1월 16일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
    휴장

◆ 유럽 증시
- 독일: 16,622.22p (-82.34p, -0.49%)
- 영국: 7,594.91p (-30.02p, -0.39%)
- 프랑스: 7,411.68p (-53.46p, -0.72%)
- 유로스톡스50: 4,454.68p (-25.34p, -0.57%)

◆ 한국 관련
- Eurex kospi 200: 340.50p (-0.80p, -0.23%)
- NDF 환율(1개월물): 1,318.34원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.601 (+0.197, +0.19%)
- 유로/달러: 1.0950 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 145.79 (+0.91, +0.63%)
- 파운드/달러: 1.2727 (-0.0026, -0.20%)

◆ 미국 국채시장
   휴장

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.68 (-0.18, -0.25%)
- 브렌트유: 78.15 (-0.05, -0.06%)
- 금: 2,051.60 (+7.40, +0.36%)
- 은: 23.33 (+0.06, +0.26%)
- 아연(LME, 3M): 2,558.50 (+44.50, +1.77%)
- 구리: 374.05 (+4.35, +1.16%)

- 요아힘 나겔(독일), 로버트 홀츠만(오스트리아) 등 ECB 위원들의 매파적 발언에 국채 수익률 상승

- 독일, 2023년 경제성장률 -0.3% 기록하며 3년 만에 위축

- 바클레이즈, 유럽 음식배달 사업에 대한 비관적 전망에 딜리버리 히어로 등 관련주 약세

 

유럽 증시는 유럽중앙은행(ECB) 위원들의 매파적 발언과 2023년 독일 경제 성장률이 위축됐다는 소식에 약세 마감. 또한 투자자들은 이 날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서의 주요 정치, 재계 인사들의 발언과 미 증시 휴장에 따른 관망심리 나타나. 한편, 시 장 참여자들 사이에서 광범위하게 기대된 중국 인민은행의 유동성 부양조치가 나오지 않은 점도 투자심리 위축에 기여. 연내 조기 금리 인하에 대한 경고성 발언 영향으로 독일의 10년물 국채수익률이 2.2%를 기록하는 등 이탈리아, 스페인, 프랑스 등 주요국 국채 수익률 상승압력이 커진 가운데 유로화는 강보합권에서 등락.

 

# 한국증시전망

NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.34원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 하락. KOSPI는 약보합권에서 시작할 것으로 예상. 연초이후 기관의 누적 순매도 규모는 6.6조원을 상회. 같은 기간 23년과 24년 영업이익 추정치는 각각 -2.0%, -1.7% 하향 조정되며 실적 개선 기대감 약화. 여기에 중국 인민은행의 추가 부양조치 기대감도 약화 된 만큼 증시 전반의 강세 흐름보다는 개별 종목 모멘텀 및 재료에 따른 차별화 움직임 나타날 것으로 기대.

# 특징종목

Stoxx 600 지수를 구성하는 11개 주요 섹터 중 커뮤니케이션서비스(+0.4%)를 제외한 10개 섹터 모두 하락. 특히, 산업재(-0.7%), 필수소비재(-0.6%), 소재(-0.6%) 등이 하락을 주도. 프랑스 항공우주그룹인 다쏘 에비에이션(AM, -6.4%)은 23년 라팔 전투기 주문이 전년대비 감소했다는 소식에 2022년 5월 이후 가장 큰 일간 낙폭을 기록하며 주가는 지난 해 8월 이후 최저치 기록. 스웨덴 게임 업체 엠브레이서 그룹(EMBRACB, -8.8%)은 심각한 재정 어려움으로 인해 자회사 전체에 걸쳐 해고 및 프로젝트 중단 등의 구조조정 진행. 자회사 Gearbox 엔터테인 먼트가 2022년 인수한 보이즈 인터랙티브의 인력 400여명에 대한 정리 해고 소식에 약세. 바클레이즈는 유럽의 음식 배달 사업에 대한 불확실한 전망으로 ‘매력적이지 않다’고 평가하며 관련 기업들의 투자의 견을 하향. 저스트 잇 테이크어웨이닷컴(TSW, -8.3%), 딜리버리 히어로(DHER, -6.9%), 헬로프레쉬(HFG, -4.2%) 등 약세. 글로 벌 화장품 회사인 로레알(LOR, -4.8%)은 UBS가 투자의견(매수→중립)과 목표주가(€495→€475)로 하향하자 약세. 반면, 코메르츠 방크(CBK, +0.8%)는 도이체뱅크(DBK, -0.9%)와의 합병 논의 재개 소식에 소폭 상승. 

# 채권, 외환 및 상품 동향

유럽의 천연가스 선물 가격은 북반구에 불어 닥친 한파에도 불구하고 6% 넘게 하락하며 지난 해 8월 초 이후 가장 낮은 메가와트시당 (Mwh) 30유로 미만을 기록. GIE(Gas Infrastructure Europe)에 따르면, 유럽 주요 국가의 천연가스 저장 수준은 80~84%로 안정적 수준으로 충분한 재고 영향으로 가격 상승 압력은 제한적인 것으로 나타나.

🔶 전일및 당일 특징주

▶분쟁
‘홍해 리스크’에 흥아해운·동방 등 해운株 강세 이어져
(https://url.kr/mgw25h)
-해운: 흥아해운, 태웅로직스, 대한해운, 동방, KCTC

▶에너지
'북극 한파' 美 가스 대란···공급은 급감, 수요는 사상 최대
(https://url.kr/wvfky2)
-천연가스: 대성에너지, 지에스이, SH에너지화학,

▶반도체
622조 투입 반도체클러스터 '세계 최대·최고'로…정부 총력지원
(https://url.kr/mzahne)
-반도체: 제주반도체, 네오셈, 와이아이케이, 가온칩스,

▶AI
MS, 2년2개월 만에 애플 제치고 시총 1위 탈환
(https://url.kr/uowr1m)
-AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 린드먼아시아, 인스웨이브시스템즈

▶로봇
지드래곤의 픽은 삼성? LG?…미국까지 찾아와 면접 본 로봇 집사
(https://url.kr/4qzp8t)
-로봇: 현대에이치티, 뉴로메카, 로보스타, 로보티즈, 이랜시스, 레인보우로보틱스

▶통신
삼성 'AI 길목 기술' 연구 5년째…6G 표준화 주도권 노린다
(https://url.kr/6ktfwr)
-통신: 에이스테크, 라이트론, 케이엠더블유, 기가레인, 오이솔루션

▶메타버스
‘비전프로’ 초도물량 최대 8만대...높은가격, 킬러 콘텐츠도 관건
(https://url.kr/hbqej7)
-메타버스: 롯데정보통신, 포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 엔피

▶토스
토스 IPO 입찰제안서 마감...“기업가치 15조~20조로 평가”
(https://url.kr/5bitjl)
-토스: 이월드, 카카오뱅크, 카카오페이, 한국전자인증

🔶시간외 특징주

▶SH에너지화학은 美 심해 광물자원에 대한 탐사와 채굴을 위한 사전 준비 단계 착수 소식 속 SH Energy USA, Inc.
를 통해 美 광권 리스 사실 부각에 정규장 15.96% 급등에 이어 시간외 상한가

▶고바이오랩은 셀트리온홀딩스, 美 나스닥 상장 추진 소식 속 시간외 셀트리온의 투자 및 인수 기대감 재부각에
시간외 상한가
셀트리온제약(+5.00%), 셀트리온(+1.75%)

▶인탑스는 장 마감 후 [인탑스, '봇핏' 시제품 납품했다…삼성 B2C 확대에 '제2의 레인보우로보틱스' 되나] 기사에
시간외 상한가

▶삼성·LG, 투명 디스플레이 경쟁 본격화 속 시간외 투명OLED 관련주 상승
빛샘전자(+9.86%), 광전자(+4.91%)

▶시간외 온실가스(탄소배출권) 테마 상승
그린케미칼(+4.70%), 에코바이오(+2.50%), 에코아이(+2.15%)

▶삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 시간외 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승
라이트론(+4.26%), 쏠리드(+1.69%), 머큐리(+1.59%)

▶레고켐바이오는 최대주주 김용주 외 1인이 Pan Orion Corp. Limited에 보유주식 1,400,000주를 786.60억원에
양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2024-03-29) 공시. 운영자금 확보 목적으로 Pan Orion Corp. Limited(변경 예정 최대주주) 대상 7,963,283주(4,698.33억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행 가:59,000원, 상장예정:2024-04-23) 공시로 상승 (+4.20%)

▶일승은 조선업체, 연초 수주 호조 소식 및 신조선가지수 상승 등에 조선기자재 테마 상승 속 정규장 9.73% 급등
(+2.58%)

▶ 시간외 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승
에스비비테크(+2.05%), 이랜시스(+1.64%), 코닉오토메이션(+1.62%)

🔶시간외 하락특징주

▶새로닉스는 장 마감 후 자회사 엘앤에프 4분기 실적 발표, 별도기준 매출액 6,468.35억원(전년동기대비 -47.18%), 영업손실 2,804.27억원(전년동기대비 적자전환)(-3.76%)

▶엘앤에프는 장 마감 후 4분기 실적 발표, 별도기준 매출액 6,468.35억원(전년동기대비 -47.18%), 영업손실 2,804.27억원(전년동기대비 적자전환)(-3.74%)

▶한미사이언스는 장 마감 후 최대주주 변경을 수반하는 주식매매 및 현물출자계약, 신주인수계약 체결 정정공시(주식양수도 계약당사자 변경)(-3.23%)

▶해성티피씨는 장중 주식등의 대량보유자(티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합) 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시(-2.58%)

▶흥아해운은 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 및 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시. 시간외 일부 해운 테마 하락(-1.82%)

▶디티앤씨알오는 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 공시. 주식등의 대량보유자(김광호) 소유주식수 변동(장내매도), 임원ㆍ주요주주(이복만 부사장) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매도, 증여) 전자공시
(-1.60%)

▶한화오션은 장중 4.86조원(최근 매출액대비 100%) 규모 옥포조선소 생산중단(생산중단일:2024-01-15) 공시(-1.52%)

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007292387?sid=101

코스피, 9일만에 힘겨운 반등…기관매도 폭탄에 '1월 효과' 무색

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000962588?sid=101

日 반도체주 잘 나가는데, 韓은 왜 이러나… 연초부터 증시 온도 차

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007292385?sid=101

애플 中서 판매 둔화하자 아이폰 가격 인하, 주가 또 떨어질듯(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000975680?sid=101

'만년 3위' 티웨이, 진에어 넘어 업계 2위 도약

https://n.news.naver.com/article/001/0014445633

"카타르, LNG 홍해 운송 일시중단…운반선 4척 멈춰"(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014446047

예멘 반군, 폭격받고도 美선박 미사일로 또 공격(종합2보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005245057?sid=103&lfrom=cafe

[단독] 셀트리온홀딩스, 美나스닥 간다…서정진 “이르면 연내상장 ”

https://www.khgames.co.kr/news/articleView.html?idxno=223531

JP모건, 5월 이더리움 현물 ETF 출시 가능성 50% 이하 전망 - 경향게임스

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007291988?sid=104

러시아 "北은 우리의 파트너…전방위서 관계 발전 중"(상보)

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240115101115

세계 최대 규모 반도체 클러스터 구축...622조 투자 지원

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001667089?sid=101

투명 OLED 자동문·무한 확장 LED… 美 B2B시장 진출한 LG전자

https://im.newspic.kr/EEgkpLn

엘앤에프, 2023년도 영업손실 2241억원···적자 전환

https://im.newspic.kr/bc4r5TQ

오리온, 레고켐바이오 5500억원에 인수...바이오 사업 확장

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005655449?sid=101

네이버, AI 사업 본격화…금리인하에 성장주 밸류↑-KB

https://n.news.naver.com/article/421/0007292398

김정은 "대한민국을 제1의 적대국으로"…조평통·금강산국제관광국 폐지(2보)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240116003700075?input=1195m

미국 덮친 '북극 한파'에 1억4천만명 노출…곳곳 비상사태 선포 | 연합뉴스

https://www.mk.co.kr/news/business/10921599

LG전자, M&A로 로봇사업 키운다 - 매일경제

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240115132200017

한미그룹 "OCI그룹과 통합 무산 가능성 없어"…논란 진화 나서 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/015/0004936956

AI 챗봇 사고파는 'GPT 스토어' 열렸다…K스타트업 '전전긍긍'

https://www.mk.co.kr/news/culture/10921855

“극장에 왜 감? 넷플 풀리겠지”…‘3개월’이면 안방까지 직행 - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/politics/10921647

尹 "탈원전 땐 반도체 산업 포기하는 셈" - 매일경제

https://www.joongang.co.kr/article/25222085#home

[속보] '김용 재판서 거짓증언 교사 혐의' 이재명 캠프 출신 둘 구속 | 중앙일보

https://n.news.naver.com/article/005/0001667003

이낙연 “발기인 2만명 넘어… 총선 목표 50~60석 이상”