◆ 미국 증시
- DOW: 38,333.45p (+224.02p, +0.59%)
- S&P500: 4,927.93p (+36.96p, +0.76%)
- NASDAQ: 15,628.04p (+172.68p, +1.12%)
- 러셀2000: 2,011.42p (+33.09p, +1.67%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.16 (+0.66, +1.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.91 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 339.55p (+0.30p, +0.09%)
- NDF 환율(1개월물): 1,331.72원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,388.28 (+46.17, +1.06%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.483 (+0.050, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0832 (-0.0021, -0.19%)
- 달러/엔: 147.51 (-0.64, +0.43%)
- 파운드/달러: 1.2709 (+0.0006, +0.05%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3200% (-2.9bp)
- 5년물: 3.9896% (-4.7bp)
- 10년물: 4.0854% (-5.2bp)
- 30년물: 4.3256% (-4.3bp)
- 10Y-2Y: -23.46bp (2.30bp 역전 확대)
- 주요 3대 지수 사상 최고가 경신
- 미 재무부, 24년 1~3월 자금조달계획 이전 계획보다 550억 달러 감소
- 미 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력↑, 달러인덱스 상승폭 축소
미 증시는 재무부가 1분기(1~3월) 자금조달 규모를 지난 10월보다 약 550억 달러 줄였다는 소식에 상승폭을 확대하며 신고가를 경신. 미 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력이 큰 가운데, 수익률에 민감한 러셀 2000 지수가 1.4%나 상승. ECB의 조기 금리인하 기대감이 높아진 영향으로 유로화 대비 강세를 보였던 달러도 상승폭 축소하며 위험자산 선호 현상 강화. 다만, 국제 금 가격은 최근 불거진 지정학적 이슈와 중국 헝다그룹 청산 여파 등의 영향으로 안전자산 수요 증가에 힘입어 온스당 2030달러 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 0.1~0.3% 상승 출발 예상.
# 특징종목
소파이(SOFI, +20%)는 4분기 매출이 전년대비 34% 증가하고 58만명 이상의 신규 회원이 증가했다는 소식에 급등. 아이로봇(IRBT, -8.8%)은 아마존(AMZN, +1.3%)과의 합병을 취소했다는 소식에 약세 기록. 아이로봇의 주가는 아마존과의 합병 소식을 전한 이후 주가가 거의 70%나 급락. 반면, 맥그래스 렌트코프(MGRC, +10.7%)는 WillScot Mobile Mini(WSC, +1.0%)가 약 38억 달러를 들여 인수할 계획이란 소식에 강세. 줌인포테크(ZI, +6.1%)와 빌더스 퍼스트소스(BLDR, +4.1%)는 뱅크오브아메리카가 투자의견을 상향하 자 상승. 그러나 워너 브라더스 디스커버리(WBD, -1.2%)와 블룸에너지(BE, -4.6%)는 투자의견 하향 영향으로 약세 기록. 올해 25% 가까이 하락한 테슬라(TSLA, +4.2%)는 Ark 인베스트먼트의 캐시우드가 주력 ETF를 통해 약 69만주를 매입했다는 소식에 반등.
# 채권, 외환 및 상품 동향
- 시장은 ECB의 4월 기준금리 인하 가능성을 높게 전망하며 유로화는 1.08달러까지 하락하며 지난 12월 12일 이후 최저 수준 기록. 또한 독일의 10년 국채 수익률은 전일대비 7bp 넘게 하락하며 2.2%를 기록. 이는 발언에 나선 드 권도스, 센테노, 카지미르 등 ECB 위원들이 ECB의 다음 조치에 ‘금리인하’가 포함될 것이라는 발언을 하였기 때문. 유로화 약세 영향으로 달러 인덱스는 장 초반 6주 만에 최고치 103.8을 기록하기도 하였으나 재무부 차입 계획 발표 이후 상승폭 축소. 한편, 미 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력은 지난 10월 대비 감소한 차입 규모 영향으로 장기채 중심으로 크게 나타나.
- 국제유가는 장 초반 요르단에 위치한 ‘타워22’ 미군 기지에 대한 드론 공격으로 사상자가 발생하는 등 중동 불안 여파로 3개월 만에 최고치를 기록하기도 하였으나, 중국 최대 부동산 개발업체(디벨로퍼)인 헝다그룹(Evergrande)의 청산 잠재적 파급 효과에 주목하며 하락. 한편, 미국 천연가스 선물가격은 수요감소와 공급증가 영향으로 9개월 만에 최저치인 MMBtu당 2.1 달러를 하회.
- 설탕 선물 가격은 파운드당 24센트 이상을 기록하며 7주 만에 가장 높은 가격을 기록. 이는 세계 최대 설탕 생산 및 수출 국가인 인도의 23년 10월부터 올해 1월 중순까지의 설탕 생산량이 7%나 감소하였기 때문. 이 영향으로 인도의 설탕 수출 금지 조치가 연장될 우려 커져. 대두와 밀 선물 가격은 풍부한 공급 영향으로 가격 하락. 특히, 대두는 2021년 11월 최저인 부셸당 12달러 기록.
🔶 전일및 당일 특징주
▶자동차
지난해 자동차 수출 196개국에 276만대…8년 만에 최다
(https://url.kr/y3lpu9)
-자동차: 기아, 현대차
▶저pbr
금융株, ‘기업 밸류업’ 도입 임박에 PBR 1배 기대감↑
(https://url.kr/qds6mw)
-은행: 이마트, 태광산업, 지역난방공사, KB금융, 제주은행, 롯데쇼핑
▶AI
'PC→AI 제왕' 권토중래 꿈꾸는 MS…애플과 시총 1위 경쟁
(https://url.kr/73hpkl)
-AI: 이스트소프트, 폴라리스오피스, 플리토
▶반도체
오픈AI, 삼성·SK와 협업 가능성…AI 반도체 판 흔든다
(https://url.kr/e4nx2s)
-반도체: 제주반도체, 어보브반도체, SFA반도체, 네오셈, 레이저쎌, 와이씨켐
▶제약바이오
간암치료제 FDA 허가 앞둔 HLB 한 주 만에 42% 폭등
(https://url.kr/md7utr)
-제약바이오: HLB, HLB테라퓨틱스, HLB생명과학, HLB제약, HLB바이오스텝
▶2차전지
엔켐, 북미 이차전지 공급 확대에 시총 10위 진입
(https://url.kr/pirsto)
-2차전지: 엔켐
▶XR
애플 '비전 프로' 출시로 본격화되는 XR 헤드셋 경쟁…메타가 반기는 이유는
(https://url.kr/9d1wsu)
-XR: 뉴프렉스, 나무가,
▶초전도
'흑연에서 상온 초전도성 발견' 논문 공개...초전도체·흑연 관련株 '들썩'
(https://url.kr/gt5614)
-초전도: 신성델타테크, 파워로직스, 서남
-흑연: 상보, 크리스탈신소재, 태경비케이
▶보안
'딥페이크' 스위프트도 당했다...美 백악관도 'AI위험' 경고
(https://url.kr/l3nsk7)
-보안: 샌즈랩, 라온시큐어
🔶시간외 특징주
▶대유플러스, 매각주간사 선정 및 매각 추진 속 시간외 대유위니아 그룹주 상승
대유에이텍(+10.00%), 대유플러스(+9.70%)
▶장 마감 후 [리튬플러스, 무수 수산화리튬 생산 성공…배터리 소재 수출 박차] 기사
리튬포어스(+10.00%), 하이드로리튬(+9.92%)
▶포스뱅크는 신규 상장 첫날 정규장 29.72% 급등후 시간외 (+7.28%)
▶바이넥스는 美, 中 바이오 기업 규제 반사이익 기대감 등에 일부 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승 속
정규장 16.49% 급등 (+6.51%)
▶아이엠티는 삼성전자, '꿈의 메모리' 3D D램 개발 조직 신설 소식 속 스태킹 분야에서 CO2 Wafer 세정 기술
세계 최초 개발 사실 부각에 정규장 2.52% 소폭 상승 (+5.36%)
▶간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 시간외 HLB 그룹주 상승
HLB생명과학(+4.85%), HLB이노베이션(+2.32%), HLB제약(+2.29%)
▶아이진은 장 마감 후 [최대주주 바뀐 바이오…인수회사의 오너가 경영 직접 참여 예고] 기사에 상승(+4.58%)
▶태광산업은 정부, 자사주 제도 개선 기대감 등에 정규장 17.42% 급등(+3.21%)
▶밀리의서재는 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 565.72억원(전년대비 +23.44%), 영업이익 103.90억원
(전년대비 +149.23%) 호실적 공시에 상승 (+3.21%)
▶포바이포는 장 마감 후 임원ㆍ주요주주(윤준호 대표이사) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매수) 전자공시(+2.79%)
▶시간외 일부 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR) 테마 상승
스코넥(+2.06%), 위지윅스튜디오(+1.79%), 라온텍(+1.70%), 선익시스템9+1.61%)
▶케이씨티는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 161.47억원(전년대비 +10.85%), 영업이익 21.69억원
(전년대비 +97.86%) 호실적 공시에 (+1.54%)
🔶시간외 하락특징주
▶KC그린홀딩스는 KC코트렐, Ngodwana Energy (RF) Proprietary Limited 중재 소송 피소로 인해 하락(-4.68%)
▶제주반도체는 장 마감 후 [온디바이스 AI 약발 떨어졌나…주가 널뛰기 ‘투자 주의보’] 기사에 추가 하락(-2.98%)
▶시간외 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 하락
이스트소프트(-2.66%), 플리토(-2.48%)
▶필옵틱스는 장 마감 후 62.15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정 공시(-2.32%)
▶HLB테라퓨틱스는 장 마감 후 858,734주(발행주식총수 대비 1.16%) 규모 전환청구권행사 공시. 단기과열종목
(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-2.18%)
▶에브리봇은 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시(-2.00%)
▶SFA반도체는 장 마감 후 사업성이 낮은 해외자회사 매각을 통한 사업조정 및 핵심사업 집중 목적으로 SFA SEMICON(suzhou)Co.,Ltd (중국) 지분 전량을 280.27억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-07-31) 공시(-1.97%)
▶전진바이오팜은 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 정정공시(3차 매매대금 지급일자 변경). 유상증자결정(제3자배정/제3자배정-소액공모) 및 전환사채권발행결정 정정공시(납입기일 변경)(-1.88%)
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001146012
뉴욕증시, 호실적 기대에 또 최고치…테슬라 4.2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미국 뉴욕증시의 3대 지수는 29일(현지시간) 상승 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 대형주 중심의 S&P500지수는 전 거래일 보다 0.77% 상승해 4,928.50에 마감했다. 다우존스30산업평균지수는
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014475180
美, 미군 사망에 보복의지 재확인…"이란과의 전쟁은 원치 않아"(종합)
NSC 조정관, '이란 내부 타격' 질문에 즉답 피한 채 "적절히 대응" 조준형 강병철 특파원 = 미국 백악관은 친이란 민병대의 드론(무인기) 공격으로 중동에 주둔하는 미군 3명이 사망한 데 대한 보복
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014475134
트럼프 "車산업 다시 미국으로"…또 수입차에 관세 부과 위협
"관세로 중국 등 다른 나라들이 미국에 車공장 짓게 할 것" 김동현 특파원 = 미국 공화당의 유력한 대선 주자인 도널드 트럼프 전 대통령이 재선에 성공하면 수입 자동차에 관세를 부과해 미국
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014474943
"EU, '우크라 반대' 헝가리 EU기금 중단 검토"…EU는 부인(종합)
FT, EU 내부 문건 인용 보도…헝가리 "EU, 타협안 제안에도 겁박" 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU)이 우크라이나 장기지원안에 반대하는 헝가리에 할당된 EU 기금을 중단하는 방안을 검토하고 있다고 2
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/421/0007321537
아마존닷컴, 1조9000억원 규모 제조업체 아이로봇 합병 계획 중단
세계 최대 온라인 상거래업체 아마존과 로봇 청소기 제조업체, 아이로봇이 유럽연합(EU) 반독점 규제 당국의 반대에 부딪혀 추진 중이던 합병 계획을 중단한다고 29일(현지시간) 발표했다. 로이
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/421/0007321708
‘AI 랠리’ 엔비디아 또 2% 이상 급등, 또다시 사상최고치
생성형 인공지능(AI) 최대 수혜주 엔비디아가 또 2% 이상 급등했다. 29일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아는 전거래일보다 2.35% 급등한 624.65 달러를 기록했다. 이는 사상 최고치다. 이로써 시총도
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007321699
테슬라 4%-루시드 27%-니콜라 12%, 전기차 일제 급등(종합)
저가 매수가 대거 유입되면서 미국 전기차가 일제히 급등했다. 29일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라는 4.19%, 루시드는 27.17%, 니콜라는 12.38%, 리비안은 5.43% 각각 급등했다. ◇ 테슬라 간만에 4
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007321627?sid=103&lfrom=cafe
중·러 대신 인도 향한 현대차·기아…"올해 신차로 90만대 판다"
현대자동차(005380)와 기아(000270)가 지난해부터 본격화한 인도시장 공략에 속도를 붙인다. 셀토스, 쏘넷, 크레타 등 주력 차종의 신차 모델을 앞세워 연간 90만대 판매의 벽을 넘어선다는 계획이다
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000966405?lfrom=cafe
엘앤에프의 계산 착오... 주가 띄우려 이전했는데 코스피200 특례편입 안될 듯
하필 이차전지 꺾일 때 이전 발표... 코스닥150 편출에 ETF 기관 이탈 코스피200 특례편입도 어려워... 당분간 기관 수급 기대 난망 코스닥 시가총액 4위 기업이었던 엘앤에프가 유가증권시장 이전
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007321693
삼성바이오로직스, 미중 갈등 반사이익 타고 '황제주' 탈환 가나
삼성바이오로직스(207940) 주가가 최근 상승세를 타면서 '황제주'(주당 가격이 100만원 이상인 종목)에 한발짝 다가섰다. 미중 갈등 등 대내외 환경이 주가에 호재로 작용했다. 30일 한국거래소에
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000978406
토스, 장외시장 최대어… 고평가 논란 피하고 IPO 순항할까
핀테크 기업 기대감 저하·수천억원 적자 해결 과제 2020년 금융당국이 혁신금융사업으로 허용한 비상장 거래소의 거래가 늘고 있다. 두나무가 삼성증권와 손잡고 2019년 11월 선보인 장외주식 매
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004293053?sid=104
“2% 물가 목표 도달” vs “금리 내리기엔 고성장”
30일(현지 시간)부터 이틀간 열리는 미 연방공개시장위원회(FOMC)가 ‘3월 금리 인하’와 관련해 어떤 신호를 보낼지에 전 세계 금융시장이 주목하고 있다. 28일 블룸버그통신에 따르면 투자자들
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005663645?sid=101
한은 “韓 외환시장 유동성 세계평균…대외충격 시 저하 두드러져”
우리나라의 외환시장 유동성은 세계 평균 수준으로 나타났다. 그러나 대외여건이 나빠질 때는 유동성이 저하되는 정도가 선진국들에 비해 작지 않았다. 한국은행은 29일 블로그를 통해 ‘우리
n.news.naver.com
신생아특례대출 첫날…신청자 몰리며 사이트 1시간 이상 걸린다
[연합뉴스TV 제공] 최저 1%대 금리로 주택 구입 자금을 빌려주는 신생아 특례 주택 대출 신청 첫날인 29일 신청자가 한꺼번에 몰리며 신청 사이트 접속까지 1시간 이상 걸리고 있
im.newspic.kr
테슬라 쇼크'에 전기차 먹구름인데…개미들은 테슬라·2차전지 '줍줍'
[이데일리 이용성 기자] 글로벌 전기차 수요 부진으로 어닝쇼크를 기록한 테슬라가 흔들리면서 국내 2차전지 기업의 주가에도 하방 압력을 가하고 있지만, 개인 투자자들은 테슬라와 2차
im.newspic.kr
'애플카' 개발 관여 애플 임원 퇴사…전기차업체 리비안 간다
애플 로고[로이터 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] (샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 애플의 자율주행 전기차(EV)인 애플카 출시가 다시 2028년으로 늦춰진 것
im.newspic.kr
https://n.news.naver.com/article/025/0003338315
“NTT, SK하이닉스·인텔과 광기술 반도체 공동개발”
일본 통신기업인 NTT가 미국 인텔, 한국SK와 함께 광기술을 활용한 차세대 반도체 개발에 나선다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 29일 보도했다. 보도에 따르면 NTT는 이들 업체와 제휴해 소비전력
n.news.naver.com
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092109270
“갤S24 잘 팔리니 좋네” 기대감에 신바람 난 삼성 부품 3인방
세계 최초 AI폰 갤럭시S24가 사전판매 신기록을 세우는 등 대박 조짐을 보이자 삼성의 ‘부품 3인방’인 삼성전기와 삼성디스플레이, 삼성SDI에 낙수효과가 기대되고 있다. 신제품 출하량이 늘어
it.chosun.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004293056?sid=101
[단독] "제2 오픈AI 찾는다"…최성환 SK네트웍스 사장, 美 VC와 1000억 테크펀드 조성
종합상사에서 사업형 투자회사로 변신 중인 SK네트웍스(001740)가 미국 유명 벤처캐피털(VC)과 손잡고 미래 유망 기술에 집중적으로 투자하는 테크펀드를 조성한다. 특히 인공지능(AI) 분야 기업에
n.news.naver.com
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