1월 29일 월요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,109.43p (+60.30p, +0.16%)
- S&P500: 4,890.97p (-3.19p, -0.07%)
- NASDAQ: 15,455.36p (-55.14p, -0.36%)
- 러셀2000: 1,978.33p (+2.45p, +0.12%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.50 (+0.60, +1.02%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.89 (+0.03, +0.08%)
- Eurex kospi 200: 337.20p (+2.05p, +0.61%)
- NDF 환율(1개월물): 1,335.02원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,342.10 (-130.15, -2.91%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.433 (-0.141, -0.14%)
- 유로/달러: 1.0852 (+0.0006, +0.06%)
- 달러/엔: 148.15 (+0.49, -0.33%)
- 파운드/달러: 1.2703 (-0.0005, -0.04%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3489% (+5.6bp)
- 5년물: 4.0366% (+3.8bp)
- 10년물: 4.1373% (+1.9bp)
- 30년물: 4.3688% (-0.2bp)
- 10Y-2Y: -21.16bp (3.68bp 역전 확대)

- 12월 근원 PCE 디플레이터 전월대비 +0.2%, 전년대비 2.9% 기록

- 국제유가(WTI), 홍해에서 발생한 미사일 공격 이슈로 두 달 만에 최고치 기록

- 유로존 Stoxx 50 지수, 23년 만에 최고치 기록

 

미 증시는 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 완화되고는 있지만 강력한 개인소비지출 영향으로 금리인하 시점이 지연될 수 있다는 우려에 혼조 마감. 이에 미 2년물 국채 수익률은 전일대비 6bp 정도 상승하며 4.35%를 기록. 달러인덱스 역시 큰 변화없이 103.5 내외를 유지. 유럽 증시에서는 프랑스 명품 회사인 LVMH가 13% 가까이 상승하며 유로존 Stoxx 50 지수가 23년 만에 최고치를 기록하였고 프랑스 CAC40 지수는 역사적 최고치를 기록. 다만, 미 증시에서 인텔의 실적 부진 영향으로 반도체주에 대한 차익실현이 커지면 필라델피아 반도체지수가 거의 3% 하락. 국제유가는 홍해에서 유조선에 대한 미사일 공격과 미국, 중국의 수요 기대감에 두 달 만에 최고치 기록.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,335원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승. KOSPI는 0.2~0.4% 상승 출발 예상. 다만, 이번 주 국내ㆍ외 주요기업들의 실적발표와 미국 FOMC 회의 등이 예정되어 있는 만큼 주 초반에는 관망심리가 높게 나타날 것으로 예상.

# 특징종목

 

인텔(INTC, -12%)은 1분기 시장 예상을 크게 하회한 가이던스를 내놓으며 2021년 10월 이후 가장 큰 일간 하락폭을 기록. 또한 반도체 장비 제조업체인 KLA(KLAC, -6.6%)도 전년대비 수익 감소와 시장 예상을 하회한 회게연도 3분기 가이던스 발표 후 하락. 이에 AMD(AMD, -1.7%), 브로드컴(AVGO, -2.0%), 텍사스인스투르먼트(TXN, 2.0%) 등 반도체 업종 전반의 투자심리가 악화된 가운데, 필라델피아 반도체지수(SOX)도 2.9% 하락. 아메리칸익스프레스(AXP, +7.1%)는 견고한 소비자 지출로 인해 지난 분기 실적이 개선되고 올해 실적 전망 또한 긍정적이라고 밝히자 강세. 스피릿항공(SAVE, -13%)은 약 38억 달러 규모의 합병이 무산될 수 있다는 우려에 하락. 반면, 스피릿항공을 인수하려고 하는 제트블루(JBLU, +3.6%)는 상승. 콜게이트 팜올리브(CL,+2.0%)는 시장 예상에 부합한 4분기 실적에 상승하였고, 캐피탈원(COF, +4.7%)은 시장 예상을 상회한 매출에 52주 신고가 기록.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

국제유가(WTI)는 Trafigura Group이 운영하는 유조선이 홍해를 통과하던 중 미사일에 맞았다는 소식과 미국 경제지표의 호조, 중국 정부의 부양책 기대감 등이 복합적으로 작용하며 전일대비 0.8% 상승하며 배럴당 78 달러를 기록하며 두 달 만에 최고치 기록. 이더리움은 금요일 소폭 반등하며 주간 기준 거의 10% 하락하며 2023년 8월 18일로 끝난 주 이후 가장 큰 폭의 하락 기록.

🔶 전일및 당일 특징주

▶신규상장
2.3조 끌어모은 POS 1위 ‘포스뱅크’ 오늘(29일) 코스닥 상장
(https://url.kr/67owqf)
-신규상장: 포스뱅크

▶XR
리포트 나오자 33% 급등…XR·로봇 모멘텀 부각될 종목은?
(https://url.kr/sy4ij3)
-XR: 뉴프렉스, 나무가, 롯데정보통신, 포바이포, 엔피, 스코넥, 선익시스템, 라온텍

▶AI
'PC→AI 제왕' 권토중래 꿈꾸는 MS…애플과 시총 1위 경쟁
(https://url.kr/73hpkl)
-AI: 이스트소프트, 폴라리스오피스, 플리토, 인성정보, 한글과컴퓨터, 크라우드웍스

▶반도체
“바이든 정부, 조만간 삼성전자 등 반도체업체 수십억 지원”
(https://url.kr/ycgkl1)
-반도체: 제주반도체, 어보브반도체, 유니퀘스트, SFA반도체, 매커스, 네오셈, HPSP, 와이아이케이, 고영

▶초전도
신성델타테크, 주가 급등…'초전도기술 촉진법안'에 주목
(https://url.kr/d7a512)
-초전도: 신성델타테크, 파워로직스, 서남
-흑연: 상보, 크리스탈신소재, 태경비케이

▶제약바이오
간암치료제 FDA 허가 앞둔 HLB 한 주 만에 42% 폭등
(https://url.kr/md7utr)
-제약바이오: HLB, HLB생명과학, HLB제약

▶웹툰
‘K-웹툰 시대’ 넷플릭스 급 한국형 웹툰 플랫폼 지원
(https://url.kr/1ldzj4)
-웹툰: 미스터블루, 핑거스토리, 디앤씨미디어, 와이랩, 엔비티

▶자동차
현대차·기아 역대 최고 실적… 국내 기업 영업이익 1·2위
(https://url.kr/scguw1)
-자동차: 기아, 현대차

▶보안
“AI엔 AI로 맞선다”…AI로 무장하는 K-시큐리티
(https://url.kr/4tmowr)
-보안: 샌즈랩, 라온시큐어

🔶시간외 특징주

▶테라 퀀텀, '고배향성 열분해 흑연' 실온 초전도성 발견 공식 발표 소식 등에 시간외 흑연 관련주 급등
태경비케이(+10.00%), 아이텍(+10.00%), 크리스탈신소재(+9.98%), STX(+9.98%), 상보(+9.80%)
엑사이엔씨(+7.57%), 엘엠에스(+6.15%), 태경산업(+5.50%), 다산솔루에타(+3.78%)
디에이테크놀로지(+3.36%), 이구산업(+3.30%), 이엔플러스(+3.09%), 아이컴포넌트(+2.20%)
쎄노텍(+2.13%), 서원(+1.54%)

▶지난해 호실적 공시로 시간외 상승 종목
경동나비엔(+5.74%), 크래프톤(+4.99%), 선광(+3.93%)

▶태영건설은 장중 [태영건설, 설 연휴 전 미지급 노무비 준다.. 이달 공사대금 330억원 지급] 기사에 (+3.77%)

▶알체라는 지능형로봇/인공지능(AI) 및 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 정규장 5.78% 상승(+3.01%)

▶교보11호 스팩은 제이투케이바이오와 SPAC소멸합병 기대감 지속(+2.98%)

▶로스웰은 중국 부양책 기대감 지속 등에 시간외 일부 국내 상장 중국기업 테마 상승(+2.74%)

▶HLB테라퓨틱스는 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속
정규장 12.02% 급등(+2.61%)

▶에이비온은 [에이비온, 홍콩계 헬스케어 PE에 '경영권 매각' 추진] 기사(+2.41%)

▶케이비제22호스펙은 카티스와 SPAC소멸합병 기대감 지속. 장 마감 후 회사합병 결정(SPAC 소멸합병)
정정 공시(합병비율 변경)(-2.36%)

▶나무가는 애플 '비전 프로' 흥행 속 삼성 등 주요기업 XR기기 출시 기대감 등에 가상현실(VR) 테마 상승 속
정규장 27.21% 급등(+2.16%)

▶LG에너지솔루션은 장 마감 후 [LG엔솔, 日상용차 1위 이스즈에 배터리 공급…1조원 규모 예상] 기사.
올해 美 AMPC 수혜 확대 전망 등에 정규장 3.53% 상승(+1.57%)

🔶시간외 하락특징주

▶플리토는 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(최대주주 및 특별관계자, 전환사채
인수대금 마련 목적 장내매도)(-4.40%)

▶HB솔루션은 장 마감 후 3,871,681주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시. 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수
변동 전자공시(비등기임원 4명, 장내 매도)(-3.56%)

▶이미지스는 장 마감 후 투자경고종목지정 공시(-3.29%)

▶코센은 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시(-2.80%)

▶유니퀘스트는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-2.54%)

▶핑거스토리는 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(최대주주 특별관계자, 증여 및 장내매도)(-2.37%)

▶한일진공은 운영자금 확보 목적으로 티피-그로스업 제1호 조합 대상 20억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시
(-2.34%)

▶골든센츄리는 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변
재공시(임시주총 개최 예정 등)(-1.92%)

▶포바이포는 투자경고종목지정 공시(-1.90%)

▶TPC는 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(대표이사 부회장 증여)(-1.73%)

▶산돌은 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-1.70%)

▶디딤이엔에프는 김상훈이 증거보전신청 소송 제기(-1.43%)

▶아이엠은 운영자금 확보 목적으로 원플러스투자조합 1호 대상 200,400주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자
결정 공시(-1.33%)

▶드림인사이트는 스팩소멸합병 상장 첫날 상한가, 이틀째 정규장 29.08% 급락(-1.30%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014471754

[뉴욕증시-주간전망] 1월 FOMC·고용·실적 주목

https://n.news.naver.com/article/014/0005134397

美빅테크 양호한 실적 예고.. 코스피 제한적 반등 가능성 [주간 증시 전망]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007317446

美경기 호조+中부양책, 국제유가 1% 이상 상승…11월 이후 최고

https://n.news.naver.com/article/003/0012343760

중동서 친이란 민병대 공격에 미군 3명 사망…바이든 "책임 묻겠다"(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014471266

후티, 유조선까지 폭격…'물류동맥' 홍해에 우려 더 커졌다(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014472671

中, 내일부터 제한된 주식대여 금지…"증시안정 추가 대책"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007319205

테슬라 주가 폭락으로 머스크 세계 1위 부호 탈락

https://v.daum.net/v/20240128191213383

[박한나의 배터리ON] 포르쉐까지 인정한 中배터리…`가격만 장점`은 옛 말

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005662597?sid=105

"중국 AI 개발 차단"…美 정부, 반도체 이어 클라우드도 옥죈다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202401281842569784f0fb06a6aa_1

애플 VR·AR 헤드셋 '비전 프로', 미국서 내달 2일 출시 - 글로벌이코노믹

https://v.daum.net/v/20240129050541046

美中, 30일 펜타닐 위기 대응 첫 실무회의…"中, 자국 업체 조치"

https://n.news.naver.com/article/014/0005134360

사이버보안 전문가 영입한 삼성전자…재계, AI 인재 모셔라"

https://n.news.naver.com/article/023/0003813598

‘스위프트 딥페이크’에 발칵... “MS의 AI가 만들고, X 통해 퍼졌다”

https://n.news.naver.com/article/031/0000808256

유승민, 국민의힘 잔류 선언..."이준석 신당 안 간다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002165775

포켓몬이 총을 쏘네… 팰월드의 ‘포켓몬 비틀기’, 전 세계 홀렸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014471675?sid=104

"美 바이든 정부, 첨단 반도체업계 수십억달러 지원 발표 예정"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004290462?sid=101

HBM 확 키운다…최대 50% 세액공제

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003545246?sid=104

후티 반군, 홍해 英유조선까지 공격… “유가-곡물운송 치명타”

https://n.news.naver.com/article/015/0004942065

테슬라 "공급단가 재협상할 것"…'악마의 계약'에 떠는 韓 배터리

https://n.news.naver.com/article/277/0005372662

'전기 먹는 하마' 데이터센터…"2년뒤 전력 소비량 2.3배 증가"

https://n.news.naver.com/article/437/0000377244

합참 "북한, 동해상으로 순항미사일 여러 발 발사"

https://www.sedaily.com/NewsView/2D49T18V7C

‘한동훈 효과’에 與지지율 4%P 급등…'정권심판론'도 밀어냈다[여론조사]