1월 22일 월요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 37,863.80p (+395.19p, +1.05%)
- S&P500: 4,839.81p (+58.87p, +1.23%)
- NASDAQ: 15,310.97p (+255.32p, +1.70%)
- 러셀2000: 1,944.39p (+20.74p, +1.08%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.26 (+0.73, +1.25%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.39 (+0.40, +1.05%)
- Eurex kospi 200: 336.80p (+3.15p, +0.94%)
- NDF 환율(1개월물): 1,331.74원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,375.65 (+169.14, +4.02%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.288 (-0.248, -0.24%)
- 유로/달러: 1.0898 (+0.0022, +0.20%)
- 달러/엔: 148.12 (-0.04, +0.03%)
- 파운드/달러: 1.2703 (-0.0003, -0.02%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3845% (+3.2bp)
- 5년물: 4.0507% (+0.4bp)
- 10년물: 4.1226% (-1.9bp)
- 30년물: 4.3285% (-3.7bp)
- 10Y-2Y: -26.19bp (5.15bp 역전 확대)

◆ 미국 증시

- DOW: 37,863.80p (+395.19p, +1.05%)

- S&P500: 4,839.81p (+58.87p, +1.23%)

- NASDAQ: 15,310.97p (+255.32p, +1.70%)

- 러셀2000: 1,944.39p (+20.74p, +1.08%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.26 (+0.73, +1.25%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.39 (+0.40, +1.05%)

- Eurex kospi 200: 336.80p (+3.15p, +0.94%)

- NDF 환율(1개월물): 1,331.74원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,375.65 (+169.14, +4.02%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.288 (-0.248, -0.24%)

- 유로/달러: 1.0898 (+0.0022, +0.20%)

- 달러/엔: 148.12 (-0.04, +0.03%)

- 파운드/달러: 1.2703 (-0.0003, -0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3845% (+3.2bp)

- 5년물: 4.0507% (+0.4bp)

- 10년물: 4.1226% (-1.9bp)

- 30년물: 4.3285% (-3.7bp)

- 10Y-2Y: -26.19bp (5.15bp 역전 확대)

 

- S&P 500, 나스닥 100, 필라델피아 반도체지수 및 다우지수 사상 최고치 경신

- 마이크로소프트, 엔비디아, 메타플랫폼스, AMD 등 41개 기업 신고가 기록

- 미시건대 소비자심리지수 2021년 12월 이후 최고, 기존주택판매 30년래 최저

 

S&P 500 지수를 비롯한 주요 지수는 인공지능(AI) 붐에 힘입어 사상 최고치 경신. TSMC의 긍정적인 올해 실적전망에 이어 메타 플랫폼스가 자사의 AI 경쟁력 확대를 위해 엔비디아의 고성능 AI칩인 H100 35만개를 포함해 중장기적으로 150~180억 달러를 투자할 것이란 계획 발표에 시장은 반색. 특히, 테크 중심의 강세가 나타나며 필라델피아 반도체 지수와 나스닥 100 지수는 역사적 신고가를 경신. 여기에 소비자심리 개선, 기대인플레이션 하락도 투자 센티멘트 개선에 도움. 다만, 기존주택판매가 30년 만에 최저 수준을 기록한 점은 주택경기에 대한 불안감을 키워.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331.74원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.9% 상승. KOSPI는 이틀연속 1% 내외 강세 출발 예상. 지난 금요일(19일) 외국인은 하루 동안 반도체 업종만 7600억원 상당의 순매수 기록. 삼성전자는 올해 들어 외국인이 1조 9천억원 가까운 순매수를 보이며 국내 전체 순매수 규모인 1조 8천억원을 상회. 한편, 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 9.99배로 최근 10년 평균 10.3배를 하회하며 밸류에이션과 연초 이후 과대 낙폭에 따른 가격 메리트가 있는 구간에 진입. 다만, 업종별 차별화가 심화되고 있는 만큼 선별적인 접근은 필요.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

 

미 국채 수익률은 미시건대 기대인플레이션의 하락과 연준 위원들의 금리인하에 대한 신중한 발언 영향 등을 반영하며 단기물은 소폭 상승하고 장기물은 소폭 하락하는 모습 보이며 10년물과 2년물 간 장단기금리 역전폭은 전일대비 5bp 확대된 -26bp를 기록. 달러인덱스는 전일대비 0.2% 하락한 103.29를 기록. 미국 천연가스 선물가격은 6% 넘게 하락하며 주간 24%나 하락.

 

# 한국증시전망

 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331.74원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.9% 상승. KOSPI는 이틀연속 1% 내외 강세 출발 예상. 지난 금요일(19일) 외국인은 하루 동안 반도체 업종만 7600억원 상당의 순매수 기록. 삼성전자는 올해 들어 외국인이 1조 9천억원 가까운 순매수를 보이며 국내 전체 순매수 규모인 1조 8천억원을 상회. 한편, 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 9.99배로 최근 10년 평균 10.3배를 하회하며 밸류에이션과 연초 이후 과대 낙폭에 따른 가격 메리트가 있는 구간에 진입. 다만, 업종별 차별화가 심화되고 있는 만큼 선별적인 접근은 필요.

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
오픈AI 샘 올트먼, 이제 오픈AI만의 AI 반도체 개발 추진
(https://url.kr/jmu4c6)
-반도체: 제주반도체, 이오테크닉스, 매커스, 큐알티, 테크윙, HPSP, 이삭엔지니어링, 와이아이케이, 네오셈

▶AI
삼성 첫 AI폰 '갤S 24', 기기만으로 실시간 통번역 어떻게 가능할까
(https://url.kr/doams7)
-AI: 이스트소프트, 폴라리스오피스, 플리토, 한글과컴퓨터,

▶메타버스
애플 '비전 프로' 美 사전물량 품귀…인기? 공급부족?
(https://url.kr/ijw2gq)
-메타버스: 롯데정보통신, 포바이포, 자이언트스텝, 엔피, 맥스트

▶저출산
여, 오늘 총선 '1호 공약' 발표…"일·가족 모두 행복 공약"
(https://url.kr/wsad6i)
-재택근무: 포시에스, 알서포트,
-저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐

▶웹툰
"웹툰·소설은 잘 나가는데" 엇갈리는 컨텐츠주
(https://url.kr/ih6qlp)
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 와이랩, 엔비티

▶분쟁
이스라엘 시리아 공습에 이란 정보책임자 등 숨져…이란 맹비난
(https://url.kr/ukcwnl)
-분쟁: 대한해운, 흥아해운, 빅텍, 스페코, 한일사료, 신송홀딩스

🔶시간외 특징주

▶코센은 장 마감 후 [코센·엑스알비, '차세대 전지' 바나듐 배터리 '세계 최대 출력' 공식 승인] 기사로 시외 상한가

▶조이시티는 장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 440.46억원(전년동기대비 +12.93%),
영업이익 130.88억원(전년동기대비 +539.37%). 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,501.14억원(전년대비 -8.34%), 영업이익 256.98억원(전년대비 +247.24%) (+9.20%) 상승

▶홍해 물류대란 장기화 우려 지속 속 시간외 종합 물류 테마 상승
KCTC(+8.31%), 동방(+6.13%), 태웅로직스(+4.44%), 한솔로지스틱스(+2.68%)

▶한동훈 국민의힘 비상대책위원장, AI 산업 증진 발언 속 시간외 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승
인스웨이브시스템즈(+6.68%), 폴라리스오피스(+5.85%), 줌인터넷(+5.59%), 비아이매트릭스(+2.47%)
한글과컴퓨터(+2.46%), 더존비즈온(+2.28%), 마음AI(+2.19%), 솔본(+2.05%), 솔트룩스(+1.81%)
린드먼아시아(+1.68%), 크라우드웍스(+1.61%)

▶카나리아바이오는 장 마감 후 종속회사 (주)카나리아바이오(구.(주)엠에이치씨앤씨), 난소암치료제 오레고보맙의
글로벌 임상3상에 대한 DSMB로부터의 임상중단권고 공시(코호트 1에 대한 지속 추적 관찰 권고) (+4.25%)

▶광무는 장 마감 후 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정공시(주식담보계약 기간 연장)(+3.82%)

▶디오는 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,558.17억원(전년대비 +18.66%), 영업이익 208.96억원
(전년대비 흑자전환)(+2.73%)

▶꿈비는 여야 저출산 공약 기대감 속 시간외 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승(+2.22%)

▶엔피는 애플 비전프로 출시 기대감 지속 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 정규장 3.74% 상승(+2.21%)

🔶시간외 하락특징주

▶판타지오는 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 112,000,000주(199.36억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모
유상증자 결정 공시로 시간외 하한가

▶한국비엔씨는 장 마감 후 LCM International Group와 체결한 115.63억원(최근 매출액대비 27.34%) 규모
공급계약(VOLIFIL 필러 체결) 해지 공시로 (-8.30%)

▶이글벳은 시간외 일부 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 하락(-3.86%)

▶신송홀딩스는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-2.90%)
미래생명자원은 신송홀딩스 하락으로 동반하락(-2.25%)

▶엔케이맥스는 장 마감 후 Shoukang Cross Border e-commerce(Shandong)Co.,Ltd.와 체결한 18.00억원
(최근 매출액대비 15.99%) 규모 공급계약(건강기능식품(NK365)) 해지 공시(-2.83%)

▶비유테크놀러지는 장 마감 후 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)으로 계열 회사와의
소규모합병을 검토하고 유상증자를 추진하고 있으나 현재까지 확정된바 없다고 밝힘(-2.15%)

▶에이치앤비디자인은 장 마감 후 주주총회소집결의 정정 공시(주주총회 일정 연기)(-2.04%)

https://n.news.naver.com/article/421/0007302694

미국 3월 금리인하 확률 47%…소비심리 2년 반 만에 최고

https://n.news.naver.com/article/001/0014456419

美지난해 기존주택 거래량 28년만에 최저…집값은 사상최고

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001668420?sid=100

한동훈, 대통령실 사퇴 요구 보도에…“할 일 하겠다”

https://n.news.naver.com/article/421/0007304524

디샌티스, 결국 美공화 경선 레이스 하차…트럼프 지지 선언

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005247396?sid=104

미국·아랍 “팔레스타인 건국 인정” 검토에…이스라엘 “절대 안돼” 발칵

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004289113?sid=101

K증시 탈출한 개미…美주식 연초부터 9.5조 샀다

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002673577?sid=102

경기도 올해 첫 아프리카돼지열병 발생…긴급 방역

https://im.newspic.kr/mmnlJOk

더존비즈온 찾은 한동훈 비대위원장 AI 산업 증진, 국민의 삶 개선

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005658745?sid=101

"삼성전자, 온디바이스 AI폰 점유율 55%…글로벌 폰 1위 탈환"

https://n.news.naver.com/article/001/0014456451

생성형 AI 수요 증가에…빅테크, 데이터센터 잇따라 확충

https://n.news.naver.com/article/009/0005247448

500만원짜리 애플 비전 프로 초기 물량 모두 매진됐다

https://n.news.naver.com/article/020/0003543988

[단독]최태원-올트먼 이번주 만날듯… ‘AI칩 동맹’ 주목

https://n.news.naver.com/article/015/0004939306

"LG전자 차세대 먹거리는 스마트팩토리"

https://n.news.naver.com/article/018/0005658692

중동 확전 우려·OPEC 감산에도 꿈쩍 않는 국제유가…왜?

https://n.news.naver.com/article/023/0003811995

샘 올트먼, AI 반도체 생산 네트워크도 추진... 파트너는 삼성전자? TSMC?

https://newspim.com/news/view/20240119000788

[주간IPO] 우진엔텍·대신밸런스스팩17호·에이치비인베스트먼트·현대힘스 신규 상장

https://www.hankyung.com/article/2024012194501

오픈AI '자체 칩' 생산 위해 UAE 국부펀드와 투자 논의

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4295601

국민 절반 카뱅 쓴다…6년6개월 만 고객수 2천300만명 돌파 - 연합인포맥스

https://www.hankyung.com/article/2024012191781

힘빠진 비트코인…이제 관심은 美 금리·반감기

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005658106?sid=101

삼성·LG가 점찍은 로봇…온디바이스AI 개화에 M&A 경쟁

https://n.news.naver.com/article/030/0003174895

삼성, LG OLED 500만대 구매 추진

https://n.news.naver.com/article/018/0005658664

[단독]삼성 네트워크사업부 통신랩, 삼성리서치로 이관..6G 선점

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012329681?sid=105

베일 푼 삼성 '갤럭시 링'…헬스케어 절대반지 될까

https://www.sedaily.com/NewsView/2D464LTEEB

[단독] 빅4 엔터사에 95% 투자…'K팝 ETF' 이달 나온다

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=625348

[단독] 코센·엑스알비, '차세대 전지' 바나듐 배터리 '세계 최대 출력' 공식 승인

https://news.tf.co.kr/read/economy/2069847.htm

"제2의 '무빙'·'내남결' 나온다"…네이버·카카오, 황금알을 낳는 웹툰 영상화 '속도'

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240120/123142742/1

9조 체코 원전 수주전 ‘사활’ 건 한국…‘K-원전 수출 분수령’

https://n.news.naver.com/article/001/0014457452

2030년 가덕도신공항 부산 도심 연결 하늘길 열린다