1월 23일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 38,001.81p (+138.01p, +0.36%)
- S&P500: 4,850.43p (+10.62p, +0.22%)
- NASDAQ: 15,360.29p (+49.32p, +0.32%)
- 러셀2000: 1,983.38p (+38.99p, +2.01%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.53 (-0.73, -1.23%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.05 (-0.34, -0.89%)
- Eurex kospi 200: 334.90p (+0.40p, +0.12%)
- NDF 환율(1개월물): 1,337.67원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,386.60 (+10.95, +0.25%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.339 (+0.051, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0883 (-0.0015, -0.14%)
- 달러/엔: 148.09 (-0.03, +0.02%)
- 파운드/달러: 1.2710 (+0.0007, +0.06%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3911% (+0.7bp)
- 5년물: 4.0278% (-2.3bp)
- 10년물: 4.1052% (-1.7bp)
- 30년물: 4.3204% (-0.8bp)
- 10Y-2Y: -28.59bp (2.40bp 역전 확대)

- 다우지수, 역사상 처음으로 3만 8천 포인트 기록

- 미 경제학자 91%, 향후 12개월 동안 경기 침체 확률 50% 미만 예상

- 컨퍼런스보드 경기선행지수, 21개월 연속 전월대비 둔화 기록

 

S&P 500과 다우 지수는 미국 경제에 대한 낙관론 속 사상 최고치를 재차 경신. 전미기업경제협회(NABE)의 실시한 최신 설문조사에서 경제학자들은 향후 12개월 동안 미국 경제가 침체에 빠질 확률을 50% 미만으로 전망. 또한 컨퍼런스보드에서 발표한 경기선행지수는 전월대비 0.1% 위축됐지만 시장 예상을 상회하며 경기에 대한 낙관론이 확산되는 데 기여. 여기에 지난 주 애플이 내놓은 Vision Pro 사전 판매 호조도 긍정적 영향 미쳐. 미 국채수익률이 소폭 하락한 가운데 달러인덱스도 안정적 흐름 보여. 다만, 국제유가(WTI)는 리비아의 생산 재개와 러시아 주요 석유 수출 터미널에 대한 드론 공격이 혼재되며 2% 넘게 상승.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,337.67원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 강보합권으로 시작 예상. 최근 국내 2차전지 셀 메이커들을 비롯한 정유/화학 업종을 중심으로 52주 신저가 기업 속출되고 있는 점은 부담. 이는 경기에 대한 우려가 상존함을 의미.

# 특징종목

 

길리어드 사이언스(GILD, -10%)는 폐암 치료제인 트로델비(Trodelvy)의 임상 3상 시험에서 유의미한 결과를 내놓지 못했다는 소식에 큰 폭 하락. 이 치료제는 길리어드가 2020년에 약 210억 달러를 주고 Immunomedics로부터 인수. 아처-다니엘스-미들랜드(ADM, -24%)는 시장 예상보다 낮은 4분기 실적 가이던스와 회계 관행에 대한 조사 중 최고재무책임자(CFO)의 사임으로 급락. 이는 1972년 상장 이후 역사상 가장 큰 일간 하락폭을 기록. 스피릿항공(SAVE, +20%)은 제트블루의 인수를 불허한 법원의 판결에 항소할 계획이라고 밝히며 상승. 솔라엣지(SEDG, +4.0%)는 운영 비용 절감을 위해 전체 인력의 16%에 달하는 900 여명을 해고할 계획이라고 밝혀. AMD(AMD, -3.5%)는 Northland Capital Markets이 투자의견 하향과 차익실현 영향으로 하락. 최근 중국 증시의 부진 속에 알리바바(BABA, -1.1%), 샤오펑(XPEV, -3.1%), JD.COM(JD, -2.8%) 등 다수의 중국 주요 기업의 예탁증서(ADR)이 약세 기록. 이에 나스닥 골든드래곤차이나지수(HXCK, -2.2%)도 약세를 보이며 연초이후 16% 넘게 하락.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

국제유가(WTI)는 3주간 중단됐던 리비아 샤라라(Sharara) 유전에서 하루 약 27만 배럴의 원유 생산을 재개한다는 소식과 러시아 주요 석유 수출 터미널인 우스트-루가(Ust-Luga)에 대한 드론 공격으로 인해 지정학적 긴장감이 커지면서 전일대비 2% 넘게 상승. 국제 은(Silver) 가격은 두 달 만에 최저 수준인 온스당 22달러 초반에 거래.

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
최태원-올트먼 이번주 만날듯… ‘AI칩 동맹’ 주목
(https://url.kr/1p3sgt)
-반도체: 제주반도체, 네오셈, 어보브반도체, 이오테크닉스, 매커스, 테크윙, 와이아이케이, 에이직랜드, 엑시콘, 리노공업

▶AI
과기정통부, 초거대 AI 확산 위해 아래한글문서 데이터화 착수
(https://url.kr/6r8wlj)
-AI: 이스트소프트, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 플리토, 인스웨이브시스템,

▶메타버스
애플 비전 프로, XR 시장 견인?…"킬러앱 안줘" 견제하는 구글·메타
(https://url.kr/8fdc76)
-메타버스: 뉴프렉스, 포바이포, 롯데정보통신, 자이언트스텝, 엔피, 맥스트

▶로봇
1년새 400% 폭등, 올해 또?…삼성·LG 효과에 질주하는 로봇株
(https://url.kr/5muwh9)
-로봇: 이랜시스, 에브리봇, 대동기어, 로보스타

▶초전도
뉴욕매거진 "LK-99는 초전도체"
(https://zrr.kr/Oa2C)
-초전도: 파워로직스, 신성델타테크, 서남

▶저출산
與 ‘2억 탕감’에 野 ‘1억 탕감+아파트’… 저출산공약 봇물
(https://url.kr/12iykr)
-저출산: 포시에스, 알서포트, 아가방컴퍼니

🔶시간외 특징주

▶인텔 차세대 프로세서 '루나레이크'에 삼성전자 메모리 탑재 소식 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승.
에이팩트(+9.98%), 와이아이케이(+8.49%), 에이직랜드(+3.44%), 에이디칩스(+2.48%), 동운아나텍(+2.11%)
인스웨이브시스템즈(+1.74%), 펌텍(+1.63%), 큐알티(+1.62%), 크라우드웍스(+1.57%)
오로스테크놀로지(+1.51%), 아이엔씨(+1.48%)

▶세토피아는 장 마감 후 [자회사 GCM, 고순도 네오디뮴 금속 제조 성공] 기사(+9.96%)

▶시간외 일부 STO(토큰증권 발행) 테마 상승
갤럭시아에스엠(+7.51%), 갤럭시아머니트리(+3.14%), 케이옥션(+1.57%)

▶KT 투자사 모레, 오픈 LLM 리더보드 1위 모멘텀 지속
KTcs(+7.17%), KTis(+3.78%)

▶드림어스컴퍼니는 음원 플랫폼 '플로', 벤츠 신형 E-클래스 탑재 모멘텀 지속, 최태원 회장-샘 올트먼 CEO
만남 예정 속 SK그룹 AI 관련주로 시장에서 부각(+5.98%)

▶뉴프렉스는 PCB(FPCB 등) 및 갤럭시 부품주 테마 상승 속 올해 영업이익 추정치 상향 조정 등에 정규장
22.91% 급등(+5.74%)

▶코디는 장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시((주)지피클럽, 경영권양수를 위한 신규취득계약)(+4.53%)

▶시너지이노베이션은 뉴로바이오젠 주식 취득 결정 속 최대주주 지위 확보에 정규장 2.11% 소폭 상승(+3.79%)

▶HD현대중공업은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 11.96조원(전년대비 +32.26%),
영업이익 1,786.00억원(전년대비 흑자전환)(+3.36%)

▶영보화학은 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 894.85억원(전년대비 +7.82%), 영업이익 66.55억원
(전년대비 +33.82%). 보통주 1주당 50원(시가배당율1.3%) 현금배당(결산배당) 결정 공시 (+2.86%)

▶유니퀘스트는 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시 (+2.75%)

▶신성델타테크는 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에
초전도체 테마 상승 속 정규장 18.24% 급등(+2.30%)

▶아시아나항공은 장중 [대한항공·아시아나항공 합병 ‘초읽기’] 기사(+1.52%)

🔶시간외 하락특징주

▶카나리아바이오는 종속회사 카나리아바이오(구.(주)엠에이치씨앤씨), DSMB로부터 난소암치료제 오레고보맙의
글로벌 임상3상 임상중단권고에 정규장 11.70% 급락속 시간외 하한가
세종메디칼(-2.57%)

▶대산F&B는 장 마감 후 전환가액의 조정(263원 -> 250원) 공시 (-3.75%)

▶코센은 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-3.01%)

▶시간외 일부 도시가스및 해운 사료등 인버스 테마 하락
지에스이(-2.75%), 동방(-2.63%),대성에너지(-2.56%), KCTC(-1.95%), 태웅로직스9-1.67%), 고려산업(-1.51%)
대한해운(-1.48%), 한일사료(-1.405)

▶에코프로머티는 전기차 수요 둔화 우려 지속, 에코프로비엠 적자전환 우려 등에 2차전지 테마 하락 속
정규장 11.32% 급락후 시간외 추가 하락 (-2.66%)

▶제주반도체는 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시(-2.28%)

▶한컴위드는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-2.13%)

▶한글과컴퓨터는 장 마감 후 조회공시요구(현저한시황변동) 및 매매거래정지 예고 공시. 보통주
총 91,000주(8.22억원) 규모 자사주 처분 결정 공시 (-1.85%)

▶이삭엔지니어링은 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 (-1.61%)

▶플리토는 장 마감 후 178,571주(발행주식총수 대비 3.35%) 규모 전환청구권행사 및 단기과열종목
(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 (-1.52%)

▶ 아이티센은 장 마감 후 74,902주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시 (-1.16%)

https://v.daum.net/v/20240123062534061

[속보] 美 다우지수 3만8000선 돌파 ‘사상 최초’…S&P500 이틀째 최고치 경신

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007307102?sid=101

엔비디아 또 사상최고, 주가 장중 600달러 돌파(상보)

https://www.sedaily.com/NewsView/2D46MAH9PT

[단독] 인텔 야심작 'AI 두뇌'에 삼성 메모리 심는다

https://n.news.naver.com/article/001/0014461244

[속보] "미·영, 예멘 후티반군 미사일기지 겨냥 추가 공습"<AP>

https://n.news.naver.com/article/018/0005659480

12월 생산자물가 전월비 0.1%↑, 석 달 만에 하락세 꺾여

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000977016?sid=101&lfrom=cafe

굳어지는 '트럼프 대세론'… 韓 배터리업계가 긴장하는 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004939873?sid=101

모건스탠리 "EV시장 공급과잉,테슬라 목표주가 하향"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007307116?sid=101

4만 달러 붕괴한 비트코인 다음 지지선은 3만6000달러(종합)

https://v.daum.net/v/20240123061309946

中 북서부 신장 위구르 자치구서 규모 7.1 지진(종합)

https://n.news.naver.com/article/277/0005370270

中, '전기차 모터 핵심' 희토류 영구자석 기술 수출 금지 대상 포함

https://im.newspic.kr/scN2ucR

거래소 이어 금감원 직원들도 주식매매 규정 위반 '무더기' 제재

https://n.news.naver.com/article/215/0001144891

보이스 AI 스타트업 일레븐랩스, 최근 자금 조달 후 유니콘 지위 획득

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005659511?sid=101

SK하이닉스, 4Q 턴어라운드…AI반도체 시장 경쟁력↑-DS

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003855570?sid=104

러시아 최대 LNG 터미널 화재…"우크라 드론 공격 의심"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4295729

HMM 매각 1차 협상기한 2주 연장…산은·하림 입장차 여전 - 연합인포맥스

https://www.fnnews.com/news/202401221810172037

해외서 더 잘나가는 ‘네이버 제페토’... 지난해 최대 MAU 2500만명 육박

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005659420?sid=101

[마켓인]‘20조 몸값’ 토스 상장 주관사 누구…이달 윤곽 나온다

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/01/23/4YON4QT2JNBV5IKL5VHUTVSW4I/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

애플, 아이패드용 OLED 패널 주문량 하향 조정… LG디스플레이, 공급량 줄어들 듯

https://v.daum.net/v/20240122165912900

[단독]삼성SDI, 스텔란티스와 美 IRA 보조금 협상 완료

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240122082351001

정부, 대형마트 공휴일 의무휴업 없애기로…단통법 폐지 추진(종합) | 연합뉴스

https://www.mk.co.kr/news/it/10926835

尹 지시에 바빠진 통신사 … 최신 갤S24도 지원금 혜택 늘수도 - 매일경제