2월 6일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,380.12p (-274.30p, -0.71%)
- S&P500: 4,942.81p (-15.80p, -0.32%)
- NASDAQ: 15,597.68p (-31.27p, -0.20%)
- 러셀2000: 1,937.24p (-25.49p, -1.30%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.13 (-0.48, -0.77%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.70 (+0.05, +0.13%)
- Eurex kospi 200: 349.30p (+0.05p, +0.01%)
- NDF 환율(1개월물): 1,332.32원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,388.10 (+51.37, +1.18%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.471 (+0.549, +0.53%)
- 유로/달러: 1.0740 (-0.0048, -0.44%)
- 달러/엔: 148.70 (+0.32, -0.22%)
- 파운드/달러: 1.2536 (-0.0095, -0.75%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4763% (+11.3bp)
- 5년물: 4.1224% (+14.0bp)
- 10년물: 4.1637% (+14.4bp)
- 30년물: 4.3452% (+12.5bp)
- 10Y-2Y: -31.26bp (3.13bp 역전 축소)

 

1월 미국 서비스업 경기 호조

- 연준, 은행 대출기준 이전대비 소폭 완화, 대출수요는 이전대비 소폭 개선

- OECD, 홍해 사태 지속될 경우에 1년 후 글로벌 CPI 0.4% 포인트 추가 가능성

 

미 증시는 서비스업 경기 확장세 영향으로 국채수익률 상승과 달러 강세가 나타났음에도 개별 기업 모멘텀에 주목하며 낙폭 축소 후 마감. 미국 GDP의 약 3분의 2를 차지하는 소비 경기를 가늠할 수 있는 서비스업 경기가 최근 확장세에 있는 것으로 나타나. 이는 미국 경제가 높은 회복력을 지속하고 있음을 나타내며 연준의 ‘Higher for Longer’ 기대를 키워. 여기에 파월 의장의 발언까지 더해지며 지난 FOMC와 마찬가지로 3월 조기금리 인하 가능성 축소. 이에 미 국채수익률이 이틀 연속 큰 폭으로 상승하였고 달러인덱스도 3개월래 최고치를 기록.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.8% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,332원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 상승. KOSPI는 약보합권에서 상승 출발 예상.

# 특징종목

에스티로더(EL, +12%)는 전체인력의 5%(최대 3,100명)를 해고하고 이익 개선을 위한 조치를 취하겠다고 밝힌 후 급등. 엔비디아(N VDA, +4.8%)는 골드만삭스가 목표 주가를 625달러에서 800달러로 높인 후 상승. 엔비디아의 월가 평균 목표주가는 668달러로 현 주가대비 2%정도 낮은 상황. 올해 새롭게 의견을 게시한 하우스 기준 목표주가 구간은 최저 410달러에서 최고 1000달러로 다양. 또한 64곳의 기관 중 58곳(91%)에서 투자의견을 ‘매수’로 내는 등 압도적으로 긍정적 의견 많아. 노보노디스크(NVO, +4.0%)의 모회사인 노보홀딩스는 캐털란트(CTLT, +9.7%)를 약 165억 달러에 인수하겠다고 발표. 타이슨푸드(TSN, +2.0%)와 캐터필라(CAT, +2.0%)는 시장 예상을 상회한 실적 공개 후 상승. 일라이릴리(LLY, +5.8%)는 화요일 실적 발표를 앞두고 상승. 당뇨병 치료제(Munj aro)의 수요 증가와 비만 치료제(Zepbound) 출시 계획 밝힐 예정. 휴마나(HUM, -4.7%)는 2025년 건강보험요율이 평균 0.16% 감소할 것이란 소식에 약세. 같은 사업을 영위하는 유나이티드헬스(UNH, -1.4%), 센틴(CNC, -1.8%) 등도 약세. 테슬라(TSLA, -3.7%)는 파이퍼샌들러가 투자의견을 낮추고 독일 SAP가 더 이상 테슬라 전기차를 구입하지 않겠다고 밝히면서 하락. 맥도날드(M CD, -3.7%)와 에어프로덕츠&화학(APD, -16%)는 시장 예상을 하회한 실적에 하락.

# 채권, 외환 및 상품 동향

미 서비스업 경기 호조와 파월 의장의 인터뷰 영향으로 당분간 제한적 통화정책이 유지될 것이란 기대에 미 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력 커져. 미 국채 10년물의 이틀간 상승폭은 거의 30bp에 달해. 이는 2022년 6월 중순 이후 가장 큰 폭의 상승으로 최근 3.9%를 하회했던 10년물 수익률은 4.2%에 육박. 달러인덱스 역시 104.5를 기록하며 3개월 만에 최고치 기록. 이는 미국 경제 호조 외에도 유로존의 생산자 물가 디플레이션 심화와 독일 수출이 글로벌 수요 약화로 인해 예상보다 크게 감소한 점도 영향을 줘. 

🔶 전일및 당일 특징주

▶자동차
기업거버넌스포럼 "현대차 50만원까지 주가 뛸 수 있다"
(https://url.kr/wi286p)
-자동차: 기아, 현대차, 현대모비스, 서연이화, 성우하이텍, 에코플라스틱, 화신

▶초전도
"김현탁 교수, 다음달 초전도체 LK-99 검증 발표 나선다"
(https://url.kr/zmuajc)
-초전도: 씨씨에스, 신성델타테크,

▶금융
PBR 인덱스로 기업 밸류업에 박차…기관투자 유입 노린다
(https://url.kr/2pi1m7)
-금융: 제주은행, 푸른저축은행, 기업은행, KB금융, 하나금융지주, 흥국화재, 한화손해보험

▶제약바이오
첨단재생바이오법 개정에 세포·유전자치료제 기업들 반색
(https://url.kr/r5wfkg)
-제약바이오: 솔고바이오, 헬릭스미스, 압타머사이언스, 삼성바이오로직스, 바이넥스, HLB제약, HLB, HLB생명과학

▶저출산
尹 “교육만큼은 국가가 확실히 책임져야…‘부모돌봄’서 ‘국가돌봄’으로”
(https://url.kr/8hxn7o)
-저출산: 삼성출판사, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 메가엠디, NE능률

🔶시간외 특징주

▶삼익THK는 장 마감 후 [KIST, 삼익THK와 AI 기반 근력 보조 로봇 상용화 추진] 기사에 상한가

▶2025학년도 적용 의대 입학정원 확대 규모 발표를 하루 앞두고, 시간외 교육/온라인 교육 테마 상승
메가엠디(+9.97%), NE능률(+6.78%), 월비스(+5.90%), 골드엔에스(+4.81%), YBM넷(+4.01%), 아이비김영((+3.69%)
디지털대성(+3.60%), 아이스크림에듀(+3.50%), 비상교육(+2.41%), 메가스터디(+1.97%)

▶이닉스는 신규상장 사흘째 정규장 5.75% 상승이어 시간외 상한가

▶큐라클은 [“세계 첫 경구용 치료제 탄생하나?”…큐라클, 임상2a상서 시력 개선 효과] 기사(+8.84%)

▶세방전지는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.68조원(전년대비 +14.50%), 영업이익 1,316.33억원
(전년대비 +62.32%)(+5.84%)

▶푸른저축은행은 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 관련주로 지속 부각되며 정규장 11.59% 급등(+3.00%)

• 단기과열예고 나왔음에도 시간외 상승

▶와이솔은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 3,697.36억원(전년대비 +6.89%), 영업이익 134.84억원
(전년대비 흑자전환)(+2.90%)

▶아이톡시는 베트남 VTC온라인과 IP 판권 계약 완료 소식 등에 정규장 8.18% 강세(+2.74%)

▶에스엠백셀은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,025.24억원(전년대비 +48.05%), 영업이익 94.96억원 (전년대비 +177.29%) (+2.51%)

▶제룡전기는 지난해 호실적 등에 정규장 3.21% 상승(+2.44%)

▶신대양제지는 장 마감 후 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시(+2.40%)

▶자람테크놀로지는 RISC-V 생태계 확대 수혜 분석에 정규장 7.54% 강세(+2.39%)

▶더존비즈온은 장중 [더존비즈온-DA인포메이션, 동아쏘시오그룹 차세대 ERP 협력] 기사(+2.16%)

▶HLB제약은 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승(+2.12%)
HLB테라퓨틱스(+1.65%), HLB바이오스탭(+1.65%), HLB파나진(+1.64%)

▶오스테오닉은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 277.98억원(전년대비 +40.12%), 영업이익 46.27억원
(전년대비 +83.16%) (+1.64%)

▶티에스아이는 장중 969.40억원(최근 매출액대비 65.16%) 규모 공급계약(Mixing Systems Equipment) 체결 공시 (+1.33%)

🔶시간외 하락특징주

▶엔케이맥스는 장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(등기임원 및 비등기임원 장내매도) 로 시간외 하한가

▶시간외 일부 초전도체 테마 하락 (신성에스티의 시간외 상한가 풀림으로 인해 하락한걸로 추정됨)
파워로직스(-5.59%), 신성델타테크(-3.32%), 서남(-2.00%), 신성에스티(-3.01%)

▶F&F홀딩스는 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 (-2.77%)

▶서연이화는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-2.60%)

▶바텍은 장 마감 후 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,067.41억원(전년동기대비 +3.3%), 영업이익 145.62억원
(전년동기대비 -33.5%) (-2.40%)

▶에브리봇은 장 마감 후 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 공시(-2.17%)

▶원익홀딩스는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-1.87%)

▶피에이치에이는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-1.74%)

▶젬백스링크는 총 401.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 57.45억원 규모 자사주 처분 결정에 정규장 15.22%
급락(-1..64%)

▶모두투어리츠는 장중 보통주 1주당 961원 금전배당 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시(-1.53%)

▶오가닉티코스메틱은 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 및 소수계좌 거래집중 종목 공시(-1.32%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014490839

뉴욕증시. 파월 발언에 하락…다우 0.7%↓마감

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012359811

"이재용 무죄"…삼성물산 주가 힘 받을까

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007336953

"현대차, 호재가 대체 몇 개야"…저PBR 수혜에 '인도 상장' 기대감까지

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4297548

미 연초 서비스업 경기 호조…ISM PMI 53.4 - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/article/001/0014490769

"中증권당국, 일부 기관투자자 주식매도 거래제한"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004296378

"수상한 냄새가 또"…쌍용C&E 공개매수 이틀전 거래량 7배 폭증

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002262938?lfrom=cafe

“폐플라스틱 1g→수소 3.7ℓ 생산” 韓 연구진 일냈다…세계 최고 촉매 개발

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000979949

포스코그룹 최종 후보 공개 임박… 국민연금 제동 걸까

https://im.newspic.kr/Y9PJkpW

기아, 차세대 군수차량 공개…중동 방산시장 잡는다

https://im.newspic.kr/lfnYn0C

테슬라, 독일 기업 구매 중단 보도 등에 주가 4% 하락(종합)

https://im.newspic.kr/RYMPEJd

후티 공격 이어 소말리아·에티오피아 갈등…홍해 물류대란 새 뇌관되나

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005668348

[오늘 상장]‘한국의 이케아’ 노리는 스튜디오삼익 코스닥 상장

https://n.news.naver.com/article/421/0007336958

골드만삭스 목표가 상향, 엔비디아 5% 급등…또 사상최고

https://n.news.naver.com/article/018/0005668321

'판 깔렸다'…주총 앞두고 분주해진 행동주의펀드

https://v.daum.net/v/20240206044150262

유럽 태양광업계 "중국산 탓 줄도산 직전"…EU는 '규제 딜레마'

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240205026900009?input=1195m

골드만 "중국 투자자들, 트럼프 재집권 가능성 우려" | 연합뉴스

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/02/06/NXQQQ5DR6JHPLHGRXHNEJQUX7M/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

비만약으로 돈 쓸어담은 노보노디스크, 22조원에 세계 3대 CDMO 기업 인수

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007335648?sid=102

정부 의대증원 발표 앞두고 의사 81.7% '증원 반대'

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012357482?sid=102

'의대 증원' 발표 임박…전국시도의사회 "총파업도 불사"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014488523?sid=102

꿈의 암 치료기 기장 중입자 가속기 구조 변경…2027년 가동

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03480086638787568

FAANGㆍ매그니피센트7 잊어라…이제는 AI 5 시대(영상)

https://view.asiae.co.kr/article/2024020518434861958

SK이노베이션, 7936억원 규모 자사주 소각 결정 - 아시아경제

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004945348

SKT "통신 특화 LLM 등 돈버는 AI에 집중"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240205113000003?section=news

국토부, 금주 철도지하화 용역 발주…올연말 선도사업 노선 선정 | 연합뉴스