2월 2일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,519.84p (+369.54p, +0.97%)
- S&P500: 4,906.19p (+60.54p, +1.25%)
- NASDAQ: 15,361.64p (+197.63p, +1.30%)
- 러셀2000: 1,974.42p (+27.08p, +1.39%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.30 (+1.83, +3.08%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.76 (+0.37, +0.96%)
- Eurex kospi 200: 343.80p (+1.65p, +0.48%)
- NDF 환율(1개월물): 1,327.40원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,280.49 (+19.56, +0.46%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.064 (-0.210, -0.20%)
- 유로/달러: 1.0870 (+0.0052, +0.48%)
- 달러/엔: 146.44 (-0.48, +0.33%)
- 파운드/달러: 1.2745 (+0.0057, +0.45%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2066% (0.0bp)
- 5년물: 3.8111% (-2.4bp)
- 10년물: 3.8765% (-3.6bp)
- 30년물: 4.1172% (-4.9bp)
- 10Y-2Y: -33.01bp (3.58bp 역전 확대)

 

- 노동시장 냉각(완화) 소식에 美 국채수익률 전반 하락

- 미국 공식 제조업 지표 반등

- 국제유가, 중동 분쟁 완화에 2%대 하락

 

미 증시는 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력이 커지며 전일 하락을 위축되었던 투자심리 호전되며 상승 마감. 전일 FOMC 이후 3월 기준금리 인하 기대감은 낮아졌지만 통화긴축 사이클이 끝났다는 안도감과 노동시장 냉각(완화) 신호는 연준의 Next Step을 가속화 시킬 수 있다는 기대 지속. 이에 미 국채수익률 하락과 달러인덱스는 약세를 기록. 특히, 1월 ISM제조업지수 등 경제지표가 호조를 보였음에도 반짝 상승 후 약세 전환. 국제유가는 중동 긴장완화 소식에 2%대 하락 기록. 뉴욕커뮤니티뱅코프의 실적 발표 이후, 지역 은행과 상업용 부동산에 대한 우려 확대로 금융 섹터 약세.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 3.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.0% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,327원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승. KOSPI는 0.3~0.5% 상승 출발 예상. 1월 수출은 전년동월대비 21% 증가하며 21개월 만에 가장 많이 증가. 특히, 반도체 수출이 전년대비 56% 넘게 증가하였고 운송장비(자동차)는 19개월 연속 증가세 기록. 여기에 정부에서 추진 중인 <기업 밸류업 프로그램>은 대형주에 대한 우호적 투자환경을 당분간 만들어줄 수 있을 것으로 기대. 또한 장 마감 후 애플, 아마존, 메타플랫폼스 등 주요 기업들의 실적 발표에 따른 영향도 함께 주목 할 필요.

# 특징종목

펠로톤(PTON, -24%)은 지난 해 말로 끝난 회계연도 2분기 실적이 주당 54센의 순손실을 기록했다고 밝혀. 또한 3분기 가이던스가 시장 예상을 하회하자 급락. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB, -11%)는 이틀 동안의 하락으로 주가는 거의 반토막이 난 상황. S&P 지역은행 ETF(KRE)는 3% 넘게 하락하고 메트로폴리탄은행(MCB, -6.8%), 자이온스뱅코프(ZION, -6.3%) 등 지역은행 주가 약세 지속. 퀄컴(QCOM, -5.0%)은 회계연도 1분기 실적은 시장 예상보다 나았지만 부진한 가이던스에 하락. 반면, 허니웰(HON, -2.4%) 은 매출이 시장 예상을 하회해 약세 기록. 얼라인테크놀로지(ALGN, +2.3%)는 예상을 상회한 실적과 긍정적 가이던스에 15% 넘게 급등했지만 장중 상승폭 축소해 마감. 머크(MRK, +4.6%)는 키트루다, 가다실 등 주요 블록버스터 의약품 판매에 힘입어 실적 서프라이즈 기록하며 주가 강세. 태양광 패널을 태양으로 향하게 하는 시스템을 만드는 넥스트래커(NXT, +25%)는 분기 가이던스 상향에 급등. 이외에 썬파워(SPWR, +22%)는 약 2천만 달러 상당의 신규 자금조달 소식에 강세.

# 채권, 외환 및 상품 동향

미 국채수익률은 노동시장의 완화와 지속되는 연준의 피봇 기대에 곡선 전반의 하락 압력 커져. 특히, 10년물 국채수익률은 3.9%를 하회하며 한 달래 최저 수준에 근접. 전일 파월의장은 3월 기준금리 인하 기대를 일축했지만 시장은 상반기 내 연준을 비롯한 ECB, BOE 등 글로벌 주요 중앙은행들이 본격적인 금리 인하에 나설 것이란 기대감 여전히 높아. 한편, 국제유가는 이스라엘과 하마스 간의 휴전이 곧 성사될 수 있다는 기대와 OPEC+ JMMC 회의에서 특별한 논의 내용이 없었다는 점에 주목하며 하락. 미국 천연가스 선물 가격은 지난 주 천연가스 재고가 시장 예상보다 덜 감소했다는 소식에 하락하며 9개월 최저치인 MMBut당 2.1달러에 근접.

🔶 전일및 당일 특징주

▶금융
'저PBR주'에 몰리는 투심... 삼성·흥국화재·한화생명 등 ‘보험주’ 강세
(https://url.kr/zlyn4b)
-보험: 흥국화재, 한화손해보험, 삼성화재
-은행: 제주은행, 푸른저축은행, KB금융, 하나금융지주
-지주사: 삼성물산, 메리츠금융지주, 두산

▶자동차
기아, 지난달 24만4940대 판매…전년대비 4.2% 증가
(https://url.kr/o36r9b)
-자동차: 기아, 현대차, 현대모비스, 성우하이텍, 화신

▶제약바이오
美, '中바이오산업 제재' 법안 추진… 양국관계 파국으로
(https://url.kr/1m3vfd)
-제약바이오: 삼성바이오로직스, 바이넥스, HLB, HLB생명과학

▶2차전지
에코프로, 美 배터리 재활용 업체와 맞손…"글로벌 공급망 확대"
(https://url.kr/cloj6f)
-2차전지: 엔켐, 에코프로머티

▶MR
애플 '비전프로' 2일 출시…XR 헤드셋 시장 개화
(https://url.kr/i8drbc)
-MR: 하이비젼시스템, 뉴프렉스, 나무가, 롯데정보통신

▶원격의료
'메가트렌드' 원격의료 발전 가능성 큰 한국... "미래지향적 논의 필요"
(https://url.kr/12f8wv)
-원격의료: 비트컴퓨터, 인성정보

🔶시간외 특징주

▶이닉스는 2월 1일 신규상장주로 본장에서 +165.00%상승후 시간외 상한가.

▶2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감에 관련주 시간외 상승
신스틸(+9.95%), HDC(+7.46%), 조광피혁(+7.36%), 금강철강(+4.77%), SK네트웍스(+4.01%), 하이스틸(+3.99%)
세이브존(+3.00%), SJM홀딩스(+2.45%), 롯데지주(=2.45%), 한진중공업홀딩스(+2.30%), 제주은행(+2.12%)

▶FSN은 갤럭시 S24 중국 버전, 바이두 AI 챗봇 '어니' 탑재 소식 속 자회사 바이브 협업 사실 부각에 (+7.55%)

▶DL이앤씨는 장 마감후 보통주 2,939,077주 소각 결정 공시로 (+4.41%)

▶엔케이맥스는 박상우 엔케이맥스 대표 "지분 확보에 최선," 주주피해 최소화할 것"이라는 기사에 상승(+4.09%)

▶탑머티리얼은 지난해 호실적 공시에 (+3.06%)

🔶시간외 하락특징주

▶바이넥스는 마약류 약품 조직적 은폐 논란... 이중장부 또 나오나 기사에 하락(-6.83%)

▶시간외 일부 카메라 모듈 / 부품테마 하락
펨텍(-6.50%), 하이비전시스템(-6.05%)

▶한화손해보험은 지난해 연결기준 매출 하락으로 인해 시간외 하락(-3.32%) 전년비대비 영업이익은 상승

▶엘앤에프는 지난해 적자전환.. 영업손실 2천223억원(-2.03%)

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240202012800009?site=popup_share_copy

뉴욕증시, FOMC 소화·실적 주시 속 반등…다우 1%↑마감 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/001/0014483920

영국 중앙은행 기준금리 연 5.25%로 동결…4회 연속(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005253643

메타, 창사 이후 첫 배당... 시간 외서 12% 급등

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000979241

LG화학, 글로벌 최저한세 도입에 '초비상'… LG엔솔 지분 매각하나

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007330352

애플 중국 매출 여전히 부진, 시간외서 2% 하락(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004994083

호재 '빵빵'…속도내는 현기차 겁내지 마라

https://n.news.naver.com/article/421/0007330343

아마존 매출 14% 급증, 시간외서 5% 이상 급등(상보)

https://im.newspic.kr/uZ42Pr7

메타, 자체 개발 새 AI 칩 올해 데이터센터에 탑재

https://im.newspic.kr/HTcVMC8

美 상업용부동산 침체 따른 은행 충격 가시화…NYCB 주가 반토막

https://im.newspic.kr/CwTctlu

체코 원전 입찰 한수원·佛 EDF 2파전 ‘압축’…美웨스팅하우스 탈락

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000979250

[국제유가] 이스라엘·하마스 휴전 협상 진전에 급락… WTI 2.7%↓

https://n.news.naver.com/article/014/0005137212

'몸값 20조' 토스, 상장 본격화...대표 주관사에 한투·미래에셋

https://v.daum.net/v/20240202040814336

왕이, 올해 中 외교정책 방향 공개… 한국만 쏙 빠졌다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012352019?sid=102

정부 "내년부터 의대 입학정원 확대…이번엔 반드시 한다"(종합)

https://n.news.naver.com/article/015/0004944145

네이버·쿠팡 어쩌나…틱톡에 생긴다는 '새 기능' 긴장되네

https://n.news.naver.com/article/008/0004994115

네이버, 지난해 영업익 1조4888억원…전년比 14.1%↑(1보)

https://www.news1.kr/articles/?5309736

IMF 총재 "연준 금리 인하 너무 늦으면 세계경제 위험"

https://v.daum.net/v/20240202080002029

산업부, '세계1등' 수소산업 육성 위한 핵심규제 38건 개선 추진

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240201171400074?input=1195m

"엔비디아 중국용 새 AI칩, 화웨이 칩과 비슷한 가격에 팔릴듯" | 연합뉴스

https://www.hankyung.com/article/2024020182721

'챗GPT 원팀' MS·오픈AI…이번엔 인간 닮은 로봇에 공동투자

https://v.daum.net/v/20240201162425202

국회 본회의, '메타버스 산업 진흥법 제정안' 가결

https://www.hankyung.com/article/202402017298i

카카오가 혈당도 관리해준다…AI 혈당관리 앱 '파스타' 출시

https://view.asiae.co.kr/article/2024020114565523389

안보실, 국가사이버안보전략 발표…"위협 선제 식별·대응할 것" - 아시아경제