1월 24일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 37,905.45p (-96.36p, -0.25%)
- S&P500: 4,864.60p (+14.17p, +0.29%)
- NASDAQ: 15,425.94p (+65.65p, +0.43%)
- 러셀2000: 1,976.27p (-7.11p, -0.36%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.92 (+0.39, +0.67%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.38 (+0.33, +0.87%)
- Eurex kospi 200: 336.50p (+0.05p, +0.01%)
- NDF 환율(1개월물): 1,336.34원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,415.26 (+28.66, +0.65%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.579 (+0.248, +0.24%)
- 유로/달러: 1.0851 (-0.0032, -0.29%)
- 달러/엔: 148.37 (+0.27, -0.18%)
- 파운드/달러: 1.2689 (-0.0020, -0.16%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3763% (-1.5bp)
- 5년물: 4.0456% (+1.8bp)
- 10년물: 4.1358% (+3.1bp)
- 30년물: 4.3706% (+5.1bp)
- 10Y-2Y: -24.05bp (4.54bp 역전 축소)

- 달러인덱스 6주만에 최고치 기록 후 강세폭 축소
- 리치몬드 연은 제조업지수 -15 기록 (예상 -6, 이전 -11)
- 이더리움 5% 넘게 하락하며 12월 20일 이후 가장 낮은 수준 기록

미 증시는 장 초반 6주만에 최고치를 기록한 달러인덱스와 기업들의 혼재된 실적 영향으로 약세 출발. 그러나 오후들어 달러인덱스 강세폭 축소와 미 국채 1년물ㆍ2년물 입찰이 견조한 수요 속에 성공적으로 끝나자 상승폭 확대. 시장의 기대와 달리 최근 연준 위원들은 조기 금리인하에 대한 신중한 의견을 피력하며 3월 금리인하 기대감 낮춰. 이에 일주일 전 80%를 상회했던 3월 금리인하 확률은 현재 40%까지 낮아진 상황. 시장은 연준의 피봇에 대한 지속적인 평가를 할 것으로 예상. 홍해에서의 지정학적 긴장감 고조로 해상운임이 최근 급등. 상하이 컨테이너 화물 지수는 2022년 9월 이후 최고치를 기록. 또한 1월 11일 비트코인 현물 ETF 출시 이후 비트코인과 이더리움 가격 고점대비 거의 20%나 하락. 

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.7%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,336.34원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 강보합권으로 시작 예상.

# 특징종목

버라이즌(VZ, +6.7%), 프록터앤겜블(PG, +4.1%), 유나이티항공(UAL, +5.3%), RTX그룹(RTX, +5.3%) 등 시장 예상보다 나은 실적을 내놓으면서 주가 상승. 반면, 록히드마틴(LMT, -4.2%), 로지텍(LOGI, -11%), 3M(MMM, -11%), DR호튼(DHI, -9.2%) 등은 부진한 실적과 가이던스로 주가 하락. TKO그룹(TKO, +16%)은 넷플릭스(NFLX, +1.3%)가 향후 10년 동안의 WWE 중계권을 약 6.7조원에 매수했다는 소식에 강세. 태양광 주식은 Truist가 선노바(NOVA, +4.8%), 엔페이즈 에너지(ENPH, +3.9%)에 대해 투자의견을 상향함 에 따라 인베스코 태양광 ETF(TAN, +3.1%)를 비롯해 캐네디안솔라(CSIQ, +14%), 징코솔라(JKS, +6.3%) 등 동반 강세. 또한 중국 정부의 증시 부양책에 힘입어 알리바바(BABA, +7.9%),넷이즈(NTES, +7.9%), 바이두(BIDU, +7.5%) 등 주요 중국기업들의 강세 속에 나스닥 골든 차이나 드래곤지수(HXC, +4.8%)도 큰 폭으로 상승. 반면, 브룸(VRM, -42%)은 중고차 전자상거래 사업을 중단하고 관련 직원을 대부분 해고하겠다고 발표한 이후 급락. 코인베이스(COIN, -3.1%) 역시 암호화폐 하락에 주가 약세 보여.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

달러인덱스는 예상보다 나은 주요 미 경제지표와 연준 위원들의 신중한 발언 영향으로 6주 만에 최고치 기록. 또 BOJ가 완화적 통화 정책을 당분간 유지할 것이란 소식에 엔화대비 강세 유지. 비트코인과 이더리움 등 암호화폐는 1월 고점대비 20% 가까이 하락하며 비트코인 현물 ETF 승인(10일) 이후 약세 흐름 이어가. 알루미늄 선물 가격은 EU가 2월 말부터 러시아산 알루미늄 수입을 전면 금지할 것이란 소식 이후 상승. 설탕(원당) 선물 가격은 생산량 감소 영향으로 거의 2개월 만에 최고치 기록.

🔶 전일및 당일 특징주

▶신규상장
'원자력 발전' 우진엔텍, 24일 코스닥 상장… "지속적 성장 기대"
(https://url.kr/d2mvsw)
-신규상장: 우진엔텍

▶반도체
‘챗GPT 아버지’ 만나는 삼성·SK… AI 동반자 될까
(https://url.kr/2dv1cx)
-반도체: 제주반도체, 어보브반도체, 가온칩스, hpsp, 네오셈, 매커스, 테크윙, 와이아이케이, 에이직랜드, 엑시콘, 리노공업

▶AI
갤럭시 S24, 사전예약 3일 만에 인도 판매 신기록 달성
(https://url.kr/e1ofr4)
-AI: 이스트소프트, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 플리토, dsc인베스트먼트, 인스웨이브시스템,

▶메타버스
애플, '비전프로' 사전판매 호조에 시가총액 1위 복귀
(https://url.kr/slbm9f)
-메타버스: 뉴프렉스, 포바이포, 롯데정보통신, 자이언트스텝, 엔피, 맥스트

▶웹툰
유인촌 "정부 주도로 K-만화·웹툰 육성…'만화진흥위' 신설"
(https://url.kr/qbmgiz)
-웹툰: 미스터블루, 핑거스토리, 엔비티, 와이랩, 디앤씨미디어

▶초전도
뉴욕매거진 "LK-99는 초전도체"
(https://zrr.kr/Oa2C)
-초전도: 파워로직스, 신성델타테크, 서남

▶저출산
與 ‘2억 탕감’에 野 ‘1억 탕감+아파트’… 저출산공약 봇물
(https://url.kr/12iykr)
-저출산: 포시에스, 알서포트, 아가방컴퍼니

🔶시간외 특징주

▶이베스트투자증권은 장 마감 후 기타주 5,770,895주(637.74억원) 규모 자사주 취득 결정(취득예정일:2024-02-15)
공시로 시간외 상한가
LS네트웍스(+3.48%)

▶삼성SDS, 챗GPT AI 악용 등 사이버보안 위협 우려 등에 시간외 일부 보안주(정보) 테마 상승
이스트소프트(+5.88%), 모니터랩(+4.42%)

▶미국·영국 예멘 내 후티 반군 군사시설 2차 공습 소식 속 시간외 종합 물류및 유류관련 테마 상승
동방(+5.53%), 지에스이(+3.28%), 대한해운(+2.80%), KCTC(+2.51%), 흥구석유(+2.37%), 한솔로지스틱스(+2.11%)
한국석유(+2.06%), 흥아해운(+1.77%), 대성에너지(+1.75%), 인터지스(+1.61%)

▶엔켐은 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 속 관련주로 지속 부각되며
정규장 15.47% 급등속 시간외 추가 상승 (+4.69%)

▶서부T&D는 장 마감 후 자산(투자부동산(토지,건물) 및 유형자산(토지,건물))재평가 결과 4,435.36억원 규모 재평가
차액 발생 공시로 상승 (+2.16%)

▶비엘은 근감소증 치료제, 북미 4개 회사와 기술수출 협상 진행 소식에 정규장 8.15% 강세(+1.83%)

▶HLB테라퓨틱스는 장중 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동(진양곤 사내이사 장내매수) 전자공시(+1.65%)

▶대한전선은 지난해 호실적 달성 속 김선규 회장 자사주 매입 등에 정규장 2.62% 소폭 상승(+1.53%)

🔶시간외 하락특징주

▶시간외 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 하락
디티앤씨알오(-6.02%), 와이더플래닛(-4.66%), 깨끗한나라(-4.51%), 대상홀딩스(-4.34%), 덕성(-2.34%)
디티앤씨(-2.21%), 원익큐브(-2.16%)

▶이랜시스는 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동(특별관계자 장내매도로 인한 변동) 전자공시(-4.92%)

▶어보브반도체는 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시(-3.61%)

▶코디는 장 마감 후 358,636주(발행주식총수 대비 1.13%) 규모 전환청구권행사 공시(-2.63%)

▶큐알티는 장 마감 후 투자경고종목 지정 공시(-1.58%)

▶한글과컴퓨터는 총 91,000주(8.22억원) 규모 자사주 처분 결정 등에 정규장 7.40% 약세(-1.54%)

▶인터플렉스는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시(-1.41%)

https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20240124_0002602577

뉴욕증시, 기업 실적 주시하며 혼조 마감…S&P 또 최고치(종합)

https://n.news.naver.com/article/003/0012335611

"트럼프, 대선 다자대결서 바이든에 11%포인트 앞서"

https://n.news.naver.com/article/001/0014463856

러, 키이우·하르키우 대규모 공습…"최소 18명 사망"(종합2보)

https://n.news.naver.com/article/001/0014463853

튀르키예, 스웨덴의 나토 가입 비준…'친러' 헝가리만 남았다(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014463870

1월 기대인플레이션율 3.0%…1년 10개월 만에 최저

https://n.news.naver.com/article/421/0007309716

넷플릭스 신규 구독자 1310만명…시간외 주가 7% 상승(상보)

https://im.newspic.kr/h2TTyb8

'원자력 발전' 우진엔텍, 24일 코스닥 상장… 지속적 성장 기대

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005132277?sid=101

삼성전자 디지털 휴먼, 美 유통가부터 뚫는다

https://n.news.naver.com/article/020/0003544427

美-英, ‘민간 선박 공격’ 후티 추가 공습… 후티 “홍해 계속 막겠다”

https://im.newspic.kr/eeVfNKv

인공지능 열풍에…ASML, 유럽 내 시가총액 3위로 도약

https://im.newspic.kr/w3G3whG

프레스티지바이오파마, 췌장암 치료제 13번째 국가 특허 취득

https://view.asiae.co.kr/article/2024012323291077019

"인건비 비싸 사람 안 써요"…서빙로봇 1만대 시대 - 아시아경제

https://n.news.naver.com/article/018/0005660262

“해외로 뻗는 K-뷰티…중소형 화장품株 주목해야”

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240123071500083?input=1195m

中, 경제 보복 시작?…"대만산 농수산물 34종 무관세 중단할 듯" | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012334346?sid=103

유인촌 장관 "한국은 '웹툰 종주국'…이제 정부가 확실히 뒷받침"(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004290462?sid=101

HBM 확 키운다…최대 50% 세액공제

https://view.asiae.co.kr/article/2024012406121542135

"애플카 출시 2028년으로 연기...자율주행기능도 하향" - 아시아경제

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004989814

현물 ETF 승인되고 19% 빠졌다…비트코인 3만9000달러 붕괴

https://biz.chosun.com/international/international_general/2024/01/24/AAMLI7364NH6PO5AYKIQUC67UQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

“바이든, 다자대결시 트럼프에 11%포인트 뒤져”… 美 민주당 위기론 고조

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/01/23/76PKEOTPCFFELLALNWVZCQQWQU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

갤럭시 S24, 사전예약 3일 만에 인도 판매 신기록 달성

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25482

삼성전자, 올해 갤Z폴드6 보급형 모델도 개발 검토 - 전자부품 전문 미디어 디일렉

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4295892

포스코홀딩스, 지난해 영업익 3조5천314억원·27.2%↓…시장 전망치 하회 - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003175598?date=20240124

SK하이닉스, HBM 공정에 국산 장비 대거 투입한다