1월 26일 금요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,049.13p (+242.74p, +0.64%)
- S&P500: 4,894.16p (+25.61p, +0.53%)
- NASDAQ: 15,510.50p (+28.58p, +0.18%)
- 러셀2000: 1,975.88p (+14.01p, +0.71%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.90 (-0.22, -0.37%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.86 (+0.05, +0.13%)
- Eurex kospi 200: 335.20p (+0.15p, +0.04%)
- NDF 환율(1개월물): 1,334.50원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,472.26 (-11.08, -0.25%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.514 (+0.278, +0.27%)
- 유로/달러: 1.0844 (-0.0041, -0.38%)
- 달러/엔: 147.68 (+0.17, -0.12%)
- 파운드/달러: 1.2710 (-0.0016, -0.13%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2994% (-8.1bp)
- 5년물: 4.0035% (-8.5bp)
- 10년물: 4.1203% (-5.6bp)
- 30년물: 4.3697% (-3.9bp)
- 10Y-2Y: -17.91bp (2.46bp 역전 축소)

- 미국 4분기 GDP 성장률 +3.3% 기록
- 테슬라 실적 둔화 우려에 12%나 급락
- 국제유가(WTI) 수요 증가 기대에 3% 가까이 상승

S&P 500 지수는 시장 예상을 상회한 GDP 호조에 5일 연속 사상 최고치를 경신. 미국의 4분기 GDP 성장률은 시장 예상을 상회한 3.3%로 나와. 또한 함께 발표된 GDP 및 근원 PCE 물가지수는 시장 예상을 하회하거나 부합한 수준으로 발표되며 인플레이션에 대한 우려 완화시켜. 이에 미 국채수익률 곡선 전반적으로 하락하는 모습을 보였지만 달러인덱스는 전일대비 소폭 상승 마감. 국제유가는 미 경제 호조와 중국 부양책에 따른 수요 증가 기대에 2% 넘게 상승하며 최근 2개월래 최고치를 기록. 테슬라는 지난 해 1월 초 이후 가장 큰 폭의 일간 하락을 기록.

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.4% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334.50원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 강보합 기록. KOSPI는 강보합권으로 시작 예상. 국내 증시의 핵심 산업인 2차전지 소재의 경우, 전기차 산업의 수요 및 실적둔화는 리스크로 부각. 이는 주가 하방압력을 키울 것으로 전망.

# 특징종목

테슬라(TSLA, -12%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표와 올해 매출 성장이 둔화할 수 있다는 일론 머스크 CEO의 경고에 급락하며 지난 해 5월 이후 최저 수준을 기록. 전기차를 생산하는 루시드그룹(LCID, -5.7%), 피스커(FSR, -8.5%), 리비안(RIVN, -2.2%) 등도 동반 하락하면 직전 저점 수준을 하회. 휴마나(HUM, -11.7%)는 치솟는 보험료가 실적에 부담을 줄 것이라고 경고. 이에 유나이티드 헬스(UNH, -3.9%), CVS헬스(CVS, -3.0%) 등도 동반 하락. 노스롭 그루먼(NOC, -6.3%)은 미 공군의 B-21 차세대 폭격기와 관련해 약 12억 달러 규모의 비용을 청구했다는 소식에 약세. 보잉(BA, -5.7%)은 뱅크오브아메리카가 투자의견을 하향하고 미 연방항공청(FAA)이 737 MAX 9의 생산 확대를 금지하자 주가는 하락. 반면, 아메리칸항공(AAL, +10.3%), IBM(IBM, +9.5%), 컴캐스트(CMCSA, +3.4%) 및 램리서치(LRCX, +2.1%)은 시장 예상을 상회한 실적을 발표하자 주가 상승. 파라마운트 글로벌(PARA, +4.5%)은 스카이댄스 미디어가 파라마운트 인수를 모색하고 있다는 소식에 강세. 

# 채권, 외환 및 상품 동향

- 국제유가는 미국의 강한 경제 성장과 중국의 부양책에 따른 수요 증가 기대로 인해 2% 이상 상승. WTI는 배럴당 77달러, 브렌트유는 배럴당 80달러를 상회하며 2개월래 최고치 기록. 또한 미국 천연가스 선물 가격은 지난 주 시장 예상보다 더 많은 재고 감소 영향으로 8% 이상 상승하였으나 차익실현에 2% 하락 마감. 반면, 유럽 천연가스 선물 가격은 6개월래 최저치에 근접. 
- 미 국채수익률은 GDP 호조보다 인플레이션 압력이 둔화하고 있다는 점에 주목하며 전일대비 소폭 하락. GDP와 함께 공개된 4분기 GDP물가지수는 1.5%로 이전 3.3%, 예상 2.2%를 하회. 또한 근원 PCE 물가지수는 2.0%로 이전 2.0%, 예상 2.0%에 부합. 달러인덱스는 전일대비 0.3% 상승하며 103.5를 기록.

🔶 전일및 당일 특징주

▶신규상장
거래소 "현대힘스 코스닥 신규상장 승인…오는 26일 거래 개시"
(https://url.kr/pq2em4)
-신규상장: 현대힘스

▶반도체
SK하이닉스 "HBM 생산 2배로"…올 영업익 10조 넘본다
(https://url.kr/n5el9v)
-반도체: 제주반도체, 코세스, 고영, 어보브반도체, 큐알티, 매커스, SFA반도체, HPSP, 가온칩스, 네오셈, 와이아이케이, 테크윙, 제우스

▶AI
서학개미도 AI 열풍… 애플·테슬라 대신 MS·엔비디아 담아
(https://url.kr/ow1vlu)
-AI: 이스트소프트, 인성정보, 브리지텍, 플리토, 폴라리스오피스, 크라우드웍스, KTcs, 린드먼아시아, 가온그룹,

▶웹툰
‘K-웹툰 시대’ 넷플릭스 급 한국형 웹툰 플랫폼 지원
(https://url.kr/1ldzj4)
-웹툰: 미스터블루, 핑거스토리, 디앤씨미디어, 와이랩, 엔비티

▶자동차
현대자동차 지난해 영업이익 15조1천269억원…54%↑
(https://url.kr/rufsb2)
-자동차: 기아, 현대차

▶메타버스
애플 '비전프로' 판매 초반 호조…"사전주문 3일간 최대 18만대"
(https://url.kr/bas5yc)
-메타버스: 스코넥, 뉴프렉스, 포바이포, 위지윅스튜디오, 롯데정보통신, 엔피

▶저출산
與 '저출산 공약시리즈' 2탄 발표…"아이돌봄·늘봄교육 확대"
(https://url.kr/gzh5ja)
-저출산: 포시에스, 알서포트, 아가방컴퍼니

▶초전도
뉴욕매거진 "LK-99는 초전도체"
(https://zrr.kr/Oa2C)
-초전도: 파워로직스, 신성델타테크, 서남

🔶시간외 특징주

▶코센은 투자사 엑스알비, 자체 개발 바나듐 배터리 기존 바나듐 배터리 대비 3배 이상 출력 성능 확인 모멘텀
지속에 정규장 15.43% 급등후시간외 상한가

▶中 경기 부양 기대감 지속 등에 정규장에 이어 시간외 일부 국내 상장 중국기업 테마 상승
골든센츄리(+9.66%), 헝셩그룹(+3.36%), 씨엑스아이(+2.42%), 이스트아시아홀딩스

▶브리지텍은 케이뱅크 IPO 기대감 지속. 장중 [브리지텍, 애플도 생성형AI 적용 빨라진다…LLM 기반 AI 음성비서
적용 기대감] 기사에 (+9.29%)

▶텔레필드는 장 마감 후 총 4건의 신주인수권부사채 및 전환사채 대금 납입 공시. [임총 통해 '한울소재과학' 출범...
신사업 자금 800억원 확보] 기사에 상승 (+6.84%)

▶인성정보는 GPT스토어 수혜주 분석 모멘텀 지속 속 정규장 7.50% 강세(+6.63%)

▶LX세미콘은 장 마감 후 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 1.90조원(전년대비 -10.28%), 영업이익 1,290.35억원
(전년대비 -58.45%). 23년4분기 연결기준 매출액 5,127.47억원(전년동기대비 +12.33%), 영업이익 671.50억원
(전년동기대비 +429.07%). 보통주 1주당 1,800원(시가배당율2.04%) 현금배당(결산배당) 결정 공시로 상승
(+5.08%)

▶문체부, K-북 해외시장 진출과 출판기업 수출 경쟁력 강화 지원 추진 소식 및 정부 주도 웹툰 산업 지원 강화
모멘텀 지속 등에 시간외 일부 웹툰 테마 상승
조이시티(+4.50%), 핑거스토리(+3.29%)

▶젠큐릭스는 장 마감 후 39.99억원 규모 제3자배정 유상증자 대금 납입 공시(+3.84%)

▶유니퀘스트는 온디바이스AI의 숨겨진 수혜주 분석 모멘텀 지속(+3.68%)

▶신성델타테크는 장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(대표이사 장내매수,
부사장/전무이사/상무이사 장내매도), [초전도체 대장' 신성델타테크, 회장님이 주식 샀다] 기사 (+2.86%)

▶제넥신은 장 마감 후 에페사프리필드시린지주(GX-E4) 한국 품목허가 신청 공시(+2.74%)

▶머큐리는 장 마감 후 SK브로드밴드(주)와 228.03억원(최근 매출액대비 13.98%) 규모 공급계약(`24년 11ax
GigaAP 단말 단가계약(머큐리)) 체결 공시 (+2.38%)

▶아이즈비전은 장 마감 후 임시주주총회결과(정관 일부 변경의 건 및 이사 선임의 건 원안대로 가결)
공시(+1.97%)

▶라이트론은 장 마감 후 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 14억원에 매도 결정
전자공시(+1.97%)

▶폴라리스오피스는 장 마감 후 종속회사 주식회사 폴라리스세원, 최대주주 지배력 강화 목적으로
주식회사 폴라리스우노 주식 13,024,602주를 92.28억원에 추가로 취득하기로 결정 공시(+1.69%)

▶네오이뮨텍은 장 마감 후 [“ADC 흥행, ‘TPD’가 잇는다”…유빅스, 연내 기술이전 기대] 기사 (+1.16%)

🔶시간외 하락특징주

▶세종텔레콤은 장 마감 후 [세종텔레콤 경매 포기…내일 28㎓ 주파수 경매 속개] 기사에 시간외 하한가

▶후성은 시설자금 등 확보 목적으로 12,903,226주(1,012.90억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모
유상증자 결정 공시로 (-9.93%)

▶씨씨에스는 전환사채권발행결정(제13회차) 정정 공시(납입일 변경). 기업설명회(IR) 개최 정정 공시
(일정 변경)(-9.91%)

▶HB인베스트먼트는 금일 신규 상장. 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시(-6.87%)

▶씨아이테크는 이학영이 제기한 회계장부 등 열람등사 가처분 및 임시주주총회 소집허가신청 소송
기각 판결 공시(-6.81%)

▶제주반도체는 조회공시요구(현저한시황변동) 및 투자경고종목지정 공시(-5.44%)

▶TPC는 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-4.75%)

▶HLB바이오스탭은 823,992주(발행주식총수 대비 1.04%) 규모 전환청구권행사 및 110,736주
추가상장(국내사모 CB전환) 공시 (-3.80%)

▶시간외 일부 반도체 관련주 하락
고영(-3.80%), 원팩(-2.88%), 워트(-2.74%), 아이엠티(-2.70%), 3S(-2.66%), 엠케이전자(-2.57%)
와이아이케이(-2.54%), 레이저쎌(-2.06%), 오킨스전자(-2.015), 자람테크놀로지(-1.30%)

▶성안은 장 마감 후 유상증자결정 정정 공시(일정변경)(-3.57%)

▶테슬라 실적 부진 영향에 시간외 일부 2차전지 테마 하락
에코프로머티(-2.74%), LS머트리얼즈(-1.59%)

▶브랜드엑스코퍼레이션은 운영자금 확보 목적으로 타임폴리오 애슬레저 신기술투자조합 등 대상
200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시(-2.74%)

▶이삭엔지니어링은 장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시
(전무이사 장내매도)(-2.53%)

▶엔켐은 장 마감 후 800억원(자기자본대비 25.90%) 규모 단기차입금증가결정 공시. 테슬라 실적
부진 영향에 시간외 일부 전기차 테마 하락(-1.85%)

▶다보링크는 장 마감 후 유상증자 및 전환사채권 발행 결정 정정공시(납입일 연기)(-1.78%)

https://n.news.naver.com/article/001/0014469341

美 작년 4분기 성장률 3.3%…연말 '깜짝소비'에 예상밖 호조(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014469332

美 실업수당 청구 4주만에 증가세…2만5천건 늘어난 21만4천건

https://n.news.naver.com/article/001/0014469410

ECB 기준금리 동결…라가르드 "인하 논의는 시기상조"(종합2보)

https://n.news.naver.com/article/001/0014469492

홍해 긴장에 국제유가 상승…WTI 배럴당 3%↑(종합)

https://n.news.naver.com/article/020/0003544936

‘챗GPT’ 샘 올트먼, 경계현-최태원 연쇄 회동

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000965619

박스피 계속될 때 시가총액 2배 넘게 늘었다… 과다 상장이 코리아 디스카운트 또 다른 원인

https://n.news.naver.com/article/123/0002326188

美FTC, 아마존·MS 등 AI투자 관련 조사착수

https://n.news.naver.com/article/366/0000965622

“테슬라, 올해 판매량 성장률 둔화 불가피… 주가 하방 압력 지속될 것”

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005661864

첫 발 떼는 ATS·STO, 자본시장 새 '메기' 될까

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240125067100009?input=1195m

"미, 이라크·시리아에서 철군 검토"…'IS 부활' 우려 제기(종합) | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014464244?sid=104

"이·하마스, 한달 휴전과 인질·수감자 교환에 원칙적 합의"

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003275582?sid=101

한국 경제 1.4% 성장…사실상 ‘최저’

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000977800

국민연금 등 연기금, 올해 1조 '매도' 행진… 가장 많이 판 종목은?

https://www.newswell.co.kr/news/articleView.html?idxno=9305

9.8조 초대박 흥행 ‘현대힘스’ 오늘(26일) 코스닥 상장 - 뉴스웰

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092109076

세종텔레콤 제4이통 포기…스테이지엑스·마이모바일 2파전

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240125121400009

최대 광산 생산 차질…16년 만의 최고 우라늄 가격 더 뛴다 | 연합뉴스