1월 31일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,467.31p (+133.86p, +0.35%)
- S&P500: 4,924.97p (-2.96p, -0.06%)
- NASDAQ: 15,509.90p (-118.14p, -0.76%)
- 러셀2000: 1,996.24p (-15.19p, -0.76%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.91 (-0.25, -0.42%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.60 (-0.31, -0.80%)
- Eurex kospi 200: 337.55p (-1.15p, -0.34%)
- NDF 환율(1개월물): 1,327.28원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,319.99 (-68.28, -1.56%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.414 (-0.195, -0.19%)
- 유로/달러: 1.0846 (+0.0013, +0.12%)
- 달러/엔: 147.60 (+0.10, -0.07%)
- 파운드/달러: 1.2697 (-0.0012, -0.09%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3510% (+3.3bp)
- 5년물: 3.9826% (0.0bp)
- 10년물: 4.0376% (-3.6bp)
- 30년물: 4.2530% (-6.0bp)
- 10Y-2Y: -31.34bp (6.94bp 역전 확대)

- 다우지수, 금융주 강세에 역사적 신고가 경신

- 국제통화기금(IMF), 올해 세계 경제성장률 2.9%에서 3.1%로 상향 조정

- 12월 구인건수 전월대비 10만건 증가한 903만건 기록

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.4%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.8% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,327원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락. KOSPI는 0.1~0.3% 하락 출발 예상. 정부의 <기업 밸류업 프로그램> 도입 영향으로 PBR 1배 미만의 저평가 주식 중심으로 단기 모멘텀이 발생. 그러나 이게 지속가능한 구조가 되기 위해서는 무엇보다 기업의 수익성과 성장성 그리고 이를 지탱하는 국내외 경제가 지속 성장하는 모습을 보여야 가능. 최근 일부 국내 기업들 사이에서도 기업가치 제고와 주주환원 정책 등 글로벌 스탠다를 반영하는 사례 증가하는 중. 이는 중장기적 관점에서 국내 증시의 디스카운트 요인을 해소해줄 것으로 기대. 금일 국내증시는 마이크로소프트, 알파벳 등 미국 빅테크의 장 마감 후 실적 및 컨퍼런스 콜에서 나올 내용에 영향을 받을 것으로 예상. 다만, 애플의 iPhone 판매 실적 부진이 예상되는 점은 부담. 장중에는 국내 12월 산업생산 및 소매판매와 같은 실물경제지표와 중국 국가통계국이 발표하는 1월 제조업 및 비제조업 구매관리지지수(PMI)에 주목할 필요.

# 채권, 외환 및 상품 동향

중국의 10년 만기 국채 수익률은 최근 헝다그룹(Evergrande) 청산 및 약한 경제성장 전망 등을 반영하며 2.47% 기록. 이는 2002년 6월 이후 가장 낮은 수준. 반면, 미 국채 10년 만기 국채 수익률은 4.06%를 기록하며 미-중간 10년 만기 국채수익률 격차는 지난 해 10월 -227bp까지 확대됐던 것이 현재는 -160bp 기록. 이는 2006~2007년 이후 최대 수준으로 양국간 수익률 역전은 2022년 8월 초 이후 지속되고 있는 상황. 한편, 국제유가는 IMF가 올해 세계 경제성장률 상향과 요르단 공군 기지 피격에 대한 미국의 대응 조치 우려로 전일대비 1% 넘게 상승하며 WTI는 배럴당 77.8 달러에 마감. 또한 국제 금 가격은 안전자산 수요 증가 영향으로 1% 넘게 상승하며 온스당 2050달러를 상회. 최근 3만 9천달러 대까지 하락했던 비트코인 가격은 현재 4만 3,600달러 선에 근접.

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.4%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.8% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,327원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락. KOSPI는 0.1~0.3% 하락 출발 예상. 정부의 <기업 밸류업 프로그램> 도입 영향으로 PBR 1배 미만의 저평가 주식 중심으로 단기 모멘텀이 발생. 그러나 이게 지속가능한 구조가 되기 위해서는 무엇보다 기업의 수익성과 성장성 그리고 이를 지탱하는 국내외 경제가 지속 성장하는 모습을 보여야 가능. 최근 일부 국내 기업들 사이에서도 기업가치 제고와 주주환원 정책 등 글로벌 스탠다를 반영하는 사례 증가하는 중. 이는 중장기적 관점에서 국내 증시의 디스카운트 요인을 해소해줄 것으로 기대. 금일 국내증시는 마이크로소프트, 알파벳 등 미국 빅테크의 장 마감 후 실적 및 컨퍼런스 콜에서 나올 내용에 영향을 받을 것으로 예상. 다만, 애플의 iPhone 판매 실적 부진이 예상되는 점은 부담. 장중에는 국내 12월 산업생산 및 소매판매와 같은 실물경제지표와 중국 국가통계국이 발표하는 1월 제조업 및 비제조업 구매관리지지수(PMI)에 주목할 필요.

# 특징종목

애플(AAPL, -1.9%)은 올해 iPhone 시리즈 출하량이 전년대비 10~15% 정도 감소할 수 있다는 전망에 약세. 대만 TF증권 궈밍치 애널리스트는 최근 공급망 조사를 통해 분석해본 결과 애플의 중국 내 주간 출하량이 전년대비 30~40% 감소했으며 이러한 추세는 지속될 것으로 예상. AMD(AMD, -3.2%)는 레이몬드 제임스가 투자의견과 목표주가를 하향조정하자 약세 기록. 이외 반도체 업종 전반의 차익실현 압력 커지며 퀄콤(QCOM, -2.4%), 마이크론(MU, -3.3%) 등이 약세를 보인 가운데 필라델피아 반도체지수(SOX)도 1.4%나 하락. 반면, 모건스탠리가 씨티그룹(C, +5.5%), 뱅크오브아메리카(BAC, +3.5%), JP모건(JPM, +2.0%) 등 대형은행에 대한 투자의견을 상향 조정하자 금융섹터(XLF)가 1% 넘게 상승. MSCI(MSCI, +9.3%), 제너럴모터스(GM, +7.8%), 뉴코(NUE, +6.9%) 등 시장 예상보다 나은 실적을 발표한 기업들의 주가 강세. 특히, 매러선 페트롤리엄(MPC, +6.1%)을 비롯한 S&P 500 내 70여개가 넘는 기업이 52주 신고가를 기록. 그러나 UPS(UPS, -8.2%), 월풀(WHR, -6.6%), A.O. 스미스(AOS, -2.0%) 등 시장 예상보다 낮은 실적을 발표한 기업들의 주가는 부진. 또한 세계 최대 석유 회사인 아람코가 원유 생산량 증대 계획을 포기했다는 소식에 웨더포드 (WFRD, -12%), 슐럼버거(SLB, -7.2%) 등 원유 시추 장비 및 서비스를 제공하는 기업들의 주가 큰 폭 하락.

# 채권, 외환 및 상품 동향

중국의 10년 만기 국채 수익률은 최근 헝다그룹(Evergrande) 청산 및 약한 경제성장 전망 등을 반영하며 2.47% 기록. 이는 2002년 6월 이후 가장 낮은 수준. 반면, 미 국채 10년 만기 국채 수익률은 4.06%를 기록하며 미-중간 10년 만기 국채수익률 격차는 지난 해 10월 -227bp까지 확대됐던 것이 현재는 -160bp 기록. 이는 2006~2007년 이후 최대 수준으로 양국간 수익률 역전은 2022년 8월 초 이후 지속되고 있는 상황. 한편, 국제유가는 IMF가 올해 세계 경제성장률 상향과 요르단 공군 기지 피격에 대한 미국의 대응 조치 우려로 전일대비 1% 넘게 상승하며 WTI는 배럴당 77.8 달러에 마감. 또한 국제 금 가격은 안전자산 수요 증가 영향으로 1% 넘게 상승하며 온스당 2050달러를 상회. 최근 3만 9천달러 대까지 하락했던 비트코인 가격은 현재 4만 3,600달러 선에 근접.

🔶 전일및 당일 특징주

▶AI
마이크로소프트, 시장 상회 실적 발표... 주가는 약보합
(https://url.kr/mhdyx8)
-AI: 이스트소프트, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 플리토

▶디지털화
데이타솔루션, 윤대통령 모든 행정서류 완전 디지털화 '강세'
(https://url.kr/hkygzr)
-데이터: 데이타솔루션, 모아데이타.
-원격의료: 비트컴퓨터, 인성정보, 유비케어

▶제약바이오
간암치료제 FDA 허가 앞둔 HLB 한 주 만에 42% 폭등
(https://url.kr/md7utr)
-제약바이오: HLB, HLB생명과학, HLB테라퓨틱스, , HLB제약, HLB바이오스텝

▶은행
실적 개선·더블배당·저PBR… 1월증시 홀로 웃은 은행주
(https://url.kr/zud4w7)
-은행: KB금융, 하나금융지주, 신한지주, 제주은행

▶자동차
지난해 자동차 수출 196개국에 276만대…8년 만에 최다
(https://url.kr/y3lpu9)
-자동차: 기아, 현대차

▶반도체
오픈AI, 삼성·SK와 협업 가능성…AI 반도체 판 흔든다
(https://url.kr/e4nx2s)
-반도체: 제주반도체, 어보브반도체, SFA반도체, 네오셈, 레이저쎌

▶2차전지
엔켐, 북미 이차전지 공급 확대에 시총 10위 진입
(https://url.kr/pirsto)
-2차전지: 엔켐

🔶시간외 특징주

▶EDGC는 장 마감 후 기타자금 확보 목적으로 한투한화디지털헬스케어 제1호사모투자합자회사 등 대상 17,633,408주(75.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:431원, 상장예정:2024-03-07) 공시로 시간외 상한가

▶포스뱅크는 신규 상장 이틀째 정규장 19.91% 급등 (+8.39%)

▶간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주
HLB생명과학(+3.58%), HLB제약(+1.62%)

▶삼성엔지니어링은 실적호조및 장래사업및 경영계획 투자 공시로 (+3.53%)

▶아이엠은 자회사와 배터리워머 상용화 추진 소식에 정규장 1.75% 소폭 상승(+3.28%)

▶판타지오는 장중 [판타지오 "대작 사극 '의녀 대장금' 제작 순항… 내년초 방영 목표"] 기사(+2.84%)

▶에스엔에스텍은 실족호조및 주당 150원 현금배당 공시(+2.75%)

▶한국정보인증은 (주)디지털존을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.3472767, 합병기일:2024-04-01, 신주상장예정:2024-04-17) 공시(+2.07%)

▶풀무원은 지난해 실적발표, 연결기준 매출액 2.99조원(전년대비 +5.46%), 영업이익 619.81억원(전년대비 +135.38%)
(+1.93%)

▶신세계건설은 장 마감 후 최대주주등 소유주식수 3,760,354주 증가 공시(+1.87%)

🔶시간외 하락특징주

▶엔케이맥스는 장 마감 후 임원ㆍ주요주주(최대주주 박상우) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시. [엔케이맥스, 최대주주 무주공산..박상우 대표 지분 전부 반대매매] 기사(-9.85%)

▶시간외 해저터널 테마 하락
우언개발(-5.79%), 동아지질(-5.01%), 특수건설(-3.19%)

▶아이엠티는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-3.28%)

▶시간외 U-Healthcare(원격진료) 테마 하락
비트컴퓨터(-3.87%), 인성정보(-2.09%), 유비케어(-2.08%)

▶현대비엔지스틸은 실적발표후 지난해 적자전환공시로 하락(-2.33%)

▶태광산업은 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-2.07%)

https://biz.chosun.com/international/international_economy/2024/01/31/QBFZWNHXTNCQLBVBIZLB6B7JOA/

뉴욕증시, FOMC 하루 앞두고 혼조 관망세로 마감

https://n.news.naver.com/article/001/0014477696

美 작년 12월 구인건수 903만건…전월 대비 소폭 반등

https://n.news.naver.com/article/001/0014477649

IMF, 올해 한국 성장률 2.2→2.3% 상향…내년은 2.3% 유지

https://n.news.naver.com/article/421/0007324656

알파벳 광고 수익 예상 미달, 시간외서 4% 급락(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005252402

AMD, 기대이하 1분기 실적전망에 시간외 거래서 하락

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001146211

스타벅스, 국내외 매출 부진에 실적 예상 하회

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000022980

네이버·카카오 AI 사업 '앞서거니 뒤서거니'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007324695

미법원 머스크 임금 패키지 무효화, 테슬라 시간외서 3% 급락(상보)

https://v.daum.net/v/20240131050028931

"더 밀려온다"…중국 플랫폼 파상공세에 이커머스 '벌벌'

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000978680

정유사업 죽쒀도 윤활유는 '활짝'… 정유사 효자로

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007324615

'형만한 아우' 기아, 강력 주주환원책 안고 현대차 시총 넘을까

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014477895

삼성전자 오늘 작년 4분기 실적 발표…D램 흑자전환 기대감↑

https://n.news.naver.com/article/014/0005135457

삼성SDI, 전고체 배터리 본격 출하...신규 제품 양산도(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005664162

김소영 “자사주 마법 문제 풀겠다…공시도 강화”

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000978665

7개월만에 80만원 뚤었다… 삼성바이오로직스 주가 우상향 이유

https://n.news.naver.com/article/014/0005135784

GM, 전기차 생산 늘린다...실적낙관에 주가는 급등

https://n.news.naver.com/article/014/0005135726

자사주 많고 PBR 낮은 기업 주식이 뜬다

https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002420722?sid=104

일본 외무상 11년째 독도 영유권 주장... 경북도 "억지 주장 철회하라"

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001670750?sid=101

“한국, 중국보다 더한 규제국가” 과잉 입법에 산업계 ‘발목’

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012345983?sid=105

삼성, '갤럭시 S24' 전세계 공식 출시…사전판매 60%는 '울트라'

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000782973?sid=104

머스크의 뉴럴링크, 사람 뇌에 처음으로 컴퓨터칩 이식... '영생' 꿈에 한 발짝

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005664397

[단독]완성차부터 배터리·부품까지…정부, 전기차 순환 생태계 구축한다