2월 5일 월요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,654.42p (+134.58p, +0.35%)
- S&P500: 4,958.61p (+52.42p, +1.07%)
- NASDAQ: 15,628.95p (+267.31p, +1.74%)
- 러셀2000: 1,962.73p (-11.69p, -0.59%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.61 (+1.31, +2.14%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.65 (-0.11, -0.28%)
- Eurex kospi 200: 354.00p (-0.05p, -0.01%)
- NDF 환율(1개월물): 1,336.80원 / 전일 대비 13원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,336.73 (+56.24, +1.31%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.922 (+0.874, +0.85%)
- 유로/달러: 1.0785 (-0.0087, -0.80%)
- 달러/엔: 148.38 (+1.95, -1.31%)
- 파운드/달러: 1.2631 (-0.0113, -0.89%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3638% (+16.1bp)
- 5년물: 3.9825% (+17.0bp)
- 10년물: 4.0199% (+14.0bp)
- 30년물: 4.2205% (+10.2bp)
- 10Y-2Y: -34.39bp (2.17bp 역전 확대)

 

- 1월 비농업취업자 수 35.3만명 증가하며 시장 예상대비 거의 2배 수준 상회
- 메타플랫폼스 시총 하루에만 2천억 달러 가까이 증가
- 美 국채수익률↑, 달러 ↑, 유가 ↓

미 증시는 고용 서프라이즈에도 불구하고 주요 기업들의 양호한 실적에 힘입어 상승하며 사상 최고치를 기록. 1월 비농업취업자 수는 시장 예상을 크게 상회한 35만 3천여명 증가. 임금상승 속도도 재차 빨라지며 연준의 금리인하 기대감 크게 후퇴. 이에 미 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력 커져. 특히, 연준의 통화정책에 민감한 2년물은 전일대비 16bp 넘게 상승. 달러인덱스 또한 강세를 보이며 7주만에 최고치를 기록. 국제유가는 수요부진 및 재고증가 영향으로 주간 7% 가까이 하락. 반면, 메타플랫폼스와 아마존 등 주요 기업들은 양호한 실적과 올해 가이던스, 적극적인 주주환원 정책 영향에 힘입어 크게 상승하며 증시 상승을 견인. 

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 2.1% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,337원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 13원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 하락. KOSPI는 강보합권에서 상승 출발 예상.

# 특징종목

메타플랫폼스(META, +20%)은 2년여 만에 분기별 최고 매출 성장과 첫 배당 및 500억 달러 상당의 자사주 매입 계획 발표에 힘입어  신고가를 기록. 또한 이날 하루에만 거의 2천억 달러에 가까운 시가총액 증가를 기록. 아마존(AMZN, +7.9%) 역시 시장 예상을 상회한 실적과 클라우드 컴퓨팅 부문의 지속적인 성장에 힘입어 큰 폭으로 상승하며 지난 2022년 이후 처음으로 알파벳(GOOGL, +0.9%)의 시가총액을 추월. 메타와 아마존의 강세에 힘입어 커뮤니케이션 서비스(+4.7%)와 경기소비재(+2.5%) 섹터가 가장 크게 상승. 애플(AAPL, -0.5%)은 중국 시장의 부진 우려에 하락. 쉐브론(CVX, +2.9%)과 엑슨모빌(XOM, -0.4%)은 엇갈린 실적을 발표. 이익은 시장 예상을 상회했지만 매출은 하회. 쉐브론은 배당금을 8% 인상한다는 소식에 상승한 반면, 엑슨모빌은 하락. 차터커뮤니케 이션즈(CHTR, -17%)는 지난 분기 매출이 감소하고 인터넷 고객이 감소한 영향으로 주가는 급락. 스케쳐스(SKX, -10%)는 올해 실적 가이던스에 대한 부진한 전망 영향으로 엇갈린 실적 발표 하루 만에 큰 폭 하락. 테슬라(TSLA, -0.5%)는 약 2백만 대에 달하는 리콜 발생으로 하락하였고 인텔(INTC, -1.8%)은 오하이오에 짓기로 한 200억 달러 상당의 반도체 제조 및 생산 시설을 잠정 연기한다고 밝히면서 소폭 하락. 이외 마텔(MAT, +4.1%)은 20억 달러 상당의 지분을 확보한 행동주의 투자자의 경영개선 요구에 상승.

# 채권, 외환 및 상품 동향

1월 고용 서프라이즈 영향으로 미 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력 크게 나타나. 특히, 장기물(10년)보다 단기물(2년)의 상승폭이 큰 약세 플래트닝(Bear flattening) 나타나며 장단기금리차 역전폭은 전일대비 소폭 확대된 -34bp를 기록. 불과 일주일 전 -17bp를 기록했던 것과 비교하면 역전폭 크게 확대. 이는 FOMC와 고용보고서를 소화하는 과정에서 연준의 기준금리 인하 기대감이 크게 후퇴했기 때문. 이에 달러인덱스 역시 주요통화 대비 강세를 보이며 7주만에 최고치를 기록. 반면, 구리와 국제유가는 수요부진과 재고 증가로 인해 하락. 우선 구리 선물 가격은 파운드당 3.8달러까지 하락했는데, 이는 중국 수요에 대한 우려와 미 국채수익률 상승 영향 때문. 국제 유가 역시 주간 7% 가까이 하락. 이에 미국 휘발유 선물 가격은 갤런당 2.15달러를 하회하며 2주만에 최저 기록.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶자동차
"현대차·기아 엎치락 뒤치락"…자동차株 뜬다
(https://url.kr/tdrkwf)
-자동차: 기아, 현대차, 현대모비스, 서연이화, 성우하이텍, 에코플라스틱, 화신

▶금융
'더블배당·저PBR 매력'…봄꽃 피기도 전 주목받는 금융株
(https://url.kr/ubkig1)
-은행: 제주은행, 푸른저축은행, KB금융, 하나금융지주
-보험: 흥국화재, 한화손해보험, 삼성화재

▶제약바이오
삼성바이오로직스, 美생물보안법 반사이익 누리나
(https://url.kr/94q5mw)
-제약바이오: 삼성바이오로직스, 바이넥스, HLB, HLB생명과학

▶반도체
글로벌 빅테크, 자체 'AI 반도체' 개발 경쟁 치열
(https://url.kr/4szh5t)
-반도체: 제주반도체, 어보브반도체, 원익홀딩스,

▶AI
'AI발' 일자리 역습...빅테크 해고 칼바람
(https://url.kr/lrzbtg)
-AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트

▶원격의료
'메가트렌드' 원격의료 발전 가능성 큰 한국... "미래지향적 논의 필요"
(https://url.kr/12f8wv)
-원격의료: 비트컴퓨터, 인성정보

🔶시간외 특징주

▶우진엔텍은 한수원, 체코 원전 수주 기대감 지속 및 정부 세계 최고 수준의 SMR 개발·조기 상용화 기대감 지속
등에 정규장 19.34% 급등후 시간외 (+8.89%)

▶잼백스링크는 메타, 시장 예상치 웃도는 실적 공개 등에 증강현실(AR) 테마 상승 속 정규장 7.83% 강세(+8.08%)

▶신성에스티는 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(최대주주 특별관계자 안병두 신규보고 등)
(+6.05%)

▶HD현대인프라코어는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 4.65조원(전년대비 -2.0%), 영업이익 4,182.64억 원(전년대비 +25.8%). 2024년 사업연도 연결 기준 매출액 5.02조원, 영업이익 4,450.00억원 전망 공시. 보통주 1주당 110원(시가배당율1.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시. 560.00억원 규모 자사주 취득 신탁계 약 체결 결정(기간:2024-02-05~2024-08-05, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)) 공시. 보통주 7,244,501주 소각 결정 공시. 시간외 일부 건설기계 테마 상승 (+5.95%)

▶혜인은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 2,758.51억원(전년대비 +54.94%), 영업이익 88.80억원
(전년대비 +231.07%). 시간외 일부 건설기계 테마 상승(+4.93%)
HD현대건설기계 (+1.90%)

▶시간외 일부 원익 그룹주 상승
원익(+3.66%), 원익피앤이(+2.29%)

▶알테오젠은 자회사 알토스, 옵디보 SC 바이오시밀러 개발 착수 소식에 정규장 7.00% 강세(+3.40%)

▶KIB플러그에너지는 장 마감 후 조회공시요구(현저한시황변동))에 대한 답변으로 향후 1개월 이내 전환사채발행결정 을 추진할 예정이며 현재까지 확정된 사항은 없다고 밝힘(+3.33%)

▶네오팜은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 971.04억원(전년대비 +14.19%), 영업이익 253.07억원(전년대 비 +18.04%). 지난해 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 272.13억원(전년동기대비 +21.60%), 영업이익 69.33억원(전 년동기대비 +37.01%). 보통주 1주당 750원(시가배당율3.0%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시
(+2.13%)

▶한미약품은 장중 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.49조원(전년대비 +11.96%), 영업이익 2,206.91억원(전년대비 +39.59%). [한미약품, 창사 이래 최대 실적…자체 개발 신약·기술료 영향] 기사 (+1.88%)

▶큐라클은 장 마감 후 [큐라클, 혈관내피기능장애 차단제 관련 제제 특허 출원] 기사(+1.68%)

🔶시간외 하락특징주

▶아이센스는 장 마감 후 2024년 사업연도 실적 전망 발표, 연결 기준 매출액 3,100.00억원, 영업이익 160.00억원,
순이익 120.00억원 전망(-4.76%)

▶이닉스는 신규 상장 첫날 이튿날 정규장 8.63% 급락(-3.39%)

▶폰드그룹은 인적분할 후 재상장 첫날 정규장 17.53% 급락(-3.15%)

▶엔피는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 345.76억원(전년대비 -13.22%), 영업손실 33.45억원
(전년대비 적자지속)(-2.78%)

▶제주은행은 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 공시(-1.98%)

▶에코프로머티는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 9,525.23억원(전년대비 +43.18%), 영업이익 87.72억원 (전년대비 -77.49%)(-1.88%)

▶코웰패션은 회사분할로 인한 변경상장 첫날 정규장 21.82% 급락(-1.83%)

▶GST는 장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동(등기임원 장내매도) 전자공시(-1.72%)

▶흥국화재는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-1.58%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014486296

뉴욕증시, 강한 고용·메타 급등에 반등…나스닥 1.7%↑마감

https://n.news.naver.com/article/014/0005137920

저평가주 '밸류업' 기대 확산... 옅어진 금리인하 전망은 악재 [주간 증시 전망]

https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=509614

국제유가, 수요 둔화 우려에 사흘째 2%대 급락···주간 'WTI 7%↓' - 서울파이낸스

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007332458

AI 최대 수혜주 엔비디아 5% 급등, 또 사상 최고

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004295656

[단독] 기업 밸류업에 군불…PBR 인덱스 나온다

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005376004

'무역전쟁 예고' 트럼프 "재집권시 대중 관세율 60% 넘을 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003814857?sid=104

트럼프 “파월 연준의장 바꾸겠다…정치적이라 안 돼”

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004994751

올해 IPO 테마는 공간 컴퓨팅, 상장 노크 잇따른다

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005375991

"적극 투자" VC업계 포부에도…시장 체감은 '아직'

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000979643

상속세 개편 시 '세수 감소' 불가피… 재원 마련은 어떻게

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014488195

달러강세 등에 외환보유액 석달 만에 줄어…1월 44억달러↓

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024020402109931065004&ref=naver

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024020402109931065004

https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000860650?sid=102

정부 제2차 건강보험 종합계획 발표…건강보험 수가 대수술

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000968156

AI 반도체와 함께 뜨는 ‘CXL’이 뭐길래... 창업 1년만에 1000억 기업가치 받은 곳도

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004944957

"삼성전자 13만원·현대차 50만원까지 주가 뛸 수 있다"

https://im.newspic.kr/TVkypVZ

스마트시티 지원 LG전자, 78조원 규모 이집트 신행정수도 사업 협력 논의

https://im.newspic.kr/lVEQABY

한앤컴퍼니, 쌍용C&E 7000억원대 공개매수···상장폐지 추진

https://im.newspic.kr/kZTjIS1

홍해사태에 둘로 쪼개진 세계 석유시장…인근 조달 잇점 커져

https://im.newspic.kr/eLmm9aS

8년 만의 이차전지 수출 감소...수요 둔화, 중국산 습격에 흔들리는 K-배터리

https://v.daum.net/v/20240205053032607

면세점 화장품 쓸어담던 中 관광객···5년 뒤 '이것' 사간다