1월 15일 월요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 37,592.98p (-118.04p, -0.31%)
- S&P500: 4,783.83p (+3.59p, +0.08%)
- NASDAQ: 14,972.76p (+2.58p, +0.02%)
- 러셀2000: 1,950.96p (-4.49p, -0.23%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.36 (-0.17, -0.28%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.20 (+0.14, +0.36%)
- Eurex kospi 200: 340.35p (+0.35p, +0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,311.40원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,052.43 (-15.47, -0.38%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.404 (+0.113, +0.11%)
- 유로/달러: 1.0952 (-0.0020, -0.18%)
- 달러/엔: 144.88 (-0.41, +0.28%)
- 파운드/달러: 1.2753 (-0.0007, -0.05%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1441% (-10.1bp)
- 5년물: 3.8300% (-4.9bp)
- 10년물: 3.9390% (-2.7bp)
- 30년물: 4.1751% (+0.3bp)
- 10Y-2Y: -20.51bp (7.42bp 역전 축소)

- 마이크로소프트, 애플 제치고 시가총액 1위 기록

- 12월 생산자물가지수, 전월대비 0.1% 감소하며 3개월 연속 둔화 흐름 이어가

- 미 국채 2년물 수익률 4.14%로 지난 해 5월 이후 최저 수준 기록

 

- 미 증시는 12월 생산자물가가 3개월 연속 완화됐지만 기업들의 부진한 실적 영향으로 혼조세 마감. 그러나 주간 기준으로는 S&P 500 지수는 1.8%, 나스닥 지수는 3.1% 상승하며 각각 지난 12월 중순, 11월 초 이후 최대 상승률을 기록. 전날 시장 예상보다 높게 나온 12월 소비자물가지수와 달리 생산자물가지수는 3개월 연속 둔화 기록. 이 영향으로 미 국채 2년물 수익률은 전일대비 10bp나 하락하며 지난 해 5월 이후 최저인 4.14%를 기록. 10년물과의 장단기금리 역전 폭은 -20bp 수준으로 7거래일 연속 축소하는 모습 보여. 한편, 홍해에서의 지정학적 불안으로 장 초반 국제유가가 4% 넘게 상승하기도 하였으나 추가 확산 우려가 줄어들며 상승폭 축소하였고, 미국 천연가스 선물가격은 강추위와 공급 우려로 급등하며 지난 해 11월 초 이후 가장 높은 수준 기록. 이틀 전, 4만 9천달러까지 상승했던 비트코인은 4만 2천달러대 기록.

 

# 한국증시전망

전 세계 MSCI 한국 지수 ETF는 0.3% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.4% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,311.40원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 강보합권에서 시작할 것으로 예상.

 

# 특징종목

마이크로소프트(MSFT, +1.0%)는 애플(AAPL, +0.2%)을 제치고 시가총액 1위 기록. 테슬라(TSLA, -3.7%)는 중국에서 모델 3와 모델 Y의 가격을 인하하겠다고 밝혀. 또한 홍해의 지정학적 불안이 부품 수급 및 공급망 불안으로 이어져 독일 공장의 생산을 일시적 으로 중단할 것이라고 밝혀. 델타항공(DAL, -9.0%)은 2024년 연간 이익 전망을 하향조정하였고, 보잉(BA, -2.2%)은 미 연방항공청 이 737 MAX 9 사고와 관련 감사를 할 것이란 소식에 약세. 유나이티드항공(UAL, -10.6%) 역시 부진한 주가 흐름 보여. 웰스파고(W FC, -3.3%)는 올해 순이자 수입이 전년보다 낮아질 수 있다고 경고한 이후 약세. 씨티그룹(C, +1.0%)은 부진한 실적 발표와 함께 직원의 10%(2만명)를 감축할 것이라고 밝혀. 유나이티헬스(UNH, -3.4%)는 의료비 증가로 수익성 악화에 대한 우려 커지며 하락. 휴마나(HUM, -3.6%) 역시 약세. 비트코인 등 암호화폐 약세로 코인베이스(COIN, -7.4%), 매러선 디지털 홀딩스(MARA, -15.3%), 라이엇 플랫폼즈(RIOT, -10.4%), 마이크로스트래티지(MSTR, -9.4%) 등 큰 폭 하락.

 

# 채권, 외환 및 상품 동향

- 12월 생산자물가지수 발표 이후, 미 국채 2년물 수익률은 4.14%를 기록하며 지난 해 5월 이후 최저수준 기록. 10년물과의 장단기 금리차는 -20.5bp까지 축소되며 지난 해 10월 말 이후 가장 적은 역전 폭을 기록. 달러인덱스는 큰 변화없이 102.4선을 유지.

 

- 비트코인은 11일 현물 ETF 승인 이후 4만 9천달러를 기록하였으나 이후 차익실현 영향으로 4만 2천달러 대까지 하락.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶분쟁
홍해 공습으로 중동 긴장↑…정부, 석유·가스 수급 긴급점검
(https://url.kr/edvb4c)
-분쟁: 흥아해운, 태웅로직스, 대한해운, 동방, 흥구석유, 신송홀딩스, 빅텍

▶로봇
지드래곤의 픽은 삼성? LG?…미국까지 찾아와 면접 본 로봇 집사
(https://url.kr/4qzp8t)
-로봇: 뉴로메카, 로보스타, 현대에이치티, 로보티즈, 이랜시스, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스비비테크

▶AI
언팩 D-4, 세계 최초 AI폰 '갤S24' 이렇게 나온다
(https://url.kr/z9how1)
-AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 린드먼아시아, 인스웨이브시스템즈, 엑셈, 캡스톤파트너스

▶2차전지
에코앤드림, 1800억 규모 전구체 생산시설 증설 투자에 주가 '폭풍매수'
(https://url.kr/iagwp1)
-2차전지: 에코앤드림, LS머트리얼즈, 한빛레이저, 에코프로머티

▶가상화폐
“비트코인 ETF 승인으로 최대 130조원 가상화폐시장 유입”
(https://url.kr/pox24l)
-가상화폐: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트, 다날, 티사이언티픽

▶메타버스
‘비전프로’ 초도물량 최대 8만대...높은가격, 킬러 콘텐츠도 관건
(https://url.kr/hbqej7)
-메타버스: 롯데정보통신, 포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 엔피, 위지윅스튜디오

▶유튜브쇼핑
'구글 유상증자' 카페24, 유튜브 쇼핑 타고 고속성장 노린다
(https://url.kr/7uyb1j)
-유튜브쇼핑: 카페24, 레뷰코퍼레이션

▶토스
토스 IPO 입찰제안서 마감...“기업가치 15조~20조로 평가”
(https://url.kr/5bitjl)
-토스: 이월드, 카카오뱅크, 카카오페이, 한국전자인증, 한화투자증권

▶콘텐츠
네이버·카카오, 웹툰-웹소설 시장서 AI 격돌
(https://url.kr/uo85qy)
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 엔비티, 와이랩, 핑거스토리

🔶시간외 특징주

▶美·英, 후티 근거지 공습개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 등에 시간외 종합 물류 테마 상승
동방 (+9.96%), 인터지스(+9.84%), 대한해운(+2.73%), 태웅로직스(+2.68%), KCTC(+2.48%)
한솔로지스틱스(+2.19%), 한탑(+1.55%)

▶신영스팩7호는 합병상장 예비심사 통과 속 거래재개 첫날 정규장 12.88% 급등후 시외 상한가

▶LG전자, 로봇기업 M&A 검토 소식 및 삼성전자, 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 시간외 로봇 관련주로 부각
유니트론텍 (+6.69%), 로보티즈(+6.12%), 크라우드웍스(+2.62%)

▶OCI홀딩스는 장 마감 후 사업 포트폴리오 및 경쟁력 강화 목적으로 한미사이언스(주) 주식 20,651,295주를 7,702.93억원에 신규로 취득하기로 결정 공시. 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 송영숙 등 대상 2,291,532주(2,527.55억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시로 상승 (+3.67%)

▶서울바이오시스는 장 마감 후 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,466.23억원(전년동기대비 +20.9%)(+3.19%)

▶다원시스는 장중 [다원시스 "반도체 전공정 부품 시장 진출 속도"] 기사에 상승(+2.39%)

🔶시간외 하락특징주

▶에이프로젠은 종속회사 에이프로젠바이오로직스, 장 마감 후 90% 비율의 감자 결정 및 65,753,081주(1,171.71억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

• 에이프로젠 H&G(-4.41%)

▶한빛레잊저는 장 마감 후 투자경고종목 지정 공시(-6.80%)

▶이랜시스는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시(-3.36%)

▶코어라인소프트는 장 마감 후 198,192주(총발행주식수 대비 1.6%) 규모 주식매수선택권 행사 공시(-3.16%)

▶피씨엘은 장 마감 후 유상증자 결정 정정 공시(납입일 변경 등). [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 및 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 공시(-2.64%)

▶3S는 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시(-2.64%)

▶컴퍼니케이는 창투사 테마 하락 및 비트코인 현물 ETF 출시 비트코인 관련주에 악재 분석 및 비트코인 현물 ETF 국내 거래 금지 소식 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 하락 속 정규장 11.25% 급락(-2.56%)

▶이월드는 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(최대주주 (주)이랜드파크, 교환사채 교환 청구에 따른 주식수 변동 및 주식등에 관한 주요계약 변경)(-1.92%)

https://view.asiae.co.kr/article/2024011309590075035

뉴욕증시, 기업 실적 발표에 혼조…다우 0.3%↓ - 아시아경제

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240113093759

MS, 애플 제치고 시총 1위…2년2개월 만에 추월

https://n.news.naver.com/mnews/article/468/0001021332?sid=101

홍콩ELS, 확정 손실 1000억 넘어… 일부 상품 최고 52.1% 손실

https://v.daum.net/v/20240113211854448

[속보] 대만 선거 '친미' 라이칭더 승리 확정…'친중' 허우유이, 패배 인정

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000962322?sid=101&lfrom=cafe

‘친미반중’ 대만 선거, 증시 영향은… “인플레이션 자극할 수도”

https://v.daum.net/v/20240114143009738

"대만 봉쇄, 중국이 선택할 수 있는 가장 실행가능한 전략적 옵션"

https://v.daum.net/v/20240115040106101

3년새 4배 급등한 우라늄…"올해 100弗·내년 115弗 간다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003334931?sid=101

잠잠하던 기름값 불안하다…"이란, 전쟁 개입땐 110달러 폭등"

https://n.news.naver.com/article/001/0014443698?sid=104

4차 우크라 평화 회의 개최, 83개국 참석…러·중 빠져(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014442557

美 의회 지도부 임시예산 3월까지 연장 합의

https://n.news.naver.com/article/001/0014442545

S&P "올해 세계 반도체 매출 14% 증가 전망…메모리 40%↑"

https://n.news.naver.com/article/018/0005654201

홍해발 물류 리스크 지속…컨테이너 운임 '고공행진'

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004286730?sid=101

[이번주 증시 전망] 8거래일 연속 하락 코스피, 이번주도 힘들다

https://m.newspim.com/news/view/20240112000773

[미리보는 증시재료] 변동장세 전망...갤럭시 S24 언팩·애플 비전프로 사전판매에 수혜주 '들썩'

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000055165?sid=101

“비트코인 1년 만에 3배 됐어요”…코인 시장에 움트는 온기

https://www.news1.kr/articles/5289095

중동 위기 재고조에 테슬라 이어 볼보도 부품부족 생산 중단

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014442494?sid=102

정부, 의대 정원 '네자릿수'만큼 늘린다…2천명 넘을 가능성

https://im.newspic.kr/hvDi56F

금융위, 비트코인 선물 ETF 문제없다···현물만 법 위반 검토 중

https://im.newspic.kr/BTEJhEi

LG전자, 美 텍사스주 전기차 충전기 생산 공장 본격 가동

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005366858?sid=101

"상장VC 주가 저평가"…업계, 투자자 접근성·인식개선 방안 고민

https://n.news.naver.com/article/050/0000070893

“한반도, 1950년 이후 가장 위험한 상황”...美 전문가들의 경고

https://n.news.naver.com/article/023/0003810614

모녀 vs 장·차남...한미약품, OCI 통합 놓고 경영권 분쟁 가나

https://n.news.naver.com/article/215/0001143556

이준석 '개혁신당' 20일 출범…당원 5만명 확보

https://www.sedaily.com/NewsView/2D420P2B5K

[단독] 제재 피해…SK하이닉스 中공장, 10나노급 4세대 D램 생산한다

https://biz.chosun.com/industry/car/2024/01/14/5OEF7AGGY5AWXASYJXZQJ72EQM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

현대차, 美 전기차 시장서 GM·포드 제치고 첫 2위

https://www.hankyung.com/article/2024011430391

"비싸지만 푹 빠져"…월 1만2000원에도 인기 폭발한 OTT

https://economist.co.kr/article/view/ecn202401090043

"한국 여자처럼, K브랜드의 파워"…외국인 의료관광객 잡는다

https://biz.chosun.com/policy/politics/2024/01/15/AJKNRKE5V5HZ7IM6XZI4BB3HF4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

北 “극초음속 고체연료 IRBM 시험발사 성공”

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240112149352098

"EU, 대한항공-아시아나 합병 승인 방침"(종합) | 연합뉴스

https://www.hankyung.com/article/2024011431161

비트코인 ETF 대혼란…대통령실 "허용 여부 폭넓게 검토"

https://www.mk.co.kr/news/politics/10920705

"저출산·청년·연금개혁 … 총선 최대 화두돼야" - 매일경제