK-99 잇는 '차세대' 상온초전도체 나오나…PCPOSOS 정체는
(https://buly.kr/8ItBc3b)
-초전도: 씨씨에스, 신성델타테크, 고려제강
▶금융
저PBR주 ‘열풍’에 코스피 신용잔고 급증...대형주 빚투 늘었다
(https://zrr.kr/AlpG)
-금융: KB금융, 신한지주, 푸른저축은행, 하나금융지주, 흥국화재, 롯데손해보험
🔶시간외 특징주
▶젬백스링크는 장 마감 후 보통주 12,275,439주 증권 발행결과(제3자배정 유상증자) 공시. 장중 [젬백스링크, 포니에이아이와 합작법인 설립 계약 체결] 기사에 시간외 상한가
▶코리아에프티는 자율주행차 테마 상승 속 하이브리드차 카본 캐니스터로 성장 지속 전망에 정규장 6.90% 강세(+7.77%)
▶MDS테크는 자율주행차/ 스마트카(SMART CAR) 테마 상승 및 엔비디아, 장중 아마존 시총 추월 소식 속 엔비디아 국내 공식 파트너사로 부각되며 정규장 16.51% 급등 (+5.03%)
▶지엔씨에너지는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,664.17억원(전년대비 +12.03%), 영업이익 111.52억원(전년대비 +83.02%) (+4.67%)
▶플라즈맵은 장 마감 후 [플라즈맵, 중동 최대 국제 의료기기 전시회서 100만불 수주] 기사에 (+3.44%)
▶NHN은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2.26조원(전년대비 +7.31%), 영업이익 555.23억원(전년대비 +42.17%). 지난해 4분기 실적 발표, 별도기준 매출액 937.54억원(전년동기대비 +0.66%), 영업이익 221.43억원(전년동기대비 +24.11%). 보통주 787,500주(200.02억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-02-14~2024-05-13) 공시. 보통주 1,170,559주 소각 결정(소각예정일:2024-02-26) 공시에 (+2.99%)
▶에스티아이는 반도체 관련주/ HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 속 삼성전자와 769.32억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결 등에 정규장 10.33% 급등 (+2.97%)
▶아시아나항공은 대한항공-아시아나항공 합병, EU 조건부 승인 유력 소식에 정규장 5.63% 상승(+2.38%)
▶SK네트웍스는 장 마감 후 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.40조원(전년동기대비 -3.14%), 영업이익 504.51억원(전년동기대비 +29.70%). 보통주 1주당 200원(시가배당율2.5%), 종류주 1주당 225원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-04-01) 및 보통주 14,500,363주 소각 결정(소각예정일:2024-03-05) 공시에 (+2.37%)
▶시노펙스는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,621.72억원(전년대비 +7.11%), 영업이익 249.55억원(전년대비 +94.02%)(+2.32%)
▶아이즈비전은 장 마감 후 [코스피 1호' 에이피알, 공모가 25만 확정…이달 27일 상장] 기사에 (+2.11%)
▶화천기계는 조국, 신당 창당 선언 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 정규장 8.36% 강세(+2.07%)
▶한일시멘트는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.80조원(전년대비 +21.04%), 영업이익 2,466.07억원(전년대비 +109.01%)(+2.07%)
▶녹십자웰빙은 장 마감 후 건강기능식품 판매 사업부문을 물적분할하여 분할 신설회사 어니스트리 주식회사를 설립키로 결정(분할기일:2024-05-02) 공시. 보통주 1주당 100원(시가배당율1.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시 (+1.93%)
▶에이치와이티씨는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 406.28억원(전년대비 +18.75%), 영업이익 35.90억원(전년대비 +81.42%) (+1.88%)
▶삼부토건은 푸틴, 우크라이나와 종전 협상 언급 소식에 우크라이나 재건 테마 상승 속 정규장 27.65% 급등(+1.74%)
▶한솔홀딩스는 장 마감 후 보통주 1주당 100원(시가배당율3.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-03-31) 공시. 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시에 (+1.65%)
🔶시간외 하락특징주
▶베셀은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 261.34억원(전년대비 -40.77%), 영업손실 125.74억원(전년대비 적자지속) (-2.75%)
▶뉴프렉스는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,951.06억원(전년대비 -25.04%), 영업이익 102.29억원(전년대비 -42.84%) (-2.54%)
▶가온그룹은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 5,363.74억원(전년대비 -12.24%), 영업손실 199.63억원(전년대비 적자전환) (-2.22%)
▶아이엔씨는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 642.84억원(전년대비 +63.22%), 영업이익 14.58억원(전년대비 -40.44%) (-2.12%)
▶라이트론은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 216.94억원(전년대비 -58.72%), 영업손실 93.53억원(전년대비 적자전환) (-2.03%)
▶에브리봇은 장 마감 후 투자경고종목 지정 공시(-1.87%)
▶한미반도체는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-1.60%)
https://n.news.naver.com/article/001/0014503306
美 1월 소비자물가 3.1%↑…주거비가 인플레 둔화 발목잡아(종합)
"주거비 물가상승 3분의 2 기여"…근원물가는 전월과 같은 3.9%↑ 이지헌 특파원 = 1월 미국의 소비자물가 상승률이 전년 동기 대비 3%대 초반 수준으로 둔화했다. 다만, 주거비가 물가상승률 둔화
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/014/0005141736
엔달러 환율, 150엔 돌파...미 CPI 후폭풍
미국 달러 가치가 13일(이하 현지시간) 큰 폭으로 오르며 심리적 저항선을 돌파했다. 노동부가 이날 발표한 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 인플레이션(물가상승) 둔화를 가리키기는 했지만 둔
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014503350
트럼프 반대에도 美상원서 우크라 지원안 통과…하원처리 불투명(종합)
국경 내용 빼고 이스라엘·대만지원 등 묶은 127조원 안보 예산안 처리 상원서 공화당 22명 찬성…하원의장·공화 강경파 반대에 하원 통과 난망 트럼프 "조건없이 돈줘선 안돼"…바이든 "이웃 점
n.news.naver.com
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202402130231&t=NN
시장이 충격 안긴 1월 CPI낙관적 전망 뒤집혔다
미국의 인플레이션 둔화 속도가 현저히 낮아진 것으로 나타났다. 2년만에 첫 2%대 물가지수를 기대하던 뉴욕 증시는 개장 전 3대 지수 선물 가격이 1%대 급락하고, 달러인덱스가 폭등하는 등 불안
www.wowtv.co.kr
https://n.news.naver.com/article/003/0012371058
인도, MSCI 신흥국 지수 비중 18.2%로 상향…"사상 최대"
글로벌 주가지수 산정회사 모건 스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI)은 13일 글로벌 스탠더드(신흥국시장) 인덱스에서 인도주식 비중을 사상 최대인 18.2%로 높인다고 발표했다. 마켓워치와 AFP 통신 등
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014503293
EU, 대한항공·아시아나 합병 승인…14개국 중 미국만 남아(종합2보)
아시아나 화물 매각·티웨이에 유럽 4개 노선 이관해야 '최종 승인' '메가 캐리어' 탄생 임박…실질적 통합까진 2년가량 걸릴듯 EU, '화물 전용' 항공사 합병 승인 첫 사례…향후 심사 기준에도 영
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007349189
"저PBR 벗어나자"…금융지주, 역대급 충당금에도 '주주환원' 확대
4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)가 전년 대비 총이익 감소에도 배당·소각 등을 확대하면서 주주환원에 속도를 내고 있다. 은행주는 대표적인 '낮은 주가순자산비율'(저PBR) 종목으로 꼽히는데
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947924
현대차·기아, 주력 차종에 하이브리드 장착
“아직 전기차를 구매할 준비가 되지 않은 고객이 많다. 제네시스가 이런 고객을 위해 하이브리드카라는 선택지를 마련해야 한다.” 지난달 31일 피터 란차베키아 제네시스 미국 딜러 자문위원
n.news.naver.com
머스크도 긴장한 中전기차 비야디… “무역장벽 없으면 독주할것”
지난해 4분기 전 세계 자동차 업체 1위에 오른 중국 자동차 업체 비야디가 전 세계에 수출용 자동차를 운반하기 위해 직접 건조한 ‘비야디 익스플로러1호’. 웨이보 캡처 “무역장벽이
im.newspic.kr
2조 클럽 코앞 엔비디아, 서학개미 몰렸다… 테슬라도 제쳐
글로벌 반도체 대장주 엔비디아가 서학개미들의 열렬한 관심을 받고 있다. 14일 한국예탁결제원에 따르면 지난주(지난 5~9일) 국내 투자자들은 미국 증시에서 엔비디아를 1억5223만
im.newspic.kr
韓 美 AI연구거점 만들고, ‘온디바이스AI 전략’ 내놓는다
[이데일리 김현아 기자]정부가 올해 하반기 고난도 인공지능(AI) 연구를 수행하는 ‘AI 연구거점’을 한국과 미국에 만들고 ‘온디바이스 AI 활성화 전략’을 내놓는다. 또 의료나
im.newspic.kr
러, 우크라에 치르콘 극초음속 미사일 첫 사용…방공 비상
지난 7일 민간 지역에 떨어진 미사일 잔해 분석 러시아 치르콘 극초음속 미사일[infobrics.org 제공. 재판매 및 DB 금지] (이스탄불=연합뉴스) 김동호 특파원 = 러시아
im.newspic.kr
中연구진 리튬보다 싸고 안전한 칼슘 기반 이차전지 개발
중국 푸단대 연구진이 개발했다고 주장한 칼슘-산소 섬유 배터리.[사우스차이나모닝포스트 캡처. 재판매 및 DB 금지] (홍콩=연합뉴스) 윤고은 특파원 = 중국 과학자들이 리튬 배터리
im.newspic.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005672643
"AI 대중화, 디바이스도 변화…삼성전자·애플관련주 주목"
인공지능(AI)의 대중화가 개인 디바이스 시장에도 변화를 가져올 것이란 전망이 나왔다. 이 과정에서 삼성전자나 애플 관련주에 주목할 필요가 있다는 판단이다. 14일 나정환 NH투자증권 연구원
n.news.naver.com
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240213050345
HBM 몸값 고공행진, 삼성·SK ‘진짜 대결’ 시작됐다
삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 반도체 사업의 승부처가 된 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 올해 본격적인 경쟁을 예고했다. 양사는 작년 한 해 반도체 업계를 덮친 한파로 조 단위 적자를 기록
news.heraldcorp.com
https://www.inews24.com/view/1686432
정부 "AI로 일자리 창출하겠다…AI기본법 제정·AI안전연구소 신설"
과기정통부 '2024년 주요정책 추진계획' 발표 글로벌 R&D 협력기반 강화…정부 예산 1조8000억원 양자·AI·첨단바이오 등 3대 기술 지원 강화 정부가 올해 글로벌 연구개발(R&D) 중심으로 연구 혁신
www.inews24.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240213104700017?input=1195m
이스트소프트, MS 팀즈에 AI 휴먼 영상 제작 앱 탑재 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 홍국기 기자 = 인공지능(AI) 서비스 전문 소프트웨어 기업 이스트소프트[047560]는 마이크로소프트(MS)의 화상회의·메신...
www.yna.co.kr
https://www.hankyung.com/article/202402139926i
트럼프, 나토 이어 주한미군 주둔에도 강하게 반대
트럼프, 나토 이어 주한미군 주둔에도 강하게 반대, 트럼프, 나토 탈퇴 고려했을 뿐만 아니라 주한미군 주둔도 반대 3월 출간 예정 도서 '강대국의 귀환'에서 존 켈리 발언 수록
www.hankyung.com
https://n.news.naver.com/article/030/0003180640
화웨이, 비전 헤드셋 개발 중… “애플의 절반 가격”
중국 화웨이가 애플 비전 프로에 대항하는 비전 헤드셋을 출시할 것으로 보인다. 7일(현지시간) 리난 앵크리먀오 최고경영자(CEO)는 웨이보를 통해 화웨이가 올해 말을 목표로 비전 헤드셋을 개
n.news.naver.com
온디바이스 AI 시장 잡을 저전력 D램… 삼성전자·SK하이닉스, ‘LPCAMM’ 선점 물밑 경쟁
온디바이스 AI 시장 잡을 저전력 D램 삼성전자·SK하이닉스, LPCAMM 선점 물밑 경쟁 삼성전자·SK하이닉스, 올 상반기 시제품 양산 본격화 LPCAMM, 노트북 시장 폼팩터 바꿀 게임 체인저
biz.chosun.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000051641
'차세대 EUV' 전쟁…삼성전자 '기술 확보' vs TSMC '생산 안정'
세계 파운드리(반도체 수탁생산) 선두 업체인 대만 TSMC가 '게임 체인저'로 불리는 차세대 극자외선(EUV) 노광 장비 도입을 서두르지 않고 있다. 네덜란드 ASML이 독점 생산하는'하이 뉴메리컬어퍼
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240213120451003?section=news
가덕도신공항 2029년말 개항…해운대 센텀2지구를 제2판교로(종합) | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 정부는 13일 '부산이 활짝 여는 지방시대'를 주제로 연 민생토론회에서 가덕도신공항을 2029년 12월까지 개...
www.yna.co.kr
영하 40도에서도 거뜬...겨울철 전기차 성능 높일 아연전지 개발
영하 40도에서도 거뜬...겨울철 전기차 성능 높일 아연전지 개발 연세대 연구진 국제 학술지 에너지 및 환경 과학 소개
biz.chosun.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240213089600017?input=1195m
'쿠키런: 킹덤', 중국서 한 달 만에 133억원 매출 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 김주환 기자 = 데브시스터즈[194480]의 '쿠키런: 킹덤'이 지난해 말 중국 시장에 출시된 이후 35일간 iOS 시장에서만...
www.yna.co.kr
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20240213500152&wlog_tag3=naver
[단독] ‘산유국 꿈’ 7광구, 한일 새 화약고 되나
日 중의원 “일본 영토인 히젠토리시마 기점으로 교섭해야”, 바다 자원의 보고 대륙붕의 탐사 권한을 설정한 ‘한일 대륙붕 남부협정’ 기한을 4년여 앞두고 일본 정부가 ‘재교섭’ 가능성을
www.seoul.co.kr
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924343904&code=11121600&cp=nv
[단독] 대통령실 행정관 이메일까지 北에 해킹당했다
윤석열 대통령의 지난해 11월 말 영국 국빈방문 기간 중 순방을 수행했던 대통령실 행정관의 이메일이 북한에 의해 해킹당했던 사실이 13일 확인됐다.이 행정관
www.kmib.co.kr
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